2018年7月，我國(guó)新能源汽車外資股比限制逐步開始取消。現(xiàn)如今，新能源車核心部件動(dòng)力電池外資來(lái)華門檻，也將被掃除。今年初，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等牽頭開展《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》的修訂工作，并在合并兩個(gè)目錄基礎(chǔ)上形成了新的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。

與2017年修訂版相比，此次征求意見稿在動(dòng)力電池領(lǐng)域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵(lì)外商在華投資氫燃料電池的生產(chǎn)、存儲(chǔ)及液化，還明確鼓勵(lì)外商在動(dòng)力電池、燃料電池、智能汽車、關(guān)鍵零部件及其相關(guān)的投資，涉及的條款也從2017年修訂版的8項(xiàng)增加至2019年征求意見稿的13項(xiàng)。

而在三月份召開的全國(guó)兩會(huì)上，又對(duì)《外商投資法草案》（以下簡(jiǎn)稱“草案”）進(jìn)行投票表決。草案如果正式生效，意味著實(shí)施多年的“外資三法”（《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《資企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》）將不再適用，新的《外商投資法》將成為外國(guó)投資者在中國(guó)境內(nèi)投資統(tǒng)一適用的法律。

全國(guó)人大憲法法律委主任委員李飛表示，草案的修訂是完善涉外法律法規(guī)體系、促進(jìn)外商投資、擴(kuò)大對(duì)外開放、完善法治化國(guó)際化便利化營(yíng)商環(huán)境的重要舉措。這也意味著，對(duì)于負(fù)面清單以外的外商投資，基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入前的國(guó)民待遇。外商投資的準(zhǔn)入程序，與內(nèi)資基本上已沒有太大差別。

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鼓勵(lì)外商投資 政策保護(hù)期結(jié)束

2月1日，國(guó)家發(fā)改委外資司發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。通過(guò)梳理不難發(fā)現(xiàn)，相比2017年修訂版涉及新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的條款明顯增多，包括燃料電池、正負(fù)極材料、BMS系統(tǒng)、智能汽車及關(guān)鍵零部件等。其中尤其重要的是，新的目錄還放開了對(duì)動(dòng)力電池項(xiàng)目投資的限制。

因?yàn)樵?017年修訂版第236條中提到，高技術(shù)綠色電池制造包括動(dòng)力鎳氫電池、鋅鎳蓄電池、鋅銀蓄電池、鋰離子電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池等，但特別強(qiáng)調(diào)“新能源汽車能量型動(dòng)力電池除外”。而在新版與之對(duì)應(yīng)的第262條中，增加了鈉鹽電池，且刪除了“新能源汽車能量型動(dòng)力電池除外”。

而這也意味著，政策對(duì)于外資在華投資動(dòng)力電池項(xiàng)目的限制正式放開，鼓勵(lì)更多、更加優(yōu)質(zhì)的電池項(xiàng)目落戶中國(guó)。而對(duì)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，也意味著動(dòng)力電池政策保護(hù)期的正式結(jié)束，接下來(lái)將面臨著國(guó)外動(dòng)力電池巨頭的正面競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于部分體格較弱的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，顯然不是什么好消息。

“此前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國(guó)外大企之間的差距太大，政府才制定出相關(guān)的保護(hù)政策，給了大家?guī)啄甑谋Ｗo(hù)期來(lái)完成過(guò)渡。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)日漸成熟，如今放開是大勢(shì)所趨。可預(yù)見的是，此時(shí)放開將對(duì)國(guó)內(nèi)中小型動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大沖擊，新的行業(yè)洗牌在所難免。”業(yè)內(nèi)人士分析。

如果單純從體量來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量占據(jù)著全球半壁江山。有數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量為65GWh，同比增長(zhǎng)46%，繼續(xù)保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。然而與傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展軌跡類似，中國(guó)作為動(dòng)力電池產(chǎn)銷大國(guó)，但卻不能算是動(dòng)力電池強(qiáng)國(guó)，這首先就體現(xiàn)在制造和管理方面。

“現(xiàn)在全球的動(dòng)力電池之爭(zhēng)是中日韓之爭(zhēng)。中日韓之間的差距不在研發(fā)上，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是相同的，但制造出來(lái)的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們制造能力和管理水平，與松下、三星SDI、LG相比，中國(guó)企業(yè)還存在明顯差距。”業(yè)內(nèi)人士方建華曾這樣表示。

