我國(guó)鋰離子電池行業(yè)洗牌正在加速，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。要進(jìn)一步扶優(yōu)扶強(qiáng)，加大骨干企業(yè)信貸、稅收、研發(fā)、人力等各方面的支持力度，鼓勵(lì)其通過(guò)兼并重組、投資等方式擴(kuò)大規(guī)模，不斷壯大骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年春節(jié)以來(lái)，新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎疫情先后在我國(guó)以及全球肆虐，不僅對(duì)我國(guó)鋰離子電池行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響，還降低了下游應(yīng)用市場(chǎng)需求，我國(guó)鋰離子電池發(fā)展遭遇多重危機(jī)。

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多重因素疊加 鋰離子電池危機(jī)重重：

危機(jī)1：鋰離子電池產(chǎn)量大幅下滑

正常情況下，1~2月正值我國(guó)農(nóng)歷新年，全國(guó)人民舉家團(tuán)圓，也是我國(guó)包括鋰離子電池在內(nèi)的大部分制造業(yè)低谷期。

然而1月20日新冠疫情在我國(guó)爆發(fā)，黨中央、國(guó)務(wù)院站在戰(zhàn)略高度，做出了武漢封城的決定，31個(gè)省區(qū)市相繼啟動(dòng)重大突出公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)，全力做好疫情防控工作，人員流動(dòng)、物流運(yùn)輸受到嚴(yán)格限制，大部分企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)暫停。

一季度鋰電池產(chǎn)量下滑

2月21日，甘肅率先將新冠響應(yīng)級(jí)別由一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)調(diào)整為三級(jí)響應(yīng)。到3月15日，我國(guó)絕大多數(shù)省區(qū)市將一級(jí)響應(yīng)下調(diào)至其他級(jí)別響應(yīng)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，鋰離子電池企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

春節(jié)假期再疊加新冠疫情雙重影響，導(dǎo)致一季度我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量21.2億只，同比下降13.4%，為近10年以來(lái)首季度出現(xiàn)的最大降幅。

危機(jī)2：新能源汽車產(chǎn)量未見起色

自2019年7月開始，我國(guó)新能源汽車月產(chǎn)量就出現(xiàn)同比下降，隨后9月降幅擴(kuò)大至30%左右，第四季度降幅基本穩(wěn)定在30%。從全年看，2019年我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為124.2萬(wàn)輛，同比下降2.3%，近10年連續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭被遏制。

進(jìn)入2020年后，受疫情影響，一季度我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)低迷，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量并未出現(xiàn)明顯起色。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-4月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量20.5萬(wàn)輛，同比下降44.8%，較去年下半年明顯擴(kuò)大。

危機(jī)3：國(guó)際巨頭趁機(jī)而上

新冠疫情在一季度對(duì)我國(guó)影響甚大，但對(duì)歐美影響較小，全球其他地區(qū)新能源汽車產(chǎn)銷基本正常。根據(jù)EV Sales數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，全球共銷售新能源汽車19.2萬(wàn)輛，同比下滑15%，如果扣除我國(guó)新能源銷量的話，3月全球新能源汽車銷量13.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%以上。

LG 化學(xué)、三星SDI以及松下等鋰離子電池國(guó)際巨頭抓住這一難得機(jī)會(huì)，積極提升其動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。根據(jù)韓國(guó)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)最大供應(yīng)商易主。

數(shù)據(jù)顯示，LG 化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)占有率躍居首位（主要得益于特斯拉的帶動(dòng)，尤其是特斯拉在中國(guó)銷量的帶動(dòng)），終結(jié)了寧德時(shí)代（300750）連續(xù)三年排行第一的歷史；松下則以25.7%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)位居第二；寧德時(shí)代以17.4%的市場(chǎng)占有率率位列第三，而比亞迪（002594）則從去年第三下滑至第六。

危機(jī)4：行業(yè)資金鏈趨向緊張

2019年我國(guó)新能源汽車發(fā)展暫遇低潮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)小幅下滑，大部分車企都出現(xiàn)了不同程度的困難，給鋰離子電池行業(yè)帶來(lái)較大的資金壓力。鋰離子電池行業(yè)大部分企業(yè)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款增長(zhǎng)較快，全行業(yè)資金鏈趨于緊張，包括深圳比克、北京國(guó)能等骨干企業(yè)在內(nèi)的不少企業(yè)出現(xiàn)資金鏈斷裂危機(jī)。

從鋰離子電池各環(huán)節(jié)典型上市企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)看，電芯生產(chǎn)企業(yè)以及PACK企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款[1、應(yīng)付賬款包括了應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款包括了應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款，]繼續(xù)增長(zhǎng)并保持高位，而上游的關(guān)鍵配套材料生產(chǎn)企業(yè)（個(gè)別企業(yè)除外）的應(yīng)收賬款不同程度增長(zhǎng)。進(jìn)入2020年后，新冠疫情使得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)萎縮，進(jìn)一步加劇了行業(yè)資金鏈緊張態(tài)勢(shì)。

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危中有機(jī)，鋰離子電池向好勢(shì)頭不斷顯現(xiàn)：

