專題
[摘要]如果不出意外的話，兩輪電動自行車將因新國標的制約持續(xù)推進鋰電化。但是鈉離子電池有諸多優(yōu)勢傍身，只要能夠有效解決鈉離子的高成本問題，未來其取代鉛酸電池成為兩輪電動車主要動力電池的可能性還是很大的。相關(guān)企業(yè)提早布局，也將有更多的機會。
此前由于鉛酸電池價格便宜，且電池技術(shù)成熟、穩(wěn)定性高，是我國兩輪電動車主要使用的電池類型。但是由于鉛酸電車含有少量重金屬，在制造和處理的過程中容易對環(huán)境造成較大的污染。近年來，隨著國家對環(huán)境保護和經(jīng)濟可持續(xù)綠色發(fā)展目標的制訂，政府積極出臺相關(guān)的引導(dǎo)政策，推動兩輪電動車行業(yè)內(nèi)鋰電池對鉛酸電池的替代使用。
2018年5月，工信部科技司發(fā)布強制性國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，即大家俗稱的新國標，新國標已于2019年4月起正式實施。雖然新國標沒有明確要求兩輪電動自行車必須使用鋰電池，但是卻規(guī)定裝配完整的兩輪電動車整車質(zhì)量不得超過55kg。想要符合這個規(guī)定，使用鉛酸電池很難辦到，只有體積更小、質(zhì)量更輕的鋰電池能夠勝任。
因此自2020年起，兩輪電動車鋰電化不斷提速，鋰電自行車的滲透率不斷提升。相關(guān)調(diào)研報告顯示，2020年全國鋰電池兩輪電動車保有量已經(jīng)達到3400萬輛，占到全國電動車保有總量的10.5%左右，相比2016年不足600萬輛，占比僅2.3%的數(shù)據(jù)優(yōu)勢明顯。而到了今年上半年，鋰電兩輪電動車保有量已占總量的12.4%，滲透率持續(xù)提升。
而最重要的是，按照新國標要求，求自今年開始全國約有2.5億輛超標兩輪電動車面臨著清退或是替換，替換目標要在兩年內(nèi)完成，從而為鋰電兩輪電動車帶來萬億級市場。截至目前包括雅迪、愛瑪、綠源、新日等企業(yè)不斷加速鋰電兩輪電動車的研發(fā)和推廣。而在這股鋰電風(fēng)潮之下，國內(nèi)鋰電池企業(yè)也是不斷入局，鋰電兩輪車可謂風(fēng)頭無兩。
鋰電化進程加快 車企業(yè)績表現(xiàn)亮眼
根據(jù)行業(yè)此前的預(yù)期，今年兩輪電動車銷量有望突破5500萬臺。而在年初，相關(guān)兩輪電動車企也紛紛敲定今年的產(chǎn)銷量規(guī)劃。如雅迪目標保底1000萬輛；愛瑪科技銷量目標1600萬臺；新日股份希望達成1000萬臺產(chǎn)能；臺鈴電動車保底800萬臺；小刀電動車提出銷量沖擊1001萬臺。由此可見單從銷量規(guī)劃來看，大家對行業(yè)可謂是信心滿滿。
如今半年時間已過去，上述企業(yè)表現(xiàn)究竟如何？根據(jù)大家此前公布的半年報顯示，雅迪電動車上半年銷量表現(xiàn)良好，今年1-6月旗下電動兩輪車銷量約為653.7萬輛；愛瑪科技緊隨其后，上半年銷量約為460萬輛；而新日股份表現(xiàn)稍微欠佳，業(yè)內(nèi)預(yù)估其上半年的銷量約為120萬臺。而從其他車企表現(xiàn)來看，距離年初定下的目標相差較遠。
業(yè)內(nèi)人士認為，今年兩輪電動車行業(yè)受到疫情反復(fù)和原材料價格上漲影響，恐怕只有強勢增長的雅迪能在今年完成保底1000萬臺預(yù)定目標。而在鋰電化進程方面，今年鋰電兩輪電動車銷量排名前三的車企分別是雅迪控股的66.9萬輛、愛瑪科技的53萬輛、小牛電動車的40.3萬輛。此外綠源、新日股份等鋰電兩輪車車型占比也是大幅提升。
