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專題

巨額訂單頻現(xiàn) 國內(nèi)儲能企業(yè)出海加速

作者：行行來源：《動力電池》雜志時間：2023-09-26

[摘要]對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)而言，首先通過進入海外儲能集成商供應(yīng)鏈，在為其提供優(yōu)質(zhì)電池的同時，可積累豐富的應(yīng)用經(jīng)驗。同時在滿足海外儲能系統(tǒng)應(yīng)用場景需求過程中充分了解不同地區(qū)儲能市場政策、應(yīng)用習(xí)慣等，為優(yōu)化儲能系統(tǒng)及開拓全球化市場打下良好基礎(chǔ)。

新型儲能作為電力生產(chǎn)和消費之間的緩沖環(huán)節(jié)，在新能源發(fā)電占比日益提高的當(dāng)下，已成為不可或缺的重要調(diào)節(jié)手段。尤為重要的是，新型儲能可以通過存儲可再生能源并在需要時供電，從而平衡電網(wǎng)的供需，并大幅降低電力成本。近年來，新型儲能在全球范圍內(nèi)受到追捧。而新型儲能的蓄水池作用，正使其成為推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要源動力。

研究表明，近年來新增投運的新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占到全球市場的80%以上。其中美國儲能規(guī)模增長相對穩(wěn)定，主要應(yīng)用場景為表前大儲。但由于價格上漲以及供應(yīng)鏈采購受限，最近幾個季度裝機量有所下降。不過隨著今年初《消減通脹法案》正式生效，儲能項目可獲投資稅收抵免，大幅提升了經(jīng)濟性，有望快速放量。

而在歐洲，受俄烏沖突、能源價格上漲等多方因素的影響，越來越多歐洲民眾為解決用電需求，開始購入戶用儲能，以歐洲為首的戶儲市場迎來大爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場的戶用儲能增速領(lǐng)跑全球，2021至2022年同比增速分別達到50%和71%。特別是能源危機下的高電價使戶儲成為剛需，滲透率仍有較大提升空間，有望在今年達到新的峰值。

新型儲能在海外市場的高毛利率，也吸引著國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛鎖定歐美市場，成為支撐國內(nèi)儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。尤其是身處二三線陣營的動力電池企業(yè)，需要通過動力和儲能雙線發(fā)展，來保證業(yè)績和利潤。而依靠國內(nèi)完整的鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈，且在磷酸鐵鋰電池開發(fā)上始終處于全球領(lǐng)先地位的中國企業(yè)，也成為海外儲能集成商合作首選。

國內(nèi)企業(yè)接連斬獲大單

研究數(shù)據(jù)顯示，作為全球較為重要的儲能市場之一，2022年美國儲能市場裝機量創(chuàng)紀錄達到4.8GW，預(yù)計2023年至2027年間其裝機量將達到近75GW?；诿绹就岭姵毓?yīng)較為薄弱的現(xiàn)狀，美國儲能企業(yè)主要以系統(tǒng)集成商的角色參與到儲能市場的競爭，而采購更加物美價廉的中國儲能電池，也已經(jīng)成為大家提高儲能系統(tǒng)市場占有率的重要途徑。

資料顯示，Powin Energy作為美國電池儲能系統(tǒng)集成商和制造商，其總部位于美國俄勒岡州波特蘭市，在儲能領(lǐng)域有近10年發(fā)展歷史，是美國頭部儲能集成企業(yè)之一。根據(jù)相關(guān)排名可知，Powin Energy近年來始終位居全球儲能系統(tǒng)集成商TOP3。今年以來，該公司與國內(nèi)電池企業(yè)不斷簽訂儲能電池采購協(xié)議，數(shù)量已達去年美國儲能裝機量的數(shù)倍。

