專題
實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開頭 為構(gòu)建鋰電池新格局夯實(shí)基礎(chǔ)
[摘要]2021年上半年，得益于我國以及全球新能源汽車產(chǎn)銷延續(xù)去年下半年依以來的高速增長態(tài)勢，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局，產(chǎn)量、投資、出口全線飄紅，技術(shù)創(chuàng)新加速推進(jìn)，全球布局步伐加快，骨干企業(yè)不斷鞏固競爭優(yōu)勢。
2021年上半年，得益于我國以及全球新能源汽車產(chǎn)銷延續(xù)去年下半年依以來的高速增長態(tài)勢，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局，產(chǎn)量、投資、出口全線飄紅，技術(shù)創(chuàng)新加速推進(jìn)，全球布局步伐加快，骨干企業(yè)不斷鞏固競爭優(yōu)勢。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張
鋰離子電池產(chǎn)量高速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到106.9億只，同比增長44.1%，兩年平均增速22.7%。按照容量計(jì)算，2021年上半年我國鋰離子電池產(chǎn)量超過110GWh，同比增長60%以上。其中動力電池產(chǎn)量約75GWh，同比增長超過200%，占鋰離子電池總產(chǎn)量的比重達(dá)到了68%。2021年上半年我國鋰離子電池行業(yè)規(guī)模[ ：僅統(tǒng)計(jì)我國電芯企業(yè)和PACK企業(yè)鋰離子電池業(yè)務(wù)收入，不包括外資企業(yè)在國內(nèi)的子公司，也不包括關(guān)鍵原材料企業(yè)。]約為1200億元，同比增長超過50%。
關(guān)鍵材料供給能力穩(wěn)步提升。2021年上半年，我國鋰離子電池正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液出貨量分別為47.5萬噸、33.2萬噸、34.5億平方米、20.1萬噸，分別較上年同期增長169%、170%、202%、152%，有力支撐了上半年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
在保障國內(nèi)供給的同時(shí)，關(guān)鍵材料出口規(guī)模逐步提升。2021年上半年三元材料（包括鋰鎳鈷錳氧化物和鋰鎳鈷鋁氧化物）、磷酸鐵鋰、錳酸鋰出口量分別為33028噸、464噸、234噸，同比分別增長243%、297%、19%；人造石墨出口19.5萬噸，同比增長40.3%；電解液關(guān)鍵材料六氟磷酸鋰出口7062噸，同比增長158%；隔膜[ ：僅統(tǒng)計(jì)稅號為39201010、39202010兩個(gè)產(chǎn)品的出口數(shù)量。]出口2.5萬噸，同比增長13.6%。
市場需求保持強(qiáng)勁
動力電池裝機(jī)量強(qiáng)勁增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到121.5萬輛，同比增長200.6%，帶動動力電池裝機(jī)量強(qiáng)勁增長。2021年上半年，我國動力電池裝機(jī)量達(dá)到52.5GWh，同比增長200.3%。
其中三元電池裝機(jī)量30.2GWh，同比增長139.0%，占總裝機(jī)量57.5%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量22.2GWh，同比增長368.5%，占總裝車量42.3%。隨著新能源車補(bǔ)貼力度降低，價(jià)格更具優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池市占穩(wěn)步提高，趕超三元電池勢頭非常明顯，動力電池結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
儲能市場爆發(fā)式增長。隨著“碳達(dá)峰碳中和”成為全社會廣泛共識，以“新能源發(fā)電+電池儲能”核心的新型電力基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，同時(shí)我國5G基站進(jìn)入加速推進(jìn)階段，我國儲能電池市場迎來爆發(fā)式增長。2021年上半年全國鋰離子電池儲能市場規(guī)模達(dá)到15GWh，同比增長260%。
消費(fèi)電子市場平穩(wěn)增長。隨著全球消費(fèi)市場回暖，我國主要消費(fèi)電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量保持較快增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量為2.2億臺，同比增長43.9%；手機(jī)產(chǎn)量7.5億部，同比增長21.1%。在此帶動下，2021年上半年我國消費(fèi)電子產(chǎn)品用鋰離子電池市場規(guī)模約為18GWh，同比增長超過25%。
行業(yè)投資迅猛增長
龍頭企業(yè)領(lǐng)銜擴(kuò)產(chǎn)速度。隨著國內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)量快速攀升，動力電池需求迅猛增長，市場供需趨緊，龍頭企業(yè)領(lǐng)銜、國內(nèi)骨干企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年國內(nèi)鋰離子電池投資項(xiàng)目近40個(gè)，投資金額接近3200億元，約為前兩年鋰離子電池投資金額的總和。
其中寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科等龍頭企業(yè)項(xiàng)目投資均在200億元以上。此次鋰離子電池四大材料領(lǐng)軍企業(yè)同樣積極擴(kuò)產(chǎn)，帶動形成新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年上半年四大材料方面投資項(xiàng)目約60個(gè)，項(xiàng)目投資總額超過1800億元。
