專(zhuān)題
[摘要]面對(duì)著動(dòng)力電池回收千億的市場(chǎng)蛋糕，包括格林美、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈巨頭紛紛入局。根據(jù)各家公布的產(chǎn)能規(guī)劃，幾乎已經(jīng)宣告了電池回收行業(yè)難逃一卷，卷的后果必然會(huì)伴隨著著激烈的價(jià)格戰(zhàn)以及更加無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如何扭轉(zhuǎn)這樣的局勢(shì)已迫在眉睫。
隨著新能源車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展，動(dòng)力電池回收也成為相關(guān)企業(yè)新的熱點(diǎn)布局領(lǐng)域。將時(shí)間撥回到2015年，中國(guó)新能源車(chē)出現(xiàn)了首次銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。如今已是9年過(guò)去，業(yè)內(nèi)預(yù)估至少有33萬(wàn)輛新能源車(chē)的動(dòng)力電池已超過(guò)5至8年的使用年限。對(duì)于這些電池，最具價(jià)值的途徑就是重新提煉出硫酸鈷、硫酸鎳及碳酸鋰等產(chǎn)品加以循環(huán)使用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
越來(lái)越多的研究報(bào)告及企業(yè)布局表明，中國(guó)已經(jīng)搭建起完整的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前動(dòng)力電池回收市場(chǎng)活躍的企業(yè)超過(guò)4萬(wàn)家。截至2023年底，國(guó)內(nèi)針對(duì)動(dòng)力電池回收的產(chǎn)能已經(jīng)增至330萬(wàn)噸每年，而這是個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有退役動(dòng)力電池的數(shù)字。無(wú)論是出于應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)的需要，還是主動(dòng)踐行綠色發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收正朝著千億市場(chǎng)闊步邁進(jìn)。
在各方勢(shì)力的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)電池回收產(chǎn)業(yè)走向加速發(fā)展期。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)退役動(dòng)力電池總量超過(guò)58萬(wàn)噸。根據(jù)格林美年報(bào)顯示，去年公司回收的鎳超過(guò)2萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)原鎳開(kāi)采的20%；回收的鈷超過(guò)8000噸，市占率超過(guò)10%。可見(jiàn)僅靠電池回收，格林美都有能力至少擠入業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)。而格林美的成功，也給其他回收企業(yè)打造了現(xiàn)成的范本。
然而動(dòng)力電池回收市場(chǎng)在加速繁榮的同時(shí)，各種問(wèn)題也應(yīng)運(yùn)而生。特別是部分缺乏生產(chǎn)資質(zhì)和技術(shù)積累的小作坊擾亂市場(chǎng)秩序，帶來(lái)嚴(yán)重的安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也導(dǎo)致正規(guī)渠道回收的廢舊電池比例過(guò)低。此外動(dòng)力電池回收還存在渠道不規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不成熟、責(zé)任制度難以落實(shí)等挑戰(zhàn)。如何提升動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻，健全回收體系已迫在眉睫。
豐滿的理想和骨感的現(xiàn)實(shí)
今年以來(lái)，電池回收行業(yè)的活躍度十分明顯，動(dòng)力電池回收開(kāi)始向全產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。據(jù)贛鋒鋰業(yè)近日發(fā)布的公告，公司已與江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)、南京環(huán)境集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，三方將在廢舊電池回收與鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。合資公司將在江蘇省建設(shè)30萬(wàn)噸廢舊電池回收基地。以總投資10億元計(jì)算，每萬(wàn)噸的投資成本約3333萬(wàn)元。