專題
[摘要]雖然當(dāng)前磷酸鐵鋰電池在裝車量上占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新能源車產(chǎn)業(yè)還處在飛速發(fā)展階段，將來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)必定是多元化的，不管是三元電池，還是磷酸鐵鋰電池，又或是氫燃料電池等，都有各自的發(fā)展空間，不可能形成獨(dú)大的局面。
在發(fā)展新能源車的道路上，動(dòng)力電池應(yīng)該選擇三元電池還是磷酸鐵鋰電池？這已然是個(gè)老生常談的問(wèn)題。因使用的正極材料不同，動(dòng)力電池歷來(lái)就有三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池這兩種最主流的技術(shù)路線。研究數(shù)據(jù)顯示，2021年三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車量占到總裝車量的比例超過(guò)99%。這也意味著，其他多種技術(shù)路線的裝車總量尚且不足1%。
業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是，三元電池和磷酸鐵鋰電池的此消彼長(zhǎng)，正代表著動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線的走向。曾經(jīng)在新能源補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，憑借耐低溫、能量密度高等優(yōu)勢(shì)，三元電池主導(dǎo)著動(dòng)力電池市場(chǎng)，其市場(chǎng)占比最高峰時(shí)高達(dá)76%。而后隨著三元電池上游原材料價(jià)格暴漲，三元電池成本問(wèn)題凸顯。整車廠出于成本考慮，開(kāi)始將目光投向磷酸鐵鋰電池。
車企的集體倒戈，使得磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。去年7月份，磷酸鐵鋰電池裝車量反超三元電池。截至今年8月份，磷酸鐵鋰電池裝車量已經(jīng)連續(xù)14個(gè)月力壓三元電池實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月磷酸鐵鋰電池裝車量已經(jīng)達(dá)到17.2GWh，占到總裝車量的62%。今年1-8月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量95.9GWh，占總裝車量的59.2%。
這樣的行業(yè)背景之下，無(wú)論是中游電池企業(yè)還是上游原材料企業(yè)，紛紛展開(kāi)對(duì)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的深入布局，甚至此前宣稱堅(jiān)持走三元電池路線的行業(yè)巨頭，也對(duì)磷酸鐵鋰電池拋出橄欖枝，整個(gè)電池行業(yè)呈現(xiàn)出“一邊倒”的形勢(shì)。而在諸多勢(shì)力推動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池相關(guān)技術(shù)也是日新月異，不斷突破系統(tǒng)能量密度的天花板，以切合車企實(shí)際需求。
比亞迪表現(xiàn)亮眼 二線勢(shì)力加速突圍
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新裝車量數(shù)據(jù)顯示，8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量為27.8GWh，同比增長(zhǎng)121%。從具體類型來(lái)看，三元電池裝車量10.5GWh，占總裝車量的37.9%，同比增長(zhǎng)97.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量17.2GWh，占總裝車量62%，同比增長(zhǎng)138.6%。這意味著無(wú)論是裝車量還是增長(zhǎng)速度，磷酸鐵鋰電池均領(lǐng)先三元電池。
從累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，1-8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為162GWh，同比增長(zhǎng)112 %。其中三元電池累計(jì)裝車量66GWh，占總裝車量40.7%，同比增長(zhǎng)61%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量95.9GWh，占總裝車量59.2%，同比增長(zhǎng)172%。值得注意的是，主打產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池的比亞迪，和主打產(chǎn)品為三元電池的寧德時(shí)代，兩者之間的差距正在不斷縮小。
