在整個動力電池產業鏈中，PACK的重要性不言而喻。而現如今，PACK領域的格局正發生著明顯的變化：動力電池的PACK絕大部分的市場已被電池廠和車企占據，留給獨立第三方PACK企業的生存空間已經極其有限。

從具體數據來看，國內獨立第三方PACK企業接單并不理想。

以9月份為例，PACK裝機總量總計22.13萬臺，其中由車企提供配套的有10.85萬臺，占比49%；電池廠提供配套的有10.32萬臺，占比46.6%；第三方獨立PACK廠提供配套的只有0.96萬臺，占比4.4%。

第三方獨立PACK企業市占已不足5%

從PACK廠商數量來看，9月份提供動力電池PACK配套的企業共有108家，其中電池企業有50家，車企相關企業和第三方PACK廠各有29家，獨立第三方PACK企業29家，無論是裝機量、還是PACK企業數量所占比例，均創下有史以來最低。

事實上，獨立第三方PACK廠“失勢”從去年就已經明顯。統計發現，去年國內動力電池PACK裝機量排名前十的企業中有5家屬于動力電池企業，4家整車廠自建企業，只有普萊德屬于第三方PACK企業。其中，排名前五的企業有：比亞迪、寧德時代、普萊德、國軒高科和上海捷新動力。

獨立第三方PACK企業“夾縫中生存”

就在不久前，國內動力電池PACK市場中電芯企業、整車企業和獨立第三方PACK企業呈現出“三足鼎立”的局面，但是隨著動力電池廠與車企都開始自建PACK廠或者入股PACK廠之后，“內部消化”已成為一種趨勢，導致獨立第三方PACK企業的訂單流失慘重。

動力電池廠出于降成本以及更好的服務自己的客戶，紛紛投資自建PACK廠，比如寧德時代、孚能科技、比克動力、國軒高科、天津力神等具有代表性的電池企業，均有自建的PACK廠。

與此同時，車企也通過投資或者控股等方式加入到PACK市場的搶奪戰之中，典型案例有比亞迪——比亞迪、上汽集團——捷新動力、江鈴汽車——江鈴新能源、眾泰汽車——杰能動力等。

截至目前，仍有不少動力電池企業積極布局自己的PACK業務。從近期發布的投資消息來看，僅在九月下旬就有好幾家電池廠投資自建PACK廠。

9月17日，鵬輝鋰離子動力電池及PACK系統項目開工奠基。該項目位于金壇金城科技產業園內，由廣州鵬輝能源科技股份有限公司投資建設，總投資58億元，計劃啟動10Gwh鋰離子動力電池和5Gwh鋰離子動力電池PACK項目。

鵬輝能源動力電池及系統項目開工

9月27日，協鑫電動生態科技產業園項目在江蘇鎮江舉行簽約和奠基儀式。該項目計劃總投資60億元，將以綠色能源及先進制造為引領，規劃建設新能源汽車總裝基地、動力電池PACK生產基地、汽車配套及零部件基地。

9月28日，無錫市錫山區政府與北京國能電池科技有限公司簽約，國能電池將在錫山投資30億元建設新能源產業園，內容為建設3Gwh PACK及5Gwh電芯智能化生產項目。

對于動力電池企業紛紛涉足PACK領域的行為，某電池企業高管這樣評價：“電池廠自建PACK主要是從兩方面考慮的，一方面是降低成本的角度；另外一方面是配合下游客戶做更深入的服務，加強客戶粘性?！?/span>

誠然，對于電池企業而言，自建PACK廠是增加企業本身的競爭優勢，但對于PACK企業而言卻是“有苦難言”。根據多家獨立第三方PACK廠商領導反應，獨立第三方PACK企業有的被“坑”的很慘，或是陷入資金回款難之中，或是被意向合作客戶拋棄，甚至出現不少企業已到了瀕臨倒閉的邊緣。

不僅如此，獨立第三方PACK廠的內部競爭也無比激烈，絕大多數的獨立第三方PACK企業均面臨著生存難的問題。

針對目前市場現狀，一邊是動力電池企業自建PACK廠占據了市場大頭；一邊是車企自建PACK廠分割市場蛋糕，獨立第三方PACK企業在夾縫中生存。曼弗萊德智能制造（江蘇）有限公司銷售總監馬志樂闡述出這中間的主要原因有以下幾點：