今年4月，瑞浦蘭鈞與Powin達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議瑞浦蘭鈞將在12個月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh先進儲能電池產(chǎn)品。據(jù)悉瑞浦蘭鈞順利通過Powin內(nèi)部包含銀行審查、商業(yè)分析、技術(shù)分析、質(zhì)量評估和性能測試在內(nèi)的所有的評估框架。同時為了確保項目能達到最佳效果，雙方還評估了關(guān)鍵的電池特性，包括循環(huán)壽命、直流內(nèi)阻、往返效率等內(nèi)容。

今年6月，億緯鋰能子公司億緯動力與Powin簽訂附條件的電池產(chǎn)品采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方同意億緯動力未來兩年內(nèi)根據(jù)約定向Powin生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。值得注意的是，這已是億緯鋰能第二次與Powin簽訂采購協(xié)議。早在2021年8月雙方就簽署了兩年1GWh的磷酸鐵鋰電池采購訂單，至此雙方合作訂單達到11GWh。

同樣6月，Powin還與海辰儲能簽署了供貨協(xié)議。根據(jù)雙方簽署的協(xié)議內(nèi)容，海辰儲能將向Powin首批交付1.5GWh先進儲能電池產(chǎn)品。同時雙方確認擴大供需合作，未來將持續(xù)推動3.5GWh儲能電池規(guī)模采購計劃。海辰儲能董事、副總經(jīng)理龐文杰表示，與Powin供貨協(xié)議的簽署證明了我們的儲能電池技術(shù)水平、先進的生產(chǎn)線及服務(wù)獲得高度的認可。

除上述企業(yè)外，Powin還將遠景動力納入公司的儲能電芯一級供應(yīng)商，還聯(lián)合遠景動力在美國亞利桑那州聯(lián)合建設(shè)860MWh的光儲項目。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前Powin與國內(nèi)八家電池企業(yè)合作簽約的磷酸鐵鋰儲能電池訂單規(guī)模已經(jīng)超過20GWh。此外，美國知名儲能系統(tǒng)集成商和制造商ABS、Fluence、Energy Vault等也紛紛鎖定在中國的電池供應(yīng)商。

而在歐洲市場，對于儲能強勁的市場需求催生了多個巨額訂單。近日有消息稱，蜂巢能源儲能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)業(yè)務(wù)定點，這些訂單來自于Lion Smart、TESVOLT等知名企業(yè)，涵蓋工商業(yè)儲能、便攜電源、牽引動力等多個領(lǐng)域，總量超20GWh。而這些訂單的簽署意味著蜂巢能源在歐洲儲能市場取得重大進展，加速蜂巢能源儲能國際化進程。

早些時候，寧德時代攜全新升級的全場景儲能解決方案參加歐洲某國際儲能展。據(jù)悉寧德時代多款高安全、長壽命先進儲能電芯（電池規(guī)格包含280Ah、285Ah、306Ah）及全球首個運輸一體化的標準20英尺集裝箱式液冷儲能系統(tǒng)EnerC Plus正式亮相。有消息透露本次展會近百家頭部企業(yè)蒞臨寧德時代展臺深入洽談，并簽署超過40GWh供貨協(xié)議。

根據(jù)歐洲儲能協(xié)會（EASE）報告測算，截至2030年歐洲需部署200GW儲能，至2050年有望達到600GW，而目前歐洲電池存儲部署僅為0.8GW/年。而巨大的市場空缺預(yù)示著更多的發(fā)展機會。國內(nèi)電池企業(yè)遠赴歐洲建廠，打造就近的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，除了方便拓展當(dāng)?shù)氐膭恿﹄姵厥袌鐾猓瑫r也能提供更具性價比的儲能產(chǎn)品解決方案，可謂是一舉多得。

此外從當(dāng)?shù)卣邅砜?，歐盟層面主要通過公共資金支持和長期研究計劃來推動電池儲能技術(shù)的發(fā)展。截至目前歐洲各國紛紛推出支持儲能發(fā)展的補貼計劃、投資激勵、稅收減免和能源政策目標等。例如德國、意大利等國家對戶用儲能提供高額補貼，且德國《2022年度稅法》對戶用光儲系統(tǒng)、小型屋頂光伏等免除增值稅，有望推動儲能市場迅速擴張。

