專題
[摘要]2021年上半年，得益于我國以及全球新能源汽車產銷延續去年下半年依以來的高速增長態勢，我國鋰離子電池產業實現了“十四五”良好開局，產量、投資、出口全線飄紅，技術創新加速推進，全球布局步伐加快，骨干企業不斷鞏固競爭優勢。
2021年上半年，得益于我國以及全球新能源汽車產銷延續去年下半年依以來的高速增長態勢，我國鋰離子電池產業實現了“十四五”良好開局，產量、投資、出口全線飄紅，技術創新加速推進，全球布局步伐加快，骨干企業不斷鞏固競爭優勢。
產業規模快速擴張
鋰離子電池產量高速增長。根據國家統計局數據顯示，2021年上半年我國鋰離子電池產量達到106.9億只，同比增長44.1%，兩年平均增速22.7%。按照容量計算，2021年上半年我國鋰離子電池產量超過110GWh，同比增長60%以上。其中動力電池產量約75GWh，同比增長超過200%，占鋰離子電池總產量的比重達到了68%。2021年上半年我國鋰離子電池行業規模[ ：僅統計我國電芯企業和PACK企業鋰離子電池業務收入，不包括外資企業在國內的子公司，也不包括關鍵原材料企業。]約為1200億元，同比增長超過50%。
關鍵材料供給能力穩步提升。2021年上半年，我國鋰離子電池正極材料、負極材料、隔膜和電解液出貨量分別為47.5萬噸、33.2萬噸、34.5億平方米、20.1萬噸，分別較上年同期增長169%、170%、202%、152%，有力支撐了上半年我國鋰離子電池產業高速發展。
在保障國內供給的同時，關鍵材料出口規模逐步提升。2021年上半年三元材料（包括鋰鎳鈷錳氧化物和鋰鎳鈷鋁氧化物）、磷酸鐵鋰、錳酸鋰出口量分別為33028噸、464噸、234噸，同比分別增長243%、297%、19%；人造石墨出口19.5萬噸，同比增長40.3%；電解液關鍵材料六氟磷酸鋰出口7062噸，同比增長158%；隔膜[ ：僅統計稅號為39201010、39202010兩個產品的出口數量。]出口2.5萬噸，同比增長13.6%。
市場需求保持強勁
動力電池裝機量強勁增長。中國汽車工業協會數據顯示，2021年上半年我國新能源汽車產量達到121.5萬輛，同比增長200.6%，帶動動力電池裝機量強勁增長。2021年上半年，我國動力電池裝機量達到52.5GWh，同比增長200.3%。
其中三元電池裝機量30.2GWh，同比增長139.0%，占總裝機量57.5%；磷酸鐵鋰電池裝機量22.2GWh，同比增長368.5%，占總裝車量42.3%。隨著新能源車補貼力度降低，價格更具優勢的磷酸鐵鋰電池市占穩步提高，趕超三元電池勢頭非常明顯，動力電池結構不斷優化。
儲能市場爆發式增長。隨著“碳達峰碳中和”成為全社會廣泛共識，以“新能源發電+電池儲能”核心的新型電力基礎設施加快建設，同時我國5G基站進入加速推進階段，我國儲能電池市場迎來爆發式增長。2021年上半年全國鋰離子電池儲能市場規模達到15GWh，同比增長260%。
消費電子市場平穩增長。隨著全球消費市場回暖，我國主要消費電子終端產品產量保持較快增長。國家統計局數據顯示，2021年上半年我國微型計算機產量為2.2億臺，同比增長43.9%；手機產量7.5億部，同比增長21.1%。在此帶動下，2021年上半年我國消費電子產品用鋰離子電池市場規模約為18GWh，同比增長超過25%。
行業投資迅猛增長
龍頭企業領銜擴產速度。隨著國內外新能源汽車產量快速攀升，動力電池需求迅猛增長，市場供需趨緊，龍頭企業領銜、國內骨干企業紛紛進行擴產。據不完全統計，僅今年上半年國內鋰離子電池投資項目近40個，投資金額接近3200億元，約為前兩年鋰離子電池投資金額的總和。
其中寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科等龍頭企業項目投資均在200億元以上。此次鋰離子電池四大材料領軍企業同樣積極擴產，帶動形成新一輪產能擴張潮。據不完全統計，2021年上半年四大材料方面投資項目約60個，項目投資總額超過1800億元。
