動(dòng)力電池PACK是指基于車廠不同車型的個(gè)性化需求，對(duì)動(dòng)力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、系統(tǒng)接口、IP等級(jí)和防護(hù)等進(jìn)行定制化研發(fā)與設(shè)計(jì)，通過各種成熟技術(shù)的交互使用實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池組各模塊的有機(jī)結(jié)合，保障電芯的安全性和穩(wěn)定性，有效提升動(dòng)力電池系統(tǒng)與不同車型的匹配性和適用性。

從成本拆解來看，PACK約占電池系統(tǒng)成本的20%。曾經(jīng)動(dòng)力電池企業(yè)、新能源車企與獨(dú)立第三方PACK企業(yè)共同經(jīng)營(yíng)著PACK市場(chǎng)，形成三足鼎立的市場(chǎng)格局。第三方BMS 企業(yè)由于技術(shù)積累的優(yōu)勢(shì)，曾在BMS 市場(chǎng)占據(jù)著主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，直至2016年底第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占比約為42%。

 

01

主機(jī)廠已成為動(dòng)力電池PACK主力

短短三年后，這樣三足鼎立的格局已然不再。如今已演變成為主機(jī)廠占據(jù)絕對(duì)份額，動(dòng)力電池企業(yè)緊隨其后，而獨(dú)立第三方PACK企業(yè)日趨邊緣化。而且，隨著補(bǔ)貼大幅度退坡所帶來的降成本需求，這種占比還將會(huì)隨著市場(chǎng)的逐漸發(fā)展而持續(xù)擴(kuò)大。主機(jī)廠對(duì)PACK市場(chǎng)的把控和份額占比，還會(huì)越來越高。

主機(jī)廠成PACK絕對(duì)主力

在今年《動(dòng)力電池》雜志第五期，標(biāo)題為《普萊德遭受“不公”待遇，折射第三方PACK企業(yè)窘境》的文章里提到，“今年首季度電池企業(yè)PACK配套占比67.62%；整車企業(yè)PACK配套占比18.48%；由第三方PACK企業(yè)配套占比13.9%。”有業(yè)內(nèi)人士提醒到，比亞迪更應(yīng)該歸于主機(jī)廠的范疇（PACK基本自用）。

如果將比亞迪歸于主機(jī)廠的范疇，則國(guó)內(nèi)PACK市場(chǎng)格局將發(fā)生質(zhì)的變化，即今年首季度主機(jī)廠在PACK領(lǐng)域的占比將大幅提升，達(dá)到45.2%。而在今年上半年的PACK占比中，主機(jī)廠的市場(chǎng)份額更是持續(xù)攀升。根據(jù)最新的研究數(shù)據(jù)表明，今年上半年主機(jī)廠在PACK領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了50%。

今年上半年，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)量約為60.9萬輛，同比增長(zhǎng)59%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約為30.3GWh，同比增長(zhǎng)93%，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池PACK裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，上半年共有130家PACK企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，相較于2018年的168家已是大幅減少，同時(shí)PACK市場(chǎng)也呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢(shì)。

從具體配套數(shù)量看，前20家PACK企業(yè)包括比亞迪、寧德時(shí)代、普萊德、捷新動(dòng)力、國(guó)軒高科、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、鵬輝能源、多氟多、欣旺達(dá)、新中源豐田、威馬汽車、卡耐新能源、比克電池和捷威動(dòng)力。裝機(jī)量約為25.66GWh，約占整體的85.5%。

 

上半年比亞迪PACK裝機(jī)量超13萬輛

分析得知，在主機(jī)廠體系PACK企業(yè)方面，比亞迪、捷新動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、新中源豐田、威馬汽車等11家PACK企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機(jī)總電量排名前20名的54.4%，相比于今年首季度的45.2%又提升9.2%，其中比亞迪占比約24.4%。

電芯廠體系PACK企業(yè)方面，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鵬輝能源、多氟多、卡耐新能源、比克電池、捷威動(dòng)力等7家電芯企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機(jī)總電量前20名的33.9%。其中寧德時(shí)代約占總體PACK市場(chǎng)的19.5%，國(guó)軒高科約占總體PACK市場(chǎng)的4.2%；第三方PACK企業(yè)普萊德、欣旺達(dá)上榜，占比為11.7%。

