專題
[摘要]面對著動力電池回收千億的市場蛋糕，包括格林美、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈巨頭紛紛入局。根據(jù)各家公布的產(chǎn)能規(guī)劃，幾乎已經(jīng)宣告了電池回收行業(yè)難逃一卷，卷的后果必然會伴隨著著激烈的價格戰(zhàn)以及更加無序的市場競爭，如何扭轉(zhuǎn)這樣的局勢已迫在眉睫。
隨著新能源車行業(yè)的高速發(fā)展，動力電池回收也成為相關(guān)企業(yè)新的熱點布局領(lǐng)域。將時間撥回到2015年，中國新能源車出現(xiàn)了首次銷量爆發(fā)式增長。如今已是9年過去，業(yè)內(nèi)預(yù)估至少有33萬輛新能源車的動力電池已超過5至8年的使用年限。對于這些電池，最具價值的途徑就是重新提煉出硫酸鈷、硫酸鎳及碳酸鋰等產(chǎn)品加以循環(huán)使用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
越來越多的研究報告及企業(yè)布局表明，中國已經(jīng)搭建起完整的動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前動力電池回收市場活躍的企業(yè)超過4萬家。截至2023年底，國內(nèi)針對動力電池回收的產(chǎn)能已經(jīng)增至330萬噸每年，而這是個遠遠超過現(xiàn)有退役動力電池的數(shù)字。無論是出于應(yīng)對政策風(fēng)險的需要，還是主動踐行綠色發(fā)展，國內(nèi)動力電池回收正朝著千億市場闊步邁進。
在各方勢力的帶動下，國內(nèi)電池回收產(chǎn)業(yè)走向加速發(fā)展期。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年我國退役動力電池總量超過58萬噸。根據(jù)格林美年報顯示，去年公司回收的鎳超過2萬噸，占國內(nèi)原鎳開采的20%；回收的鈷超過8000噸，市占率超過10%。可見僅靠電池回收，格林美都有能力至少擠入業(yè)內(nèi)第二梯隊。而格林美的成功，也給其他回收企業(yè)打造了現(xiàn)成的范本。
然而動力電池回收市場在加速繁榮的同時，各種問題也應(yīng)運而生。特別是部分缺乏生產(chǎn)資質(zhì)和技術(shù)積累的小作坊擾亂市場秩序，帶來嚴重的安全和環(huán)保風(fēng)險的同時，也導(dǎo)致正規(guī)渠道回收的廢舊電池比例過低。此外動力電池回收還存在渠道不規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不成熟、責(zé)任制度難以落實等挑戰(zhàn)。如何提升動力電池回收市場的準(zhǔn)入門檻，健全回收體系已迫在眉睫。
豐滿的理想和骨感的現(xiàn)實
今年以來，電池回收行業(yè)的活躍度十分明顯，動力電池回收開始向全產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。據(jù)贛鋒鋰業(yè)近日發(fā)布的公告，公司已與江西贛鋒鋰業(yè)集團、南京環(huán)境集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，三方將在廢舊電池回收與鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域展開全面合作。合資公司將在江蘇省建設(shè)30萬噸廢舊電池回收基地。以總投資10億元計算，每萬噸的投資成本約3333萬元。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅今年上半年國內(nèi)動力電池回收領(lǐng)域就有超過10個項目落地，投資金額超過150億元。其中就包括湖南崯源新能源在湖南郴州投資建設(shè)20萬噸廢舊鋰電池梯次利用項目、杰瑞環(huán)保子公司在河南鄭州投資建設(shè)10萬噸鋰電池資源化循環(huán)利用項目、博世科在安徽寧國投資建設(shè)12萬噸廢舊鋰電池資源化綜合利用項目等，投資熱情可謂高漲。
業(yè)內(nèi)人士認為，中國即將進入鋰電池退役增長期的聲音正在業(yè)內(nèi)傳遞，當(dāng)下企業(yè)對于電池回收有著高增長的預(yù)期。天風(fēng)證券數(shù)據(jù)顯示，樂觀預(yù)計2030年退役動力電池梯次加再生利用市場總規(guī)模有望達到1048.9億元。德勤咨詢表示，預(yù)計在未來5年內(nèi)全球動力電池回收市場將突破1200億元規(guī)模。企業(yè)方面，格林美和華友鈷業(yè)均表示電池回收業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
