補(bǔ)貼退坡、韓企跑步入場、車企不斷在優(yōu)化其動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，不論是從控制成本還是保障電池供應(yīng)等多方面考量，車企的話語權(quán)逐漸在加強(qiáng)。而對電池企業(yè)而言，如何尋覓到合適的合作對象，達(dá)成共贏，謀求在未來的市場中占據(jù)主動(dòng)成為長期課題。

伴隨著傳統(tǒng)車企和造車新勢力同時(shí)加速發(fā)力，消費(fèi)者對新能源汽車的關(guān)注度與接受度正在逐步提升，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來蓄勢待發(fā)的商業(yè)變革。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)近日發(fā)布的新能源汽車行業(yè)戰(zhàn)略研究報(bào)告，到2030年中國新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)1700萬輛。

而近幾年來，中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷一直位居全球市場首位。數(shù)據(jù)顯示，去年中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模首次突破百萬級別。動(dòng)力電池作為電動(dòng)車的“心臟”，動(dòng)力電池的重要性不言而喻，占據(jù)車輛總成本的三分之一到二分之一的同時(shí)，還決定了續(xù)航里程和整車的安全性。

隨著2020年之后新能源汽車補(bǔ)貼的完全取消，龐大的中國新能源汽車市場，也將面臨產(chǎn)業(yè)格局重塑，進(jìn)入多維度競爭之中。車企與車企決勝負(fù)，電池企業(yè)之間見高低，車企與動(dòng)力電池企業(yè)之間也開始走向競合，關(guān)系微妙。

技術(shù)、成本、產(chǎn)能成為動(dòng)力電池企業(yè)叩開車企大門的金鑰匙，而對動(dòng)力電池這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控，成為車企確保優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池穩(wěn)定長期供應(yīng)不被掣肘的關(guān)鍵。不將電池放在同一個(gè)籃子里，也成為越來越多車企的選擇。

01

車企拋來橄欖枝 中韓動(dòng)企頻接單

距離今年補(bǔ)貼過渡期結(jié)束只剩10多天，新能源汽車行業(yè)接連傳來重磅消息，多家國內(nèi)車企拋來橄欖枝，中韓動(dòng)力電池企業(yè)悉數(shù)接單。

6月12日晚間，吉利汽車發(fā)布公告稱，其間接擁有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤與LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷售電動(dòng)汽車電池。合資公司注冊資本為1.88億美元，上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權(quán)。

吉利與LG簽約現(xiàn)場

吉利汽車則表示，成立合資公司的理由是，公司董事會(huì)早已認(rèn)識到中國電動(dòng)汽車市場的發(fā)展?jié)摿Γ?015年11月開始實(shí)施其新能源汽車的戰(zhàn)略“藍(lán)色吉利行動(dòng)”，該行動(dòng)為期五年，而先進(jìn)及高性能電動(dòng)汽車電池的可靠供應(yīng)對執(zhí)行“藍(lán)色吉利行動(dòng)”必不會(huì)可少。

LG化學(xué)表示，中國電動(dòng)汽車銷量占全球半壁江山，將借此次合作為開拓中國電動(dòng)車市場奠定基礎(chǔ)，在2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策結(jié)束后繼續(xù)向市場提供穩(wěn)定的電池供應(yīng)。據(jù)悉，合資公司計(jì)劃于年底開工，到2021年底建成年產(chǎn)能10GWh動(dòng)力電池工廠，目前工廠位置和法人名稱尚未敲定。產(chǎn)出的電池將從2022年起供給吉利汽車及其公司在華銷售的電動(dòng)汽車。

可見，車企看好中國新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿Γ鴦?dòng)力電池需求預(yù)期巨大，成為LG化學(xué)開拓中國市場的新契機(jī)。

同樣嗅覺敏銳的還有韓國SK集團(tuán)。6月11日，恒大集團(tuán)與廣州市政府舉行了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。具體合作上，恒大投資1600億在廣州南沙區(qū)建設(shè)新能源汽車三大基地等項(xiàng)目。不到24小時(shí)后，應(yīng)韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源的邀請，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察韓國SK集團(tuán)，雙方進(jìn)行深入交流，將在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開深入合作。

