近日，深圳壹連科技股份有限公司（簡稱：壹連科技）創(chuàng)業(yè)板IPO進程更新為注冊生效，意味著這家排隊超兩年的公司終于來到上市前夕。

此次IPO，壹連科技計劃募資11.93億元。按照不低于25%的發(fā)行比例計算，該公司發(fā)行市值最高約為47.72億元。

而這一切，都離不開壹連科技背后的“靠山”——寧德時代（300750），一步步將其送入IPO道路當中。

資料顯示，壹連科技是一家集電連接組件研發(fā)、設計、生產、銷售、服務于一體的產品及解決方案提供商。

據(jù)了解，壹連科技目前已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓、浙江樂清等多地建有生產基地，主要產品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低壓信號傳輸組件等各類電連接組件，形成了以新能源汽車為發(fā)展主軸，儲能系統(tǒng)、工業(yè)設備、醫(yī)療設備、消費電子等多個應用領域齊頭并進的產業(yè)發(fā)展格局。

招股書顯示，2021-2023年，壹連科技營業(yè)收入分別約為14.34億、27.58億、30.75億元；歸母凈利潤分別約為1.43億、2.36億、2.60億元。2024年1-3月，公司營業(yè)收入7.82億元，較上年同期增長32.25%；歸母凈利潤6,024.46萬元，較上年同期增長7.97%。

而2021-2023年，壹連科技來源于前五名客戶的營業(yè)收入分別約為11.06億、22.99億、26.94億元，占營業(yè)收入的比例分別為77.12%、83.37%、87.61%。其中，壹連科技來自寧德時代的營業(yè)收入占比分別為64.72%、67.98%、71.13%。

針對重大依賴寧德時代的情況，壹連科技表示，寧德時代市場占有率較高，其對于原材料采購的需求日益增長；公司主要產品作為新能源動力電池中的重要部件，對寧德時代的銷售量較高且呈增長趨勢。公司與寧德時代已建立穩(wěn)定的合作關系且預計在未來一定時期內仍將存在對寧德時代的銷售收入占比較高的情形。

值得注意的是，寧德時代除了是壹連科技近年來的最大客戶，還是該公司重要股東的出資方之一。

2021年6月，壹連科技獲得由長江晨道主導的戰(zhàn)略投資，合計投資約7997.87萬元，成為公司第四大股東。據(jù)悉，長江晨道的合伙人之一問鼎投資，正是寧德時代的全資子公司，持股約15.87%。

IPO前，長江晨道持股約9.01%，系壹連科技最大外部機構股東，IPO后，長江晨道持股為6.76%。

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