時(shí)光倒流回五年前，在全球范圍內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)，日韓企業(yè)占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。彼時(shí)日韓電池企業(yè)已開始積極布局中國(guó)市場(chǎng)，并憑借高質(zhì)低價(jià)的手段，攻城略地不亦樂乎。國(guó)內(nèi)諸多動(dòng)力電池企業(yè)雖頗多怨言，甚至私下里譴責(zé)日韓電池企業(yè)在中國(guó)的“傾銷”方式，但奈何與對(duì)手實(shí)力懸殊太大，只能甘拜下風(fēng)。

山人自有妙計(jì)，中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，明確規(guī)定沒有進(jìn)入目錄的電池企業(yè)無法拿到政府補(bǔ)貼。而在后續(xù)公布的57家企業(yè)白名單中，日韓企業(yè)被悉數(shù)排除在外，日韓企業(yè)開始紛紛退出中國(guó)市場(chǎng)。而這個(gè)舉措，有效地保護(hù)了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)，最終形成中日韓三強(qiáng)格局。

補(bǔ)貼政策伴隨新能源車十年成長(zhǎng)

隨著新能源車補(bǔ)貼退出的時(shí)間節(jié)點(diǎn)日益臨近，日韓電池企業(yè)又再度盯上了中國(guó)市場(chǎng)。包括松下、三星SDI、LG化學(xué)等在國(guó)內(nèi)積極布局，為搶占后補(bǔ)貼市場(chǎng)做準(zhǔn)備。而中國(guó)政府為加速國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)升級(jí)，希望引進(jìn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的“鯰魚”，不斷放開對(duì)外資投資動(dòng)力電池的限制，給外資入華提供便利。

然而誰也沒有料到，就在外資電池企業(yè)不斷取得階段性成果，前景趨好之時(shí)，突如其來的新冠肺炎疫情打亂了國(guó)內(nèi)新能源車的發(fā)展節(jié)奏，導(dǎo)致補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向。近日國(guó)內(nèi)新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)兩年的消息坐實(shí)，不僅利好新能源車，同時(shí)也利好國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，唯獨(dú)難住了日韓電池企業(yè)。

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積極布局 階段性成果顯著

按照此前新能源車的補(bǔ)貼規(guī)劃路線，今年將是補(bǔ)貼正式退出之年。而外資企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)后補(bǔ)貼市場(chǎng)，早在去年年初就開始在國(guó)內(nèi)展開積極布局。2019年2月，AESC動(dòng)力及儲(chǔ)能高安全軟包裝智能電池項(xiàng)目在江陰舉行開工儀式，項(xiàng)目總投資達(dá)220億元，項(xiàng)目建成后達(dá)成年產(chǎn)20GWh三元?jiǎng)恿﹄姵睾碗姌O材料產(chǎn)能。

同年6 月，陜西省發(fā)革委在其官網(wǎng)發(fā)布了“關(guān)于三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司擴(kuò)建 120Ah 鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見”的信息。信息顯示，該項(xiàng)目由三星環(huán)新建設(shè)，將建設(shè)兩條分別為120Ah和37Ah的鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共 221 臺(tái)，總投資 5 億元。

三星SDI展示電池新技術(shù)

而LG化學(xué)牽手吉利成立合資公司，計(jì)劃在2021年底前建設(shè)10GWh動(dòng)力電池工廠。此外LG化學(xué)還宣布在2020年前再投資72億元在南京新港開發(fā)區(qū)建設(shè)1家動(dòng)力電池廠；而SKI則宣布決定投資數(shù)億元在江蘇常州新設(shè)立1家動(dòng)力電池廠。去年年底，SKI位于常州市的面向電動(dòng)車的動(dòng)力電池新工廠已建成投產(chǎn)。

