專題
[摘要]對國內優質電池企業而言，首先通過進入海外儲能集成商供應鏈，在為其提供優質電池的同時，可積累豐富的應用經驗。同時在滿足海外儲能系統應用場景需求過程中充分了解不同地區儲能市場政策、應用習慣等，為優化儲能系統及開拓全球化市場打下良好基礎。
新型儲能作為電力生產和消費之間的緩沖環節，在新能源發電占比日益提高的當下，已成為不可或缺的重要調節手段。尤為重要的是，新型儲能可以通過存儲可再生能源并在需要時供電，從而平衡電網的供需，并大幅降低電力成本。近年來，新型儲能在全球范圍內受到追捧。而新型儲能的蓄水池作用，正使其成為推動新能源產業發展的重要源動力。
研究表明，近年來新增投運的新型儲能項目地區主要在美國、歐洲和中國，合計占到全球市場的80%以上。其中美國儲能規模增長相對穩定，主要應用場景為表前大儲。但由于價格上漲以及供應鏈采購受限，最近幾個季度裝機量有所下降。不過隨著今年初《消減通脹法案》正式生效，儲能項目可獲投資稅收抵免，大幅提升了經濟性，有望快速放量。
而在歐洲，受俄烏沖突、能源價格上漲等多方因素的影響，越來越多歐洲民眾為解決用電需求，開始購入戶用儲能，以歐洲為首的戶儲市場迎來大爆發。數據顯示，歐洲市場的戶用儲能增速領跑全球，2021至2022年同比增速分別達到50%和71%。特別是能源危機下的高電價使戶儲成為剛需，滲透率仍有較大提升空間，有望在今年達到新的峰值。
新型儲能在海外市場的高毛利率，也吸引著國內儲能企業紛紛鎖定歐美市場，成為支撐國內儲能企業業績增長的第二曲線。尤其是身處二三線陣營的動力電池企業，需要通過動力和儲能雙線發展，來保證業績和利潤。而依靠國內完整的鋰電池制造產業鏈，且在磷酸鐵鋰電池開發上始終處于全球領先地位的中國企業，也成為海外儲能集成商合作首選。
國內企業接連斬獲大單
研究數據顯示，作為全球較為重要的儲能市場之一，2022年美國儲能市場裝機量創紀錄達到4.8GW，預計2023年至2027年間其裝機量將達到近75GW。基于美國本土電池供應較為薄弱的現狀，美國儲能企業主要以系統集成商的角色參與到儲能市場的競爭，而采購更加物美價廉的中國儲能電池，也已經成為大家提高儲能系統市場占有率的重要途徑。
資料顯示，Powin Energy作為美國電池儲能系統集成商和制造商，其總部位于美國俄勒岡州波特蘭市，在儲能領域有近10年發展歷史，是美國頭部儲能集成企業之一。根據相關排名可知，Powin Energy近年來始終位居全球儲能系統集成商TOP3。今年以來，該公司與國內電池企業不斷簽訂儲能電池采購協議，數量已達去年美國儲能裝機量的數倍。
今年4月，瑞浦蘭鈞與Powin達成戰略合作協議，根據協議瑞浦蘭鈞將在12個月內為后者供應3GWh先進儲能電池產品。據悉瑞浦蘭鈞順利通過Powin內部包含銀行審查、商業分析、技術分析、質量評估和性能測試在內的所有的評估框架。同時為了確保項目能達到最佳效果，雙方還評估了關鍵的電池特性，包括循環壽命、直流內阻、往返效率等內容。
今年6月，億緯鋰能子公司億緯動力與Powin簽訂附條件的電池產品采購協議。根據協議內容，雙方同意億緯動力未來兩年內根據約定向Powin生產和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。值得注意的是，這已是億緯鋰能第二次與Powin簽訂采購協議。早在2021年8月雙方就簽署了兩年1GWh的磷酸鐵鋰電池采購訂單，至此雙方合作訂單達到11GWh。