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收領(lǐng)域就有超過(guò)10個(gè)項(xiàng)目落地，投資金額超過(guò)150億元。其中就包括湖南崯源新能源在湖南郴州投資建設(shè)20萬(wàn)噸廢舊鋰電池梯次利用項(xiàng)目、杰瑞環(huán)保子公司在河南鄭州投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池資源化循環(huán)利用項(xiàng)目、博世科在安徽寧國(guó)投資建設(shè)12萬(wàn)噸廢舊鋰電池資源化綜合利用項(xiàng)目等，投資熱情可謂高漲。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)即將進(jìn)入鋰電池退役增長(zhǎng)期的聲音正在業(yè)內(nèi)傳遞，當(dāng)下企業(yè)對(duì)于電池回收有著高增長(zhǎng)的預(yù)期。天風(fēng)證券數(shù)據(jù)顯示，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2030年退役動(dòng)力電池梯次加再生利用市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到1048.9億元。德勤咨詢表示，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年內(nèi)全球動(dòng)力電池回收市場(chǎng)將突破1200億元規(guī)模。企業(yè)方面，格林美和華友鈷業(yè)均表示電池回收業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)前景正不斷向好，但也出現(xiàn)無(wú)序膨脹的現(xiàn)象，規(guī)范化回收占比處在較低的水平。研究數(shù)據(jù)顯示，去年白名單企業(yè)回收的電池占比僅有25%。某白名單企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，2023年公司負(fù)實(shí)際處置的電池量，甚至不足公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能的30%。多數(shù)流入到不具備回收資質(zhì)的小作坊，其粗放的拆解方式潛藏著巨大的安全隱患和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
大企業(yè)干不過(guò)小作坊，這聽(tīng)起來(lái)屬實(shí)滑稽。然而究其原因，小作坊贏在價(jià)格優(yōu)勢(shì)。以三元鋁殼鋰電池包為例，2024年6月下旬小作坊的收購(gòu)價(jià)格是2.2萬(wàn)元每噸左右，而大型企業(yè)的收購(gòu)價(jià)則在1.9萬(wàn)元每噸左右，中間存在產(chǎn)不多3千元的差價(jià)。有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，公司每個(gè)月都會(huì)參加幾次投標(biāo)，但卻很難中標(biāo)，因?yàn)槟承┬∽鞣怀鰞r(jià)總比正常成本價(jià)高約10%。
而且隨著越來(lái)越多的小企業(yè)加速涌入回收賽道，這也使得鋰電池回收價(jià)格暴漲，從而導(dǎo)致正規(guī)電池回收企業(yè)盈利困難。廣東邦普循環(huán)副總裁余海軍指出，小作坊基本沒(méi)有環(huán)保、生產(chǎn)設(shè)備等投入，幾乎零成本運(yùn)營(yíng)。而具有回收資質(zhì)的大型企業(yè)為保證回收效率和質(zhì)量，在廠房和設(shè)備、環(huán)保處理、數(shù)字化等多方面投入較高成本，在和小作坊的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中不顯優(yōu)勢(shì)。
按照行業(yè)的常規(guī)工廠投資標(biāo)準(zhǔn)，某個(gè)10萬(wàn)噸規(guī)模的汽車(chē)拆解工廠，在6億元的總投入中設(shè)備投入往往占到25%，而加入了大量環(huán)保改造模塊的建設(shè)投入要占到三成。電池材料工廠要求更加嚴(yán)格，同樣10萬(wàn)噸規(guī)模的總投入要高于10億元，這其中設(shè)備投入接近四成，基礎(chǔ)建筑投入更是超過(guò)四成。由于前期成本過(guò)高，導(dǎo)致行業(yè)中不少企業(yè)還處于財(cái)務(wù)虧損狀態(tài)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量只有近2000家，到2022年已突破4.2萬(wàn)家，漲幅超20倍。某位業(yè)內(nèi)人士透露，加上不規(guī)范的小作坊、貿(mào)易商，電池回收相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)量約有10萬(wàn)家。為了規(guī)范如此龐大的電池回收企業(yè)，工信部曾出臺(tái)《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，即回收行業(yè)內(nèi)所說(shuō)的白名單。
