專題
[摘要]從目前情況來看，隨著越來越多的車企倒戈磷酸鐵鋰電池，同時(shí)在新型儲(chǔ)能這個(gè)同樣可達(dá)萬億市場規(guī)模的行業(yè)推動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池的市場占比還將繼續(xù)提升。而海外電池企業(yè)對磷酸鐵鋰電池的布局，短期內(nèi)不會(huì)對國內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)產(chǎn)生影響。
眾所周知，作為全球新能源車行業(yè)的兩大主流電池技術(shù)路線，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池長期占據(jù)著裝機(jī)量95%以上的份額。且在過去多年間，磷酸鐵鋰電池和三元電池呈現(xiàn)出明顯的此消彼長的趨勢，二者之間的爭斗從未消停過。此前憑借能量密度的優(yōu)勢，三元電池顯然更適應(yīng)新能源車補(bǔ)貼政策，長期扮演著大哥的角色，磷酸鐵鋰電池只能屈居第二。
隨著新能源車補(bǔ)貼逐步退坡，政府也逐漸降低了對車規(guī)級(jí)動(dòng)力電池能量密度和續(xù)航里程的門檻限制，安全性和低成本成為各大車企考量的重要因素，不少車企紛紛推出磷酸鐵鋰電池車型。這樣的行業(yè)背景下，磷酸鐵鋰電池開始強(qiáng)勢崛起。自2021年7月磷酸鐵鋰市場份額首次超過三元電池以來，至今始終保持著領(lǐng)先的優(yōu)勢，且這個(gè)優(yōu)勢還在持續(xù)擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年7月份動(dòng)力電池裝機(jī)量27.4GWh，其中磷酸鐵鋰電池的出貨量占比接近60%，三元鋰電池占比接近40%。2023年1至7月份，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)184.4GWh。其中三元電池累計(jì)裝機(jī)量為58.6GWh，占總裝機(jī)量的31.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量125.6GWh，占總裝機(jī)量的68.1%，二者之間大小格局依然明顯。
從企業(yè)來看，受益于自家新能源汽車銷量的大漲，比亞迪自2023開年至今逐步坐穩(wěn)國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)冠軍寶座。分月份來看，今年1至7月比亞迪在磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量方面除了3月略低于寧德時(shí)代外，其他月份均位居國內(nèi)榜首，在總裝機(jī)量上已拉開第二名寧德時(shí)代將近10GWh的距離。在比亞迪的帶動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池市場前景也更加明朗。
不甘落后 寧王“硬剛”比王
數(shù)據(jù)顯示，在去年1至12月的磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量排行榜上，比亞迪以68.2GWh的總裝機(jī)量位居第二，距離榜首的寧德時(shí)代仍有12GWh的差距。短短幾月時(shí)間內(nèi)，比亞迪在磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量方面已反超寧德時(shí)代，長期占據(jù)著月裝機(jī)量榜首的位置。分析其中的原因，主要?dú)w功于2023年比亞迪旗下新能源車型銷量大漲，刀片電池功不可沒。
回顧今年上半年，比亞迪共售出125.6萬輛新能源汽車。比亞迪在全球范圍內(nèi)最大的競爭對手特斯拉，今年上半年的總交付量僅為88.9萬輛。這意味著，在宣布停產(chǎn)燃油車后比亞迪已經(jīng)坐穩(wěn)全球新能源車銷量冠軍的寶座。比亞迪除王朝、海洋等系列暢銷車型，還規(guī)劃騰勢、仰望及方程豹三個(gè)新品牌。其中，騰勢品牌已經(jīng)在2023年實(shí)現(xiàn)了銷量的爆發(fā)。
值得注意的是，8月9日，比亞迪迎來自己的第四個(gè)百萬時(shí)刻。得到App創(chuàng)始人羅振宇成為比亞迪第500萬輛新能源汽車的車主。從第1輛新能源車下線到第100萬輛，比亞迪用了13年，從100萬輛到200萬輛用了1年，從200萬到300萬輛則用了半年，從300萬輛到第500萬輛新能源車下線，比亞迪只用了不到9個(gè)月，增長越來越迅猛。
而在新能源車銷量高速增長的加持下，比亞迪磷酸電池的裝機(jī)規(guī)模也是水漲船高。據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年比亞迪以47.7GWh、占比15.7%的裝機(jī)量，力壓LG新能源成為全球裝機(jī)量排名第二的電池企業(yè)。值得注意的是，在部分廠商和整個(gè)行業(yè)增速放緩的情況下，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量以115.5%的速度艷壓群芳，實(shí)現(xiàn)了高速逆勢增長。
