專(zhuān)題
拓展新興業(yè)務(wù)賽道 電池企業(yè)瞄準(zhǔn)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)
[摘要]面對(duì)著低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)萬(wàn)億級(jí)潛力市場(chǎng)，鋰電池企業(yè)紛紛搶灘布局。低空經(jīng)濟(jì)的興起為鋰電池及下代電池技術(shù)，包括全固態(tài)電池、鋰金屬電池等的研發(fā)及應(yīng)用提供了強(qiáng)大的動(dòng)力，創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)動(dòng)能。同時(shí)電池技術(shù)的進(jìn)步，也為低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模化和商業(yè)化提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在利好政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)及新型儲(chǔ)能發(fā)展呈現(xiàn)出燎原之勢(shì)。然而2023年，內(nèi)卷與過(guò)剩卻成為國(guó)內(nèi)以鋰電池為主導(dǎo)的新能源車(chē)以及新型儲(chǔ)能的真實(shí)寫(xiě)照。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)自今年開(kāi)始國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能市場(chǎng)將加速進(jìn)入洗牌期，且未來(lái)1至2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)壓縮、市場(chǎng)分野、技術(shù)迭代、資本遇冷等多重變局將使得行業(yè)加速分化。
面對(duì)著動(dòng)力電池和新型儲(chǔ)能激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不少電池企業(yè)積極開(kāi)辟新的賽道，力求打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極，這其中就包括電動(dòng)船舶、電動(dòng)礦山設(shè)備等。而最近不少電池企業(yè)又將業(yè)務(wù)的觸角伸向更加新興的低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。據(jù)悉低空經(jīng)濟(jì)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，發(fā)展空間極為廣闊，提早布局低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)必將分享到更多紅利。
那么什么是低空經(jīng)濟(jì)呢？通俗來(lái)講，低空經(jīng)濟(jì)是指垂直范圍1千米以下，根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過(guò)3千米的低空空域范圍內(nèi)，以民用有人或無(wú)人駕駛航空器為主，以載人、載貨等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。這其中電動(dòng)飛行汽車(chē)、電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）等是低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，正不斷實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
而作為動(dòng)力來(lái)源的高性能鋰電池產(chǎn)品，已成為低空經(jīng)濟(jì)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵。近期國(guó)內(nèi)鋰電池主流企業(yè)包括億緯鋰能、孚能科技、寧德時(shí)代等企業(yè)都相繼表示，已有相關(guān)電池產(chǎn)品適用于低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)隨著低空飛行領(lǐng)域的發(fā)展，電池技術(shù)水平將得到快速的提升。與此同時(shí)，行業(yè)的興起也將為鋰電池及下代電池技術(shù)應(yīng)用開(kāi)辟出新的領(lǐng)域。
低空經(jīng)濟(jì)形成萬(wàn)億級(jí)潛力市場(chǎng)
今年兩會(huì)期間，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。在工信部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》的通知。方案提出，到2030年以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障短途運(yùn)輸加電動(dòng)垂直起降客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、無(wú)人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)、低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡(luò)等高效運(yùn)行，為低空經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)提供強(qiáng)大推動(dòng)力。
在此之前，今年1月初《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》也正式施行，標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入有法可依的規(guī)范化發(fā)展新階段。地方層面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)已有十余個(gè)省將低空經(jīng)濟(jì)有關(guān)內(nèi)容寫(xiě)入政府工作報(bào)告，其中包含北京、廣東、江蘇、山東、四川、福建、安徽、重慶等。而在眾多省市之中，深圳市絕對(duì)稱(chēng)得上是全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑者。
作為國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚度較高的城市，早在2023年年初深圳市首次將低空經(jīng)濟(jì)寫(xiě)入政府工作報(bào)告，提出打造低空經(jīng)濟(jì)中心。2024年2月，深圳市又正式實(shí)施了全國(guó)首部低空經(jīng)濟(jì)立法，即《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》。同時(shí)深圳市也在持續(xù)完善低空經(jīng)濟(jì)硬件基礎(chǔ)和配套設(shè)施，構(gòu)建城市智能空中交通運(yùn)行體系，培育城市低空交通的新業(yè)態(tài)。