由此可見，在動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)車企已經(jīng)成為絕對(duì)的主力。包括比亞迪、捷新動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、華晨寶馬、威馬汽車、蔚來汽車等在上半年都實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍甚至數(shù)十倍的裝機(jī)增長(zhǎng)。從目前情況來看，乘用車市場(chǎng)PACK以主機(jī)廠為主；而專用車、客車市場(chǎng)PACK則以電池廠為主。可以預(yù)見，下半年主機(jī)廠在PACK市場(chǎng)的份額有望持續(xù)增長(zhǎng)。

02

主機(jī)廠持續(xù)發(fā)力PACK業(yè)務(wù)

今年六月，新的補(bǔ)貼政策正式啟動(dòng)，退坡幅度超過60%。在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多壓力推動(dòng)下，大批主機(jī)廠開始涉足動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域，或通過自建、或通過合資建設(shè)的方式切入PACK領(lǐng)域，將動(dòng)力電池包供應(yīng)模式從電芯廠提供逐步轉(zhuǎn)向車企自供，進(jìn)而提升車企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并有效降低成本。

具體來看，包括長(zhǎng)城汽車、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用、長(zhǎng)安汽車、合眾新能源、金康新能源、國(guó)能汽車、天津一汽等車企已加入自建PACK行列；與此同時(shí)，主機(jī)廠與動(dòng)力電池廠或第三方PACK廠合資建設(shè)PACK廠提速。包括廣汽與寧德時(shí)代、上汽與寧德時(shí)代、東風(fēng)與天津力神、長(zhǎng)安與比亞迪等。

與此同時(shí)，主機(jī)廠為了提升自己在PACK領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)，不斷對(duì)旗下的PACK業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)的投入。據(jù)長(zhǎng)春生態(tài)環(huán)境局消息，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，近日一汽新能源汽車分公司計(jì)劃投資5.46億元建設(shè)電池裝配線產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目，改造后設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為11.8萬套，預(yù)計(jì)到明年的3月份正式投產(chǎn)。

 

一汽新能源宣布加大PACK投入

據(jù)了解，該項(xiàng)目投產(chǎn)后將生產(chǎn)五種型號(hào)的動(dòng)力電池，分別為52.5KWH動(dòng)力電池、55KWH動(dòng)力電池、67KWH動(dòng)力電池、82KWH動(dòng)力電池和95KWH動(dòng)力電池，以此來滿足一汽集團(tuán)旗下自主品牌所生產(chǎn)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的需求。其中82KWH、95KWH動(dòng)力電池電池包能量密度均高于170WH/KG，極地大提升一汽新能源在PACK領(lǐng)域的實(shí)力。

甚至此前聲明不涉及電芯業(yè)務(wù)的寶馬也在PACK領(lǐng)域展開積極布局。今年7月底，寶馬宣布計(jì)劃投資1000萬美元，將其在美國(guó)南卡羅來納州斯帕坦堡工廠的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力提升一倍，生產(chǎn)的高壓電池系統(tǒng)將搭載在即將上市的X3 xDrive30e和X5 xDrive45e兩款PHEV車型上，PACK所需的電芯來自韓國(guó)三星SDI。

與此同時(shí)，寶馬還將對(duì)斯帕坦堡工廠的電池裝配線也進(jìn)行了擴(kuò)展，使其可以生產(chǎn)不同類型的電池，從而應(yīng)用在不同的車型上，當(dāng)前主要使用方形電池。截至目前，寶馬在全球范圍內(nèi)已擁有三座動(dòng)力電池PACK工廠，即美國(guó)斯帕坦堡工廠、德國(guó)丁格芬工廠以及中國(guó)華晨寶馬動(dòng)力電池中心，以確保其電動(dòng)化戰(zhàn)略的靈活性和獨(dú)立性。

 

華晨寶馬動(dòng)力電池中心

在寶馬宣布擴(kuò)建美國(guó)PACK工廠的同時(shí)，還有包括捷豹路虎、PSA等歐洲車企也明確提出新建或者擴(kuò)建動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目的規(guī)劃。PSA表示，將在位于斯洛伐克的Trnava工廠為其混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車PACK電池，之后還將在位于西班牙的Vigo工廠組裝電池；捷豹路虎則確認(rèn)在英國(guó)漢姆斯霍爾建立電池PACK中心。

