2018年5月，《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，即電動自行車新國標正式發(fā)布。新國標對電動自行車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求整車質(zhì)量不得高于55kg。然而按照當前的技術(shù)水平，鉛酸電池單車重量普遍在70kg以上。在新國標對于整車重量的要求下，電動自行車鉛改鋰速度加快。

比克電池小動力產(chǎn)品開發(fā)負責人宋華杰提到，受新國標影響，鉛改鋰已是大勢所趨?！靶聡鴺艘蟮妮p量化，長續(xù)航要求加速了電動自行車鋰電化趨勢，搭載鋰電池的電動兩輪車市場將被全面激活。截至去年年底，我國電動自行車社會保有量近3億輛，鉛改鋰趨勢與新國標的推動將為鋰電池行業(yè)帶來千億級市場”。

電動自行車鉛改鋰趨勢明顯

研究數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)小動力鋰電池出貨量超過14GWh，產(chǎn)值規(guī)模超100億元，連續(xù)兩年以超50%的增速增長。其中電動自行車鋰電池裝機量為5.45GWh，同比增長61.5%，市占率達18.8%。在政策和市場雙重推動下，預計今年鋰電自行車市占率將突破20%，未來三年里鋰電池電動自行車產(chǎn)量的復合增長率有望超過30%。

而根據(jù)此前新國標的要求，超標電動自行車給予三年過渡期至2023年底。這也意味著，電動自行車將在2023后迎來更龐大的換電潮。

研究機構(gòu)預計，到2025年鋰電自行車的市場占比將提升至56.4%，從而實現(xiàn)對傳統(tǒng)鉛酸電池的反超，帶動鋰離子電池需求量將達到40.5GWh，屆時國內(nèi)鋰電自行車行業(yè)將真正形成龐大的千億級的市場。

逆勢增長電動自行車表現(xiàn)搶眼

新冠肺炎全球肆虐，重創(chuàng)了不少行業(yè)，卻唯獨利好電動自行車行業(yè)。業(yè)內(nèi)分析，推動電動自行車產(chǎn)銷量增長的原因主要包括幾點：首先新國標標準下的存量替換需求。前文提到，當前國內(nèi)鉛酸電池電動車的保有量超過3億輛。針對鉛改鋰的趨勢，不少電動自行車企業(yè)已在提前布局鋰電電動車。

天津雅迪實業(yè)有限公司副總經(jīng)理梅俊輝提到，“雅迪作為電動兩輪車的領(lǐng)軍企業(yè)，攜手全國各大廠商，共同推動了鋰電自行車行業(yè)的大發(fā)展。近幾年來，雅迪也成為倡導和推進鋰電車型研發(fā)的重大力量，旗下鋰電自行車的銷量也在逐年快速的增長。去年，雅迪鋰電自行車銷量已達40萬輛”。

雅迪鋰電自行車年銷量破40萬輛

其次，哈啰、美團和滴滴等共同推動的共享兩輪車需求。星恒電源副總裁王正偉表示，星恒電源自2017年便與滴滴出行建立合作，成為滴滴旗下青桔電單車的重要合作伙伴。有數(shù)據(jù)顯示，當前青桔單車已覆蓋超過150個城市。除此之外，哈啰出行的電單車業(yè)務(wù)已經(jīng)入駐超過320個城市；美團今年上半年在代工廠下的電單車訂單多達100萬輛。

共享電動自行車

再次包括歐美、東南亞等海外市場需求。特別是疫情較為嚴重的歐洲地區(qū)，倡導安全出行已經(jīng)成為共識。今年來，部分歐洲國家陸續(xù)出臺相關(guān)的補貼政策，鼓勵民眾騎行?！敖衲晡逶麻_始中國對歐電動自行車出口量暴漲，國內(nèi)生產(chǎn)廠家超負荷運轉(zhuǎn)，但是訂單仍然排到兩個月之后。”大魚智行車創(chuàng)始人兼CEO李威表示。

最后地方政策的拉動。以深圳為例，截至目前深圳已經(jīng)出臺若干政策，包括主城區(qū)嚴禁售賣電摩、電輕摩等車輛，電動車商家將以銷售電動自行車為主，通過加大宣傳攻勢，引導消費者購買電動自行車，對經(jīng)營者開展約談告誡，宣貫政策措施等。

