8月3日，全球資訊機(jī)構(gòu)SNE research 公布了2023年1—6月全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)，全球電池企業(yè)交出了半年答卷。

總體來(lái)看，2023年1—6月，全球動(dòng)力電池裝車量為304.3GWH，同比增長(zhǎng)50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長(zhǎng)率有所下降。而根據(jù)SNE research年初的預(yù)計(jì)，今年全球動(dòng)力電池裝車將達(dá)到749GWH，上半年僅完成目標(biāo)一半不到，下半年尚需努力。

其中，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代裝車量為112GWH，與去年同期相比增長(zhǎng)56.2%，全球市場(chǎng)份額為36.8%，市占率同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，在全球動(dòng)力電池供應(yīng)商中唯一占據(jù)30.0%以上的市場(chǎng)占有率，連續(xù)六年居于全球第一。

不僅如此，寧德時(shí)代的電池裝車量也約等于第二、三、四名比亞迪(47.7GWH)、LG新能源(44.1GWH)、日本松下(22.8GWH)的電池裝車量加總。

對(duì)于寧德時(shí)代的第一的“不變”與“變”，SNE research點(diǎn)評(píng)稱，從今年上半年的表現(xiàn)來(lái)看，寧德時(shí)代開始超越中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在海外市場(chǎng)突飛猛進(jìn)。公司電池裝車在歐洲和北美地區(qū)同比增長(zhǎng)近一倍。寧德時(shí)代的電池主要搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、上汽名爵4、廣汽埃安Aion Y、蔚來(lái)ET5等車型上。

就在上周，寧德時(shí)代公布的2023年半年報(bào)也表示，在海外，公司目前已與Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等車企深化全球合作。今年1—5 月公司海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9個(gè)百分點(diǎn)。

而受益于海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付，今年上半年，寧德時(shí)代境外銷售收入相應(yīng)增長(zhǎng)。公司的電池系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)境外收入672.7億元，占本期營(yíng)業(yè)收入35.49%，同比大漲195.15%，不僅增速超過(guò)境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增速4倍，且境外電池業(yè)務(wù)的毛利率20.97%，也高于境內(nèi)的20.22%。

不過(guò)值得注意的是，寧德時(shí)代今年上半年56.2%的電池裝車增長(zhǎng)率，跟去年的111%相比，幾乎減緩了一半。

比亞迪以47.7GWH居于第二，裝機(jī)量同比大增102.4%，市占率上升4.1個(gè)百分點(diǎn)來(lái)到15.7%，從去年落后韓國(guó)LG新能源2.9個(gè)百分點(diǎn)，到反超1.2個(gè)百分點(diǎn)。與老大寧德時(shí)代的差距從去年落后23.8個(gè)百分點(diǎn)縮小到21.1個(gè)百分點(diǎn)。

頗有意思的是，寧德時(shí)代和比亞迪電池上半年全球市占率36.8%比15.7%的2倍的比值，也是其上半年兩家公司凈利潤(rùn)的相對(duì)比值。上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)207.17億元，上半年比亞迪實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)105億—117億元。

SNE research評(píng)論稱，比亞迪通過(guò)自供應(yīng)電池及汽車制造的垂直整合模式獲得優(yōu)勢(shì)。比亞迪的電動(dòng)車型具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，因此在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得了較高的人氣。在中國(guó)以外的亞洲及歐洲地區(qū)，比亞迪以主力車型Atto 3(元 plus)為中心，正在擴(kuò)大占有率。

此外，基于今年上半年比亞迪實(shí)現(xiàn)成功刀片電池成功外供特斯拉柏林產(chǎn)MODEL Y的情況，不難看到，比亞迪未來(lái)會(huì)是寧德時(shí)代強(qiáng)大的挑戰(zhàn)者。

就中國(guó)電池企業(yè)的整體表現(xiàn)來(lái)看，除了寧德時(shí)代和比亞迪，入圍前十的還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)四家。六家中國(guó)企業(yè)的整體市占率達(dá)到了62.6%，相較于去年的56.7%大幅上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

相較于去年同期的前十榜單，億緯鋰能替代了蜂巢能源，不僅如此，億緯鋰能的電池裝車量同比增速達(dá)到了151.7%，在全球前十名動(dòng)力電池企業(yè)中，不僅增速排名第一，而且和比亞迪是僅有的兩家裝車量增速達(dá)到三位數(shù)的企業(yè)。

不過(guò)，可以看到的是，除了新進(jìn)前十的億緯鋰能，其余三家中國(guó)企業(yè)的電池裝車量增速也相較于去年大幅放緩，例如欣旺達(dá)去年同期的電池裝車量增速為651%，中創(chuàng)新航為163%，國(guó)軒高科為144%，而今年三家公司的裝車增速分別放緩至44.9%，58.8%和 17.8%。

SNE research評(píng)論稱，近期，中國(guó)電池企業(yè)正在推進(jìn)與韓國(guó)企業(yè)的合作。如果通過(guò)同美國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的韓國(guó)提供電動(dòng)汽車用電池材料并出口到美國(guó)企業(yè)，就可以滿足《通貨膨脹削減法案》的條件。

相較而言，2023年1—6月韓國(guó)三家公司LG新能源、三星SDI和SK on 市場(chǎng)占有率23.9%，比去年同期下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)，但三家公司的電池裝車量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。LG能源44.1GWH與去年同期相比增長(zhǎng)50.3%，排在第三位，SK on裝車15.9GWH，同比增長(zhǎng)16.1%，三星SDI裝車12.6GWH，同比增長(zhǎng)28.2%，分別排在第五位和第七位。

三家韓國(guó)公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要是因?yàn)榇钶d各公司電池的車型的銷售利好。三星SDI受益于寶馬 i4/7/X、奧迪E-Tron的銷量持續(xù)增長(zhǎng)。SK on憑借現(xiàn)代ionic 5、起亞EV6、梅賽德斯奔馳EQA/B的強(qiáng)勁銷量，表現(xiàn)了增長(zhǎng)勢(shì)頭。LG新能源是受特斯拉MODEL3/Y，大眾ID.3/4、福特Mustang Mach-E等全球暢銷車型的銷售利好，在韓國(guó)三家公司中創(chuàng)下最高增長(zhǎng)率。

值得注意的是，LG新能源雖然市占率被比亞迪反超，但是電池裝車的增速卻相較于去年同期的4%，大幅提高了46.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示出不可忽視的勢(shì)頭。此外，搭載LG新能源電池的現(xiàn)代IONIQ 6和科納(SX2)的海外銷售預(yù)計(jì)將會(huì)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)會(huì)利好未來(lái)LG新能源電池的銷售。

松下是唯一進(jìn)入前10名的日本電池企業(yè)，裝車量達(dá)到22.8GWH，與去年同期相比增長(zhǎng)了39.2%，增速同比上升了23.2個(gè)百分點(diǎn)，市占率從8.1%下降至7.5%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，占據(jù)了特斯拉在北美大部分車型。與去年同期相比，銷售量急劇增加的特斯拉model Y帶動(dòng)了松下電池裝車量的增長(zhǎng)。

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