SK聯(lián)手許家印發(fā)展新能源車

SK集團(tuán)是與三星、LG齊名的韓國三大跨國企業(yè)集團(tuán)之一，以能源、化工、ICT與半導(dǎo)體、物流與服務(wù)及生物為核心產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全球40多個(gè)國家和地區(qū)，年銷售規(guī)模達(dá)1500億美元，世界500強(qiáng)排名第84位。旗下SK Innovation是全球首家采用高密度三元系材料制造鋰離子電池的企業(yè)，擁有世界一流的動(dòng)力電池技術(shù)，已成為戴姆勒、大眾、現(xiàn)代等全球知名車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

許家印表示，恒大已完成新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭在3-5年內(nèi)成為世界規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車集團(tuán)，SK集團(tuán)在新能源汽車尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域擁有世界最先進(jìn)的技術(shù)，恒大與SK兩家世界五百強(qiáng)集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將共同推動(dòng)新能源汽車技術(shù)的大力發(fā)展。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼的逐漸退坡直至取消，加之政策環(huán)境的日益松動(dòng)，曾在中國市場遭遇困境的日韓動(dòng)力電池企業(yè)正在卷土重來。而這對于國內(nèi)動(dòng)力電池來說，將帶來巨大沖擊。除國內(nèi)兩大巨頭寧德時(shí)代和比亞迪受到影響外，對于其他規(guī)模較小的中國電池企業(yè)，市場空間將遭遇進(jìn)一步擠壓。

不過，隨著外資車企加速布局中國新能源汽車市場，中國本土動(dòng)力電池企業(yè)接單氣勢也是不輸日韓企業(yè)。6月7日，豐田汽車公司宣布，將與全球電池廠家合作以應(yīng)對電動(dòng)車的高速增長，與中國電池制造商(參數(shù)|圖片)寧德時(shí)代、比亞迪開展電池供應(yīng)及開發(fā)合作。豐田表示，至2025年公司新能源汽車銷量將提升至550萬輛以上，這比之前宣布的計(jì)劃提前了大約5年。

此前，孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也是相繼進(jìn)入國際主流車企的電池供應(yīng)鏈。訂單在手的相關(guān)企業(yè)也是有了加速產(chǎn)能擴(kuò)張的信心。隨著中國新能源汽車市場快速增長，各大造車勢力都在大幅提高新能源汽車的產(chǎn)能。雖然日韓企業(yè)在上輪競爭中失去了位置，但是他們已經(jīng)在為下一階段的競爭布局，日韓系與中國本土動(dòng)力電池公司將站到同一起跑線上。

02

供應(yīng)格局生變 電池企業(yè)如何應(yīng)對？

從動(dòng)力電池來看，中外動(dòng)力電池企業(yè)短兵相接，競爭愈演愈烈。受此影響，車企開始選擇更多的合作伙伴，以保證未來電池的供應(yīng)。因此在吉利汽車與LG化學(xué)牽手之前，去年12月吉利汽車的子公司浙江吉潤就曾與中國電池供應(yīng)商寧德時(shí)代達(dá)成了合作協(xié)議，雙方擬共同出資成立合資公司。

此外，吉利商用車還與國軒高科全資子公司合肥國軒于近日在安徽合肥簽訂了《合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方共同致力于現(xiàn)有新能源汽車及配套動(dòng)力電池系統(tǒng)的市場推廣，全力把握市場機(jī)會(huì)，最大限度實(shí)現(xiàn)已有成熟產(chǎn)品的市場份額。

而在今年5月，沃爾沃也是同時(shí)與寧德時(shí)代和LG化學(xué)簽訂長期協(xié)議，確保在未來十年內(nèi)為下一代沃爾沃汽車和極星（Polestar）車型供應(yīng)價(jià)值數(shù)十億美元的鋰離子電池。

沃爾沃汽車集團(tuán)全球采購高級副總裁Martina Buchhauser表示：“沃爾沃汽車與寧德時(shí)代和LG化學(xué)簽訂協(xié)議，將保證未來十年的電池供應(yīng)；并且我們通過在每個(gè)地區(qū)擁有兩家供應(yīng)商，以確保未來供應(yīng)鏈的靈活性。”

隨著補(bǔ)貼退坡加劇，整車成本驟然升高了不少。德勤中國汽車行業(yè)主管合伙人何馬克早前表示，未來兩年將是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)由“政策拉動(dòng)”向“市場引領(lǐng)”過渡的關(guān)鍵時(shí)期，這也意味著該產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入高度市場化、差異化發(fā)展的2.0時(shí)代。