比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，早在2002年我們就認(rèn)準(zhǔn)磷酸鐵鋰的技術(shù)路線，開始持續(xù)的研發(fā)和應(yīng)用。十八年來，我們從未放棄這個(gè)技術(shù)路線，不斷尋找新的突破口；堅(jiān)持研發(fā)才有了2020年刀片電池推出。刀片電池不但突破了續(xù)航里程瓶頸，還解決了困擾新能源發(fā)展的電池安全問題。正是因?yàn)榈镀姵兀姿徼F鋰才能重新成為市場主流選擇。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著騰勢、仰望及方程豹車型的相繼推出，比亞迪在全球動(dòng)力電池市場的競爭力將有可能再次得到提升。而且比亞迪磷酸鐵鋰電池除了在汽車市場外，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用也即將迎來爆發(fā)。王傳福此前表示，去年電池需求太強(qiáng)，比亞迪的大部分產(chǎn)能都給到了動(dòng)力端，2023年會(huì)在動(dòng)力和儲(chǔ)能上做好協(xié)同。儲(chǔ)能有望成為比亞迪新的增長極。
寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。今年前六個(gè)月，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)到112GWh，同比增長56.2%，市場份額較去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)至36.8%，約等于第二名比亞迪、第三名LG新能源、第四名松下動(dòng)力電池裝車量的總和。然而即便如此，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量已經(jīng)被比亞迪反超。
或許是為了找回磷酸鐵鋰電池的冠軍寶座，又或者是為了鞏固磷酸鐵鋰電池市場。今年八月寧德時(shí)代推出全球首款采用磷酸鐵鋰材料并可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池，即神行超充電池。神行電池不僅能夠?qū)崿F(xiàn)了充電10分鐘，續(xù)航400公里的超快充速度，還能達(dá)到700公里以上的續(xù)航里程，極大緩解用戶補(bǔ)能焦慮，全面開啟新能源車的超充時(shí)代。
寧德時(shí)代國內(nèi)乘用車事業(yè)部CTO高煥在會(huì)上介紹，神行電池將即刻投入生產(chǎn)，今年年底將大批量交付。截至目前，包括長安汽車、廣汽集團(tuán)、吉利汽車、長城汽車等多家車企高管均已明確表達(dá)了合作意向，有消息透露阿維塔將成為首批搭載寧德時(shí)代神行超充電池的新能源汽車品牌，最快在明年首季度消費(fèi)者就能買到搭載神行超充電池的新能源汽車。
據(jù)高煥介紹，神行超充電池有三大亮點(diǎn)：首先神行超充電池提升了鋰離子脫出速度。在正極提速上，神行超充電池采用超電子網(wǎng)正極技術(shù)、充分納米化的磷酸鐵鋰正極材料，并搭建超電子網(wǎng)，降低鋰離子脫出阻力，充電信號(hào)響應(yīng)更快速。其次神行電池提升了鋰離子的附著效率。其負(fù)極材料采用公司研發(fā)的二代快離子環(huán)技術(shù)，為離子傳導(dǎo)搭建高速公路。
再次神行超充電池降低了鋰離子傳導(dǎo)阻力。公司研發(fā)的全新超高導(dǎo)電解液配方，有效降低電解液粘度，顯著提升電導(dǎo)率。此外寧德時(shí)代還通過優(yōu)化SEI膜降低傳導(dǎo)阻力，通過改善隔離膜高孔隙率和低迂曲度孔道，從而改善鋰離子液相傳輸速率。在率先實(shí)現(xiàn)4C超充的同時(shí)，還通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、智能算法等，兼具長續(xù)航、全溫域閃電快充和高安全等性能。
業(yè)內(nèi)人士表示，神行超充電池發(fā)布會(huì)現(xiàn)場“既要長續(xù)航、又要充電快、還要買得起”的標(biāo)語似乎展示了該電池所瞄準(zhǔn)的市場。神行超充電池的出現(xiàn)能大大緩解新能源車此前被詬病的充電慢和續(xù)航短的難題，賦予普通用戶更加便捷和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的充電體驗(yàn)。然而瞄準(zhǔn)行業(yè)難題的同時(shí)，推出神行超充似乎也是寧德為了緩解自身在動(dòng)力電池行業(yè)變局下的焦慮。