上市融資步伐加快。在新能源汽車帶動下，鋰離子電池行業(yè)高度景氣，資本市場對此高度青睞，全產(chǎn)業(yè)鏈掀起一輪上市熱潮。根據(jù)上海證券報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止至7月14日，共有27家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在申請A股IPO，主要以科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板為主，融資規(guī)模超過200億元。而今年以來，博力威、天能股份、微宏動力等企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上市，珠海冠宇、廈鎢新能源、長遠(yuǎn)鋰科等企業(yè)已獲得上市許可。
外貿(mào)順差持續(xù)擴(kuò)大
出口延續(xù)高速增長勢頭。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國鋰離子電池出口數(shù)量為13.9億個(gè)，同比增長65.5%，出口金額114.7億美元，同比增長83.2%。動力電池出口占比不斷提升，這一點(diǎn)可以從出口均價(jià)和平均重量反映。2021年上半年，我國鋰離子電池出口均價(jià)為8.24美元/個(gè)，平均質(zhì)量為0.27kg/個(gè)，分別比上年同期增加了10.2%和21.1%。
進(jìn)出口順差增速大幅提高。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰離子電池進(jìn)口金額為17.9億美元，同比增長8.5%。盡管進(jìn)口金額同樣小幅增長，但出口金額增速明顯更快，且基數(shù)更高。整體看，2021年上半年我國鋰離子電池進(jìn)出口金額實(shí)現(xiàn)順差96.8億美元，同比增長110%，增速較2020年全年大幅提升近75個(gè)百分點(diǎn)。
創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)
鋰電池性能持續(xù)提升。部分企業(yè)研制的三元電池電芯能量密度達(dá)到了330Wh/kg，主流企業(yè)量產(chǎn)的方殼磷酸鐵鋰電池、軟包三元電池能量密度分別超過160Wh/kg、250Wh/kg，2021年上半年寧德時(shí)代、國軒高科等企業(yè)上車配套的三元電池系統(tǒng)能量密度突破200Wh/kg。用于儲能的鋰電池循環(huán)壽命普遍超過5000次，龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品循環(huán)壽命高達(dá)1萬次以上。
鋰電池安全水平穩(wěn)步提高。鋰離子電池安全日益受到廣泛關(guān)注，各大廠商從鋰離子電池自身和電池系統(tǒng)兩級著手，加大安全技術(shù)創(chuàng)新力度，積極推動多重防護(hù)措施應(yīng)用，先后有比亞迪的刀片電池、廣汽埃安的彈匣電池、長城汽車的大禹電池、欣旺達(dá)的針刺不起火三元電池等產(chǎn)品推出。
新產(chǎn)品相繼問世。固態(tài)電池成為當(dāng)前發(fā)展熱點(diǎn)，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等龍頭企業(yè)均提前布局，蔚來首先發(fā)布了150kWh固態(tài)電池產(chǎn)品，量產(chǎn)進(jìn)程加速推進(jìn)。
骨干企業(yè)積極開發(fā)差異化鋰離子電池產(chǎn)品，蜂巢能源首款可量產(chǎn)無鈷電池正式下線，鵬輝能源試產(chǎn)無極耳電池。值得一提的是，寧德時(shí)代還發(fā)布了新一代鈉離子電池，電芯能量密度達(dá)到160Wh/kg，有望在部分細(xì)分市場與鋰離子電池展開競爭。
全球布局加快推進(jìn)
歐洲成為我國企業(yè)全球布局重點(diǎn)。為了搶占?xì)W洲新能源汽車市場，今年上半年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)加快在法國、德國等地建設(shè)生產(chǎn)基地，如遠(yuǎn)景動力在法國擬投資20億歐元建設(shè)24GWh動力電池工廠已經(jīng)開工、國軒高科收購德國博世工廠擬建新能源生產(chǎn)運(yùn)營基地、天賜材料擬斥1500萬美元設(shè)立德國子公司，而寧德時(shí)代在德國的生產(chǎn)基地計(jì)劃在今年投產(chǎn)。此外，微宏動力則在美國投資14.2億元建設(shè)生產(chǎn)工廠。
國際企業(yè)通過多種方式與國內(nèi)企業(yè)合作。海外企業(yè)積極參觀國內(nèi)鋰電行業(yè)骨干企業(yè)，如大眾投資國軒高科正式獲得批準(zhǔn)，杉杉股份擬以17.03億元向巴斯夫轉(zhuǎn)讓杉杉能源19.6438%的股權(quán)。為了保障動力電池供應(yīng)穩(wěn)定，國際整車廠通過長單鎖定國內(nèi)動力電池企業(yè)產(chǎn)能。
如特斯拉、現(xiàn)代汽車、印度Grevol等企業(yè)與寧德時(shí)代簽署長單，大眾與萬向一二三簽署供貨協(xié)議等。此外，部分外資企業(yè)還與國內(nèi)企業(yè)成立合資公司，共同拓展市場，如恩捷股份與美國Polypore公司成立隔膜合資公司、中化國際與寶馬合建PACK基地等。
需要指出的是，今年上半年的高速增長是在去年上半年受疫情影響出現(xiàn)的平穩(wěn)增長基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，步入下半年后高速增長態(tài)勢肯定將回落。整體看，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速預(yù)計(jì)將超過30%，可以說是在“十四五”開了一個(gè)好頭，為新時(shí)代我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以國內(nèi)循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局進(jìn)一步打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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