因此在上述多方助力下，電動自行車經(jīng)過首季度短暫的低迷后，自今年第二季度起國內(nèi)電動自行車行業(yè)開始全面復工復產(chǎn)，出口形勢逐漸回暖，行業(yè)運行呈現(xiàn)快速恢復的勢頭。自今年五月起，國內(nèi)電動自行車行業(yè)已經(jīng)連續(xù)多月呈現(xiàn)出兩位數(shù)的同比增長。

根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1－8月，國內(nèi)電動自行車完成產(chǎn)量已經(jīng)達到1942.7萬輛，同比增長25.6%。僅八月就完成390.3萬輛，同比增長42.6%。而值得關(guān)注的是，經(jīng)過多月的持續(xù)快速增長后，國內(nèi)電動自行車銷量增長已實現(xiàn)同比由負轉(zhuǎn)正，增幅已經(jīng)超過20%。

前八月電動自行車產(chǎn)量接近2000萬輛

市場規(guī)模急劇擴張，拉動行業(yè)利潤快速增長，經(jīng)濟效益持續(xù)提升。同樣中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月國內(nèi)電動自行車營業(yè)收入580.9億元，同比增長23.4%，實現(xiàn)利潤總額26.8億元，同比增長42.9%。

從上述數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，電動自行車的利潤增幅遠遠超過營業(yè)收入增幅，行業(yè)利潤率已是大幅提高，已經(jīng)達到去年12月份疫情爆發(fā)前的水平。電動自行車行業(yè)營收、利潤均保持兩位數(shù)增長，這也表明電動自行車的市場剛需仍然巨大。

而在海外方面，今年上半年電動自行車的銷量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，作為歐洲最大的電動自行車大國，僅今年上半年德國就銷售自行車超360萬臺，同比增長9%，其中電動自行車比例在不斷提升；7月，俄羅斯媒體報道，將迎來150萬輛小刀品牌電動汽車。目前，中國自行車出口已經(jīng)占世界出口70%左右。

因此不管是在國內(nèi)還是海外，今年前八月電動自行車的營收、利潤、出口等經(jīng)濟指標均表現(xiàn)良好，行業(yè)運行逐漸擺脫國內(nèi)疫情影響，恢復較快。而且隨著鉛改鋰的不斷深入，對鋰電池的市場需求不斷攀升，國內(nèi)鋰電池企業(yè)也迎來了巨大的市場機遇。

那么未來幾年內(nèi)電動自行車的市場到底有多大？李威表示?！叭ツ耆?，全球輕型電動交通工具市場規(guī)模大概為385億美元，每年以大概10%的復合率增長。到2025年，全球以電為主的輕型交通工具規(guī)模將會達到600億美元。其中短途電動代步工具以及配件將占近50%的市場規(guī)模，接近300億美元”。

悄然引爆的材料路線之爭

巨大的市場潛力之下，當前已有大批鋰電池企業(yè)入局鋰電兩輪車市場。從參與競爭的企業(yè)類型來看，有老牌自行車鋰電池企業(yè)星恒電源、博力威、芯馳、科力遠等；車用動力電池企業(yè)有寧德時代、比亞迪、國軒、力神等；鉛酸電池企業(yè)有天能、超威、南都、猛獅等；3C數(shù)碼電池企業(yè)有ATL、維科新能源、海四達、卓能等。

而從技術(shù)路線來看，大家所做的選擇也不盡相同。從目前涌入電動自行車領(lǐng)域的鋰電池類型來看，錳酸鋰方形、磷酸鐵鋰方形、三元圓柱、磷酸鐵鋰圓柱、多元復合鋰圓柱、磷酸鐵鋰軟包等電池型號已悉數(shù)到場。

三元鋰電池

具體來看，三元電池主要優(yōu)點是能量密度高，耐低溫。同等規(guī)格，成組工藝接近時，三元鋰能夠讓電動車跑得更遠。同時，若是在北方市場，溫度較低的冬天，三元鋰要比磷酸鐵鋰更加耐用。當前包括力神、比克等鋰電池企業(yè)均利用自身在三元電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，積極開發(fā)符合電動自行車企要求的三元電池。

宋華杰表示，比克電池在小動力領(lǐng)域正不斷突破能量密度，已將電池容量由18650-2.5Ah提升到21700-5.0Ah，體積比能量密度由544Wh/L提升至743Wh/L。同時NCM電池兼容常溫和高溫循環(huán)，適用于不同的場景，在千次常溫循環(huán)下，能夠保持90%以上的電池容量，能夠在-20℃的嚴寒和45℃的酷暑下，都能如常工作。

