11月7日，韓國研究機構SNE Research發布的最新數據顯示，1-9月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為485.9GWh，同比增長44.4%。從全球動力電池裝機量TOP10企業來看，中國企業依然占據6席，市占率達62.9%，相比1-8月市占率63.1%微降。寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達52.6%。

具體來看，1-9月寧德時代以178.9GWh裝車量霸居榜首，同比增長52.1%，在全球電池供應商中占據36.8%的市場份額；比亞迪以76.6GWh蟬聯第二，同比增長71.4%；中創新航雖以22.5GWh繼續排在三星SDI之上，位列第六，但裝機量被后者緊緊咬住；國軒高科裝車量10.6GWh，同比增長9.2%，上升一位至第八；億緯鋰能雖然保持了三位數同比增長，但排名下降一位至第九，裝車量10.1GWh；欣旺達維持第十位置，裝車量6.8GWh，同比增長9.4%。

除了6家中企，韓國三家電池企業以及日本松下地位也依然穩固。韓國方面，1-9月LG新能源動力電池裝車量同比增長49.1%至69.3GWh，排名第三，SK On和三星SDI分別排名第五和第七，同比分別增長13.2%至24.6GWh，增長40.2%至21.7GWh。此外，日本松下以33.8GWh裝機量，同比增長32.3%的成績位列全球動力電池裝車量第四位。

SNE分析，當下價格競爭力而非性能已成為熱門話題，相應地許多企業都在采用與三元電池相比具有價格競爭力的磷酸鐵鋰電池，而專注于高鎳電池的韓國電池企業也紛紛公布了磷酸鐵鋰和高壓中鎳的電池路線圖。隨著各國提高貿易壁壘，如美國《降低通貨膨脹法案》（IRA）等，磷酸鐵鋰電池實力雄厚的中國企業直接進入市場變得困難，市場份額變化備受關注。

從上榜企業來看，寧德時代技術創新持續輸出，國內外客戶基礎廣泛，具有全球領先競爭力。2017年以來公司全球動力電池市占率連續第一，2023年前三季度國內裝機占比42.8%，海外裝機占比超25%。客戶方面，公司是特斯拉、上汽、吉利、理想、蔚來、塞力斯等最主要供應商，海外大眾、寶馬、戴姆勒、PSA等加快放量，是國內乘用車出口主力配套企業，配套占比超六成。

比亞迪方面，自刀片電池發布以來，弗迪電池出貨量實現巨大飛躍，憑借成本和安全性優勢，全球裝機量躋身第二。公司自有品牌車輛暴增帶動其動力電池裝機量持續提升，而進入Tesla供應體系證明刀片電池技術實力，也推動其外供規模加速擴大，有望帶動市占率進一步提升。

中創新航方面，搭乘廣汽埃安發展東風，實現小鵬全系車型覆蓋，公司動力電池裝機量倍數級增長。此外，公司以超高倍率電池為著力點，配套昊鉑SSR全系車型，進軍豪華智能電動車領域，實現全圈層產業布局，客戶結構逐步優化，未來發展值得期待。

億緯鋰能以方形鐵鋰和三元大圓柱帶動動力電池增長高預期。國內市場，公司主打方形鐵鋰產品，成為小鵬、廣汽埃安、哪吒等核心供應商；海外市場，公司加快推進46大圓柱研發量產，目前46系列大圓柱已取得未來5年意向訂單合計約472.31GWh，預計年內完成20GWh產能建設，并在沈陽、成都、匈牙利等地規劃產能超50GWh。客戶開拓方面，公司子公司億緯動力收到通用汽車12V鋰電池系統定點，并與歐洲Rimac簽訂諒解備忘錄，此外孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR在美國設立海外合資公司。

國軒高科方面，作為曾經的國內磷酸鐵鋰電池的龍頭企業，公司近兩年充分享受了磷酸鐵鋰電池行業大幅增長的紅利，尤其是在被大眾控股后，其在海外的布局走得相當靠前。在股東的大力扶持下，其產品品牌和技術實力也相對之前有了大幅度地提升。尤其是在美國IRA法案對中國動力電池企業加大限制的同時，國軒高科或許能受益于其外資控股股東的背景，在歐美市場搶占發展先機。

欣旺達方面，作為長期在鋰離子電池領域耕耘的企業，公司擁有近30年的鋰離子電池生產和制造經驗。依托豐富的行業經驗，欣旺達在動力電池領域成長迅速，在聚焦方形電池的同時布局大圓柱，覆蓋了BEV、PHEV/EREV 動力和儲能兩大應用市場，并在電動船舶等領域積極布局。一旦公司動力電池業務分拆上市成功，其融資能力將大大加強，并助力公司競爭力快速提升。

另外值得一提的是，隨著深滬兩市上市公司三季報的陸續出爐，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科也已披露業績，除去1家營收同比下降外，其余營收凈利同比全部呈正增長。其中，比亞迪前三季度營業收入最高，達4222.75億元，同比增長57.75%；寧德時代凈利潤最高，達311.45億元，平均日賺超過1億元。

然而不容忽視的是當下，動力電池行業競爭日益激烈，一、二線電池企業競爭來勢洶洶，歐美地緣政策風險加大，對企業后續市場開拓和市占率鞏固具有一定考驗。億緯鋰能在此前的調研活動中表示，當前階段，電池企業需要做到高質量發展，去拼技術、拼質量、拼效率、拼數字化，這才是良性的發展方式。

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