從長遠來看，動力電池回收市場前景正不斷向好，但也出現(xiàn)無序膨脹的現(xiàn)象，規(guī)范化回收占比處在較低的水平。研究數(shù)據(jù)顯示，去年白名單企業(yè)回收的電池占比僅有25%。某白名單企業(yè)負責(zé)人表示，2023年公司負實際處置的電池量，甚至不足公司設(shè)計產(chǎn)能的30%。多數(shù)流入到不具備回收資質(zhì)的小作坊，其粗放的拆解方式潛藏著巨大的安全隱患和環(huán)保風(fēng)險。
大企業(yè)干不過小作坊，這聽起來屬實滑稽。然而究其原因，小作坊贏在價格優(yōu)勢。以三元鋁殼鋰電池包為例，2024年6月下旬小作坊的收購價格是2.2萬元每噸左右，而大型企業(yè)的收購價則在1.9萬元每噸左右，中間存在產(chǎn)不多3千元的差價。有企業(yè)負責(zé)人表示，公司每個月都會參加幾次投標(biāo)，但卻很難中標(biāo)，因為某些小作坊出價總比正常成本價高約10%。
而且隨著越來越多的小企業(yè)加速涌入回收賽道，這也使得鋰電池回收價格暴漲，從而導(dǎo)致正規(guī)電池回收企業(yè)盈利困難。廣東邦普循環(huán)副總裁余海軍指出，小作坊基本沒有環(huán)保、生產(chǎn)設(shè)備等投入，幾乎零成本運營。而具有回收資質(zhì)的大型企業(yè)為保證回收效率和質(zhì)量，在廠房和設(shè)備、環(huán)保處理、數(shù)字化等多方面投入較高成本，在和小作坊的低價競爭中不顯優(yōu)勢。
按照行業(yè)的常規(guī)工廠投資標(biāo)準(zhǔn)，某個10萬噸規(guī)模的汽車拆解工廠，在6億元的總投入中設(shè)備投入往往占到25%，而加入了大量環(huán)保改造模塊的建設(shè)投入要占到三成。電池材料工廠要求更加嚴格，同樣10萬噸規(guī)模的總投入要高于10億元，這其中設(shè)備投入接近四成，基礎(chǔ)建筑投入更是超過四成。由于前期成本過高，導(dǎo)致行業(yè)中不少企業(yè)還處于財務(wù)虧損狀態(tài)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量只有近2000家，到2022年已突破4.2萬家，漲幅超20倍。某位業(yè)內(nèi)人士透露，加上不規(guī)范的小作坊、貿(mào)易商，電池回收相關(guān)機構(gòu)數(shù)量約有10萬家。為了規(guī)范如此龐大的電池回收企業(yè)，工信部曾出臺《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，即回收行業(yè)內(nèi)所說的白名單。
截至目前，符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單已發(fā)布至第五批，共計156家。某白名單企業(yè)相關(guān)負責(zé)人直言，按照目前的退役量，白名單企業(yè)數(shù)都已略顯過剩。但白名單不具備強制性，非正規(guī)企業(yè)通過不合理的價格搶收退役電池，規(guī)范企業(yè)受到成本的限制在競爭貨源過程中反而處于劣勢，導(dǎo)致劣幣驅(qū)良幣的情況時有發(fā)生。
最終導(dǎo)致的結(jié)果就是，部分白名單企業(yè)根本沒有電池可收。某白名單企業(yè)負責(zé)人提到，公司在2015年前后開始布局動力電池回收業(yè)務(wù)，即使地處新能源汽車集聚的長三角地區(qū)，小作坊的搶收對正常渠道回收影響也很大，尤其是2021年以來，正規(guī)回收企業(yè)吃不飽的現(xiàn)象較為普遍，有的公司產(chǎn)能利用率不足30%。而過低的產(chǎn)能利用率，也導(dǎo)致企業(yè)盈利困難。
電池回收行業(yè)短板不容忽視
天能集團董事長張?zhí)烊卧硎荆瑥U舊動力電池可以是座巨大的礦山，因為它蘊藏著可以循環(huán)利用的資源，承擔(dān)著打造動力電池產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的重任。但如果處置不當(dāng)，廢舊動力電池也可能會變成危險的火山，不僅污染環(huán)境，同時也會帶來安全隱患。而從上述不難看出，動力電池回收行業(yè)回收渠道不規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不成熟、責(zé)任制度落實不到位等短板業(yè)不容忽視。
首先回收渠道方面。《新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)和運營指南》要求，新能源汽車生產(chǎn)及梯次利用等企業(yè)通過自建、共建、授權(quán)等方式建立回收服務(wù)網(wǎng)點，但是這些要求并不具有強制性。而且在實際執(zhí)行的過程中，相關(guān)電池回收商可在互聯(lián)網(wǎng)平臺自行開展電池回收業(yè)務(wù)，回收網(wǎng)點是否達到規(guī)范條件未受到嚴格監(jiān)管，導(dǎo)致廢舊電池回收渠道分散。