但是三元電池的性價比和安全性不及磷酸鐵鋰，因此不少鋰電池企業(yè)均選擇磷酸鐵鋰電池作為打開電動自行車領(lǐng)域的突破口，這其中就包括鵬輝能源、南都電源、卓能新能源等。鵬輝能源技術(shù)經(jīng)理王康表示，“目前，電動自行車產(chǎn)品主要搭載的鋰電材料包括LFP和NCM+LMO兩大類，其中LFP體系電化學性能優(yōu)勢大，NCM+LMO市場占有率更大”。

王康表示，磷酸鐵鋰低溫性能和倍率性較差。鵬輝能源通過水系正極技術(shù)開發(fā)，在更加環(huán)保的同時顯著提升其低溫性能；與此同時，采用全極耳結(jié)構(gòu)，增加導電集流體截面積，降低電流密度，降低了電流傳導產(chǎn)熱，增加耐流特性等。據(jù)悉鵬輝能源針對鋰電自行車開發(fā)的磷酸鐵鋰專用產(chǎn)品40135，高低溫環(huán)境下循環(huán)2200周，保持率仍高達80%。

磷酸鐵鋰鋰電池

卓能新能源研究院院長朱燕飛也表示，早在2017年卓能新能源專門針對小動力市場量身定制了磷酸鐵鋰18730產(chǎn)品，從根本上解決小動力市場最關(guān)注的安全性的問題。包括過放電過充電、外短路、跌落、擠壓、重物沖擊、針刺等測試項目都能100%通過。而且卓能新能源特別針對低溫放電、高倍率放電做了改善，完全可以滿足電動自行車的使用需求。

當然了提及電動自行車電池，就不得不提到錳酸鋰。目前用于電動自行車領(lǐng)域的多是改性錳酸鋰，安全性能要高于三元材料，同等規(guī)格下容量又優(yōu)于磷酸鐵鋰。錳酸鋰由于與目前普遍使用的鈷酸鋰、三元材料性質(zhì)非常接近，其電池生產(chǎn)工藝非常成熟，動力電池生產(chǎn)線與現(xiàn)有生產(chǎn)線基本兼容。

作為目前國內(nèi)配套量居首的電動自行車鋰電池供應(yīng)商，市場占比超50%，同時也是歐洲第二大電動自行車鋰電池供應(yīng)商。而自成立以來，星恒電源就堅持走以錳酸鋰為核心的錳系多元復合鋰路線。除此之外，江蘇海四達也針對電動兩輪車市場，推出了基于錳酸鋰材料的“錳龍家族”系列產(chǎn)品。

王正偉提到?！霸谌髣恿︿囯姵伢w系中，錳酸鋰擁有的價格優(yōu)勢最為明顯。此外，近年來隨著錳酸鋰電池技術(shù)的進步，錳酸鋰電池具備的功率性能、放電倍率性能、低溫性能好、電壓頻率高的特點，更能滿足電動自行車市場需求。”

而據(jù)王正偉介紹，星恒電源研發(fā)的超級錳酸鋰電池與傳統(tǒng)錳酸鋰電池相比，在性能上得到了大幅度提升。不僅具有較好安全性能、低溫性能和大電流放電性能的特點，而且能量密度已經(jīng)可以做到120Wh/kg，循環(huán)次數(shù)更高達2000次以上，競爭力大幅提升。截至目前，星恒電源已累計為電動自行車裝配超千萬組鋰離子電池。

星恒電源堅持錳酸鋰技術(shù)路線

雖然截至目前，電動自行車的材料路線仍然屬于百花齊放，但在高安全性的訴求下，包括主機廠、共享/換電企業(yè)對鋰電池技術(shù)路線的選擇也在逐步向磷酸鐵鋰傾斜。比如哈啰出行就表示，哈啰在換電業(yè)務(wù)方面主要采用磷酸鐵鋰電池；易騎換電也認為，更看好磷酸鐵鋰電池在換電領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。

從鋰電池企業(yè)表現(xiàn)來看，現(xiàn)階段包括寧德時代、ATL、比亞迪、力神電池、鵬輝能源、天能鋰電、遠東電池、拓邦鋰電等電池企業(yè)，都瞄準兩輪車共享/換電和一線主機廠開發(fā)了磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)預計，隨著磷酸鐵鋰電池價格不斷下降，磷酸鐵鋰圓柱加軟包或許是未來電動兩輪車鋰電池的技術(shù)主流。