具體來看，神行超充電池除實(shí)現(xiàn)4C充電外，其全球首個(gè)磷酸鐵鋰版本超充的標(biāo)簽似乎更加引人注目。超充電池并非新鮮事物，寧德此前已也發(fā)布4C超充麒麟電池，但超充電池長期來都是三元鋰電池，較高的成本使其主要應(yīng)用在高端車型，而神行超充開啟磷酸鐵鋰版本將意味著成本被大幅縮減，預(yù)計(jì)主要應(yīng)用于價(jià)格大概在20萬元及以下的中端車。
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱表示，動(dòng)力電池科技的未來，首先要面向世界前沿，其次要面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場。當(dāng)前新能源車用戶開始從先鋒用戶轉(zhuǎn)向大眾用戶，我們要讓更多的老百姓使用前沿科技，享受到科技突破的紅利。不難看到，跟今年上半年發(fā)布準(zhǔn)備上天的高大上的凝聚態(tài)電池相比，此次磷酸鐵鋰4C神行超充電池更接地氣，產(chǎn)品將普及到普通家庭。
業(yè)內(nèi)人士分析，隨著更多車企開始選擇便宜、夠用的磷酸鐵鋰電池，車企已不像三年前那樣渴求寧德時(shí)代的新電池方案。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年國內(nèi)超過2/3的電動(dòng)車都采用磷酸鐵鋰電池。神行超充透露了寧德的應(yīng)對方式，將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)從更貴的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向更高性能的平價(jià)產(chǎn)品。同時(shí)寧德時(shí)代要直接跟新晉磷酸鐵鋰電池冠軍比亞迪肉搏國內(nèi)市場。
磷酸鐵鋰電池戰(zhàn)火蔓延至海外
除始終堅(jiān)持磷酸鐵鋰電池路線的比亞迪，國內(nèi)主流電池企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等，則選擇磷酸鐵鋰電池和三元電池并行的路線。在今年前七月的動(dòng)力電池裝機(jī)量中，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科磷酸鐵鋰裝車量均高于三元電池的裝機(jī)量。其中國軒高科在新能源物流車領(lǐng)域配套的動(dòng)力電池類型超99%為磷酸鐵鋰電池。
上文提到，今年上半年國內(nèi)超過2/3的電動(dòng)車均采用磷酸鐵鋰電池。與此同時(shí)長期以來作為三元電池主戰(zhàn)場的海外整車市場，近期對磷酸鐵鋰電池需求也在快速增長。海外車企包括特斯拉、大眾、戴姆勒、福特、現(xiàn)代、豐田、本田、Rivian等車企均已經(jīng)明確將將使用更具價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰電池。今年7月份，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出口占比已達(dá)34%。
尤為重要的是，在新興的儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池更是成為歐美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商及服務(wù)商的共同選擇。今年6月，億緯鋰能連續(xù)兩天獲兩家美國企業(yè)方形磷酸鐵鋰電池訂單，共計(jì)23.4GWh。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前美國儲(chǔ)能集成商Powin與國內(nèi)八家電池企業(yè)簽約的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模已超過20GWh，蜂巢能源獲得歐洲客戶20GWh儲(chǔ)能訂單等。
這樣的行業(yè)背景下，此前始終青睞三元電池的韓系電池企業(yè)，近期也開始頻頻表現(xiàn)出布局磷酸鐵鋰電池的意向。8月17日有媒體報(bào)道稱，三星SDI計(jì)劃在韓國蔚山廠建造1條磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，據(jù)悉這將是韓國首條磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線。三星SDI表示，目前正與當(dāng)?shù)卣懻摻ㄔO(shè)事宜，不過尚不確定生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池是用于電動(dòng)汽車還是儲(chǔ)能系統(tǒng)。