從業(yè)績方面來看，8月27日雅迪發(fā)布了2021年半年度財報。財報顯示，今年上半年雅迪控股實現(xiàn)營收123.7億元，同比增長63.9%；股東應(yīng)占利潤5.9億元，與2020年同期相比增加約49.2%，繼續(xù)保持著快速增長的勢頭。業(yè)內(nèi)分析認為，雅迪今年上半年能夠?qū)崿F(xiàn)營收和利潤的強勢增長，與其產(chǎn)品高端化、品牌年輕化的發(fā)展戰(zhàn)略息息相關(guān)。
隨后8月28日，愛瑪科技也發(fā)布了上市后首份半年報。財報顯示，在行業(yè)競爭加劇、原材料價格上漲等不利因素影響下，愛瑪科技實現(xiàn)營收73.1億元，同比增長24.4%；歸屬上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3億元，同比增長8.6%。艾瑪科技提到，公司通過自主研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力，構(gòu)建多品牌矩陣，以適應(yīng)不同需求的消費者。
而在其他企業(yè)方面，九號公司上半年實現(xiàn)營收47.2億元，同比增加135.7%；實現(xiàn)凈利潤2.5億元，同比實現(xiàn)扭虧為盈；小牛電動上半年實現(xiàn)營收14.9億元，同比增長70%；實現(xiàn)凈利潤8646萬元，同比增長183.9%。可以看到，上述兩輪電動車頭部企業(yè)上半年都保持著穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，業(yè)績表現(xiàn)均較為亮眼。特別是后進入者，勢頭更加迅猛。
當然了，有人歡喜有人愁！新日股份上半年的業(yè)績就不盡人意，上半年新日股份實現(xiàn)總營收20.3億元，同比僅微弱增長0.6%，歸屬上市公司股東扣非后凈利潤-259.3萬元，同比大幅下降108.2%。新日股份在財報中解釋稱，受共享出行投放節(jié)奏變化影響，公司直銷業(yè)務(wù)規(guī)模與原定計劃相比出入較大。不過其生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力并未發(fā)生重大變化。
由此可見，新國標出臺不僅加快了兩輪電動車鋰電化趨勢，同時也加速行業(yè)整合，即使是傳統(tǒng)兩輪電動車巨頭也無法做到高枕無憂。同時新國標抬高了兩輪電動車準入門檻，對車企的創(chuàng)新能力、產(chǎn)品定位等提出更高的要求。業(yè)內(nèi)預(yù)估，從2021年到2023年，將是推動兩輪電動車鋰電化的最佳發(fā)展時期，而頭部車企也將重構(gòu)市場競爭格局。
市場需求驅(qū)動 電池企業(yè)跑步入場
作為鋰電兩輪電動車的重要組成，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月兩輪電動車共計配套鋰電池約為712.3萬套，其中排在首位的星恒電源裝機量168.3萬套，市占率達23.6%。緊隨其后的分別是博力威、天能、新能安、超威電池、比克電池、南都電源、力神電池等。可以看見與新能源車行業(yè)相比，兩輪電動車鋰電池配套格局可謂是大相徑庭。
在新能源車動力電池領(lǐng)域叱咤風(fēng)云的寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能等電池企業(yè)均是榜上無名，而這對于其他涉足鋰電池的企業(yè)來說，與其在新能源車領(lǐng)域與巨頭展開激烈的鏖戰(zhàn)，還不如偏安一隅享受難得的藍海。截至目前，包括比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池、卓能新能源等均在兩輪電動車用鋰電池領(lǐng)域展開布局。