從具體表現(xiàn)來(lái)看，寧德時(shí)代8月雖然裝機(jī)量仍高居榜首，但市場(chǎng)份額已降至46.8%，已經(jīng)連續(xù)多月市場(chǎng)份額低于50%；比亞迪排名第二，市場(chǎng)份額為21.9%。而在去年同期寧德時(shí)代市場(chǎng)占比高達(dá)51.7%，而比亞迪為19.1%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，導(dǎo)致市場(chǎng)占比變化的原因與比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量大幅增長(zhǎng)有關(guān)，推動(dòng)著比亞迪對(duì)寧德時(shí)代的追趕速度加快。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月寧德時(shí)代以7.34GWh的磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量排在榜首，在磷酸鐵鋰電池裝車量中占比43%，而比亞迪則以6.05GWh的磷酸鐵鋰電池裝車量排在第二位，與寧德時(shí)代差距已經(jīng)大幅縮小。值得注意的是，今年7月比亞迪以6.01GWh磷酸鐵鋰電池裝車量超越寧德時(shí)代的5.36GWh，憑借42%市占率來(lái)到當(dāng)月磷酸鐵鋰裝車榜首的位置。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，比亞迪之所以能夠?qū)崿F(xiàn)磷酸鐵鋰電池裝車量的快速增長(zhǎng)，主要有兩個(gè)方面的原因：首先比亞迪主打磷酸鐵鋰刀片電池，旗下電池大部分用于自家產(chǎn)品，自產(chǎn)自銷需求很大。今年以來(lái)，比亞迪新能源車銷量屢創(chuàng)新高，最新數(shù)據(jù)顯示比亞迪九月新能源車產(chǎn)銷量均已突破20萬(wàn)輛，將其他對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，直接帶動(dòng)比亞迪電池裝機(jī)量提升。
其次比亞迪電池也在不斷拓展外供車企客戶。數(shù)據(jù)顯示，早在2021年弗迪電池對(duì)外配套的車企就有中國(guó)一汽、金康汽車、廣汽比亞迪、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等品牌。不過(guò)總體來(lái)看去年比亞迪電池裝機(jī)量外供占比較小，僅為5.56%。但隨著比亞迪新增電池產(chǎn)能的不斷釋放，其外供戰(zhàn)線也將逐步拉長(zhǎng)。此前還有消息稱特斯拉也將搭載比亞迪刀片電池。
值得注意的是，除比亞迪憑借著刀片電池的優(yōu)勢(shì)對(duì)寧德時(shí)代發(fā)起猛烈的沖擊，二線電池企業(yè)也開(kāi)始加速突圍，這其中不得不提到的就是捷威動(dòng)力。8月裝車量榜單顯示，當(dāng)月捷威動(dòng)力單月裝機(jī)量再創(chuàng)新高，月度裝車量達(dá)到0.43GWh，位列動(dòng)力電池裝車量TOP10。而回顧2021年至今，捷威動(dòng)力電池裝車量持續(xù)攀升，已連續(xù)多月進(jìn)入市場(chǎng)TOP10榜單。
從累計(jì)裝車量來(lái)看，今年1-8月捷威動(dòng)力三元電池累計(jì)裝車量已達(dá)1.46GWh，在三元電池裝車量榜單中位列第七。值得一提的是，8月動(dòng)力電池裝車量平均漲幅不足15%，而捷威動(dòng)力憑借著超過(guò)150%的漲幅領(lǐng)先行業(yè)水平，在TOP10榜單中貢獻(xiàn)了最高的增長(zhǎng)率。與此同時(shí)捷威動(dòng)力的磷酸鐵鋰電池也在8月首次實(shí)現(xiàn)了裝車，完成了對(duì)上汽乘用車的配套。
捷威動(dòng)力相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，早在2011年捷威動(dòng)力就已擁有磷酸鐵鋰電池核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，目前公司量產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池單體電芯能量密度可做到190Wh/kg，正在開(kāi)發(fā)中的單體電池能量密度有望達(dá)到220Wh/kg。截至目前，捷威動(dòng)力已在鹽城、長(zhǎng)興、滁州等地布局了磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年鹽城二期三季度量產(chǎn)后即有更多的產(chǎn)品呈現(xiàn)。