除了在投資建廠方面頻頻出現(xiàn)的大手筆，在其他方面外資電池企業(yè)也是進(jìn)展神速。去年八月份，工信部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車車型目錄》，特斯拉全系車型入圍，省去了車輛購(gòu)置稅方面的花費(fèi)；十月又入圍《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，這意味著國(guó)產(chǎn)版特斯拉Model 3將獲得國(guó)家補(bǔ)貼。

特斯拉獲得補(bǔ)貼本無稀奇，但值得關(guān)注的是，該款車型搭載的是外資動(dòng)力電池。根據(jù)相關(guān)信息顯示，此次入圍的國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的型號(hào)名為TSL7000，同時(shí)應(yīng)用松下和LG化學(xué)的動(dòng)力電池，兩種動(dòng)力電池版本車型的NEDC續(xù)航里程分別為445km和455km，電池系統(tǒng)能量密度分別達(dá)到145Wh/kg和153Wh/kg。

受益于特斯拉Model 3產(chǎn)能的迅速爬升，松下以及LG化學(xué)的在全球動(dòng)力電池出貨量的排名也在急速攀升。研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2019年松下和LG化學(xué)分別以28.1GWh和12.3GWh占據(jù)著二三名的位置。而在今年2月份國(guó)內(nèi)裝機(jī)排行中，松下躍升至第二，打破長(zhǎng)久以來固定前三格局；LG化學(xué)首次入榜，位列第四。

去年全球動(dòng)力電池出貨排名

馬斯克曾公開表示，上海工廠規(guī)劃的初期產(chǎn)能15萬輛/年，遠(yuǎn)期產(chǎn)能約30萬輛/年。而在今年1月，上海工廠僅生產(chǎn)了2625輛Model 3。經(jīng)歷了疫情的洗禮后，特斯拉于2月10日開始復(fù)產(chǎn)。有消息傳出，特斯拉周產(chǎn)量已達(dá)到3000輛，有望達(dá)成30萬輛目標(biāo)。而這對(duì)于松下及LG化學(xué)來說，無疑是好消息。

近日又有消息傳出，受疫情影響，特斯拉暫時(shí)關(guān)停其位于弗里蒙特的整車組裝廠，上海工廠成為特斯拉為數(shù)不多的能制造整車的工廠。有分析指出，特斯拉可能會(huì)擴(kuò)大上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能。在上海市發(fā)改委公布的2020年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單中，特斯拉超級(jí)工廠二期在列，準(zhǔn)備今年年底或明年開始動(dòng)工。

從今年的整體情況來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的格局已悄然發(fā)生變化。而特斯拉在國(guó)內(nèi)的正式投產(chǎn)，加速了這個(gè)變化過程。種種跡象表明，外資電池企業(yè)已經(jīng)打響搶占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。接下來，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國(guó)電池市場(chǎng)步伐，從而對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。

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洗牌速度放緩 外資入華橫生變數(shù)

此前補(bǔ)貼占據(jù)汽車價(jià)格的比例較高，雖然松下、LG化學(xué)等外資企業(yè)的同等級(jí)電池供應(yīng)成本有優(yōu)勢(shì)，但是外資電池僅搭載于極少部分對(duì)于價(jià)格敏感度較低的高端車型當(dāng)中，松下與韓系三大電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市占率之和甚至難以超過10%。即使是實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)的三星SDI和LG化學(xué)，產(chǎn)品也大多出口。

如果補(bǔ)貼正式退出，再加上本土化的生產(chǎn)，外資電池企業(yè)將與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)站在相同的起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)迅速放大，對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)帶來巨大沖擊。畢竟在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，除寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭外，包括不少二三梯隊(duì)的電池企業(yè)實(shí)力依然較弱，必將加速動(dòng)力電池行業(yè)洗牌。

