從企業(yè)數(shù)量到產(chǎn)能規(guī)模，近三年來鋰電銅箔這個細(xì)分市場吸引了眾多參與者押下重注。與此同時，動力電池的快速發(fā)展正在引領(lǐng)這個鋰電池重要基礎(chǔ)原材料的產(chǎn)品和技術(shù)更新，鋰電銅箔越做越薄，從8μm到6μm替代加速……隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，特別是新能源汽車動力電池需求的增長，鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道。

據(jù)了解，鋰電銅箔從2016年起出現(xiàn)過供應(yīng)緊張的情況，而當(dāng)年的產(chǎn)能僅有約6萬噸。如今國內(nèi)的鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)已由彼時的約10家，增加到目前的將近40家；并孕育了一批市場領(lǐng)先企業(yè)，包括諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技等。而且大家的目光都投向了以6μm極薄銅箔為代表的高性能鋰電銅箔。

《動力電池》雜志梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有10余家國內(nèi)銅箔企業(yè)宣布能夠量產(chǎn)6μm鋰電銅箔產(chǎn)品。由于鋰電銅箔的生產(chǎn)工藝技術(shù)較為精細(xì)化，專業(yè)化程度高、各環(huán)節(jié)控制標(biāo)準(zhǔn)高，鋰電銅箔如果要做的更薄，其所面臨的技術(shù)壁壘也就越高，銅箔企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)6μm產(chǎn)品的進(jìn)程和水平，也就有了快慢高低之分。

隨著鋰電銅箔新增產(chǎn)能逐步釋放，雖市場格局仍相對較好，但鋰電銅箔企業(yè)之間的未來競爭卻是越來越激烈。國內(nèi)鋰電銅箔龍頭企業(yè)的6μm銅箔產(chǎn)品，從去年開始就已經(jīng)實現(xiàn)大批量供應(yīng)，而作為眾多的后發(fā)者，盡管市場蛋糕就在眼前，卻依舊面臨夠不著或吃得少的尷尬境地，一眾銅箔企業(yè)的市場突圍戰(zhàn)已然開打。

眾企面臨市場突圍

有眾多企業(yè)參與的好處就是市場會迅速成熟，但也可能使藍(lán)海迅速變?yōu)榧t海。據(jù)電子銅箔協(xié)會資深顧問祝大同調(diào)查統(tǒng)計，預(yù)計到今年年底，國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到58.24萬噸，其中鋰電銅箔新增9.8萬噸，鋰電銅箔總產(chǎn)能將增加到28.23萬噸。

而下游鋰電銅箔需求有多大呢？根據(jù)機(jī)構(gòu)測算，國內(nèi)市場2019年電動車銷量150萬輛，動力電池需求75GWh，消費(fèi)類電池39GWh，儲能電池1.7GWh，合計鋰電池需求116GWh，按照1GWh三元電池大約需要800噸銅箔、1GWh鐵鋰電池大約需要1000噸銅箔測算，對應(yīng)銅箔需求約10萬噸。

從動力電池來看，雖然鋰電銅箔需求可觀，但也相對集中，主要來自寧德時代、比亞迪等排名前十企業(yè)，而這部分市場也被排名靠前的鋰電銅箔企業(yè)占據(jù)大頭。據(jù)東吳證券分析，鋰電銅箔生產(chǎn)主要集中于諾德股份、靈寶華鑫、湖北中一、嘉元科技、銅陵有色這五家企業(yè)，其中諾德股份為行業(yè)龍頭，2016-2018年市占率穩(wěn)定在30%左右。行業(yè)前五市占率合計穩(wěn)定在85%以上.

值得注意的是，近期又有兩家銅箔企業(yè)新增產(chǎn)能實現(xiàn)投產(chǎn)。8月21日，甘肅德福新材料有限公司在蘭州新區(qū)投產(chǎn)試運(yùn)行。據(jù)介紹，該項目一期將形成年產(chǎn)2萬噸高檔鋰電池用電解銅箔的生產(chǎn)能力，包括1.2萬噸6μm銅箔及8千噸8μm銅箔。項目整體建成后，年產(chǎn)高檔鋰電池銅箔4萬噸，電子電路用銅箔1萬噸。

銅箔生產(chǎn)