截至目前，符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單已發(fā)布至第五批，共計(jì)156家。某白名單企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，按照目前的退役量，白名單企業(yè)數(shù)都已略顯過(guò)剩。但白名單不具備強(qiáng)制性，非正規(guī)企業(yè)通過(guò)不合理的價(jià)格搶收退役電池，規(guī)范企業(yè)受到成本的限制在競(jìng)爭(zhēng)貨源過(guò)程中反而處于劣勢(shì)，導(dǎo)致劣幣驅(qū)良幣的情況時(shí)有發(fā)生。
最終導(dǎo)致的結(jié)果就是，部分白名單企業(yè)根本沒(méi)有電池可收。某白名單企業(yè)負(fù)責(zé)人提到，公司在2015年前后開(kāi)始布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，即使地處新能源汽車(chē)集聚的長(zhǎng)三角地區(qū)，小作坊的搶收對(duì)正常渠道回收影響也很大，尤其是2021年以來(lái)，正規(guī)回收企業(yè)吃不飽的現(xiàn)象較為普遍，有的公司產(chǎn)能利用率不足30%。而過(guò)低的產(chǎn)能利用率，也導(dǎo)致企業(yè)盈利困難。
電池回收行業(yè)短板不容忽視
天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧硎荆瑥U舊動(dòng)力電池可以是座巨大的礦山，因?yàn)樗N(yùn)藏著可以循環(huán)利用的資源，承擔(dān)著打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的重任。但如果處置不當(dāng)，廢舊動(dòng)力電池也可能會(huì)變成危險(xiǎn)的火山，不僅污染環(huán)境，同時(shí)也會(huì)帶來(lái)安全隱患。而從上述不難看出，動(dòng)力電池回收行業(yè)回收渠道不規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不成熟、責(zé)任制度落實(shí)不到位等短板業(yè)不容忽視。
首先回收渠道方面。《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)指南》要求，新能源汽車(chē)生產(chǎn)及梯次利用等企業(yè)通過(guò)自建、共建、授權(quán)等方式建立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，但是這些要求并不具有強(qiáng)制性。而且在實(shí)際執(zhí)行的過(guò)程中，相關(guān)電池回收商可在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自行開(kāi)展電池回收業(yè)務(wù)，回收網(wǎng)點(diǎn)是否達(dá)到規(guī)范條件未受到嚴(yán)格監(jiān)管，導(dǎo)致廢舊電池回收渠道分散。
業(yè)內(nèi)人士表示，部分地方針對(duì)回收渠道混亂現(xiàn)狀，進(jìn)行過(guò)整治行動(dòng)，但仍缺乏有力、長(zhǎng)效的行政管理手段和配套處罰條例，難以對(duì)小作坊起到長(zhǎng)期震懾作用。此外現(xiàn)有政策未對(duì)退役動(dòng)力電池回收渠道作出強(qiáng)制規(guī)定，動(dòng)力電池回收利用的專(zhuān)門(mén)立法還未出臺(tái)。同時(shí)現(xiàn)有政策未對(duì)退役動(dòng)力電池轉(zhuǎn)移渠道做強(qiáng)制規(guī)定，導(dǎo)致小作坊經(jīng)常能以較高的價(jià)格搶到大量的貨源。
其次技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展尚未成熟。調(diào)研報(bào)告顯示，動(dòng)力電池退役判定標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)技術(shù)、可梯次利用電池剩余價(jià)值評(píng)估技術(shù)、單體電池的自動(dòng)化拆解和材料分選技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展不成熟，不利于回收拆解利用的規(guī)模化和高效化發(fā)展。格林美副總經(jīng)理張宇平說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池包品種繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、連接形式多樣，導(dǎo)致電池拆解依然以人工拆解為主。
人工拆解也導(dǎo)致梯次利用效率低，經(jīng)濟(jì)性較差。多家企業(yè)表示，梯次利用動(dòng)力電池需投入大量資金進(jìn)行拆解、檢測(cè)、重組，如何在保證效益的同時(shí)降低處理成本，成為相關(guān)回收企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。而且不少退役動(dòng)力電池來(lái)路不明，安全隱患較高。當(dāng)前隨著動(dòng)力電池原材料價(jià)格下跌，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致新電池價(jià)格低，動(dòng)力電池回收的經(jīng)濟(jì)性更是大打折扣。
