5月12日，寧德時代披露發(fā)行階段董事會公告及刊登注冊招股書，宣布正式啟動國際配售簿記，預計將于5月20日在港交所主板掛牌上市。若按每股263.00港元的發(fā)行價格上限計算，本次發(fā)行募資總額預計達40億至50億美元，將成近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項目之一。

根據(jù)公告，本次港股IPO共計發(fā)行約1.18億股股份，并設有發(fā)售量調整權和超額配股權。發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，實現(xiàn)接近A股價格的高位定價。

招股書顯示，本次發(fā)行吸引了包括全球能源巨頭、主權財富基金及頂級市場化機構在內的重磅基石投資者，認購金額最高達203.71億港元（按上限價計算）。參與認購的機構涵蓋全球能源巨頭、主權財富基金及國際知名投資機構，包括中國石化、科威特投資局（KIA）、高瓴資本、高毅資產、瑞銀（UBS）、橡樹資本（Oaktree）、未來資產（Mirae）、加拿大皇家銀行（RBC）、太保、泰康、博裕和景林等。

根據(jù)披露，本次募資所得將有90%用于支持寧德時代匈牙利工廠的一期和二期建設，進一步加強在歐洲市場的本地化產能布局，鞏固其在全球新能源供應鏈中的領導地位。

近日，恒瑞醫(yī)藥等相繼宣布正式通過港交所上市聆訊，與此同時，賽力斯、兆威機電、東鵬飲料等多家A股公司近期宣布擬赴港上市。打造國際化資本運作平臺，強化全球化布局是眾多赴港上市的A股公司的共同目標。

業(yè)內人士表示，近年來，A股公司對“A+H”上市的興趣日益濃厚。在港交所和香港證監(jiān)會為高市值A股上市公司開辟快速通道以及A股企業(yè)持續(xù)推進國際化戰(zhàn)略的背景下，“A+H”上市模式持續(xù)得到青睞，為香港IPO市場的發(fā)展注入強勁動力。

整體來看，今年第一季度，香港IPO市場呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭。根據(jù)安永日前發(fā)布的報告，港交所一季度完成15宗IPO，籌資約186億港元，位列全球交易所第五名。

根據(jù)公開資料，寧德時代是一家全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司。集團主要從事動力電池、儲能電池的研發(fā)、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現(xiàn)市場應用的集成創(chuàng)新。財務數(shù)據(jù)顯示，2024年公司營收達3,620億元，歸母凈利潤507億元，同比增長15.01%；2025年第一季度公司營收達847億元人民幣，實現(xiàn)歸母凈利潤近140億元，同比增長32.85%。

同時，寧德時代亦持續(xù)加強對股東的回饋力度。自A股上市以來，公司累計分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達50%。2025年4月，公司又啟動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已完成回購15.5億元。

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