除歐美市場外，東南亞市場及南非市場也成為國內(nèi)企業(yè)布局的重點。由于地理原因，東南亞各國天然地具有開發(fā)可再生能源的優(yōu)勢，并且儲能系統(tǒng)是東南亞國家利用可再生能源發(fā)電的關(guān)鍵。雖然東南亞地區(qū)儲能市場沒有達到美國、歐洲的水平，但市場增長迅猛，對儲能系統(tǒng)需求巨大，且競爭相對來說沒有過于激烈，對中國儲能企業(yè)具有較強吸引力。

南非為煤炭大國，嚴重依賴煤炭發(fā)電。其2021年煤炭發(fā)電占比高達85.8%。近年來南非頒布大規(guī)模的限電令已成為常態(tài)。2022年南非停電限電頻發(fā)，居民對供電可靠性和穩(wěn)定性的需求驅(qū)動南非戶儲需求爆發(fā)，預(yù)計2023年全年南非儲能市場有望新增約600MWh的儲能容量。目前博力威、海興電力、德業(yè)股份、派能科技等已經(jīng)著手布局南非儲能市場。

全球儲能還得看中國

從國內(nèi)儲能系統(tǒng)毛利率來看，當(dāng)前國內(nèi)儲能系統(tǒng)毛利率甚至低于7%。業(yè)內(nèi)人士認為這是由于新型儲能業(yè)主范圍窄、經(jīng)濟模式不明確等綜合因素造成的。而不少企業(yè)在海外儲能市場的毛利率明顯高于國內(nèi)，其中2022年派能科技主營業(yè)務(wù)海外毛利率為34.9%，其國內(nèi)毛利率為13.9%；同期南都電源海外業(yè)務(wù)毛利率為13.4%，而國內(nèi)毛利率僅為3.5%。

在商業(yè)模式和盈利模式滯后的影響下，國內(nèi)儲能市場內(nèi)卷嚴重。無法像國外較為成熟的電力市場那樣，可以使企業(yè)在計算投資時，根據(jù)盈利模式去判斷和選擇技術(shù)路線。尤其是占比達90%的大儲能電芯，不僅循環(huán)次數(shù)沒法驗證，各個方面的性能和全生命周期的使用情況也無法完全驗證。產(chǎn)品端的趨同，使得價格戰(zhàn)就成了各家企業(yè)最重要的競爭方式。

所以儲能企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要想實現(xiàn)較好的盈利，出海是必由之路。海外儲能發(fā)展有兩大推動力是國內(nèi)無法比擬的，首先在于較高的電價，其二在于成熟的盈利模式。國內(nèi)儲能市場增收不增利的局面激發(fā)了更多企業(yè)走出去的動力，從歐美到東南亞，再到印度甚至是貧窮落后的非洲和中亞，全球范圍內(nèi)越來越多的地方看到了中國儲能企業(yè)的身影。

而從產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系看，當(dāng)前中國電池市場已形成的產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢，使得包括美國以及歐洲多國的電池企業(yè)，短期內(nèi)很難與中國頭部電池企業(yè)相匹敵。在全球儲能市場持續(xù)升溫的背景下，受益于技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等方面優(yōu)勢，儲能電池這個核心部件大部分產(chǎn)能聚集在中國。為增加自身產(chǎn)品競爭力，不少海外儲能系統(tǒng)集成商也將目光放在中國。

且實際上，國內(nèi)電池企業(yè)不僅在產(chǎn)能及成本方面獲得海外儲能集成商的青睞，而且相較日韓企業(yè)主攻的三元電池，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性能等方面更具優(yōu)勢，更能獲取海外儲能集成商的芳心。Powin執(zhí)行副總裁Danny Lu強調(diào)，更加重視磷酸鐵鋰材料體系下的儲能電池安全性能。這也讓具備磷酸鐵鋰電池技術(shù)及產(chǎn)能絕對優(yōu)勢的國內(nèi)企業(yè)輕松突圍。