再次責(zé)任制度有待明確。截至目前，行業(yè)內(nèi)對(duì)于回收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題電池追責(zé)至生產(chǎn)企業(yè)的責(zé)任制度還不明確。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，雖然明確汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)是動(dòng)力電池回收責(zé)任的主體，但在組裝電池時(shí)，并未詳細(xì)考慮后續(xù)梯次利用和拆解回收需求。同時(shí)退役動(dòng)力電池多以拍賣(mài)、價(jià)高者得的方式進(jìn)行銷(xiāo)售，對(duì)回收機(jī)構(gòu)的水平、資質(zhì)等沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格篩選。
此外由于目前我國(guó)退役動(dòng)力電池主流回收方法的工藝流程過(guò)于冗長(zhǎng)，容易產(chǎn)生大量鐵鋁渣等廢棄物，而這些廢棄物如何處理沒(méi)有明確的責(zé)任主體。這也導(dǎo)致很多小作坊在不具備廢棄物處理能力的情況下，依然可以拿到貨源，同時(shí)也能在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間生存。業(yè)界認(rèn)為，在動(dòng)力電池回收行業(yè)，只有通過(guò)強(qiáng)制性手段將小作坊的產(chǎn)能出清，行業(yè)才能持續(xù)健康的發(fā)展。
動(dòng)力電池回收或難逃一卷
從當(dāng)前擁有電池回收業(yè)務(wù)的公司來(lái)看，其工藝上較為互通，擁有濕法冶煉工藝的前驅(qū)體制造商跑在前列。業(yè)務(wù)發(fā)展較好的企業(yè)有格林美、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代旗下廣東邦普等，入局時(shí)間都在2015年至2017年期間。以格林美為例，其電池回收相關(guān)業(yè)務(wù)在格林美2023年?duì)I收中占比近3成，達(dá)到75.6億元。格林美預(yù)計(jì)，和去年相比今年的回收量有望增長(zhǎng)50%。
隨著重磅玩家的入局，動(dòng)力電池回收規(guī)模也在快速擴(kuò)張。研究數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底國(guó)內(nèi)的回收能力已實(shí)現(xiàn)十倍增長(zhǎng)，即從2018年的32.5萬(wàn)噸每年增至330萬(wàn)噸每年。根據(jù)目前大家公布的消息，截至2030年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收的能力規(guī)模為約2020萬(wàn)噸。而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3吉瓦時(shí)，約為300多萬(wàn)噸。
這意味著，在目前回收能力已經(jīng)飽和的情況下，若上述產(chǎn)能按計(jì)劃落地，回收產(chǎn)能和廢棄資源供應(yīng)量之間的差距會(huì)更加巨大。業(yè)內(nèi)人士表示，5-8年前的動(dòng)力電池裝機(jī)量大致對(duì)應(yīng)著現(xiàn)在的回收量，市場(chǎng)的主要局限在于現(xiàn)在的供給量還不夠大，而且小作坊占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其次各家頭部動(dòng)力電池廠商已經(jīng)在逐步建立起自己的內(nèi)循環(huán)，這意味著市面上的流通量更少。
根據(jù)動(dòng)力電池的報(bào)廢周期來(lái)看，動(dòng)力電池下次大幅的起量或許還要再等上3-4年。從新能源車(chē)裝機(jī)情況來(lái)看，除了2015年，2021年亦出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)電池、電機(jī)等核心部件提供不低于8年或者12萬(wàn)公里的質(zhì)保。即以8年為期，未來(lái)供應(yīng)量大幅上升還需等到2028年。
因此上述產(chǎn)能規(guī)劃幾乎已經(jīng)宣告了電池回收行業(yè)難逃一卷。不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)能的上升或許不會(huì)很快。格林美有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，現(xiàn)在的工廠，包括整體設(shè)備、自動(dòng)化和流水線都需要大規(guī)模的資金投入，這會(huì)勸退部分實(shí)力較弱的企業(yè)。此外那些沒(méi)有穩(wěn)定回收渠道且回收工藝落后的企業(yè)，也會(huì)因?yàn)橛y而被出清，因此未來(lái)真正落地的產(chǎn)能將大打折扣。