同樣6月，Powin還與海辰儲能簽署了供貨協議。根據雙方簽署的協議內容，海辰儲能將向Powin首批交付1.5GWh先進儲能電池產品。同時雙方確認擴大供需合作，未來將持續推動3.5GWh儲能電池規模采購計劃。海辰儲能董事、副總經理龐文杰表示，與Powin供貨協議的簽署證明了我們的儲能電池技術水平、先進的生產線及服務獲得高度的認可。
除上述企業外，Powin還將遠景動力納入公司的儲能電芯一級供應商，還聯合遠景動力在美國亞利桑那州聯合建設860MWh的光儲項目。據不完全統計，截至目前Powin與國內八家電池企業合作簽約的磷酸鐵鋰儲能電池訂單規模已經超過20GWh。此外，美國知名儲能系統集成商和制造商ABS、Fluence、Energy Vault等也紛紛鎖定在中國的電池供應商。
而在歐洲市場，對于儲能強勁的市場需求催生了多個巨額訂單。近日有消息稱，蜂巢能源儲能業務在歐洲連續獲得多家企業業務定點，這些訂單來自于Lion Smart、TESVOLT等知名企業，涵蓋工商業儲能、便攜電源、牽引動力等多個領域，總量超20GWh。而這些訂單的簽署意味著蜂巢能源在歐洲儲能市場取得重大進展，加速蜂巢能源儲能國際化進程。
早些時候，寧德時代攜全新升級的全場景儲能解決方案參加歐洲某國際儲能展。據悉寧德時代多款高安全、長壽命先進儲能電芯（電池規格包含280Ah、285Ah、306Ah）及全球首個運輸一體化的標準20英尺集裝箱式液冷儲能系統EnerC Plus正式亮相。有消息透露本次展會近百家頭部企業蒞臨寧德時代展臺深入洽談，并簽署超過40GWh供貨協議。
根據歐洲儲能協會（EASE）報告測算，截至2030年歐洲需部署200GW儲能，至2050年有望達到600GW，而目前歐洲電池存儲部署僅為0.8GW/年。而巨大的市場空缺預示著更多的發展機會。國內電池企業遠赴歐洲建廠，打造就近的供應鏈優勢，除了方便拓展當地的動力電池市場外，同時也能提供更具性價比的儲能產品解決方案，可謂是一舉多得。
此外從當地政策來看，歐盟層面主要通過公共資金支持和長期研究計劃來推動電池儲能技術的發展。截至目前歐洲各國紛紛推出支持儲能發展的補貼計劃、投資激勵、稅收減免和能源政策目標等。例如德國、意大利等國家對戶用儲能提供高額補貼，且德國《2022年度稅法》對戶用光儲系統、小型屋頂光伏等免除增值稅，有望推動儲能市場迅速擴張。
除歐美市場外，東南亞市場及南非市場也成為國內企業布局的重點。由于地理原因，東南亞各國天然地具有開發可再生能源的優勢，并且儲能系統是東南亞國家利用可再生能源發電的關鍵。雖然東南亞地區儲能市場沒有達到美國、歐洲的水平，但市場增長迅猛，對儲能系統需求巨大，且競爭相對來說沒有過于激烈，對中國儲能企業具有較強吸引力。
南非為煤炭大國，嚴重依賴煤炭發電。其2021年煤炭發電占比高達85.8%。近年來南非頒布大規模的限電令已成為常態。2022年南非停電限電頻發，居民對供電可靠性和穩定性的需求驅動南非戶儲需求爆發，預計2023年全年南非儲能市場有望新增約600MWh的儲能容量。目前博力威、海興電力、德業股份、派能科技等已經著手布局南非儲能市場。
全球儲能還得看中國
從國內儲能系統毛利率來看，當前國內儲能系統毛利率甚至低于7%。業內人士認為這是由于新型儲能業主范圍窄、經濟模式不明確等綜合因素造成的。而不少企業在海外儲能市場的毛利率明顯高于國內，其中2022年派能科技主營業務海外毛利率為34.9%，其國內毛利率為13.9%；同期南都電源海外業務毛利率為13.4%，而國內毛利率僅為3.5%。