根據(jù)權(quán)威機構(gòu)公布的2023年首季度全球儲能電池出貨量TOP10企業(yè)榜單可知，今年首季度全球儲能電池總計達到43.9GWh出貨量，而國內(nèi)儲能電池企業(yè)占據(jù)十強中的九席。其中寧德時代以14GWh儲能電池出貨量穩(wěn)居榜首位置，比亞迪第二、瑞浦蘭鈞第三、億緯鋰能第四，三家出貨皆超過3GWh；其余TOP10廠家首季度出貨量在1至2 GWh之間。

相比于今年首季度的榜單，今年上半年全球儲能電池出貨量TOP10榜單略有變化，但國內(nèi)企業(yè)依然占據(jù)著十強中的八席，LG新能源擠進前十陣營。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球儲能電池出貨量為102Gwh，寧德時代以超過四成的占比仍然牢牢占據(jù)榜首的位置，比亞迪第二、瑞浦蘭鈞第三、億緯鋰能第四，三家企業(yè)的出貨量皆超過5GWh。

得益于在儲能領(lǐng)域的優(yōu)異表現(xiàn)，也增厚了國內(nèi)電池企業(yè)的業(yè)績。根據(jù)寧德時代近日公布的半年報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年公司實現(xiàn)營收約1892.5億元，其中儲能業(yè)務(wù)營收279.8億元。雖然動力電池營收占比依然占據(jù)大頭，但儲能系統(tǒng)增速更快。報告期內(nèi)寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收的同比增速達到119.7%，而動力電池業(yè)務(wù)營收的同比增速則為76.14%。

寧德時代方面表示，隨著各國儲能支持政策實施、儲能經(jīng)濟性持續(xù)改善，以及新能源發(fā)電裝機占比提升，海外儲能市場迎來快速增長期。億緯鋰能同樣表現(xiàn)出色，根據(jù)億緯鋰能披露的2023年半年報可知，今年上半年公司儲能電池出貨量已接近9GWh，報告期內(nèi)公司動力電池出貨量為12.6GWh；儲能電池實現(xiàn)營收70.7億元，同比大幅增長120.1%。

業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前全球新型儲能行業(yè)已由商業(yè)化初期進入規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。在國內(nèi)電池制造企業(yè)的規(guī)?；凹夹g(shù)優(yōu)勢面前，海外系統(tǒng)集成商紛紛拋來橄欖枝。尤其是歐美等海外地區(qū)龐大的市場需求，已成為支撐中國儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。而海外市場成熟的商業(yè)環(huán)境、較好的交付情況、較高的利潤水平，業(yè)也成為國內(nèi)企業(yè)布局的重點。

出海機遇和挑戰(zhàn)并存

作為世界上最大的儲能電池產(chǎn)地和出口市場，國內(nèi)儲能產(chǎn)品正加速出海，不斷扮演著填補能源缺口、提升能源穩(wěn)定性和降低碳排放的重要角色。與動力電池出海路徑相似，除與海外儲能系統(tǒng)集成商和制造商簽署大額訂單外，部分企業(yè)為更好地服務(wù)客戶，不惜斥巨資出在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)儲能電池工廠。從披露的消息來看，這其中就包括派能科技、海辰儲能等。

今年5月，派能科技宣布，全資子公司與意大利公司S.P.A.將在意大利共同投資建設(shè)儲能工廠，用于制造派能科技儲能產(chǎn)品，此工廠將成為派能科技海外首座儲能工廠。雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，打造更具競爭力的儲能產(chǎn)品和方案，為歐洲市場提供更加穩(wěn)定的服務(wù)，實現(xiàn)互利共贏。此外有消息稱，海辰儲能擬斥巨資9億美元在越南當(dāng)?shù)卦O(shè)立儲能電池工廠。