而捷威動(dòng)力8月在裝機(jī)量上的表現(xiàn)證明，其產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力已獲市場(chǎng)高度認(rèn)可。據(jù)接近捷威動(dòng)力的人士透露，目前捷威動(dòng)力在手的訂單已是其產(chǎn)能的2-3倍，而捷威動(dòng)力的磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)裝車，也為捷威動(dòng)力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了更加有利的條件。鑒于磷酸鐵鋰電池當(dāng)前的火熱表現(xiàn)， 如何加快產(chǎn)能落地，滿足客戶訂單需求將成為未來(lái)捷威動(dòng)力的最大挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)潛力巨大 各方勢(shì)力加速布局
在裝車量占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)之后，磷酸鐵鋰電池和三元電池之間，對(duì)于磷酸鐵鋰的呼聲又大了起來(lái)。剛剛過(guò)去的9月份，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福再次為磷酸鐵鋰電池站臺(tái)。他表示我國(guó)不可能從燃油車時(shí)代被石油卡脖子，轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)車時(shí)代被金屬鈷和鎳卡脖子。要堅(jiān)持磷酸鐵鋰作為動(dòng)力電池正確的技術(shù)路線。站在資源的角度，王傳福這樣詮釋自己的觀點(diǎn)：
國(guó)內(nèi)最近發(fā)現(xiàn)了很多鋰礦，只是開(kāi)采沒(méi)那么快而市場(chǎng)增長(zhǎng)快才出現(xiàn)供應(yīng)緊張。我國(guó)鋰資源總體是夠的，可滿足全國(guó)3億多臺(tái)汽車全面電動(dòng)化需求。但鈷資源全球都很稀少，主要分布在剛果、印尼和澳大利亞。我國(guó)探明的鈷礦儲(chǔ)量只有13萬(wàn)噸，占比不到2%。鎳資源儲(chǔ)量也只有約400萬(wàn)噸，占全球約4%。鈷和鎳的儲(chǔ)量，無(wú)法滿足汽車全面電動(dòng)化需求。
同時(shí)10月6日實(shí)現(xiàn)港股上市、裝機(jī)量排名第三的中創(chuàng)新航副總裁謝秋則從技術(shù)創(chuàng)新的角度來(lái)支持磷酸鐵鋰路線。他表示，中創(chuàng)新航通過(guò)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新，公司現(xiàn)在采用磷酸鐵鋰的One-Stop電池能量密度保持率到能做到77%，磷酸鐵鋰的電池包量產(chǎn)能量密度已經(jīng)達(dá)到了152Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程達(dá)600公里，預(yù)計(jì)該電池包在明年首季度實(shí)現(xiàn)交付。
除了為磷酸鐵鋰電池發(fā)聲，比亞迪在產(chǎn)能布局方面也非常積極。8月15日，宜春市政府與比亞迪正式簽約投資100億元建設(shè)年產(chǎn)能30GWh刀片電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。與此同時(shí)比亞迪還在廣西布局多個(gè)磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。其中就包括：南寧邕州弗迪電池10GWH刀片電池項(xiàng)目、伶俐工業(yè)園區(qū)45GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目、廣西東盟弗迪電池15GWh電池項(xiàng)目等。
粗略估算，上述幾個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能已接近100GWh。而除了上述項(xiàng)目外，今年1-7月比亞迪還陸續(xù)在吉林長(zhǎng)春、江蘇鹽城、貴州貴陽(yáng)、浙江臺(tái)州、湖北襄陽(yáng)等地簽約或開(kāi)建電池生產(chǎn)基地。今年以來(lái)，比亞迪官宣的動(dòng)力電池簽約和開(kāi)建項(xiàng)目產(chǎn)能已高達(dá)280GWh。而在這些新增的電池產(chǎn)能中，以刀片電池為主打的磷酸鐵鋰電池占據(jù)了其中絕大部分份額。
除比亞迪外，今年包括安徽益佳通12GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目、億緯鋰能20GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目、天能股份15GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目、耀寧科技20GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目、贛鋒鋰電10GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目、甘肅金車18GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目等先后落地。而磷酸鐵鋰電池賽道的火熱，也吸引著此前將重心放在三元電池領(lǐng)域的電池企業(yè)下場(chǎng)試水。
