從企業數量到產能規模，近三年來鋰電銅箔這個細分市場吸引了眾多參與者押下重注。與此同時，動力電池的快速發展正在引領這個鋰電池重要基礎原材料的產品和技術更新，鋰電銅箔越做越薄，從8μm到6μm替代加速……隨著鋰電池產業的爆發，特別是新能源汽車動力電池需求的增長，鋰電銅箔產業發展邁入快車道。

據了解，鋰電銅箔從2016年起出現過供應緊張的情況，而當年的產能僅有約6萬噸。如今國內的鋰電銅箔生產企業已由彼時的約10家，增加到目前的將近40家；并孕育了一批市場領先企業，包括諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技等。而且大家的目光都投向了以6μm極薄銅箔為代表的高性能鋰電銅箔。

《動力電池》雜志梳理發現，目前已有10余家國內銅箔企業宣布能夠量產6μm鋰電銅箔產品。由于鋰電銅箔的生產工藝技術較為精細化，專業化程度高、各環節控制標準高，鋰電銅箔如果要做的更薄，其所面臨的技術壁壘也就越高，銅箔企業能夠實現量產6μm產品的進程和水平，也就有了快慢高低之分。

隨著鋰電銅箔新增產能逐步釋放，雖市場格局仍相對較好，但鋰電銅箔企業之間的未來競爭卻是越來越激烈。國內鋰電銅箔龍頭企業的6μm銅箔產品，從去年開始就已經實現大批量供應，而作為眾多的后發者，盡管市場蛋糕就在眼前，卻依舊面臨夠不著或吃得少的尷尬境地，一眾銅箔企業的市場突圍戰已然開打。

眾企面臨市場突圍

有眾多企業參與的好處就是市場會迅速成熟，但也可能使藍海迅速變為紅海。據電子銅箔協會資深顧問祝大同調查統計，預計到今年年底，國內電解銅箔總產能將達到58.24萬噸，其中鋰電銅箔新增9.8萬噸，鋰電銅箔總產能將增加到28.23萬噸。

而下游鋰電銅箔需求有多大呢？根據機構測算，國內市場2019年電動車銷量150萬輛，動力電池需求75GWh，消費類電池39GWh，儲能電池1.7GWh，合計鋰電池需求116GWh，按照1GWh三元電池大約需要800噸銅箔、1GWh鐵鋰電池大約需要1000噸銅箔測算，對應銅箔需求約10萬噸。

從動力電池來看，雖然鋰電銅箔需求可觀，但也相對集中，主要來自寧德時代、比亞迪等排名前十企業，而這部分市場也被排名靠前的鋰電銅箔企業占據大頭。據東吳證券分析，鋰電銅箔生產主要集中于諾德股份、靈寶華鑫、湖北中一、嘉元科技、銅陵有色這五家企業，其中諾德股份為行業龍頭，2016-2018年市占率穩定在30%左右。行業前五市占率合計穩定在85%以上.

值得注意的是，近期又有兩家銅箔企業新增產能實現投產。8月21日，甘肅德福新材料有限公司在蘭州新區投產試運行。據介紹，該項目一期將形成年產2萬噸高檔鋰電池用電解銅箔的生產能力，包括1.2萬噸6μm銅箔及8千噸8μm銅箔。項目整體建成后，年產高檔鋰電池銅箔4萬噸，電子電路用銅箔1萬噸。

銅箔生產

8月18日，浙江花園新能源有限公司舉行高性能銅箔項目投產儀式，標志著其年產50000噸高性能銅箔項目一期正式投產。據介紹，該項目總投資45億元，分二期建設。其中一期可形成年產1萬噸鋰電池用銅箔和1萬噸電子電路用銅箔的生產能力；二期可形成年產2萬噸鋰電池用銅箔和1萬噸電子電路用銅箔的生產能力。

從上述可以看出，兩大投產項目有著產能規模大、投資金額高的特點。從2016年以來，涉及鋰電銅箔的相關新建項目不在少數。從企業現有產能來看，目前國內已有多家鋰電銅箔企業年產能超萬噸，其中諾德股份產能超過4.3萬噸，嘉元科技實際擁有產能超過1.8萬噸,此外還有靈寶華鑫、安徽銅冠、中一科技等。

今年7月，目前是國內第二大鋰電銅箔生產商嘉元科技成功登錄科創板。據悉，其核心產品6-8μm鋰電銅箔主要供給寧德時代、寧德新能源、比亞迪等下游龍頭客戶。數據顯示，2018年嘉元科技對寧德時代銷售收入為43,142萬元，占收入比重為37.4%，而今年一季度這一占比達到70%。

但這并不是眾生相，有業內人士分析指出，由于鋰電市場的低迷，8μm鋰電銅箔已經從去年的11萬每噸，降到今年的不足9萬，利潤空間進一步縮小。同時，國內鋰電銅箔產能還在不斷釋放，供求關系被打破。鋰電銅箔自去年下半年開始，行業低端產能已出現過剩。