從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，截至2024年2月國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)總數(shù)已超5.7萬(wàn)家，深圳市低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量位居全國(guó)首位。截至目前，深圳市擁有大疆集團(tuán)、道通智能和華為這類(lèi)在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擁有巨大優(yōu)勢(shì)的代表企業(yè)，同時(shí)還成功引入了多家國(guó)內(nèi)外知名電動(dòng)垂直起降航空器企業(yè)，其中就包括電動(dòng)垂直起降航空器巨頭峰飛航空科技等。專(zhuān)利數(shù)量更全球居首。
目前低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主要涉及的產(chǎn)品包括電動(dòng)垂直起降航空器、無(wú)人機(jī)、直升機(jī)等。其中電動(dòng)垂直起降航空器是低空經(jīng)濟(jì)概念興起的始作俑者，該航空器通過(guò)電力驅(qū)動(dòng)并且具備垂直起降的功能，因其低碳環(huán)保、安全便捷等優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注。峰飛航空科技旗下航空器盛世龍具有重量更輕、噪音更小、更加環(huán)保等特點(diǎn)。最重要的是，其核心模組已實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化。
今年3月，由峰飛航空科技自主研發(fā)的V2000CG無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)獲得由中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局頒發(fā)的型號(hào)合格證，成為全球首個(gè)通過(guò)型號(hào)合格認(rèn)證的噸級(jí)以上電動(dòng)垂直起降航空器，為商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供了前提。近日峰飛航空科技發(fā)布消息，公司已正式向日本AAM先鋒運(yùn)營(yíng)商交付首架盛世龍用于城市空中交通展示飛行，開(kāi)啟噸級(jí)eVTOL交付先河。
最新數(shù)據(jù)顯示，2023年深圳市低空經(jīng)濟(jì)年產(chǎn)值已超900億元，同比增長(zhǎng)兩成；同年深圳新開(kāi)通無(wú)人機(jī)航線77條，新建無(wú)人機(jī)起降點(diǎn)73個(gè)，完成載貨無(wú)人機(jī)飛行60萬(wàn)架次，飛行規(guī)模全國(guó)居首，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)占全球70%市場(chǎng)份額，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占全球50%市場(chǎng)份額。從發(fā)展現(xiàn)狀看，深圳市在全國(guó)城市中支持力度最大，專(zhuān)項(xiàng)政策最多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景更好。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2035年全球eVTOL保有量將達(dá)到26000架，將在城市空中交通、旅游觀光、物流運(yùn)輸、緊急救援、警務(wù)治安和軍事國(guó)防等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，為未來(lái)的城市空中交通帶來(lái)革命性的變革，屆時(shí)將帶動(dòng)全球eVTOL累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1600億美元。未來(lái)隨著eVTOL的批量交付，將拉動(dòng)eVTOL全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億級(jí)，潛力巨大。
飛行汽車(chē)同樣發(fā)展迅猛，今年3月小鵬匯天飛行汽車(chē)旅航者X2順利完成城市CBD天德廣場(chǎng)至廣州塔區(qū)域的低空飛行。有消息稱(chēng)，小鵬匯天陸地航母飛行汽車(chē)的飛行體即將進(jìn)入適航審定階段；此外廣汽集團(tuán)飛行汽車(chē)GOVE也首次完成復(fù)雜低空環(huán)境下的飛行驗(yàn)證；吉利旗下沃飛長(zhǎng)空也成功研發(fā)AE200飛行汽車(chē)，并與華龍航空簽署100架AE200意向采購(gòu)協(xié)議。
根據(jù)民航局此前發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1.5萬(wàn)億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。面對(duì)這個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，不少地方都躍躍欲試，加入低空之城競(jìng)逐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)范圍內(nèi)已有十余個(gè)省市將低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)容寫(xiě)入政府工作報(bào)告，包括北京、廣東、江蘇、山東、四川、福建、安徽等，低空經(jīng)濟(jì)騰飛在即。
鋰電池企業(yè)紛紛搶灘入局
從產(chǎn)品層面看，目前低空經(jīng)濟(jì)的重要載體電動(dòng)垂直起降航空器以及飛行汽車(chē)，兩者均采用電力驅(qū)動(dòng)，其能源系統(tǒng)的核心是鋰電池。相比于汽車(chē)動(dòng)力電池，eVTOL及飛行汽車(chē)對(duì)于電池性能的要求更高，尤其是起降時(shí)的動(dòng)力需求，航程、運(yùn)載能力等指標(biāo)更加苛刻，這也意味著高能量密度、高充電倍率、高安全性的鋰電池產(chǎn)品，已成為低空經(jīng)濟(jì)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵。
