專題
[摘要]如果不出意外的話，兩輪電動(dòng)自行車將因新國(guó)標(biāo)的制約持續(xù)推進(jìn)鋰電化。但是鈉離子電池有諸多優(yōu)勢(shì)傍身，只要能夠有效解決鈉離子的高成本問(wèn)題，未來(lái)其取代鉛酸電池成為兩輪電動(dòng)車主要?jiǎng)恿﹄姵氐目赡苄赃€是很大的。相關(guān)企業(yè)提早布局，也將有更多的機(jī)會(huì)。
此前由于鉛酸電池價(jià)格便宜，且電池技術(shù)成熟、穩(wěn)定性高，是我國(guó)兩輪電動(dòng)車主要使用的電池類型。但是由于鉛酸電車含有少量重金屬，在制造和處理的過(guò)程中容易對(duì)環(huán)境造成較大的污染。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)綠色發(fā)展目標(biāo)的制訂，政府積極出臺(tái)相關(guān)的引導(dǎo)政策，推動(dòng)兩輪電動(dòng)車行業(yè)內(nèi)鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代使用。
2018年5月，工信部科技司發(fā)布強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》，即大家俗稱的新國(guó)標(biāo)，新國(guó)標(biāo)已于2019年4月起正式實(shí)施。雖然新國(guó)標(biāo)沒(méi)有明確要求兩輪電動(dòng)自行車必須使用鋰電池，但是卻規(guī)定裝配完整的兩輪電動(dòng)車整車質(zhì)量不得超過(guò)55kg。想要符合這個(gè)規(guī)定，使用鉛酸電池很難辦到，只有體積更小、質(zhì)量更輕的鋰電池能夠勝任。
因此自2020年起，兩輪電動(dòng)車鋰電化不斷提速，鋰電自行車的滲透率不斷提升。相關(guān)調(diào)研報(bào)告顯示，2020年全國(guó)鋰電池兩輪電動(dòng)車保有量已經(jīng)達(dá)到3400萬(wàn)輛，占到全國(guó)電動(dòng)車保有總量的10.5%左右，相比2016年不足600萬(wàn)輛，占比僅2.3%的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)明顯。而到了今年上半年，鋰電兩輪電動(dòng)車保有量已占總量的12.4%，滲透率持續(xù)提升。
而最重要的是，按照新國(guó)標(biāo)要求，求自今年開(kāi)始全國(guó)約有2.5億輛超標(biāo)兩輪電動(dòng)車面臨著清退或是替換，替換目標(biāo)要在兩年內(nèi)完成，從而為鋰電兩輪電動(dòng)車帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。截至目前包括雅迪、愛(ài)瑪、綠源、新日等企業(yè)不斷加速鋰電兩輪電動(dòng)車的研發(fā)和推廣。而在這股鋰電風(fēng)潮之下，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)也是不斷入局，鋰電兩輪車可謂風(fēng)頭無(wú)兩。
鋰電化進(jìn)程加快 車企業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼
根據(jù)行業(yè)此前的預(yù)期，今年兩輪電動(dòng)車銷量有望突破5500萬(wàn)臺(tái)。而在年初，相關(guān)兩輪電動(dòng)車企也紛紛敲定今年的產(chǎn)銷量規(guī)劃。如雅迪目標(biāo)保底1000萬(wàn)輛；愛(ài)瑪科技銷量目標(biāo)1600萬(wàn)臺(tái)；新日股份希望達(dá)成1000萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能；臺(tái)鈴電動(dòng)車保底800萬(wàn)臺(tái)；小刀電動(dòng)車提出銷量沖擊1001萬(wàn)臺(tái)。由此可見(jiàn)單從銷量規(guī)劃來(lái)看，大家對(duì)行業(yè)可謂是信心滿滿。
如今半年時(shí)間已過(guò)去，上述企業(yè)表現(xiàn)究竟如何？根據(jù)大家此前公布的半年報(bào)顯示，雅迪電動(dòng)車上半年銷量表現(xiàn)良好，今年1-6月旗下電動(dòng)兩輪車銷量約為653.7萬(wàn)輛；愛(ài)瑪科技緊隨其后，上半年銷量約為460萬(wàn)輛；而新日股份表現(xiàn)稍微欠佳，業(yè)內(nèi)預(yù)估其上半年的銷量約為120萬(wàn)臺(tái)。而從其他車企表現(xiàn)來(lái)看，距離年初定下的目標(biāo)相差較遠(yuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年兩輪電動(dòng)車行業(yè)受到疫情反復(fù)和原材料價(jià)格上漲影響，恐怕只有強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的雅迪能在今年完成保底1000萬(wàn)臺(tái)預(yù)定目標(biāo)。而在鋰電化進(jìn)程方面，今年鋰電兩輪電動(dòng)車銷量排名前三的車企分別是雅迪控股的66.9萬(wàn)輛、愛(ài)瑪科技的53萬(wàn)輛、小牛電動(dòng)車的40.3萬(wàn)輛。此外綠源、新日股份等鋰電兩輪車車型占比也是大幅提升。