9月16日晚間，孚能科技發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃與云南滇中新區(qū)管理委員會(huì)、安寧市人民政府簽訂《投資協(xié)議》，擬建設(shè)24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。公告顯示，此次孚能科技規(guī)劃的24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目將分為兩期建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能均為12GWh。據(jù)悉這也是孚能科技首次大規(guī)模的在磷酸鐵鋰領(lǐng)域展開(kāi)產(chǎn)能建設(shè)，對(duì)于豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大有裨益。
而隨著特斯拉、大眾等車企向磷酸鐵鋰電池拋出橄欖枝，韓國(guó)電池巨頭再也坐不住。今年7月底LG新能源宣布，計(jì)劃于2023年在LG的中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。根據(jù)韓媒報(bào)道LG新能源早在2020年年底就開(kāi)始在韓國(guó)大田實(shí)驗(yàn)室研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)。眾所周知長(zhǎng)期以來(lái)LG新能源都以生產(chǎn)三元電池為主，此舉意圖很明顯：為匹配特斯拉的需求。
事實(shí)上，不僅是LG新能源，韓系電池制造商SKI、三星SDI等也在對(duì)磷酸鐵鋰電池展開(kāi)積極布局。SK On的CEO表示，綜合來(lái)看磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命方面表現(xiàn)都較為出色，因此越來(lái)越多車企加大對(duì)磷酸鐵鋰電池需求。這也是SK On決定開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰電池的主要原因。不過(guò)，由于供應(yīng)鏈、性價(jià)比等局限，韓系電池企業(yè)能走多遠(yuǎn)值得商榷。
有電池企業(yè)牽頭，相關(guān)材料企業(yè)自然也是積極跟進(jìn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)213.8%，首次超過(guò)三元正極材料出貨量。吸引著包括新洋豐、云圖控股、龍佰集團(tuán)、川發(fā)龍蟒、金浦鈦業(yè)、川金諾、惠云鈦業(yè)、史丹利等大量鈦白粉、化工企業(yè)跨界進(jìn)入磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域，新規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)400萬(wàn)噸。
時(shí)間進(jìn)入到2022年后，磷酸鐵鋰電池重要原材料磷酸鐵以及磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目投資熱度不減。截至目前已公布的有關(guān)磷酸鐵及磷酸鐵鋰的投資項(xiàng)目超過(guò)25個(gè)。而在這些新公布的投資項(xiàng)目中，有21個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總計(jì)投資金額約為766.5億元，平均投資額約36.5億元。產(chǎn)能突飛猛進(jìn)的同時(shí)，也引發(fā)成本壓力增加、重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩等隱憂。
訂單紛至沓來(lái) 未來(lái)前景可期
截至目前，除了在國(guó)內(nèi)裝車量方面保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰電池更是在全球范圍內(nèi)興起應(yīng)用熱潮。自去年以來(lái)，包括大眾、特斯拉、福特、奔馳、現(xiàn)代等在內(nèi)的多家國(guó)際車企相繼表示，將逐步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用范圍，且與國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)簽訂長(zhǎng)期巨額LFP電池訂單。國(guó)內(nèi)以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等為首的動(dòng)力電池企業(yè)成為最大受益者。
