11月7日，韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-9月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為485.9GWh，同比增長44.4%。從全球動力電池裝機量TOP10企業(yè)來看，中國企業(yè)依然占據(jù)6席，市占率達62.9%，相比1-8月市占率63.1%微降。寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達52.6%。

具體來看，1-9月寧德時代以178.9GWh裝車量霸居榜首，同比增長52.1%，在全球電池供應(yīng)商中占據(jù)36.8%的市場份額；比亞迪以76.6GWh蟬聯(lián)第二，同比增長71.4%；中創(chuàng)新航雖以22.5GWh繼續(xù)排在三星SDI之上，位列第六，但裝機量被后者緊緊咬住；國軒高科裝車量10.6GWh，同比增長9.2%，上升一位至第八；億緯鋰能雖然保持了三位數(shù)同比增長，但排名下降一位至第九，裝車量10.1GWh；欣旺達維持第十位置，裝車量6.8GWh，同比增長9.4%。

除了6家中企，韓國三家電池企業(yè)以及日本松下地位也依然穩(wěn)固。韓國方面，1-9月LG新能源動力電池裝車量同比增長49.1%至69.3GWh，排名第三，SK On和三星SDI分別排名第五和第七，同比分別增長13.2%至24.6GWh，增長40.2%至21.7GWh。此外，日本松下以33.8GWh裝機量，同比增長32.3%的成績位列全球動力電池裝車量第四位。

SNE分析，當下價格競爭力而非性能已成為熱門話題，相應(yīng)地許多企業(yè)都在采用與三元電池相比具有價格競爭力的磷酸鐵鋰電池，而專注于高鎳電池的韓國電池企業(yè)也紛紛公布了磷酸鐵鋰和高壓中鎳的電池路線圖。隨著各國提高貿(mào)易壁壘，如美國《降低通貨膨脹法案》（IRA）等，磷酸鐵鋰電池實力雄厚的中國企業(yè)直接進入市場變得困難，市場份額變化備受關(guān)注。

從上榜企業(yè)來看，寧德時代技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)輸出，國內(nèi)外客戶基礎(chǔ)廣泛，具有全球領(lǐng)先競爭力。2017年以來公司全球動力電池市占率連續(xù)第一，2023年前三季度國內(nèi)裝機占比42.8%，海外裝機占比超25%。客戶方面，公司是特斯拉、上汽、吉利、理想、蔚來、塞力斯等最主要供應(yīng)商，海外大眾、寶馬、戴姆勒、PSA等加快放量，是國內(nèi)乘用車出口主力配套企業(yè)，配套占比超六成。

比亞迪方面，自刀片電池發(fā)布以來，弗迪電池出貨量實現(xiàn)巨大飛躍，憑借成本和安全性優(yōu)勢，全球裝機量躋身第二。公司自有品牌車輛暴增帶動其動力電池裝機量持續(xù)提升，而進入Tesla供應(yīng)體系證明刀片電池技術(shù)實力，也推動其外供規(guī)模加速擴大，有望帶動市占率進一步提升。

中創(chuàng)新航方面，搭乘廣汽埃安發(fā)展東風，實現(xiàn)小鵬全系車型覆蓋，公司動力電池裝機量倍數(shù)級增長。此外，公司以超高倍率電池為著力點，配套昊鉑SSR全系車型，進軍豪華智能電動車領(lǐng)域，實現(xiàn)全圈層產(chǎn)業(yè)布局，客戶結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，未來發(fā)展值得期待。

億緯鋰能以方形鐵鋰和三元大圓柱帶動動力電池增長高預期。國內(nèi)市場，公司主打方形鐵鋰產(chǎn)品，成為小鵬、廣汽埃安、哪吒等核心供應(yīng)商；海外市場，公司加快推進46大圓柱研發(fā)量產(chǎn)，目前46系列大圓柱已取得未來5年意向訂單合計約472.31GWh，預計年內(nèi)完成20GWh產(chǎn)能建設(shè)，并在沈陽、成都、匈牙利等地規(guī)劃產(chǎn)能超50GWh。客戶開拓方面，公司子公司億緯動力收到通用汽車12V鋰電池系統(tǒng)定點，并與歐洲Rimac簽訂諒解備忘錄，此外孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR在美國設(shè)立海外合資公司。

國軒高科方面，作為曾經(jīng)的國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的龍頭企業(yè)，公司近兩年充分享受了磷酸鐵鋰電池行業(yè)大幅增長的紅利，尤其是在被大眾控股后，其在海外的布局走得相當靠前。在股東的大力扶持下，其產(chǎn)品品牌和技術(shù)實力也相對之前有了大幅度地提升。尤其是在美國IRA法案對中國動力電池企業(yè)加大限制的同時，國軒高科或許能受益于其外資控股股東的背景，在歐美市場搶占發(fā)展先機。

欣旺達方面，作為長期在鋰離子電池領(lǐng)域耕耘的企業(yè)，公司擁有近30年的鋰離子電池生產(chǎn)和制造經(jīng)驗。依托豐富的行業(yè)經(jīng)驗，欣旺達在動力電池領(lǐng)域成長迅速，在聚焦方形電池的同時布局大圓柱，覆蓋了BEV、PHEV/EREV 動力和儲能兩大應(yīng)用市場，并在電動船舶等領(lǐng)域積極布局。一旦公司動力電池業(yè)務(wù)分拆上市成功，其融資能力將大大加強，并助力公司競爭力快速提升。

另外值得一提的是，隨著深滬兩市上市公司三季報的陸續(xù)出爐，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科也已披露業(yè)績，除去1家營收同比下降外，其余營收凈利同比全部呈正增長。其中，比亞迪前三季度營業(yè)收入最高，達4222.75億元，同比增長57.75%；寧德時代凈利潤最高，達311.45億元，平均日賺超過1億元。

然而不容忽視的是當下，動力電池行業(yè)競爭日益激烈，一、二線電池企業(yè)競爭來勢洶洶，歐美地緣政策風險加大，對企業(yè)后續(xù)市場開拓和市占率鞏固具有一定考驗。億緯鋰能在此前的調(diào)研活動中表示，當前階段，電池企業(yè)需要做到高質(zhì)量發(fā)展，去拼技術(shù)、拼質(zhì)量、拼效率、拼數(shù)字化，這才是良性的發(fā)展方式。

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