去年10月，工信部等四部門(mén)印發(fā)的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要》中提出，到2025年電動(dòng)垂直起降航空器實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行。為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，要加快發(fā)展高能量密度、高放電效率及高安全性的航空動(dòng)力電池技術(shù)，對(duì)航空級(jí)電池產(chǎn)品參數(shù)提出要求。滿足電動(dòng)航空器使用需求和適航要求的400Wh/kg級(jí)航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，500Wh/kg級(jí)產(chǎn)品小規(guī)模驗(yàn)證。
具體到鋰電池企業(yè)方面，2023年4月寧德時(shí)代重磅發(fā)布凝聚態(tài)電池，該款電池實(shí)現(xiàn)了高比能以及高安全兼顧，單體能量密度最高可達(dá)500Wh/kg。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱介紹稱(chēng)寧德時(shí)代正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開(kāi)發(fā)，執(zhí)行航空級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試，以滿足相關(guān)航空機(jī)的安全與質(zhì)量要求等。今年4月，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)上再次確認(rèn)了該消息。
去年年底，國(guó)軒高科與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，國(guó)軒高科與億航智能將共同研發(fā)針對(duì)eVTOL產(chǎn)品的動(dòng)力電芯和電池包，旨在提高產(chǎn)品的能量密度、安全性能和循環(huán)壽命。同時(shí)雙方還將合作開(kāi)發(fā)高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足eVTOL飛行器的能源需求。雙方通過(guò)整合各自優(yōu)勢(shì)，共同打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)垂直起飛行器產(chǎn)品。
今年4月初，億緯鋰能在互動(dòng)平臺(tái)上表示，近年來(lái)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展蓬勃，eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，為新能源行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。公司目前已在飛行汽車(chē)、無(wú)人機(jī)等低空領(lǐng)域有相關(guān)電池產(chǎn)品的布局和應(yīng)用。值得注意的是，4月7日億緯鋰能攜eVTOL電池參加了紐約國(guó)際車(chē)展，與來(lái)自北美的多家eVTOL廠商探討eVTOL配套電池實(shí)現(xiàn)更高性能的路徑。
孚能科技董事長(zhǎng)王瑀此前在采訪時(shí)表示，孚能科技早在五六年前就已經(jīng)開(kāi)始涉足空中電氣化這個(gè)領(lǐng)域。近日孚能科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已與載人飛機(jī)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外知名客戶進(jìn)行電池方面的合作與供應(yīng)，并且正在積極與國(guó)內(nèi)幾家潛在客戶進(jìn)行溝通，共同推進(jìn)低空飛行行業(yè)發(fā)展。公司下代半固態(tài)產(chǎn)品在能量密度方面優(yōu)勢(shì)明顯，更適用于低空飛行領(lǐng)域。
此外中創(chuàng)新航與小鵬汽車(chē)深度綁定，針對(duì)低空出行推出新銳9系高鎳體系電池，在保證高功率及高快充能力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)輕量化和安全性能跨越式提升；力神電池針對(duì)eVTOL推出兼高能量密度及高安全性能的半固態(tài)電池，而此前公司已實(shí)現(xiàn)將能量密度325Wh/kg電池已應(yīng)用于eVTOL領(lǐng)域；正力新能推出面向eVTOL市場(chǎng)的能量密度320Wh/kg的動(dòng)力電池等。
經(jīng)過(guò)多輪持續(xù)的降價(jià)，當(dāng)前無(wú)論是動(dòng)力電池還是儲(chǔ)能電池均已接近企業(yè)成本線附近。而在電池產(chǎn)能過(guò)剩及下游企業(yè)持續(xù)的降本壓力下，鋰電池價(jià)格后續(xù)可能仍有降價(jià)空間。受此影響已有多家電池廠因成本過(guò)高、業(yè)務(wù)布局不當(dāng)而掉隊(duì)，甚至是停產(chǎn)破產(chǎn)。低空經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)讓大家認(rèn)識(shí)到eVTOL和飛行汽車(chē)在未來(lái)交通領(lǐng)域的潛力，也為電池企業(yè)開(kāi)辟新的藍(lán)海市場(chǎng)。
低空經(jīng)濟(jì)仍是長(zhǎng)坡厚雪賽道
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮近日提到，低空經(jīng)濟(jì)需要大量的低空飛行器，而這些飛行器需要大量的鋰電池作為動(dòng)力源，這將會(huì)帶動(dòng)鋰電池的需求量大幅增長(zhǎng)，為相關(guān)電池企業(yè)提供新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。然而與傳統(tǒng)動(dòng)力電池相比，低空飛行器配套電池在能量密度、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等方面都有更高要求。因此對(duì)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)軍該領(lǐng)域可謂機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
相比于汽車(chē)動(dòng)力電池，eVTOL及飛行汽車(chē)對(duì)于電池性能的要求十分嚴(yán)苛，尤其是其起降時(shí)的動(dòng)力需求，甚至達(dá)到地面行駛時(shí)的10倍至15倍，這對(duì)電池能量密度要求更高。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為能量密度達(dá)到400Wh/kg是低空經(jīng)濟(jì)電池商用門(mén)檻，而500Wh/kg則是更高目標(biāo)。根據(jù)政府工作報(bào)告要求，將推進(jìn)400Wh/kg級(jí)航空鋰電池量產(chǎn)和500Wh/kg級(jí)產(chǎn)品的小規(guī)模驗(yàn)證。