除了，確保供應(yīng)鏈的靈活性和長期穩(wěn)定供應(yīng)；控制成本，也成為車企關(guān)注的焦點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析指出，誰能掌握核心電池技術(shù)及產(chǎn)能配套，誰在這場“補(bǔ)貼倒計(jì)時(shí)”的競爭賽中就具有更優(yōu)的成本管控能力，也就更加有競爭力。

過去，對于動(dòng)力電池企業(yè)來說，話語權(quán)都掌握在專業(yè)的電池企業(yè)手中，然而隨著整車廠對核心零部件話領(lǐng)域的布局加深，二者之間的合作競爭關(guān)系也越發(fā)微妙，這也令動(dòng)力電池企業(yè)感到不小的壓力，積極拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。

此外，動(dòng)力電池產(chǎn)能高度集中，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，也成為車企牽手多家動(dòng)力電池企業(yè)的重要因素。數(shù)據(jù)顯示，5月份我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)7．5GWh，占比75．6%；前五名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)8.4GWh，占比84.8%；前十名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)9.5GWh，占比95.4%。龍頭企業(yè)產(chǎn)量集中度占比較4月份顯著提高。

車企求變，也讓國內(nèi)動(dòng)力電池龍頭心生“警惕”。雖然“朋友圈”擁有眾多車企，寧德時(shí)代雖無近憂，仍有遠(yuǎn)慮。有分析指出，隨著新能源汽車在中國乃至全球范圍內(nèi)的高速發(fā)展，寧德時(shí)代如此大規(guī)模、大覆蓋面的配套，不免讓各大主機(jī)廠心生被其壟斷而受控的擔(dān)憂，與此同時(shí)各路江湖好漢(參數(shù)|圖片)也看中動(dòng)力電池這塊兒大蛋糕。

除了不斷持續(xù)提升和改善動(dòng)力電池產(chǎn)品的性能外，寧德時(shí)代也已開始積極開拓電動(dòng)叉車、各種專用車以及儲能等多元化市場。在6月13日舉辦的首屆電動(dòng)船舶創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)上，寧德時(shí)代與多方簽署合作意向協(xié)議。第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)電動(dòng)船的市場規(guī)模已達(dá)到56.3億，預(yù)計(jì)到2021年這個(gè)規(guī)模將擴(kuò)展到96.3億，市場前景可期。

此外，6月12日，寧德時(shí)代還與哈啰出行、支付寶聯(lián)合成立合資公司，首期投入10億元推出定位兩輪電動(dòng)車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)的換電業(yè)務(wù)。據(jù)悉，我國兩輪電動(dòng)日均騎行需求已超過7億次，體量是自行車的3倍以上，這一領(lǐng)域尚處藍(lán)海。

寧德時(shí)代推兩輪電動(dòng)車換電服務(wù)

無獨(dú)有偶，另一家動(dòng)力電池巨頭比亞迪則加碼已有的數(shù)碼電池，增強(qiáng)自身實(shí)力。據(jù)悉，比亞迪鋰電池增城生產(chǎn)基地主要從事聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和制造等，產(chǎn)品將應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電動(dòng)工具等電子設(shè)備，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資高達(dá)40億元(參數(shù)|圖片)。

行業(yè)龍頭企業(yè)都在積極謀求“突圍”，本土低端產(chǎn)能所面臨的壓力則更大。安信證券相關(guān)報(bào)告顯示，中國TOP 10以外的動(dòng)力電池企業(yè)，僅擁有約13%的市場份額，但占有55%的行業(yè)總產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率低于10%，相較于韓系動(dòng)力電池行業(yè)的近80%的產(chǎn)能利用率相差甚遠(yuǎn)，競爭力高低高下立判。

補(bǔ)貼退坡、韓企入侵、車企不斷在優(yōu)化其動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，不論是從控制成本還是保障電池供應(yīng)等多方面考量，車企的話語權(quán)逐漸在加強(qiáng)。而對電池企業(yè)而言，如何尋覓到合適的合作對象，達(dá)成共贏，謀求在未來的市場中占據(jù)主動(dòng)，成為長期課題。

 

 

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