在商業模式和盈利模式滯后的影響下，國內儲能市場內卷嚴重。無法像國外較為成熟的電力市場那樣，可以使企業在計算投資時，根據盈利模式去判斷和選擇技術路線。尤其是占比達90%的大儲能電芯，不僅循環次數沒法驗證，各個方面的性能和全生命周期的使用情況也無法完全驗證。產品端的趨同，使得價格戰就成了各家企業最重要的競爭方式。
所以儲能企業以及相關產業鏈企業要想實現較好的盈利，出海是必由之路。海外儲能發展有兩大推動力是國內無法比擬的，首先在于較高的電價，其二在于成熟的盈利模式。國內儲能市場增收不增利的局面激發了更多企業走出去的動力，從歐美到東南亞，再到印度甚至是貧窮落后的非洲和中亞，全球范圍內越來越多的地方看到了中國儲能企業的身影。
而從產業鏈供需關系看，當前中國電池市場已形成的產能規模和成本優勢，使得包括美國以及歐洲多國的電池企業，短期內很難與中國頭部電池企業相匹敵。在全球儲能市場持續升溫的背景下，受益于技術、產能、供應鏈等方面優勢，儲能電池這個核心部件大部分產能聚集在中國。為增加自身產品競爭力，不少海外儲能系統集成商也將目光放在中國。
且實際上，國內電池企業不僅在產能及成本方面獲得海外儲能集成商的青睞，而且相較日韓企業主攻的三元電池，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性能等方面更具優勢，更能獲取海外儲能集成商的芳心。Powin執行副總裁Danny Lu強調，更加重視磷酸鐵鋰材料體系下的儲能電池安全性能。這也讓具備磷酸鐵鋰電池技術及產能絕對優勢的國內企業輕松突圍。
根據權威機構公布的2023年首季度全球儲能電池出貨量TOP10企業榜單可知，今年首季度全球儲能電池總計達到43.9GWh出貨量，而國內儲能電池企業占據十強中的九席。其中寧德時代以14GWh儲能電池出貨量穩居榜首位置，比亞迪第二、瑞浦蘭鈞第三、億緯鋰能第四，三家出貨皆超過3GWh；其余TOP10廠家首季度出貨量在1至2 GWh之間。
相比于今年首季度的榜單，今年上半年全球儲能電池出貨量TOP10榜單略有變化，但國內企業依然占據著十強中的八席，LG新能源擠進前十陣營。據鑫欏資訊統計數據顯示，今年上半年全球儲能電池出貨量為102Gwh，寧德時代以超過四成的占比仍然牢牢占據榜首的位置，比亞迪第二、瑞浦蘭鈞第三、億緯鋰能第四，三家企業的出貨量皆超過5GWh。
得益于在儲能領域的優異表現，也增厚了國內電池企業的業績。根據寧德時代近日公布的半年報數據顯示，2023年上半年公司實現營收約1892.5億元，其中儲能業務營收279.8億元。雖然動力電池營收占比依然占據大頭，但儲能系統增速更快。報告期內寧德時代儲能業務營收的同比增速達到119.7%，而動力電池業務營收的同比增速則為76.14%。
寧德時代方面表示，隨著各國儲能支持政策實施、儲能經濟性持續改善，以及新能源發電裝機占比提升，海外儲能市場迎來快速增長期。億緯鋰能同樣表現出色，根據億緯鋰能披露的2023年半年報可知，今年上半年公司儲能電池出貨量已接近9GWh，報告期內公司動力電池出貨量為12.6GWh；儲能電池實現營收70.7億元，同比大幅增長120.1%。
業內人士稱，當前全球新型儲能行業已由商業化初期進入規模化、產業化發展階段。在國內電池制造企業的規模化及技術優勢面前，海外系統集成商紛紛拋來橄欖枝。尤其是歐美等海外地區龐大的市場需求，已成為支撐中國儲能企業業績增長的第二曲線。而海外市場成熟的商業環境、較好的交付情況、較高的利潤水平，業也成為國內企業布局的重點。
出海機遇和挑戰并存