然而對于國內(nèi)企業(yè)來說，進軍海外市場可以說是機遇與挑戰(zhàn)并存。尤其是想要進入歐美市場并占據(jù)市場主流，不僅需要有優(yōu)秀的產(chǎn)品力，還需熟稔各國政策、市場情況，建起基于不同應(yīng)用場景的儲能解決方案。中國企業(yè)需要配合國外政策布局出海業(yè)務(wù)，全產(chǎn)業(yè)鏈出海能更有助于國內(nèi)企業(yè)拿到國外補貼，但同時也要考慮海外政策門檻和生產(chǎn)能力問題。

如美國作為全球重要的儲能市場，對逆變器、儲能電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時對整個儲能系統(tǒng)有更為嚴苛的進入門檻。歐洲《新電池法》也規(guī)定，容量超過2KWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明，同時提出了電池護照的要求。業(yè)內(nèi)人士認為，這將導(dǎo)致國內(nèi)電池企業(yè)成本增加，而且對碳足跡的追溯會導(dǎo)致出口難度加大。

因此業(yè)內(nèi)人士建議，儲能行業(yè)具有特殊性，國內(nèi)儲能電池企業(yè)在看到廣闊市場前景的同時必須要認識到出海所面臨的挑戰(zhàn)，并做出積極應(yīng)對。首先了解當(dāng)?shù)卣撸?根據(jù)美國《削減通脹法案》規(guī)定，儲能項目所用鋼鐵100%出自美國加總成本金額的40%在美國開采、生產(chǎn)或制造。歐洲電池聯(lián)盟提出2025年和2030年本地制造比例分別達69%和89%等。

其次滿足嚴格的認證標準：儲能企業(yè)出口必然面臨著系列嚴格的認證標準。當(dāng)前儲能企業(yè)出海面臨的認證包括但不限于北美UL認證體系、歐洲CE認證體系等。北美UL認證適合范圍為北美地區(qū)，主要為安全測試，認證周期通常為2個月左右的時間；歐盟CE認證則側(cè)重于儲能電池和電池系統(tǒng)的安全要求；VDE2510則是進入德語區(qū)必須要做的認證。

再次危險品物流成本：儲能產(chǎn)品本身屬于危險品，物流運輸?shù)暮弦?guī)有著較高要求。運輸過程中企業(yè)需要通過相關(guān)認證，例如UN38.3，以及危包證、危特報告、海運鑒定等。在國際運輸中，必須遵守國際民航組織和國際海事組織規(guī)定，以及中國與目的國相關(guān)安全要求與措施，以確保物品安全和保護環(huán)境。因此在物流運輸中，通常會產(chǎn)生較高的物流成本。

雖然儲能出海會面臨諸多挑戰(zhàn)，但對于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)而言，首先通過進入海外儲能集成商供應(yīng)鏈，在為其提供優(yōu)質(zhì)電池的同時，可以積累豐富的應(yīng)用經(jīng)驗。同時在滿足海外儲能系統(tǒng)應(yīng)用場景需求過程中，可了解不同地區(qū)儲能市場政策、應(yīng)用習(xí)慣等，進而在不斷提高自身儲能電池裝機量的同時，更為優(yōu)化儲能系統(tǒng)及開拓全球化市場打下良好的基礎(chǔ)。

綜上所述，從海外儲能市場當(dāng)前情況來看，填補能源缺口、提升能源穩(wěn)定性和降低碳排已成為歐美、東南亞等許多國家當(dāng)前急需解決的問題。隨著降本顯著提升經(jīng)濟性、全球儲能政策支撐等積極因素的驅(qū)動下，儲能裝機量有望迎來全球共振向上。我國儲能行業(yè)具備著技術(shù)及成本的雙重優(yōu)勢，有望通過出海的方式打開更大的市場，迎來重大的發(fā)展機遇。

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