補(bǔ)貼退坡加速動(dòng)力電池行業(yè)洗牌

但是此番補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)兩年，又給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)贏得了寶貴的緩沖時(shí)間。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，補(bǔ)貼政策延期將對(duì)動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。目前動(dòng)力電池市場(chǎng)寡頭效應(yīng)凸顯，兩年的延長(zhǎng)期給了其他正處于成長(zhǎng)階段的電池企業(yè)更多的希望，有望出現(xiàn)全新的電池企業(yè)面孔，從而改變現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

而對(duì)于三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等外資企業(yè)而言，想要獲得與國(guó)內(nèi)電池企業(yè)相同的待遇又得等到兩年以后。在這兩年中，能不能大規(guī)模在中國(guó)獲得整車廠訂單，尤其是自主品牌車企的訂單又充滿了未知數(shù)，加大了其在華大規(guī)模投資的政策風(fēng)險(xiǎn)，而這也將直接影響到外資企業(yè)在華投資動(dòng)力電池的信心。

有韓系電池企業(yè)負(fù)責(zé)人提到，“當(dāng)前我們難以預(yù)測(cè)補(bǔ)貼退坡對(duì)于我們的影響多大，其中最主要的原因是在于仍無法確定在特斯拉以后，搭載外資電池車型是否能夠獲得補(bǔ)貼。如果不能獲得補(bǔ)貼，我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)將受到不小沖擊。除此之外，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的發(fā)展速度，也將決定著我們?cè)谌A布局的成敗。”

上述擔(dān)憂不無道理，原本同等水平的電池，外資動(dòng)力電池企業(yè)的單位成本會(huì)比本土企業(yè)大概低10%~15%。長(zhǎng)久以來，中國(guó)電池企業(yè)主要依靠政府補(bǔ)貼來爭(zhēng)奪市場(chǎng)，如今隨著大家規(guī)模化效應(yīng)、系統(tǒng)化工藝等不斷突破，成本差距正在不斷縮小。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，兩年后即使沒有補(bǔ)貼，也有望與外資企業(yè)成本拉平。

技術(shù)方面，比亞迪于近日公布了搭載“刀片電池”磷酸鐵鋰電池組的漢EV車型。據(jù)比亞迪方面公布的數(shù)據(jù)，漢EV車型搭載的磷酸鐵鋰電池能量密度為140Wh/Kg，在跨過補(bǔ)貼及格線的同時(shí)，已接近主流三元鋰電池，而成本僅為0.7~0.8元/Wh；此外包括寧德時(shí)代在內(nèi)的多家電池企業(yè)，也在進(jìn)行CTP電池研發(fā)。

比亞迪發(fā)布刀片電池

蜂巢能源發(fā)布CTP電池

產(chǎn)能方面，補(bǔ)貼延后兩年，政策紅利也有助于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)恢復(fù)，疊加融資環(huán)境不斷放寬，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠商預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)提速，以培養(yǎng)中長(zhǎng)期全球競(jìng)爭(zhēng)力。如今年初，寧德時(shí)代發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金總額高達(dá)200億元，用于湖西、江蘇、四川等地動(dòng)力電池項(xiàng)目的擴(kuò)建，以鞏固其龍頭地位。

所以新能源車補(bǔ)貼延長(zhǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)和外資電池企業(yè)來說是兩個(gè)極端，用幾家歡樂幾家愁來形容并不為過。對(duì)外資企業(yè)來說，不確定因素的增多，終究會(huì)影響到投資方面的信心，需要從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來判斷及觀察投資；而對(duì)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)來說，補(bǔ)貼將延長(zhǎng)極大地提振擴(kuò)張的信心，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

由此可見，如果不能成功進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，日韓動(dòng)力電池未來兩年內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)集中在出口或是在部分價(jià)格敏感度較低的豪華、高端車型。業(yè)內(nèi)人士表示，兩年時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但對(duì)于國(guó)內(nèi)外企業(yè)來說，足以在中國(guó)市場(chǎng)拉開很大距離。所以說，補(bǔ)貼金額看似不多，但對(duì)于國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)來講，卻顯得非常關(guān)鍵。

 

 

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