除能量密度要求外，由于低空飛行器需要經(jīng)歷起飛、巡航、懸停等階段，各階段對(duì)電池放電倍率要求也有差異。其中起降等特殊場(chǎng)景要求電池的瞬間充放電倍率須在5C以上，而截至目前電動(dòng)汽車(chē)充電倍率基本在4C以下。雖然包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能和巨灣技研等已推出快充電池解決方案。但在新能源車(chē)領(lǐng)域，快充車(chē)型占比僅3%。
因此不難看出，想要在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有所作為，動(dòng)力電池必須要達(dá)到高能量密度以及高充放能力的要求。事實(shí)上，動(dòng)力電池想要兼顧高能量密度和高功率并非易事。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬表示，能量密度越高的電池充電接受能力反而越低，很難做到高能量密度的同時(shí)兼顧高功率密度。這對(duì)材料、電池結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝的挑戰(zhàn)非常大。
綜合上述可知，僅能量密度及高充放電倍率這兩個(gè)指標(biāo)，可能會(huì)勸退大部分電池企業(yè)。此外低空經(jīng)濟(jì)特殊的使用環(huán)境，對(duì)于動(dòng)力電池的安全性能、循環(huán)壽命、環(huán)境適應(yīng)性等方面也會(huì)提出更高要求。尤其是在安全性方面，高空巡航會(huì)讓eVTOL及飛行汽車(chē)等對(duì)電池的要求前所未有地嚴(yán)苛。業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場(chǎng)上量產(chǎn)的鋰電池還不能滿足低空飛行實(shí)際需要。
然而面對(duì)著低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)萬(wàn)億級(jí)潛力市場(chǎng)，輕言放棄顯然不是明智的選擇，滿足要求并站穩(wěn)腳跟才是電池企業(yè)需要考慮的問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士表示，由于低空經(jīng)濟(jì)的鋰電池需要同時(shí)滿足更高能量密度、高充放電能力及安全性等要求，從目前情況來(lái)看，各家電池企業(yè)低空?qǐng)鼍半姵囟贾饕园牍虘B(tài)電池為主，低空經(jīng)濟(jì)或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)鋰電池向固態(tài)化轉(zhuǎn)變的重要力量。
以寧德時(shí)代擬用于民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的凝聚態(tài)電池為例。寧德時(shí)代表示，該電池的電解液屬于半固態(tài)化的膠質(zhì)狀態(tài)，這使得凝聚態(tài)電池既能完成鋰離子在正負(fù)極的傳導(dǎo)工作，也因?yàn)殡娊庖罕旧淼酿ば允沟昧鲃?dòng)性降低，能提高動(dòng)力電池整體的安全性能，避免了傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池?zé)崾Э氐娘L(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)能量密度最高達(dá)到500Wh/kg，比較切合低空經(jīng)濟(jì)要求。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)的興起為鋰電池及下代電池技術(shù)，包括全固態(tài)電池、鋰金屬電池等的研發(fā)及應(yīng)用提供了強(qiáng)大的動(dòng)力，創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)動(dòng)能，同時(shí)電池技術(shù)的進(jìn)步能夠?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)規(guī)模化和商業(yè)化提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化落地，對(duì)高能量密度、高功率及高安全性電池需求迫切，而固態(tài)電池完美契合該市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。
然而實(shí)際情況是，即使能夠攻克動(dòng)力電池的難題，低空經(jīng)濟(jì)仍是長(zhǎng)坡厚雪的賽道。相關(guān)人士表示，因?yàn)樯婕昂娇瞻踩⒓夹g(shù)研發(fā)和市場(chǎng)監(jiān)管等多個(gè)方面，導(dǎo)致低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較高，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和資金支持才能進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。雖然目前少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)已實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)，但整個(gè)行業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，距離成熟為時(shí)尚早。
同時(shí)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的問(wèn)題還包括：首先適航認(rèn)證周期長(zhǎng)，而且相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)尚未完善；其次低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施都尚未完善，相關(guān)適航認(rèn)證和監(jiān)督的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)空缺，阻礙其大規(guī)模商業(yè)化等。因此無(wú)論是對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)，還是對(duì)于低空飛行器制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅要有出色的產(chǎn)品，還要熬得過(guò)產(chǎn)業(yè)成熟前的空窗期。
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