今年三月，LG新能源宣布將投資約7.2萬億韓元（約55億美元）在亞利桑那州皇后溪建造1個(gè)電池制造的綜合體。該綜合體將由兩部分組成，一個(gè)是計(jì)劃投資4.2萬億韓元建設(shè)容量為27GWh的圓柱電池制造設(shè)施，另一個(gè)是投資計(jì)劃3萬億韓元建造容量為16GWh的磷酸鐵鋰電池的設(shè)施。這兩個(gè)設(shè)施的總發(fā)電量為43GWh，計(jì)劃將于今年內(nèi)破土動(dòng)工。
更早些時(shí)候，SKI的某位高管表示，該公司計(jì)劃在2025年前生產(chǎn)一種全新的基于磷酸鐵鋰材料的動(dòng)力電池，這是該公司向受電動(dòng)汽車成本上漲擠壓的汽車制造商提供低成本電池的努力的重要部分。有業(yè)內(nèi)人士分析，SKI的客戶福特汽車去年表示，計(jì)劃今年在其純電皮卡F-150上搭載來自寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，SKI估計(jì)不想放棄這部分電池訂單。
而在全球裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè)中，只有松下此前表示不會(huì)涉足磷酸鐵鋰電池。今年三月松下子公司松下能源首席技術(shù)官渡邊莊一郎在接受采訪時(shí)表示，公司不打算開發(fā)磷酸鐵鋰電池，理由是在價(jià)格方面與中國企業(yè)競爭非常困難。不過松下最大客戶特斯拉表示將在全球范圍內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航里程的汽車改用磷酸鐵鋰電池，不知道松下還能夠堅(jiān)持多久。
只不過松下的擔(dān)憂也不無道理。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈已相對成熟，同時(shí)規(guī)模化生產(chǎn)所帶來的成本優(yōu)勢是國外電池企業(yè)所不能比擬的。按照LG新能源的規(guī)劃，其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池能量密度會(huì)更高，但代價(jià)是成本同樣也更高，其市場競爭力仍需觀察。且其量產(chǎn)時(shí)間要到2025年，估計(jì)國內(nèi)磷酸錳鐵鋰電池都已裝車了。
值得注意的是，與海外電池企業(yè)猶抱琵琶半遮面不同，盡管在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能等多方面已經(jīng)占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，但在磷酸鐵鋰電池的布局方面，國內(nèi)電池企業(yè)顯然要顯得積極很多。今年初福特汽車和寧德時(shí)代共同宣布，雙方將在密歇根州的馬歇爾新建磷酸鐵鋰電池工廠。由寧德時(shí)代為該工廠提供籌建和運(yùn)營服務(wù)，并進(jìn)行電池專利技術(shù)許可。
此外國軒高科業(yè)已宣布在越南、阿根廷、北美等地建設(shè)磷酸鐵鋰電池工廠以及磷酸鐵鋰材料工廠。蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、比亞迪等國內(nèi)電池企業(yè)也都已在海外布局磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。隨著全球汽車制造商陸續(xù)采用磷酸鐵鋰電池，未來國內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)將在歐美等地電動(dòng)車發(fā)展過程中市場競爭力會(huì)更大，它們的市場份額也會(huì)同步快速上升。
除做好磷酸鐵鋰電池外，作為磷酸鐵鋰材料升級(jí)版的磷酸錳鐵鋰日益受到青睞，國內(nèi)企業(yè)正積極布局磷酸錳鐵鋰技術(shù)及產(chǎn)品。容百科技表示，擁有更高能量密度、更好低溫性能的錳鐵鋰材料未來在動(dòng)力電池市場無疑更具發(fā)展?jié)摿ΑＨ莅倏萍几顿Y6.42億元，在韓國投建2萬噸/年磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，可兼容磷酸鐵鋰產(chǎn)品，可滿足儲(chǔ)能、動(dòng)力兩大市場需求。
從目前情況來看，隨著越來越多的車企倒戈磷酸鐵鋰電池，同時(shí)在新型儲(chǔ)能這個(gè)同樣可達(dá)萬億市場規(guī)模的行業(yè)推動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池的市場占比還將繼續(xù)提升。而海外電池企業(yè)對磷酸鐵鋰電池的布局，短期內(nèi)不會(huì)對國內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)產(chǎn)生影響。可以預(yù)見，隨著國內(nèi)磷酸鐵鋰材料、電池逐步走向海外市場，最終會(huì)影響到海外車企、儲(chǔ)能的市場格局。
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