其一，今年初補貼政策下調之后，行業內出現了連鎖效應，今年整個動力電池市場都在放緩市場布局，甚至好幾家大電池廠面臨倒閉，直接導致PACK市場增長不如預期，而PACK組裝需求量大的電池廠紛紛籌建或自建PACK廠，多數獨立第三方PACK廠沒有新的訂單，這對獨立第三方PACK企業來說造成毀滅性的打擊。

很多獨立PACK企業已不能滿足要求

其二，客戶對PACK的安全性、一致性、輕量化、高溫散熱性等性能要求提升，PACK廠研發成本增加。同時，成本下降要求急迫，獨立第三方PACK企業需要承擔客戶傳導而來的成本壓力，不少獨立第三方PACK企業正在加速融資，沒有掛牌上市的企業也在積極“求嫁”。

其三，電池廠和車企在資金上面更雄厚，為了能夠滿足PACK廠的人才需求，花高薪撬墻角，不少第三方PACK廠的優秀人才被他們挖走，導致第三方PACK用人荒和人工成本提升。

可以說，絕大多數的獨立第三方PACK企業已經被邊緣化，目前被業界比較看好的僅有普萊德和欣旺達。

PACK企業自救困難 “求嫁”成趨勢

“在當前情況下，獨立第三方PACK廠要想立足于市場，除了技術研發過硬，還需要尋找一個好的靠山，‘求嫁’于車企和動力電池企業。”馬志樂坦言，獨立PACK企業現在危機重重，必須尋找下一步的出路，否則就會被淘汰出局。

東方精工47億元收購普萊德

其實，“求嫁”的做法在動力電池行業屢見不鮮，早在2016年普萊德就以47億元的價格被東方精工收購，此后借助東方精工強大的資本力量，普萊德逐漸成為第三方獨立PACK企業中的佼佼者。

馬志樂繼續補充道，早期獨立PACK企業是不愁訂單的，只是市場發展到現在，很多車廠和電池廠紛紛涉足PACK，這直接導致整個PACK市場格局發生變化。

不過，在當前的國內市場，一部分獨立的PACK企業仍然選擇與動力電池廠建立合作關系，但是由于其產線需求主要源于電池廠，與終端市場缺乏直接聯系，所打造出來的定制產線、產品，承擔著滯后于市場需求的風險，甚至出現頻繁更換，很多訂單做到一半出現產線調整或者作廢的情況，這耗費了不少獨立第三方PACK企業的“生命力”。

而另外一部分獨立PACK企業則是緊抓電動汽車企業的需求，這部分獨立PACK企業雖然能夠在短時間內滿足市場需求，實現盈利，但是從長久來看，其在行業內的地位有望被持續的削弱。

數據顯示，超過90%的PACK市場已經由電芯廠和整車廠瓜分，獨立第三方PACK企業的市場占比不足10%。但在這10%的市場份額中，能夠安然度過2018年的獨立第三方PACK企業顯然不多，并且只有個別像普萊德和欣旺達這類企業，能夠享受這份紅利。

獨立PACK企業協同發展才有未來

眾所周知，普萊德雖然是獨立的第三方PACK廠，但是其與車企和電池企業均有著密切的聯系。今年3月，普萊德還與北汽新能源簽訂了《2018上半年采購協議》，北汽新能源在2018年1～6月向普萊德下發合計約3.8萬臺動力電池的采購訂單，總金額合計約為人民幣18.69億元。

當然，除了普萊德這個現成的標桿，從數碼3C延伸至新能源汽車動力市場，欣旺達表現也很搶眼。截止目前，已經與吉利、小鵬、東風等車企簽訂合作協議。值得關注的是，欣旺達目前已經有小批量三元動力電芯量產，這或將為自己和第三方PACK企業開辟一條新的路徑。

“除非效仿普萊德和欣旺達的路子，否則那些沒有車企和電池企業的入股的獨立PACK企業就像是‘庶出的孩子’一樣，不會受到重視，電池企業和車企的很多訂單不會流入到他們手里。”馬志樂如此形容到，為了拿到訂單，獨立PACK企業都必須走協同作戰的路線。

注：馬志樂  模組pack自動化產線的先鋒人物，參與了國內多條硬殼、軟包、圓柱的全自動產線，對于工藝要求把握度高，產線集成度高柔性佳，深受市場好評。

 

 

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