從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，8月27日雅迪發(fā)布了2021年半年度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年雅迪控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)收123.7億元，同比增長(zhǎng)63.9%；股東應(yīng)占利潤(rùn)5.9億元，與2020年同期相比增加約49.2%，繼續(xù)保持著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，雅迪今年上半年能夠?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，與其產(chǎn)品高端化、品牌年輕化的發(fā)展戰(zhàn)略息息相關(guān)。
隨后8月28日，愛(ài)瑪科技也發(fā)布了上市后首份半年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響下，愛(ài)瑪科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73.1億元，同比增長(zhǎng)24.4%；歸屬上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3億元，同比增長(zhǎng)8.6%。艾瑪科技提到，公司通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建多品牌矩陣，以適應(yīng)不同需求的消費(fèi)者。
而在其他企業(yè)方面，九號(hào)公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.2億元，同比增加135.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.5億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；小牛電動(dòng)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.9億元，同比增長(zhǎng)70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)183.9%。可以看到，上述兩輪電動(dòng)車頭部企業(yè)上半年都保持著穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)均較為亮眼。特別是后進(jìn)入者，勢(shì)頭更加迅猛。
當(dāng)然了，有人歡喜有人愁！新日股份上半年的業(yè)績(jī)就不盡人意，上半年新日股份實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收20.3億元，同比僅微弱增長(zhǎng)0.6%，歸屬上市公司股東扣非后凈利潤(rùn)-259.3萬(wàn)元，同比大幅下降108.2%。新日股份在財(cái)報(bào)中解釋稱，受共享出行投放節(jié)奏變化影響，公司直銷業(yè)務(wù)規(guī)模與原定計(jì)劃相比出入較大。不過(guò)其生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力并未發(fā)生重大變化。
由此可見(jiàn)，新國(guó)標(biāo)出臺(tái)不僅加快了兩輪電動(dòng)車鋰電化趨勢(shì)，同時(shí)也加速行業(yè)整合，即使是傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車巨頭也無(wú)法做到高枕無(wú)憂。同時(shí)新國(guó)標(biāo)抬高了兩輪電動(dòng)車準(zhǔn)入門檻，對(duì)車企的創(chuàng)新能力、產(chǎn)品定位等提出更高的要求。業(yè)內(nèi)預(yù)估，從2021年到2023年，將是推動(dòng)兩輪電動(dòng)車鋰電化的最佳發(fā)展時(shí)期，而頭部車企也將重構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng) 電池企業(yè)跑步入場(chǎng)
作為鋰電兩輪電動(dòng)車的重要組成，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月兩輪電動(dòng)車共計(jì)配套鋰電池約為712.3萬(wàn)套，其中排在首位的星恒電源裝機(jī)量168.3萬(wàn)套，市占率達(dá)23.6%。緊隨其后的分別是博力威、天能、新能安、超威電池、比克電池、南都電源、力神電池等?？梢钥匆?jiàn)與新能源車行業(yè)相比，兩輪電動(dòng)車鋰電池配套格局可謂是大相徑庭。