8月18日，浙江花園新能源有限公司舉行高性能銅箔項目投產(chǎn)儀式，標(biāo)志著其年產(chǎn)50000噸高性能銅箔項目一期正式投產(chǎn)。據(jù)介紹，該項目總投資45億元，分二期建設(shè)。其中一期可形成年產(chǎn)1萬噸鋰電池用銅箔和1萬噸電子電路用銅箔的生產(chǎn)能力；二期可形成年產(chǎn)2萬噸鋰電池用銅箔和1萬噸電子電路用銅箔的生產(chǎn)能力。

從上述可以看出，兩大投產(chǎn)項目有著產(chǎn)能規(guī)模大、投資金額高的特點(diǎn)。從2016年以來，涉及鋰電銅箔的相關(guān)新建項目不在少數(shù)。從企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能來看，目前國內(nèi)已有多家鋰電銅箔企業(yè)年產(chǎn)能超萬噸，其中諾德股份產(chǎn)能超過4.3萬噸，嘉元科技實際擁有產(chǎn)能超過1.8萬噸,此外還有靈寶華鑫、安徽銅冠、中一科技等。

今年7月，目前是國內(nèi)第二大鋰電銅箔生產(chǎn)商嘉元科技成功登錄科創(chuàng)板。據(jù)悉，其核心產(chǎn)品6-8μm鋰電銅箔主要供給寧德時代、寧德新能源、比亞迪等下游龍頭客戶。數(shù)據(jù)顯示，2018年嘉元科技對寧德時代銷售收入為43,142萬元，占收入比重為37.4%，而今年一季度這一占比達(dá)到70%。

但這并不是眾生相，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，由于鋰電市場的低迷，8μm鋰電銅箔已經(jīng)從去年的11萬每噸，降到今年的不足9萬，利潤空間進(jìn)一步縮小。同時，國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)能還在不斷釋放，供求關(guān)系被打破。鋰電銅箔自去年下半年開始，行業(yè)低端產(chǎn)能已出現(xiàn)過剩。

今年新能源車銷量在6月達(dá)到15.2萬輛高點(diǎn)之后，7月份銷量跌去一半，只有8萬輛，8月小幅回升至8.5萬輛后9月份再度回落至8萬輛。與此同時，受新能源車產(chǎn)量影響，9月我國動力電池裝車量共計4.0Gwh，同比下降30.9%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，動力電池市場需求減弱，鋰電銅箔企業(yè)之間今年的競爭壓力進(jìn)一步加大。

一方面是電池市場的變化，另一方面行業(yè)內(nèi)的競爭加劇。鋰電銅箔企業(yè)尋求市場突圍勢在必行，包括綁定下游客戶、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本提質(zhì)等多方面優(yōu)化。正如諾德股份副總裁兼董秘李鵬程所言：“技術(shù)和產(chǎn)品的突破就是市場和行業(yè)的突圍，誰能夠抓住階段性結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇誰就能夠成為持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)者”。

6μm銅箔替代加速

鋰電銅箔作為鋰離子電池負(fù)極材料集流體的主要材料，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以便形成較大的電流輸出。所以，其厚度、性能對電池的重量以及能量密度有較大影響。鋰電銅箔核心技術(shù)主要體現(xiàn)為鋰電銅箔厚度、單位面積質(zhì)量、抗拉強(qiáng)度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技術(shù)指標(biāo)。

銅箔產(chǎn)品

據(jù)了解，目前國內(nèi)外市場主要是8μm銅箔，而6μm銅箔可以在電芯體積不變的情況下，增大活性材料鎳鈷錳的用量，使電芯的能量密度提升3%左右，從而加大新能源電池的續(xù)航里程，同時又符合新能源汽車電池系統(tǒng)輕量化發(fā)展趨勢。

“目前,有技術(shù)實力的電池企業(yè)率先轉(zhuǎn)換使用6μm銅箔，能大規(guī)模切換使用6μm銅箔已經(jīng)是主流電池企業(yè)衡量綜合技術(shù)實力的關(guān)鍵指標(biāo)。”李鵬程表示。而在近日，作為國內(nèi)鋰電銅箔龍頭企業(yè)的諾德股份簽約成為蜂巢能源戰(zhàn)略供應(yīng)商，雙方將針對高標(biāo)準(zhǔn)動力電池研發(fā)生產(chǎn)開展深入合作，勢必會加速導(dǎo)入其高性能鋰電銅箔產(chǎn)品。

