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[摘要]公司擬通過發行股份及支付現金的方式向袁海朝等102名交易對方購買其合計所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下簡稱金力股份）100%股份，整體交易價格為50.8億元。
4月29日晚間，佛塑科技對外發布重大資產重組方案。公司擬通過發行股份及支付現金的方式向袁海朝等102名交易對方購買其合計所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下簡稱金力股份）100%股份，整體交易價格為50.8億元。
同時，佛塑科技還擬向控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱廣新集團）發行股份募集配套資金不超過10億元，用于支付本次收購的現金對價、補充企業流動資金及償還債務。
記者獲悉，金力股份系鋰電池濕法隔膜領域企業，其背后有比亞迪、珠海冠宇等公司的身影。
對于佛塑科技而言，當前實施對金力股份的并購或許是個不錯的時機。2024年，行業階段性供需失衡給金力股份年度業績帶來影響，但到今年一季度，標的公司已扭虧為盈。第三方評估機構的《資產評估報告》顯示，金力股份100%股權的評估值為50.8億元，合并口徑（歸屬于母公司）賬面所有者權益評估增值率僅12.68%。
擬斥資超50億元收購
去年11月，佛塑科技就曾透露公司計劃收購金力股份100%股權。今年4月29日晚，佛塑科技正式披露該項資產重組的詳細方案。
佛塑科技公告顯示，金力股份主要從事鋰電池濕法隔膜的研發、生產和銷售業務，與佛塑科技同處于高分子薄膜材料領域。金力股份100%股權對應的交易價格為50.8億元，其中以發行股份支付46.8億元，以現金支付4億元。本次交易構成重大資產重組，但不涉及重組上市，也不會導致上市公司控制權發生變更。
記者獲悉，收購金力股份有助于佛塑科技快速切入新能源汽車、儲能電站等鋰電池隔膜應用市場。
據記者了解，佛塑科技的定位是廣新集團旗下新材料領域重要上市平臺。本次收購完成后，佛塑科技將取得金力股份的控股權，與金力股份在業務成長、技術研發、產品布局、客戶資源等方面形成積極的互補關系，借助各自已有的產業布局、研發成果和行業地位等，實現業務與技術上的有效整合。
記者發現，金力股份當前的股東方較多，現控股股東為北京華浩世紀投資有限公司，實際控制人為袁海朝和袁秀英夫婦。此外，金力股份的股東中還可見比亞迪、珠海冠宇全資子公司的身影。
佛塑科技公告顯示，金力股份的客戶多為鋰離子電池行業的龍頭企業，如寧德時代（SZ300750，股價231.50元，市值1.02萬億元）、比亞迪、億緯鋰能（SZ300014，股價41.08元，市值840.38億元）等。
鋰電池隔膜市場回暖
記者了解到，本次收購金力股份100%股權的對價其實并不算高。中聯評估出具的《資產評估報告》顯示，截至評估基準日，金力股份100%股權的評估值為50.8億元，母公司口徑賬面所有者權益評估增值率為20.78%，合并口徑（歸屬于母公司）賬面所有者權益評估增值率為12.68%。
2023年至2024年，金力股份營業收入有增長，但凈利潤波動較大。2024年，金力股份的營收規模在26.4億元左右，歸母凈利潤同比由盈轉虧。
佛塑科技公告稱，金力股份去年虧損是因行業階段性供需失衡導致行業盈利能力下降。此外，金力股份前兩年新增的多條產線陸續投產及“轉固”，導致折舊費用大幅增長。剔除相關影響后，2023年至2024年，標的公司息稅折舊攤銷前利潤分別為5.7億元和6.3億元。
從金力股份核心產品的市場行情來看，2024年下半年，鋰電池隔膜行業整體價格開始止跌回升，2025年一季度，市場需求呈現持續增長之勢。今年1~3月，金力股份實現扭虧為盈，預計2025年全年鋰電池濕法隔膜銷量超45億平方米。
據包括袁海朝在內的8名業績承諾方承諾，金力股份2025年度、2026年度和2027年度將實現合并報表的凈利潤分別不低于2.3億元、3.6億元以及6.1億元。
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