具體來(lái)看，今年7月寧德時(shí)代與福特汽車正式宣布簽訂合作諒解備忘錄，建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國(guó)、歐洲和北美的動(dòng)力電池供應(yīng)。據(jù)悉寧德時(shí)代將為福特多款新能源車型供應(yīng)基于CTP技術(shù)的磷酸鐵鋰電池包。除此之外寧德時(shí)代還與現(xiàn)代汽車、奔馳商用車、特斯拉、美國(guó)Fisker、歐洲Solaris等車企簽署磷酸鐵鋰電池長(zhǎng)期供貨協(xié)議。
根據(jù)荷蘭方面頒發(fā)的認(rèn)證文件顯示，今年7月初搭載比亞迪刀片電池的特斯拉Model Y已經(jīng)通過(guò)歐盟的型號(hào)認(rèn)證，這意味著比亞迪刀片電池加速打入國(guó)際乘用車市場(chǎng)；另有消息稱國(guó)軒高科去年與美國(guó)某大型上市汽車公司簽訂200GWh磷酸鐵鋰電池訂單。近日相關(guān)人士透露國(guó)軒高科正規(guī)劃在美國(guó)本土建廠生產(chǎn)配套所需的磷酸鐵鋰電池，以滿足客戶需求。
相關(guān)券商研報(bào)顯示，當(dāng)前成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場(chǎng)景中需要首先考慮的因素。伴隨著全球主流車企磷酸鐵鋰電池車型的發(fā)布，磷酸鐵鋰電池已占據(jù)著超過(guò)四成的份額。從遠(yuǎn)期來(lái)看，磷酸鐵鋰電池未來(lái)有望占據(jù)全球電動(dòng)車電池市場(chǎng)份額的50%以上，超過(guò)三元電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的動(dòng)力電池路線，在儲(chǔ)能領(lǐng)域占比還會(huì)更高。
事實(shí)上，盡管當(dāng)前磷酸鐵鋰電池在裝車量上對(duì)三元電池實(shí)現(xiàn)了反超，但是動(dòng)力電池的各種技術(shù)路線還在不斷更新之中。首先三元電池至今仍然是諸多電池廠商主攻的方向。今年寧德時(shí)代正式發(fā)布旗下第三代 CTP 技術(shù)，即麒麟電池。通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，麒麟電池體積利用率提升至 72%，系統(tǒng)能量密度做到255wh/kg，從而讓電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程達(dá)到 1000km。
其次即便是摒棄鈷鎳的動(dòng)力電池，也有多種技術(shù)路線在發(fā)展。有消息稱寧德時(shí)代方面正提前布局M3P和鈉離子電池，同時(shí)積極推進(jìn)固態(tài)電池、無(wú)鈷電池、無(wú)負(fù)極金屬電池等下代電池產(chǎn)品。在結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，率先探索推廣CTP、CTC、A/B模式；蜂巢能源也表示，將于2023年推出第二代層狀無(wú)鈷電池，預(yù)計(jì)成本與磷酸鐵鋰電池接近，但續(xù)航可達(dá)到800公里。
業(yè)內(nèi)人士表示，新能源車產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展，動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間是足夠大的，將來(lái)電池市場(chǎng)必定是多元化的，不管是三元電池、還是磷酸鐵鋰電池、氫燃料電池等，都有各自的發(fā)展空間，不可能形成獨(dú)大的局面。雖然當(dāng)前三元電池市場(chǎng)份額正逐步減小，但并不代表著市場(chǎng)需求也在減少。而且未來(lái)在電池領(lǐng)域，會(huì)不會(huì)有顛覆性的技術(shù)產(chǎn)生，誰(shuí)也說(shuō)不清。
特斯拉CEO馬斯克曾經(jīng)明確表示，未來(lái)三分之二的特斯拉車型配套用電池將使用磷酸鐵鋰電池。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也稱，公司將在未來(lái) 3-4 年內(nèi)逐步增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比，逐漸減少三元電池的產(chǎn)能。而就在本篇文章即將完結(jié)之際，最新的9月份的裝機(jī)量數(shù)據(jù)已新鮮出爐，磷酸鐵鋰再次以20.4GWh、占比64.5%的優(yōu)勢(shì)，連續(xù)十五個(gè)月領(lǐng)跑。
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