業(yè)內(nèi)人士表示，部分地方針對回收渠道混亂現(xiàn)狀，進行過整治行動，但仍缺乏有力、長效的行政管理手段和配套處罰條例，難以對小作坊起到長期震懾作用。此外現(xiàn)有政策未對退役動力電池回收渠道作出強制規(guī)定，動力電池回收利用的專門立法還未出臺。同時現(xiàn)有政策未對退役動力電池轉(zhuǎn)移渠道做強制規(guī)定，導(dǎo)致小作坊經(jīng)常能以較高的價格搶到大量的貨源。
其次技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展尚未成熟。調(diào)研報告顯示，動力電池退役判定標(biāo)準(zhǔn)及檢測技術(shù)、可梯次利用電池剩余價值評估技術(shù)、單體電池的自動化拆解和材料分選技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展不成熟，不利于回收拆解利用的規(guī)模化和高效化發(fā)展。格林美副總經(jīng)理張宇平說，目前國內(nèi)動力電池包品種繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、連接形式多樣，導(dǎo)致電池拆解依然以人工拆解為主。
人工拆解也導(dǎo)致梯次利用效率低，經(jīng)濟性較差。多家企業(yè)表示，梯次利用動力電池需投入大量資金進行拆解、檢測、重組，如何在保證效益的同時降低處理成本，成為相關(guān)回收企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。而且不少退役動力電池來路不明，安全隱患較高。當(dāng)前隨著動力電池原材料價格下跌，激烈的市場競爭導(dǎo)致新電池價格低，動力電池回收的經(jīng)濟性更是大打折扣。
再次責(zé)任制度有待明確。截至目前，行業(yè)內(nèi)對于回收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的問題電池追責(zé)至生產(chǎn)企業(yè)的責(zé)任制度還不明確。寧德時代相關(guān)負責(zé)人表示，雖然明確汽車生產(chǎn)企業(yè)是動力電池回收責(zé)任的主體，但在組裝電池時，并未詳細考慮后續(xù)梯次利用和拆解回收需求。同時退役動力電池多以拍賣、價高者得的方式進行銷售，對回收機構(gòu)的水平、資質(zhì)等沒有進行嚴格篩選。
此外由于目前我國退役動力電池主流回收方法的工藝流程過于冗長，容易產(chǎn)生大量鐵鋁渣等廢棄物，而這些廢棄物如何處理沒有明確的責(zé)任主體。這也導(dǎo)致很多小作坊在不具備廢棄物處理能力的情況下，依然可以拿到貨源，同時也能在行業(yè)內(nèi)長時間生存。業(yè)界認為，在動力電池回收行業(yè)，只有通過強制性手段將小作坊的產(chǎn)能出清，行業(yè)才能持續(xù)健康的發(fā)展。
動力電池回收或難逃一卷
從當(dāng)前擁有電池回收業(yè)務(wù)的公司來看，其工藝上較為互通，擁有濕法冶煉工藝的前驅(qū)體制造商跑在前列。業(yè)務(wù)發(fā)展較好的企業(yè)有格林美、華友鈷業(yè)、寧德時代旗下廣東邦普等，入局時間都在2015年至2017年期間。以格林美為例，其電池回收相關(guān)業(yè)務(wù)在格林美2023年營收中占比近3成，達到75.6億元。格林美預(yù)計，和去年相比今年的回收量有望增長50%。
隨著重磅玩家的入局，動力電池回收規(guī)模也在快速擴張。研究數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底國內(nèi)的回收能力已實現(xiàn)十倍增長，即從2018年的32.5萬噸每年增至330萬噸每年。根據(jù)目前大家公布的消息，截至2030年國內(nèi)動力電池回收的能力規(guī)模為約2020萬噸。而根據(jù)研究機構(gòu)的預(yù)測，到2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3吉瓦時，約為300多萬噸。
這意味著，在目前回收能力已經(jīng)飽和的情況下，若上述產(chǎn)能按計劃落地，回收產(chǎn)能和廢棄資源供應(yīng)量之間的差距會更加巨大。業(yè)內(nèi)人士表示，5-8年前的動力電池裝機量大致對應(yīng)著現(xiàn)在的回收量，市場的主要局限在于現(xiàn)在的供給量還不夠大，而且小作坊占絕對優(yōu)勢。其次各家頭部動力電池廠商已經(jīng)在逐步建立起自己的內(nèi)循環(huán)，這意味著市面上的流通量更少。
根據(jù)動力電池的報廢周期來看，動力電池下次大幅的起量或許還要再等上3-4年。從新能源車裝機情況來看，除了2015年，2021年亦出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，乘用車生產(chǎn)企業(yè)對電池、電機等核心部件提供不低于8年或者12萬公里的質(zhì)保。即以8年為期，未來供應(yīng)量大幅上升還需等到2028年。