在新能源車動(dòng)力電池領(lǐng)域叱咤風(fēng)云的寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能等電池企業(yè)均是榜上無(wú)名，而這對(duì)于其他涉足鋰電池的企業(yè)來(lái)說(shuō)，與其在新能源車領(lǐng)域與巨頭展開(kāi)激烈的鏖戰(zhàn)，還不如偏安一隅享受難得的藍(lán)海。截至目前，包括比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池、卓能新能源等均在兩輪電動(dòng)車用鋰電池領(lǐng)域展開(kāi)布局。
其實(shí)早在去年6月，力神電池與新日電動(dòng)車舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。新日電動(dòng)車將從力神電池采購(gòu)超過(guò)5000萬(wàn)支圓柱18650/21700三元電池；同年8月，國(guó)軒高科與滴滴出行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將向滴滴旗下運(yùn)營(yíng)的電動(dòng)車提供鋰電池；今年1月26日，遠(yuǎn)東股份旗下全資孫公司江西遠(yuǎn)東電池與小牛電動(dòng)就三元鋰電芯生產(chǎn)供應(yīng)開(kāi)展戰(zhàn)略合作等。
但隨著兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，進(jìn)軍兩輪電動(dòng)車用鋰電池也被巨頭提上日程。去年10月比亞迪旗下電池獨(dú)立品牌弗迪電池下線首批滴滴青桔電池，這也被視為比亞迪正式進(jìn)入兩輪電動(dòng)車電池市場(chǎng)。按照弗迪電池的規(guī)劃，弗迪電池將會(huì)在青海大量投放“兩輪車”電池產(chǎn)線。預(yù)計(jì)到2025年，其兩輪電動(dòng)車電池產(chǎn)能將會(huì)實(shí)現(xiàn)60GWh到80GWh的增長(zhǎng)。
寧德時(shí)代顯然還要更早，早在2019年6月“老大哥”寧德時(shí)代和螞蟻金服、哈啰出行成立合資公司，涉足電動(dòng)自行車領(lǐng)域。而且寧德時(shí)代還專為兩輪電動(dòng)車研發(fā)了動(dòng)力電池，建設(shè)磷酸鐵鋰圓柱電池產(chǎn)線，壽命可媲美四輪車產(chǎn)品，重量?jī)H為傳統(tǒng)兩輪車電池1/4，且續(xù)航里程更長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)寧德時(shí)代的架勢(shì)可謂是勢(shì)在必得，但效果卻貌似不太理想。
于是在今年4月28日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告擬再度加碼電動(dòng)兩輪車電池領(lǐng)域。公告顯示寧德時(shí)代擬與ATL設(shè)立合資公司，布局家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等中型電池業(yè)務(wù)。雙方將共同出資設(shè)立兩家合資公司。其中電芯合資公司由寧德時(shí)代持股70%，ATL持股30%；電池包合資公司寧德時(shí)代持股30%，ATL持股70%，寧德時(shí)代擬投入資金總計(jì)140億元。
作為小牛的電池供應(yīng)商，億緯鋰能針對(duì)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)推出大圓柱磷酸鐵鋰電池。該方案采用大圓柱激光焊全極耳的設(shè)計(jì)，具有高安全性、低成本、生產(chǎn)效率高等特性。為了緩解產(chǎn)能的不足，億緯鋰能將其用于電動(dòng)汽車的圓柱電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車領(lǐng)域，此外還從儲(chǔ)能項(xiàng)目抽調(diào)資金9億元用于圓柱電池產(chǎn)線。擴(kuò)建后，其圓柱電池產(chǎn)能將增至8GWh。
面對(duì)巨頭們的來(lái)勢(shì)洶洶，以兩輪電動(dòng)車用鋰電池為主業(yè)的企業(yè)也不甘坐以待斃，通過(guò)不斷的擴(kuò)產(chǎn)夯實(shí)自己的實(shí)力。如8月22日，博力威發(fā)布多條公告，包括擬投資30億元擴(kuò)大鋰電芯產(chǎn)能、擬1.6億元增資子公司建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目等。而在8月20日博力威還與孚能科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在兩輪電動(dòng)車和儲(chǔ)能電池研發(fā)和供應(yīng)等方面展開(kāi)合作。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車用鋰電池的出貨量達(dá)9.7GWh。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年兩輪電動(dòng)車用鋰電池的出貨量將增長(zhǎng)40%以上，達(dá)到13.5GWh。而到了2025年，兩輪電動(dòng)車用鋰電池的出貨量有望達(dá)到35GWh以上。因此對(duì)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，這塊市場(chǎng)蛋糕足夠大，但是隨著更多電池巨頭跑步入場(chǎng)，接下來(lái)該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇已幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?/span>
