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[摘要]4月12日晚間，公司發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向包括控股股東衡帕動(dòng)力在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行不超過4744.18萬股股份，預(yù)計(jì)募資總額不超過9億元，投資于鋰離子動(dòng)力電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目、高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目。
前一輪定增于3天前剛剛終止，達(dá)志科技（300530）又匆匆啟動(dòng)新一輪再融資。
4月12日晚間，公司發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向包括控股股東衡帕動(dòng)力在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行不超過4744.18萬股股份，預(yù)計(jì)募資總額不超過9億元，投資于鋰離子動(dòng)力電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目、高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目。
與前次定增預(yù)案相比，本次定增募投項(xiàng)目并未發(fā)生變化，但募集資金總額從不超過10.73億元調(diào)低為9億元；發(fā)行對(duì)象方面，前次定增由控股股東兄弟公司衡凌動(dòng)力參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為不低于4億元，而本次則由控股股東則親自下場(chǎng)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)區(qū)間為4億元-4.5億元。
回溯2019年，主營(yíng)表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)的達(dá)志科技完成控制權(quán)變更，衡帕動(dòng)力通過股權(quán)受讓及表決權(quán)受托的方式成為新任控股股東，王蕾成為公司實(shí)控人。王蕾入主后，便開始籌劃公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，并將方向瞄準(zhǔn)了新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。定增項(xiàng)目悉數(shù)聚焦動(dòng)力電池領(lǐng)域，可以說是為公司新業(yè)務(wù)量身定制。
根據(jù)預(yù)案，本次擬投建的鋰離子動(dòng)力電池（2.4GWh）項(xiàng)目總投資金額為7.3億元，使用募集資金4.8億元，由全資子公司湖南領(lǐng)湃實(shí)施，建設(shè)周期為11個(gè)月。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子電池2.4GWH的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品基于MEB平臺(tái)，主要技術(shù)路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動(dòng)力電池，將應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目投資金額為5.6億元，擬使用募集資金4.2億元，由全資子公司蘇州領(lǐng)湃負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)周期為20個(gè)月。根據(jù)規(guī)劃，本項(xiàng)目將建成處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的動(dòng)力電池研發(fā)中心，其中包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)中心，以快速實(shí)現(xiàn)高性能鋰離子動(dòng)力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。
在發(fā)展新業(yè)務(wù)方面，實(shí)控人王蕾的決心不可謂不足。去年1月份，王蕾控制的上海凌帕將所持動(dòng)力電池企業(yè)四川領(lǐng)湃、湖南領(lǐng)湃80%股權(quán)無償贈(zèng)予達(dá)志科技；4月，又將前述兩家公司剩余20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上市公司。自此，達(dá)志科技實(shí)現(xiàn)了對(duì)兩家公司的全資控股，全面邁入動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。
不僅如此，控股股東還對(duì)公司流動(dòng)資金給予一定支持。去年5月，控股股東衡帕動(dòng)力與達(dá)志科技簽署借款協(xié)議，擬向上市公司提供不超過6000萬元無息借款；8月，又給了上市公司1.5億元的借款額度，年化利率5.8%。
公司表示，傳統(tǒng)的表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限，且市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)面臨一定的挑戰(zhàn)；而新能源汽車行業(yè)在國(guó)內(nèi)外受到高度關(guān)注，受政府政策大力支持，占成本大頭的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。
需要關(guān)注的是，動(dòng)力電池前景雖好，但目前入局者眾多，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)龍頭地位凸顯，而一些二線企業(yè)也不甘落后，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)。作為行業(yè)新進(jìn)者，達(dá)志科技的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正處于產(chǎn)能和研發(fā)投入期間，尚未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
另一方面，受疫情影響，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下游需求下滑，預(yù)計(jì)2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑，凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，具體為虧損3800萬元-5200萬元。
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