其實早在去年6月，力神電池與新日電動車舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。新日電動車將從力神電池采購超過5000萬支圓柱18650/21700三元電池；同年8月，國軒高科與滴滴出行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將向滴滴旗下運營的電動車提供鋰電池；今年1月26日，遠東股份旗下全資孫公司江西遠東電池與小牛電動就三元鋰電芯生產(chǎn)供應(yīng)開展戰(zhàn)略合作等。
但隨著兩輪電動車市場規(guī)模擴張，進軍兩輪電動車用鋰電池也被巨頭提上日程。去年10月比亞迪旗下電池獨立品牌弗迪電池下線首批滴滴青桔電池，這也被視為比亞迪正式進入兩輪電動車電池市場。按照弗迪電池的規(guī)劃，弗迪電池將會在青海大量投放“兩輪車”電池產(chǎn)線。預(yù)計到2025年，其兩輪電動車電池產(chǎn)能將會實現(xiàn)60GWh到80GWh的增長。
寧德時代顯然還要更早，早在2019年6月“老大哥”寧德時代和螞蟻金服、哈啰出行成立合資公司，涉足電動自行車領(lǐng)域。而且寧德時代還專為兩輪電動車研發(fā)了動力電池，建設(shè)磷酸鐵鋰圓柱電池產(chǎn)線，壽命可媲美四輪車產(chǎn)品，重量僅為傳統(tǒng)兩輪車電池1/4，且續(xù)航里程更長。當時寧德時代的架勢可謂是勢在必得，但效果卻貌似不太理想。
于是在今年4月28日晚間，寧德時代發(fā)布公告擬再度加碼電動兩輪車電池領(lǐng)域。公告顯示寧德時代擬與ATL設(shè)立合資公司，布局家用儲能、電動兩輪車等中型電池業(yè)務(wù)。雙方將共同出資設(shè)立兩家合資公司。其中電芯合資公司由寧德時代持股70%，ATL持股30%；電池包合資公司寧德時代持股30%，ATL持股70%，寧德時代擬投入資金總計140億元。
作為小牛的電池供應(yīng)商，億緯鋰能針對電動兩輪車市場推出大圓柱磷酸鐵鋰電池。該方案采用大圓柱激光焊全極耳的設(shè)計，具有高安全性、低成本、生產(chǎn)效率高等特性。為了緩解產(chǎn)能的不足，億緯鋰能將其用于電動汽車的圓柱電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)向電動自行車領(lǐng)域，此外還從儲能項目抽調(diào)資金9億元用于圓柱電池產(chǎn)線。擴建后，其圓柱電池產(chǎn)能將增至8GWh。
面對巨頭們的來勢洶洶，以兩輪電動車用鋰電池為主業(yè)的企業(yè)也不甘坐以待斃，通過不斷的擴產(chǎn)夯實自己的實力。如8月22日，博力威發(fā)布多條公告，包括擬投資30億元擴大鋰電芯產(chǎn)能、擬1.6億元增資子公司建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項目等。而在8月20日博力威還與孚能科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在兩輪電動車和儲能電池研發(fā)和供應(yīng)等方面展開合作。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)兩輪電動車用鋰電池的出貨量達9.7GWh。研究機構(gòu)預(yù)測今年兩輪電動車用鋰電池的出貨量將增長40%以上，達到13.5GWh。而到了2025年，兩輪電動車用鋰電池的出貨量有望達到35GWh以上。因此對電池企業(yè)來說，這塊市場蛋糕足夠大，但是隨著更多電池巨頭跑步入場，接下來該行業(yè)競爭加劇已幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?/span>