因此上述產(chǎn)能規(guī)劃幾乎已經(jīng)宣告了電池回收行業(yè)難逃一卷。不過也有業(yè)內(nèi)人士認為，產(chǎn)能的上升或許不會很快。格林美有關(guān)負責(zé)人透露，現(xiàn)在的工廠，包括整體設(shè)備、自動化和流水線都需要大規(guī)模的資金投入，這會勸退部分實力較弱的企業(yè)。此外那些沒有穩(wěn)定回收渠道且回收工藝落后的企業(yè)，也會因為盈利難而被出清，因此未來真正落地的產(chǎn)能將大打折扣。
然而卷的后果必然會伴隨著著激烈的價格戰(zhàn)以及更加無序的市場競爭，因此國內(nèi)電池回收行業(yè)當(dāng)務(wù)之急是要針對行業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)狀，積極推動動力電池生產(chǎn)者責(zé)任制落地，升級現(xiàn)有溯源管理手段，加強回收利用產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信息共享，嚴格準(zhǔn)入門檻和資質(zhì)要求。畢竟未來五到八年內(nèi)動力電池退役還會迎來新的高峰，只有肅清行業(yè)發(fā)展障礙，才能迎接更好的發(fā)展。
對此張?zhí)烊谓ㄗh，嚴格動力電池回收企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻，加強對動力電池回收市場的規(guī)范化管理。具體而言，對部分基礎(chǔ)條件較好的小作坊，提升技術(shù)、辦理手續(xù)，納入管理，推動其走向正規(guī)化；對于部分基礎(chǔ)條件差、無提升意愿的小作坊，勸導(dǎo)整合或關(guān)停：對違法違規(guī)的小作坊依法予以取締。由國家相關(guān)部門主導(dǎo)，以省為單位試點建設(shè)規(guī)范化回收企業(yè)。
業(yè)內(nèi)專家也表示，應(yīng)該在動力電池梯次回收利用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面加強頂層設(shè)計和前瞻布局。首先是完善廢舊動力電池回收、運輸、儲存等法律法規(guī)；其次是梳理和規(guī)范動力電池結(jié)構(gòu)設(shè)計、連接方式、工藝技術(shù)、集成安裝等標(biāo)準(zhǔn)；再次在動力蓄電池制造階段就應(yīng)該考慮電池回收標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一；最后持續(xù)發(fā)展電池回收技術(shù)，提升回收的效率和回收率。
與此同時，要求強化生產(chǎn)者責(zé)任延伸制落實，采取預(yù)押金制、送舊換新獎補、綠色積分等激勵舉措，鼓勵消費者參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展和協(xié)同治理。相關(guān)主管部門可以推動動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈參與主體之間信息互通、共享，對落實不到位的主體建立剛性約束制度。提高動力電池回收企業(yè)注冊資金、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量等要求，建立靈活、動態(tài)化的企業(yè)信息公開機制。
針對當(dāng)前動力電池回收利用體系不完善的問題，專家建議，制定動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，提高正規(guī)回收比例與逆向物流綜合效率，可在京津冀、粵港澳、長三角等重點區(qū)域率先建立數(shù)字化、規(guī)模化的回收利用體系。借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，保證各環(huán)節(jié)主體能對回收利用情況進行監(jiān)測和管理，避免電池在梯次利用和報廢處理過程中失控。
綜合上述可知，當(dāng)前動力電池可供暢想的市場空間有限，賺錢也并非易事，但是從環(huán)保和全產(chǎn)業(yè)鏈角度來講，企業(yè)都有著布局電池回收產(chǎn)能的必要。將可以循環(huán)利用的電池材料進行回收利用將是十分確定的需求，同時也是電池企業(yè)完成商業(yè)閉環(huán)的必須環(huán)節(jié)，由此看來動力電池回收行業(yè)有待挖掘的增長機遇依然存在。面對內(nèi)卷之局，自動化或許是重要的方向。
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