然而卷的后果必然會(huì)伴隨著著激烈的價(jià)格戰(zhàn)以及更加無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此國(guó)內(nèi)電池回收行業(yè)當(dāng)務(wù)之急是要針對(duì)行業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)狀，積極推動(dòng)動(dòng)力電池生產(chǎn)者責(zé)任制落地，升級(jí)現(xiàn)有溯源管理手段，加強(qiáng)回收利用產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信息共享，嚴(yán)格準(zhǔn)入門(mén)檻和資質(zhì)要求。畢竟未來(lái)五到八年內(nèi)動(dòng)力電池退役還會(huì)迎來(lái)新的高峰，只有肅清行業(yè)發(fā)展障礙，才能迎接更好的發(fā)展。
對(duì)此張?zhí)烊谓ㄗh，嚴(yán)格動(dòng)力電池回收企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的規(guī)范化管理。具體而言，對(duì)部分基礎(chǔ)條件較好的小作坊，提升技術(shù)、辦理手續(xù)，納入管理，推動(dòng)其走向正規(guī)化；對(duì)于部分基礎(chǔ)條件差、無(wú)提升意愿的小作坊，勸導(dǎo)整合或關(guān)停：對(duì)違法違規(guī)的小作坊依法予以取締。由國(guó)家相關(guān)部門(mén)主導(dǎo)，以省為單位試點(diǎn)建設(shè)規(guī)范化回收企業(yè)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家也表示，應(yīng)該在動(dòng)力電池梯次回收利用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和前瞻布局。首先是完善廢舊動(dòng)力電池回收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等法律法規(guī)；其次是梳理和規(guī)范動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、連接方式、工藝技術(shù)、集成安裝等標(biāo)準(zhǔn)；再次在動(dòng)力蓄電池制造階段就應(yīng)該考慮電池回收標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一；最后持續(xù)發(fā)展電池回收技術(shù)，提升回收的效率和回收率。
與此同時(shí)，要求強(qiáng)化生產(chǎn)者責(zé)任延伸制落實(shí)，采取預(yù)押金制、送舊換新獎(jiǎng)補(bǔ)、綠色積分等激勵(lì)舉措，鼓勵(lì)消費(fèi)者參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展和協(xié)同治理。相關(guān)主管部門(mén)可以推動(dòng)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈參與主體之間信息互通、共享，對(duì)落實(shí)不到位的主體建立剛性約束制度。提高動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)資金、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量等要求，建立靈活、動(dòng)態(tài)化的企業(yè)信息公開(kāi)機(jī)制。
針對(duì)當(dāng)前動(dòng)力電池回收利用體系不完善的問(wèn)題，專(zhuān)家建議，制定動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，提高正規(guī)回收比例與逆向物流綜合效率，可在京津冀、粵港澳、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域率先建立數(shù)字化、規(guī)模化的回收利用體系。借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，保證各環(huán)節(jié)主體能對(duì)回收利用情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理，避免電池在梯次利用和報(bào)廢處理過(guò)程中失控。
綜合上述可知，當(dāng)前動(dòng)力電池可供暢想的市場(chǎng)空間有限，賺錢(qián)也并非易事，但是從環(huán)保和全產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)講，企業(yè)都有著布局電池回收產(chǎn)能的必要。將可以循環(huán)利用的電池材料進(jìn)行回收利用將是十分確定的需求，同時(shí)也是電池企業(yè)完成商業(yè)閉環(huán)的必須環(huán)節(jié)，由此看來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)有待挖掘的增長(zhǎng)機(jī)遇依然存在。面對(duì)內(nèi)卷之局，自動(dòng)化或許是重要的方向。
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