機(jī)遇1：疫情防控得力，鋰離子電池產(chǎn)量回暖

隨著我國(guó)疫情防控取得階段性成效，在疫情防控常態(tài)化基礎(chǔ)上，全面推動(dòng)各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。在各地的積極推動(dòng)下，2月底開始我國(guó)鋰離子電池骨干企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，到3月底我國(guó)鋰離子電池行業(yè)大部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)恢復(fù)到正常水平。

鋰離子電池產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯回暖。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，3月當(dāng)月我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)13.3億只，同比增長(zhǎng)0.7%，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，增速較1-2月提高了近21個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)遇2：刺激政策先后出臺(tái)，新能源汽車出現(xiàn)回暖

受新冠疫情影響，市場(chǎng)需求受到嚴(yán)重抑制，黨中央高度重視汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《求是》雜志2月16日刊登《在中央政治局常委會(huì)會(huì)議研究應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情工作時(shí)的講話》指出，要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵(lì)汽車限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)。

新能源車銷量開始回暖

隨后，各大部委以及相關(guān)省市陸續(xù)出臺(tái)汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策，對(duì)新能源汽車的相關(guān)政策支持也開始推進(jìn)。工信部印發(fā)《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》，提出優(yōu)先支持汽車等產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，并且積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵(lì)汽車限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)。

3月13日，發(fā)改委等23個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見》，促進(jìn)汽車消費(fèi)是其中重要內(nèi)容。3月26日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。

浙江、海南等省以及深圳、廣州、杭州等城市先后出臺(tái)了刺激政策。受刺激政策帶動(dòng)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)回暖勢(shì)頭，4月當(dāng)月產(chǎn)量達(dá)到了8萬(wàn)輛，同比下降22.1%，降幅較3月收窄約35個(gè)百分點(diǎn)。隨著刺激政策效果逐步顯現(xiàn)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量有望進(jìn)一步回暖。

機(jī)遇3：疫情全球蔓延，國(guó)際巨頭發(fā)展勢(shì)頭延緩

從3月中下旬開始，新冠疫情在全球迅速蔓延，目前全球感染病例超過(guò)300萬(wàn)，歐洲以及美國(guó)較為嚴(yán)重。受疫情影響，歐美多國(guó)汽車工廠停產(chǎn)，4S店關(guān)閉，自4月開始全球新能源汽車產(chǎn)銷大幅下降。

受此影響，LG 化學(xué)、三星SDI以及松下等國(guó)際巨頭出貨量出現(xiàn)不同程度下降，快速發(fā)展勢(shì)頭延緩。隨著寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)正常，國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重新回到同一起跑線。

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主動(dòng)作為，加快提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

整體來(lái)看，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)與LG 化學(xué)、三星SDI以及松下等國(guó)際巨頭存在一定差距，盡管寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。危機(jī)意味著機(jī)遇，尤其是對(duì)于我們作為追趕者來(lái)說(shuō)。

在向好的大環(huán)境下，LG 化學(xué)、三星SDI以及松下等巨頭的優(yōu)勢(shì)更加明顯，但全球疫情蔓延造成的鋰離子行業(yè)危機(jī)短期內(nèi)難以消除，在一定程度上為我國(guó)企業(yè)提供難得的“逆周期”追趕機(jī)遇。行業(yè)骨干企業(yè)要主動(dòng)作為，不斷壯大核心競(jìng)爭(zhēng)力，善于化危為機(jī)，加速追趕并顯示反超。

一是加大逆周期投資力度，加快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。我國(guó)鋰離子電池骨干企業(yè)要充分借鑒京東方等面板企業(yè)成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，在此次危機(jī)面前要敢于投入、加大投入，加快擴(kuò)大鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模降低生產(chǎn)成本，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

寧德時(shí)代在這方面樹立了一個(gè)好榜樣，2月26日寧德時(shí)代發(fā)布公告擬定增募集資金不超200億元，用于寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期等。

二是強(qiáng)化研發(fā)投入，培育特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自技術(shù)，關(guān)鍵就在于投入。鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)需要進(jìn)一步加大研發(fā)方面投入力度，聚焦主業(yè)，瞄準(zhǔn)主要市場(chǎng)需求，積極求變、求新，加快培育具有特色優(yōu)勢(shì)的鋰離子電池產(chǎn)品，不能跟在人家的屁股后面跑。

三是要抱團(tuán)取暖，產(chǎn)業(yè)鏈上下游要同心協(xié)力。“一個(gè)好漢三個(gè)幫”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)向來(lái)是“一榮俱榮、一損俱損”，危機(jī)面前更是如此。因此，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要同心協(xié)力，抱團(tuán)取暖，共同應(yīng)對(duì)此次新冠疫情危機(jī)。

一方面，下游企業(yè)不能一味壓價(jià)，要在鋰離子電池以及關(guān)鍵原材料采購(gòu)價(jià)格給予供應(yīng)商生存空間；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同協(xié)商全行業(yè)較為合適的貨款支付周期，不能拖延和扣押供應(yīng)商貨款。

四是要扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持骨干企業(yè)做大。我國(guó)鋰離子電池行業(yè)洗牌正在加速，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。要進(jìn)一步扶優(yōu)扶強(qiáng)，加大骨干企業(yè)信貸、稅收、研發(fā)、人力等各方面的支持力度，鼓勵(lì)其通過(guò)兼并重組、投資等方式擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不斷壯大骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

 

 

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