03

主機(jī)廠面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

由于電池系統(tǒng)占據(jù)著乘用車幾乎1/2的成本，電池企業(yè)如果自己做PACK的話，毛利率可達(dá)30%左右。因此電池企業(yè)想要降低電池成本，必須從建PACK線先著手。而且對(duì)新能源車企來說，通過自建PACK產(chǎn)線除了可以降低動(dòng)力電池采購(gòu)成本，另一方面，也能達(dá)到維穩(wěn)電芯供給需求，提升核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

而且與動(dòng)力電池企業(yè)、第三方PACK企業(yè)相比，主機(jī)廠進(jìn)入PACK領(lǐng)域，不會(huì)受到營(yíng)銷渠道局限，甚至完全可以自行消化掉。比如今年上半年P(guān)ACK裝機(jī)量排名第一的比亞迪，其PACK總量為135434套，然而其今年上半年新能源車的銷量突破14萬輛，可以說其新能源車銷量完全能消化掉其PACK裝機(jī)量。

與此同時(shí)，通過對(duì)PACK領(lǐng)域的涉足，主機(jī)廠能夠全面了解電芯的整個(gè)制造過程，還能據(jù)此有效地定義出最佳的電池設(shè)計(jì)和規(guī)格，以及其制造流程，并能夠指導(dǎo)電池供應(yīng)商按照車企的需求，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)。基于上述原因，越來越多主機(jī)廠通過選擇外購(gòu)電芯自己做總成的方式涉足PACK領(lǐng)域，顯得必要且必需。

值得注意的是，盡管主機(jī)廠自建PACK廠自供電池包已經(jīng)成為必然趨勢(shì)，但是也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。如果主機(jī)廠沒有積累的共通的技術(shù)，局部的集成、結(jié)構(gòu)件整合、底盤一體化設(shè)計(jì)等核心能力，在PACK技術(shù)方面不過關(guān)或設(shè)計(jì)較為激進(jìn)的話，則可能會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品的安全隱患提升，反而給主機(jī)廠產(chǎn)生極大的損失。

 

蔚來遭遇產(chǎn)品召回

此前，上海蔚來汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求，受委托向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。自2019年6月27日起，召回部分搭載了2018年4月2日到2018年10月19日期間生產(chǎn)的動(dòng)力電池包的蔚來 ES8電動(dòng)汽車，共計(jì)4803輛。

根據(jù)蔚來的聲明，這些被召回的ES8車輛使用的動(dòng)力電池包搭載了規(guī)格型號(hào)為NEV-P50的模組，模組內(nèi)的電壓采樣線束存在走向不當(dāng)?shù)那闆r，可能被模組上蓋板擠壓，導(dǎo)致被擠壓的電壓采樣線束表皮絕緣材料磨損，極端情況下可能造成線束絕緣層燒損從而引起電池包熱失控和起火，存在安全隱患。

據(jù)了解，NEV-P50的模組供應(yīng)商為寧德時(shí)代，由蔚來汽車進(jìn)行整車系統(tǒng)集成。根據(jù)行業(yè)平均值來算，蔚來單車電池成本可能在8~9萬元，所以本次召回僅在動(dòng)力電池方面的花費(fèi)預(yù)計(jì)在3.84億元以上。而且不管事故原因如何，本次召回都會(huì)對(duì)其在品牌形象、產(chǎn)品交付和消費(fèi)者認(rèn)知度以及公司股價(jià)等方面產(chǎn)生負(fù)面影響。

 

特斯拉欲利用Maxwell技術(shù)生產(chǎn)電池

與此同時(shí)，尚有部分主機(jī)廠并未涉足電芯領(lǐng)域。如果不能掌握電芯的技術(shù)，將受制于核心資源的制約。因此，越來越多的主機(jī)廠除了涉足PACK外，還在持續(xù)加大資本、技術(shù)向電芯環(huán)節(jié)滲透。如此前特斯拉宣布利用Maxwell公司的技術(shù)進(jìn)行自己的電池生產(chǎn)、大眾宣布在德國(guó)建立電芯廠等，但電芯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。

不可否認(rèn)的是，隨著補(bǔ)貼退坡和新能源汽車銷量增長(zhǎng)，主機(jī)廠在動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域的裝機(jī)量和市場(chǎng)份額將逐步提升，電芯廠和第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)份額將遭到擠壓。然而對(duì)主機(jī)廠而言，其在PACK領(lǐng)域沉淀不足或?qū)磔^大的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要加強(qiáng)與動(dòng)力電池企業(yè)的深度合作，甚至需要在電芯領(lǐng)域開始展開積極的布局。

 

 

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