鋰未唱罷鈉登場(chǎng) 鈉電池后來(lái)居上？
兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)保有量正快速爬升，鋰電池應(yīng)用也在加速滲透，但支撐兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期保持高速增長(zhǎng)的前提，安全問(wèn)題卻沒(méi)有得到很好解決。據(jù)消防救援局統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)全國(guó)已發(fā)生電動(dòng)車火災(zāi)事故6462起。從起火原因看，電氣故障和自燃是造成電動(dòng)車火災(zāi)的主要原因；而從電池類型來(lái)看，發(fā)生事故的電動(dòng)車大部分搭載的是鋰電池。
更重要的是，中國(guó)并不是鋰資源大國(guó)，容易被鋰卡脖子。目前包括碳酸鋰、氫氧化鋰等在內(nèi)的原材料漲價(jià)非常嚴(yán)重。有電池企業(yè)表示，已無(wú)法承受上游材料供應(yīng)商漲價(jià)，考慮向下游轉(zhuǎn)移成本，可見(jiàn)繼續(xù)使用鋰電池可能會(huì)大幅提升生產(chǎn)成本。因此兩輪電動(dòng)車行業(yè)內(nèi)也希望會(huì)有安全性更高，價(jià)格更穩(wěn)定的電池類型出現(xiàn)，而鈉離子電池被寄予厚望。
首先從性能來(lái)看，鈉離子電池的安全要高于磷酸鐵鋰電池和三元電池。這是由于鈉鹽電解液的穩(wěn)定性更高。以寧德時(shí)代發(fā)布的鈉離子電池為例，其熱穩(wěn)定性超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，理論上可以做到不起火、不爆炸。并且鈉離子電池不存在記憶效應(yīng)，可以放空電量運(yùn)輸，也間接提高了安全性。而且鈉離子電池具有較高充電效率和低溫性能，優(yōu)勢(shì)非常明顯。
與此同時(shí)，鈉作為自然界最豐富的元素，我國(guó)鈉礦總儲(chǔ)量高達(dá)1.5萬(wàn)億噸以上，原材料的成本要比鋰電池低得多。目前來(lái)看鈉離子電池的0.37元每瓦時(shí)的原材料成本，比磷酸鐵鋰電池的0.47元還要低20%?；阝c離子的性質(zhì)，可以使用更便宜的正極材料，更低濃度的電解溶液，還能使用鋁作為正負(fù)極集流體，既能降低成本，又能降低電池的重量。
正因如此，今年7月29日寧德時(shí)代正式發(fā)布鈉離子電池后，立刻成為關(guān)注的焦點(diǎn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代鈉離子電池單體能量密度可達(dá)160wh/kg；15分鐘能充滿80%電量；在零下20℃的低溫下，還有90%的放電保持率。這也意味著，鈉離子電池的性能已能媲美磷酸鐵鋰電池，而且全面超越了鉛酸電池，完全可以勝任兩輪電動(dòng)車和儲(chǔ)能的要求。
而且值得注意的是，今年更早前的7月7日，愛(ài)瑪科技在其召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上帶來(lái)了嶄新的鈉離子電池技術(shù)，鈉創(chuàng)新能源創(chuàng)始人馬紫峰教授在現(xiàn)場(chǎng)介紹了愛(ài)瑪最新發(fā)布的鈉離子電池特點(diǎn)：相比鋰電池充電時(shí)間更短；安全性更高，過(guò)充、過(guò)放、短路、針刺等測(cè)試都不起火不爆炸；即使在極寒環(huán)境中，也具有較好的容量保持率，也可以正常放電等。
業(yè)內(nèi)人士表示，愛(ài)瑪科技對(duì)鈉離子電池的積極探索，幾乎與寧德時(shí)代在同個(gè)時(shí)間段發(fā)布鈉離子電池，可以說(shuō)出乎了整個(gè)行業(yè)的意料。接下來(lái)的9月13日，艾瑪科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)上提到，目前公司應(yīng)用鈉離子電池的電動(dòng)車型尚未上市。這也無(wú)可厚非，畢竟按照寧德時(shí)代的規(guī)劃，鈉離子電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用還需3-5年，因?yàn)槭紫鹊媒鉀Q成本問(wèn)題。
如果不出意外的話，兩輪電動(dòng)自行車將因標(biāo)準(zhǔn)的制約持續(xù)推進(jìn)鋰電化，而電摩品類至少未來(lái)兩三年的時(shí)間內(nèi)依舊是鉛酸電池主導(dǎo)。在這樣的行業(yè)大背景下，愛(ài)瑪布局鈉離子電池賽道看起來(lái)似乎顯得有些突兀。但是只要解決了鈉離子的高成本問(wèn)題，未來(lái)取代鉛酸電池成為兩輪電動(dòng)車主要?jiǎng)恿υ吹目赡苄赃€是很大的。愛(ài)瑪科技提早布局，也會(huì)有更多機(jī)會(huì)。
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