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[摘要]美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了一項(xiàng)新的行政命令，設(shè)定到2030年所有新車銷售中零排放車輛占到50%的目標(biāo)。拜登還提出新的車輛排放規(guī)則，以幫助在2026年之前減少污染。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了一項(xiàng)新的行政命令，設(shè)定到2030年所有新車銷售中零排放車輛占到50%的目標(biāo)。拜登還提出新的車輛排放規(guī)則，以幫助在2026年之前減少污染。
據(jù)外媒報(bào)道稱，拜登的目標(biāo)沒有法律約束力，但贏得了通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis等美國三大汽車制造商，以及大眾、寶馬、本田等外國主要汽車制造商的支持。光大證券研報(bào)指出，由于拜登政府對(duì)新能源車補(bǔ)貼加碼，美國市場有望接棒歐洲，成為下一個(gè)增長極。
作為當(dāng)前新能源汽車銷量最高的美國純電動(dòng)汽車制造商，特斯拉（TSLA. NASDAQ）并不在拜登邀請(qǐng)之列。特斯拉CEO埃隆·馬斯克都對(duì)此表示不解。
7月26日，特斯拉發(fā)布2021會(huì)計(jì)年度Q2業(yè)績。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉第二季度營業(yè)收入119.58億美元，同比增長98.11%；歸母凈利潤為11.42億美元，同比增長998.08%。
德邦證券研報(bào)稱，隨著新設(shè)計(jì)的Model Y市場化和Cybertruck研發(fā)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步拉升特斯拉汽車銷售收入，帶動(dòng)公司營收快速增長。
實(shí)際上，自今年以來，全球新能源汽車需求十分旺盛。興業(yè)證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全球新能源車銷量達(dá)241萬輛，滲透率提升至6%。從產(chǎn)品端來看，全球新能源車產(chǎn)品周期開啟，國內(nèi)自主品牌、造車新勢(shì)力重磅車型上市，海外大眾ID系列、福特野馬等優(yōu)質(zhì)車型持續(xù)發(fā)力，疊加特斯拉產(chǎn)能提升，全球需求共振。
新能源汽車市場需求增長相應(yīng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年上半年，全球電動(dòng)汽車用電池裝機(jī)量為114.1GWh，同比增長153.7%。其中，中國動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代（300750.SZ）的市場占有率為29.9%，LG新能源以24.5%緊隨其后。
值得注意的是，拜登明確指出，制造新能源汽車所需的電池、半導(dǎo)體等關(guān)鍵零部件必須是美國制造。對(duì)此，市場分析認(rèn)為，正在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的美國傳統(tǒng)車企以及美系車企的全球供應(yīng)商都將受益。
中銀證券研報(bào)指出，目前美國市場動(dòng)力電池主要由松下、LG化學(xué)、SKI提供，其中松下與特斯拉綁定、LG化學(xué)與通用綁定、SKI與福特綁定，三者合計(jì)產(chǎn)能約90GWh。隨著美國新能源汽車的放量，動(dòng)力電池需求量將顯著提升，美國本土市場將出現(xiàn)龐大的供需缺口，各電池廠商需擴(kuò)充產(chǎn)能來彌補(bǔ)這一缺口。
以特斯拉為例，馬斯克在二季報(bào)電話會(huì)議上透露，2022年特斯拉自產(chǎn)電池產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到100GWh，而從長遠(yuǎn)來看，特斯拉自產(chǎn)和供應(yīng)商提供的電池總產(chǎn)能（包括儲(chǔ)能）需要達(dá)到1000GWh-2000GWh。
據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，2021年一季度，LG化學(xué)電池板塊收入約254億元，同比增長88.1%；電池業(yè)務(wù)單季度營業(yè)利潤為20.39億元，同比增長756%。據(jù)外媒報(bào)道，通用與LG化學(xué)將在美國投資23億美元建設(shè)第二座電池工廠。東吳證券預(yù)測，2025年LG化學(xué)在美總產(chǎn)能超140GWh。
對(duì)于中國國內(nèi)電池廠商來說，中銀證券認(rèn)為，這是一個(gè)不錯(cuò)的突破美國市場的機(jī)會(huì)。而在美設(shè)立子公司或加入到美國汽車制造商的供應(yīng)商名單中，都成為中國企業(yè)進(jìn)入美國市場的可選項(xiàng)。
此前，有市場消息稱，蘋果曾與寧德時(shí)代及比亞迪（002594.SZ）進(jìn)行初步討論。DigiTimes的一份報(bào)告指出，蘋果的目標(biāo)是在美國制造用于其自動(dòng)駕駛汽車的電池而不是從其他國家的供應(yīng)商采購。
另據(jù)8月5日晚間傳出的消息，比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)“刀片電池”，目前配有比亞迪“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段。
寧德時(shí)代則在美國設(shè)立了子公司，負(fù)責(zé)鋰電池的銷售、研發(fā)。寧德時(shí)代一名內(nèi)部人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，“寧德時(shí)代將綜合考慮市場發(fā)展趨勢(shì)、客戶需求、地方政策、物流條件等因素，科學(xué)規(guī)劃全球布局，保障產(chǎn)品交付及供應(yīng)，拓展海外市場。”
8月6日，比亞迪報(bào)收303.48元/股，漲1.39%，總市值8683億元；寧德時(shí)代報(bào)收543.88元/股，跌2.36%，總市值1.27萬億元。
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