上市融資步伐加快。在新能源汽車帶動下，鋰離子電池行業高度景氣，資本市場對此高度青睞，全產業鏈掀起一輪上市熱潮。根據上海證券報資訊統計數據，截止至7月14日，共有27家鋰電池產業鏈企業正在申請A股IPO，主要以科創板和創業板為主，融資規模超過200億元。而今年以來，博力威、天能股份、微宏動力等企業已經實現上市，珠海冠宇、廈鎢新能源、長遠鋰科等企業已獲得上市許可。
外貿順差持續擴大
出口延續高速增長勢頭。海關總署數據顯示，2021年上半年，我國鋰離子電池出口數量為13.9億個，同比增長65.5%，出口金額114.7億美元，同比增長83.2%。動力電池出口占比不斷提升，這一點可以從出口均價和平均重量反映。2021年上半年，我國鋰離子電池出口均價為8.24美元/個，平均質量為0.27kg/個，分別比上年同期增加了10.2%和21.1%。
進出口順差增速大幅提高。海關總署數據顯示，2021年我國鋰離子電池進口金額為17.9億美元，同比增長8.5%。盡管進口金額同樣小幅增長，但出口金額增速明顯更快，且基數更高。整體看，2021年上半年我國鋰離子電池進出口金額實現順差96.8億美元，同比增長110%，增速較2020年全年大幅提升近75個百分點。
創新成果不斷涌現
鋰電池性能持續提升。部分企業研制的三元電池電芯能量密度達到了330Wh/kg，主流企業量產的方殼磷酸鐵鋰電池、軟包三元電池能量密度分別超過160Wh/kg、250Wh/kg，2021年上半年寧德時代、國軒高科等企業上車配套的三元電池系統能量密度突破200Wh/kg。用于儲能的鋰電池循環壽命普遍超過5000次，龍頭企業部分產品循環壽命高達1萬次以上。
鋰電池安全水平穩步提高。鋰離子電池安全日益受到廣泛關注，各大廠商從鋰離子電池自身和電池系統兩級著手，加大安全技術創新力度，積極推動多重防護措施應用，先后有比亞迪的刀片電池、廣汽埃安的彈匣電池、長城汽車的大禹電池、欣旺達的針刺不起火三元電池等產品推出。
新產品相繼問世。固態電池成為當前發展熱點，寧德時代、比亞迪、國軒高科等龍頭企業均提前布局，蔚來首先發布了150kWh固態電池產品，量產進程加速推進。
骨干企業積極開發差異化鋰離子電池產品，蜂巢能源首款可量產無鈷電池正式下線，鵬輝能源試產無極耳電池。值得一提的是，寧德時代還發布了新一代鈉離子電池，電芯能量密度達到160Wh/kg，有望在部分細分市場與鋰離子電池展開競爭。
全球布局加快推進
歐洲成為我國企業全球布局重點。為了搶占歐洲新能源汽車市場，今年上半年我國鋰離子電池產業鏈龍頭企業加快在法國、德國等地建設生產基地，如遠景動力在法國擬投資20億歐元建設24GWh動力電池工廠已經開工、國軒高科收購德國博世工廠擬建新能源生產運營基地、天賜材料擬斥1500萬美元設立德國子公司，而寧德時代在德國的生產基地計劃在今年投產。此外，微宏動力則在美國投資14.2億元建設生產工廠。
國際企業通過多種方式與國內企業合作。海外企業積極參觀國內鋰電行業骨干企業，如大眾投資國軒高科正式獲得批準，杉杉股份擬以17.03億元向巴斯夫轉讓杉杉能源19.6438%的股權。為了保障動力電池供應穩定，國際整車廠通過長單鎖定國內動力電池企業產能。
如特斯拉、現代汽車、印度Grevol等企業與寧德時代簽署長單，大眾與萬向一二三簽署供貨協議等。此外，部分外資企業還與國內企業成立合資公司，共同拓展市場，如恩捷股份與美國Polypore公司成立隔膜合資公司、中化國際與寶馬合建PACK基地等。
需要指出的是，今年上半年的高速增長是在去年上半年受疫情影響出現的平穩增長基礎上實現的，步入下半年后高速增長態勢肯定將回落。整體看，2021年我國鋰離子電池產業規模增速預計將超過30%，可以說是在“十四五”開了一個好頭，為新時代我國鋰離子電池產業構建以國內循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局進一步打下堅實基礎。
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