鋰未唱罷鈉登場 鈉電池后來居上？
兩輪電動車市場保有量正快速爬升，鋰電池應(yīng)用也在加速滲透，但支撐兩輪電動車市場規(guī)模長期保持高速增長的前提，安全問題卻沒有得到很好解決。據(jù)消防救援局統(tǒng)計，今年以來全國已發(fā)生電動車火災(zāi)事故6462起。從起火原因看，電氣故障和自燃是造成電動車火災(zāi)的主要原因；而從電池類型來看，發(fā)生事故的電動車大部分搭載的是鋰電池。
更重要的是，中國并不是鋰資源大國，容易被鋰卡脖子。目前包括碳酸鋰、氫氧化鋰等在內(nèi)的原材料漲價非常嚴重。有電池企業(yè)表示，已無法承受上游材料供應(yīng)商漲價，考慮向下游轉(zhuǎn)移成本，可見繼續(xù)使用鋰電池可能會大幅提升生產(chǎn)成本。因此兩輪電動車行業(yè)內(nèi)也希望會有安全性更高，價格更穩(wěn)定的電池類型出現(xiàn)，而鈉離子電池被寄予厚望。
首先從性能來看，鈉離子電池的安全要高于磷酸鐵鋰電池和三元電池。這是由于鈉鹽電解液的穩(wěn)定性更高。以寧德時代發(fā)布的鈉離子電池為例，其熱穩(wěn)定性超過國家標準，理論上可以做到不起火、不爆炸。并且鈉離子電池不存在記憶效應(yīng)，可以放空電量運輸，也間接提高了安全性。而且鈉離子電池具有較高充電效率和低溫性能，優(yōu)勢非常明顯。
與此同時，鈉作為自然界最豐富的元素，我國鈉礦總儲量高達1.5萬億噸以上，原材料的成本要比鋰電池低得多。目前來看鈉離子電池的0.37元每瓦時的原材料成本，比磷酸鐵鋰電池的0.47元還要低20%。基于鈉離子的性質(zhì)，可以使用更便宜的正極材料，更低濃度的電解溶液，還能使用鋁作為正負極集流體，既能降低成本，又能降低電池的重量。
正因如此，今年7月29日寧德時代正式發(fā)布鈉離子電池后，立刻成為關(guān)注的焦點。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧德時代鈉離子電池單體能量密度可達160wh/kg；15分鐘能充滿80%電量；在零下20℃的低溫下，還有90%的放電保持率。這也意味著，鈉離子電池的性能已能媲美磷酸鐵鋰電池，而且全面超越了鉛酸電池，完全可以勝任兩輪電動車和儲能的要求。
而且值得注意的是，今年更早前的7月7日，愛瑪科技在其召開的新聞發(fā)布會上帶來了嶄新的鈉離子電池技術(shù)，鈉創(chuàng)新能源創(chuàng)始人馬紫峰教授在現(xiàn)場介紹了愛瑪最新發(fā)布的鈉離子電池特點：相比鋰電池充電時間更短；安全性更高，過充、過放、短路、針刺等測試都不起火不爆炸；即使在極寒環(huán)境中，也具有較好的容量保持率，也可以正常放電等。
業(yè)內(nèi)人士表示，愛瑪科技對鈉離子電池的積極探索，幾乎與寧德時代在同個時間段發(fā)布鈉離子電池，可以說出乎了整個行業(yè)的意料。接下來的9月13日，艾瑪科技在投資者互動平臺上提到，目前公司應(yīng)用鈉離子電池的電動車型尚未上市。這也無可厚非，畢竟按照寧德時代的規(guī)劃，鈉離子電池實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用還需3-5年，因為首先得解決成本問題。
如果不出意外的話，兩輪電動自行車將因標準的制約持續(xù)推進鋰電化，而電摩品類至少未來兩三年的時間內(nèi)依舊是鉛酸電池主導(dǎo)。在這樣的行業(yè)大背景下，愛瑪布局鈉離子電池賽道看起來似乎顯得有些突兀。但是只要解決了鈉離子的高成本問題，未來取代鉛酸電池成為兩輪電動車主要動力源的可能性還是很大的。愛瑪科技提早布局，也會有更多機會。
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