作為世界上最大的儲能電池產地和出口市場，國內儲能產品正加速出海，不斷扮演著填補能源缺口、提升能源穩定性和降低碳排放的重要角色。與動力電池出海路徑相似，除與海外儲能系統集成商和制造商簽署大額訂單外，部分企業為更好地服務客戶，不惜斥巨資出在當地建設儲能電池工廠。從披露的消息來看，這其中就包括派能科技、海辰儲能等。
今年5月，派能科技宣布，全資子公司與意大利公司S.P.A.將在意大利共同投資建設儲能工廠，用于制造派能科技儲能產品，此工廠將成為派能科技海外首座儲能工廠。雙方將發揮各自優勢，打造更具競爭力的儲能產品和方案，為歐洲市場提供更加穩定的服務，實現互利共贏。此外有消息稱，海辰儲能擬斥巨資9億美元在越南當地設立儲能電池工廠。
然而對于國內企業來說，進軍海外市場可以說是機遇與挑戰并存。尤其是想要進入歐美市場并占據市場主流，不僅需要有優秀的產品力，還需熟稔各國政策、市場情況，建起基于不同應用場景的儲能解決方案。中國企業需要配合國外政策布局出海業務，全產業鏈出海能更有助于國內企業拿到國外補貼，但同時也要考慮海外政策門檻和生產能力問題。
如美國作為全球重要的儲能市場，對逆變器、儲能電池等產品質量要求極高，同時對整個儲能系統有更為嚴苛的進入門檻。歐洲《新電池法》也規定，容量超過2KWh的可充電工業電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明，同時提出了電池護照的要求。業內人士認為，這將導致國內電池企業成本增加，而且對碳足跡的追溯會導致出口難度加大。
因此業內人士建議，儲能行業具有特殊性，國內儲能電池企業在看到廣闊市場前景的同時必須要認識到出海所面臨的挑戰，并做出積極應對。首先了解當地政策： 根據美國《削減通脹法案》規定，儲能項目所用鋼鐵100%出自美國加總成本金額的40%在美國開采、生產或制造。歐洲電池聯盟提出2025年和2030年本地制造比例分別達69%和89%等。
其次滿足嚴格的認證標準：儲能企業出口必然面臨著系列嚴格的認證標準。當前儲能企業出海面臨的認證包括但不限于北美UL認證體系、歐洲CE認證體系等。北美UL認證適合范圍為北美地區，主要為安全測試，認證周期通常為2個月左右的時間；歐盟CE認證則側重于儲能電池和電池系統的安全要求；VDE2510則是進入德語區必須要做的認證。
再次危險品物流成本：儲能產品本身屬于危險品，物流運輸的合規有著較高要求。運輸過程中企業需要通過相關認證，例如UN38.3，以及危包證、危特報告、海運鑒定等。在國際運輸中，必須遵守國際民航組織和國際海事組織規定，以及中國與目的國相關安全要求與措施，以確保物品安全和保護環境。因此在物流運輸中，通常會產生較高的物流成本。
雖然儲能出海會面臨諸多挑戰，但對于國內優質電池企業而言，首先通過進入海外儲能集成商供應鏈，在為其提供優質電池的同時，可以積累豐富的應用經驗。同時在滿足海外儲能系統應用場景需求過程中，可了解不同地區儲能市場政策、應用習慣等，進而在不斷提高自身儲能電池裝機量的同時，更為優化儲能系統及開拓全球化市場打下良好的基礎。
綜上所述，從海外儲能市場當前情況來看，填補能源缺口、提升能源穩定性和降低碳排已成為歐美、東南亞等許多國家當前急需解決的問題。隨著降本顯著提升經濟性、全球儲能政策支撐等積極因素的驅動下，儲能裝機量有望迎來全球共振向上。我國儲能行業具備著技術及成本的雙重優勢，有望通過出海的方式打開更大的市場，迎來重大的發展機遇。
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