今年新能源車銷量在6月達到15.2萬輛高點之后，7月份銷量跌去一半，只有8萬輛，8月小幅回升至8.5萬輛后9月份再度回落至8萬輛。與此同時，受新能源車產量影響，9月我國動力電池裝車量共計4.0Gwh，同比下降30.9%。新能源汽車產業鏈環環相扣，動力電池市場需求減弱，鋰電銅箔企業之間今年的競爭壓力進一步加大。

一方面是電池市場的變化，另一方面行業內的競爭加劇。鋰電銅箔企業尋求市場突圍勢在必行，包括綁定下游客戶、優化產品結構、降本提質等多方面優化。正如諾德股份副總裁兼董秘李鵬程所言：“技術和產品的突破就是市場和行業的突圍，誰能夠抓住階段性結構調整的機遇誰就能夠成為持續發展的強者”。

6μm銅箔替代加速

鋰電銅箔作為鋰離子電池負極材料集流體的主要材料，其作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來，以便形成較大的電流輸出。所以，其厚度、性能對電池的重量以及能量密度有較大影響。鋰電銅箔核心技術主要體現為鋰電銅箔厚度、單位面積質量、抗拉強度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技術指標。

銅箔產品

據了解，目前國內外市場主要是8μm銅箔，而6μm銅箔可以在電芯體積不變的情況下，增大活性材料鎳鈷錳的用量，使電芯的能量密度提升3%左右，從而加大新能源電池的續航里程，同時又符合新能源汽車電池系統輕量化發展趨勢。

“目前,有技術實力的電池企業率先轉換使用6μm銅箔，能大規模切換使用6μm銅箔已經是主流電池企業衡量綜合技術實力的關鍵指標。”李鵬程表示。而在近日，作為國內鋰電銅箔龍頭企業的諾德股份簽約成為蜂巢能源戰略供應商，雙方將針對高標準動力電池研發生產開展深入合作，勢必會加速導入其高性能鋰電銅箔產品。

從8μm到6μm替代加速，動力電池的快速發展正在引領這一電池重要基礎原材料的產品更新，鋰電銅箔越做越薄。動力電池網梳理發現，目前已有10余家國內銅箔企業宣布能夠量產6μm鋰電銅箔產品。而這一般要經歷一個從研發突破、實現量產、產能提升的較長的過程。目前國內能夠規模量產出6μm高性能鋰電銅箔還只有少數骨干企業。

“6μm銅箔現在在市場上供不應求，誰能大批量生產，誰就能主導鋰電市場。”這是安徽銅冠銅箔公司經理甘國慶對鋰電市場的分析。行業參與企業也在加大自主研發力度，不斷優化生產工藝。據了解，解決抗拉強度的問題是實現6μm銅箔量產的第一道關卡。此外，還極易產生打折、彎曲甚至撕邊等難題。

量產難，使用也難。去年開始，以寧德時代為代表的電池企業率先研發設計出6μm極薄銅箔的涂布機和6μm極薄銅箔高速卷繞機，解決了6μm銅箔應用難題。今年寧德時代已主要使用6μm，銅箔其他廠商仍以8um為主。

據了解，此前6μm鋰電銅箔實際使用過程中還需解決斷帶、掉粉等難題。自寧德時代、比亞迪等動力電池龍頭企業導入6μm高端鋰電銅箔以來，國內排名靠前的動力電池企業也在加速6μm鋰電銅箔的應用。

隨著，6μm鋰電銅箔替代加速，目前已經出現行業領先企業。基于對新能源電池技術發展趨勢的認識，諾德股份結合多年對銅箔非標設備的運行了解及外部專家意見，成為國內率先實現6μm銅箔的生產企業之一。目前其鋰電銅箔產能占公司有效銅箔產能的80%以上，目前已是國內最大的鋰電銅箔生產企業，其6μm銅箔占諾德股份大銅箔板塊產品結構比例較高。

銅箔產品

而嘉元科技6μm極薄銅箔自放量以來，在營業收入中的占比快速提高，2018年收入占比近20%，到2019年一季度增至69%，并以40%左右的毛利率持續領先于其他產品，成為2019年一季度公司主營業務毛利率提升的重要推動力量。

此外，目前銅冠銅箔公司的鋰電池銅箔產品已打入全國前五大鋰電池生產企業。其中，與寧德時代等國內知名鋰電池廠家達成6μm供貨協議。據悉，中一科技也已經研發成功6μm銅箔，高端銅箔研發成功，讓該公司訂單源源不斷。該公司已成為北京國能、比亞迪、鵬輝能源等大型鋰電池生產企業的供貨商。

目前，6μm鋰電銅箔替代進程正在加速，然而更薄的鋰電銅箔競爭已然開始，包括5μm、4.5μm甚至更薄的4μm。諾德股份宣布實現4μm銅箔研發成功，嘉元科技4.5μm銅箔實現小批量生產、圣達電氣4.5μm中試樣品送往寧德時代檢測等……

眾多企業聚焦鋰電需求、產能擴張疊加產品結構調整也給行業競爭帶來更大風險。值得思考的是，不同于國內企業的不斷擴大產能提升競爭力，國外頂尖銅箔企業聚焦高端需求，產能越做越小，但盈利卻越來越高。

 

 

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