從8μm到6μm替代加速，動力電池的快速發(fā)展正在引領(lǐng)這一電池重要基礎(chǔ)原材料的產(chǎn)品更新，鋰電銅箔越做越薄。動力電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有10余家國內(nèi)銅箔企業(yè)宣布能夠量產(chǎn)6μm鋰電銅箔產(chǎn)品。而這一般要經(jīng)歷一個從研發(fā)突破、實現(xiàn)量產(chǎn)、產(chǎn)能提升的較長的過程。目前國內(nèi)能夠規(guī)模量產(chǎn)出6μm高性能鋰電銅箔還只有少數(shù)骨干企業(yè)。

“6μm銅箔現(xiàn)在在市場上供不應(yīng)求，誰能大批量生產(chǎn)，誰就能主導(dǎo)鋰電市場。”這是安徽銅冠銅箔公司經(jīng)理甘國慶對鋰電市場的分析。行業(yè)參與企業(yè)也在加大自主研發(fā)力度，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝。據(jù)了解，解決抗拉強(qiáng)度的問題是實現(xiàn)6μm銅箔量產(chǎn)的第一道關(guān)卡。此外，還極易產(chǎn)生打折、彎曲甚至撕邊等難題。

量產(chǎn)難，使用也難。去年開始，以寧德時代為代表的電池企業(yè)率先研發(fā)設(shè)計出6μm極薄銅箔的涂布機(jī)和6μm極薄銅箔高速卷繞機(jī)，解決了6μm銅箔應(yīng)用難題。今年寧德時代已主要使用6μm，銅箔其他廠商仍以8um為主。

據(jù)了解，此前6μm鋰電銅箔實際使用過程中還需解決斷帶、掉粉等難題。自寧德時代、比亞迪等動力電池龍頭企業(yè)導(dǎo)入6μm高端鋰電銅箔以來，國內(nèi)排名靠前的動力電池企業(yè)也在加速6μm鋰電銅箔的應(yīng)用。

隨著，6μm鋰電銅箔替代加速，目前已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。基于對新能源電池技術(shù)發(fā)展趨勢的認(rèn)識，諾德股份結(jié)合多年對銅箔非標(biāo)設(shè)備的運(yùn)行了解及外部專家意見，成為國內(nèi)率先實現(xiàn)6μm銅箔的生產(chǎn)企業(yè)之一。目前其鋰電銅箔產(chǎn)能占公司有效銅箔產(chǎn)能的80%以上，目前已是國內(nèi)最大的鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)，其6μm銅箔占諾德股份大銅箔板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例較高。

銅箔產(chǎn)品

而嘉元科技6μm極薄銅箔自放量以來，在營業(yè)收入中的占比快速提高，2018年收入占比近20%，到2019年一季度增至69%，并以40%左右的毛利率持續(xù)領(lǐng)先于其他產(chǎn)品，成為2019年一季度公司主營業(yè)務(wù)毛利率提升的重要推動力量。

此外，目前銅冠銅箔公司的鋰電池銅箔產(chǎn)品已打入全國前五大鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。其中，與寧德時代等國內(nèi)知名鋰電池廠家達(dá)成6μm供貨協(xié)議。據(jù)悉，中一科技也已經(jīng)研發(fā)成功6μm銅箔，高端銅箔研發(fā)成功，讓該公司訂單源源不斷。該公司已成為北京國能、比亞迪、鵬輝能源等大型鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供貨商。

目前，6μm鋰電銅箔替代進(jìn)程正在加速，然而更薄的鋰電銅箔競爭已然開始，包括5μm、4.5μm甚至更薄的4μm。諾德股份宣布實現(xiàn)4μm銅箔研發(fā)成功，嘉元科技4.5μm銅箔實現(xiàn)小批量生產(chǎn)、圣達(dá)電氣4.5μm中試樣品送往寧德時代檢測等……

眾多企業(yè)聚焦鋰電需求、產(chǎn)能擴(kuò)張疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也給行業(yè)競爭帶來更大風(fēng)險。值得思考的是，不同于國內(nèi)企業(yè)的不斷擴(kuò)大產(chǎn)能提升競爭力，國外頂尖銅箔企業(yè)聚焦高端需求，產(chǎn)能越做越小，但盈利卻越來越高。

 

 

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