而制造能力和管理水平的低下，也造成國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的成本控制能力低下。瑞銀分析師曾對(duì)特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代4家主流動(dòng)力電池企業(yè)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，特斯拉超級(jí)工廠生產(chǎn)的松下電池成本是0.11美元/Wh，而寧德時(shí)代電池成本約0.15美元/Wh，差距非常明顯。

材料路線方面，目前國(guó)外已經(jīng)普遍使用鎳鈷鋁（NCA）材料，國(guó)內(nèi)主流的電池企業(yè)還停留在鎳鈷錳（NCM）材料523、622、811等產(chǎn)品型號(hào)。在性能上更加有優(yōu)勢(shì)，在價(jià)格上也更加的低廉。而在補(bǔ)貼政策完全退坡，外資全面入華之后，本土企業(yè)和外資的較量也將逐漸展開，且短期內(nèi)本土企業(yè)可能會(huì)處于下風(fēng)。

鎳鈷鋁（NCA）18650電池

綜合上述情況可知，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)雖然體量龐大、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，但核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。本次在《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》中放開新能源車能量型動(dòng)力電池投資項(xiàng)目的限制，亦表明政府意欲引入攪動(dòng)池水的“鯰魚”，以加快國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

值得關(guān)注的是，征求意見稿除了放開對(duì)動(dòng)力電池投資的限制，還加入了燃料電池、智能汽車及關(guān)鍵零部件、鋰電池正負(fù)極材料、熱管理系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等內(nèi)容，甚至還加入了鈉鹽電池。相對(duì)于鋰離子電池和鉛蓄電池，鈉鹽電池具有成本低、安全可靠、循環(huán)壽命長(zhǎng)、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，首批鈉鹽電池有望近期在超威下線。

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競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí) 行業(yè)洗牌加速

樂(lè)觀者認(rèn)為，不管是《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》，又或者是新的《外商投資法》，都旨在將外商在華投資政策趨于透明化、法制化，爭(zhēng)取更多外資進(jìn)入中國(guó)。同時(shí)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、示范效應(yīng)、合作效應(yīng)等多種途徑，對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)開拓、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、核心技術(shù)升級(jí)等方面產(chǎn)生正面推動(dòng)。

因此，兩項(xiàng)政策的出現(xiàn)是推進(jìn)中國(guó)制度開放的關(guān)鍵舉措，會(huì)對(duì)推動(dòng)形成全面開放新格局提供法律保障，體現(xiàn)了中國(guó)堅(jiān)持對(duì)外開放的決心，也從某種程度上穩(wěn)定了世界各國(guó)投資者的信心。在動(dòng)力電池領(lǐng)域形成“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”并重，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)全面參與全球經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)重大的機(jī)遇。

悲觀者認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)不夠大，新能源車完全實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)為時(shí)尚早，市場(chǎng)體量增長(zhǎng)有限。而且當(dāng)前新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始“斷崖式”下降，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格也造成了直接的影響，電池企業(yè)的利潤(rùn)被嚴(yán)重壓縮。如果此時(shí)放開投資限制，將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)形成巨大的沖擊。

三星SDI天津工廠轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池

只不過(guò)，這種擔(dān)憂顯得有些多余。早在征求意見稿出現(xiàn)之前，國(guó)外電池大佬就已經(jīng)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)新能源車領(lǐng)域的后補(bǔ)貼市場(chǎng)，進(jìn)行了大手筆的投資。這其中就包括松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKI等。這其中尤以三星SDI和LG化學(xué)下手“最重”，自去年7月至今兩家公司累計(jì)投資總額已超過(guò)400億元。

去年7月，LG化學(xué)開始在南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)投資建設(shè)電池工廠，總投資約合137億元人民幣，規(guī)劃產(chǎn)能32Gwh；今年1月初，LG化學(xué)計(jì)劃在2020年前再投資約72億元人民幣在南京再建一家動(dòng)力電池廠；去年底，三星天津工廠及西安動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目累計(jì)投資已超過(guò)260億元人民幣。

而除了熟悉的中日韓面孔，歐洲企業(yè)也開始在國(guó)內(nèi)建廠。荷蘭鋰能沃克斯公司計(jì)劃在浙江嘉善新建新能源鋰電池工廠并設(shè)立中國(guó)研發(fā)基地，初步計(jì)劃投資16億歐元。主要生產(chǎn)銷售鋰離子電池、模式及電池管理系統(tǒng)，應(yīng)用于綠色能源存儲(chǔ)、智能電網(wǎng)及大型運(yùn)輸設(shè)備，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年初投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

由此可見，即使沒有征求意見稿的出現(xiàn)，國(guó)外電池企業(yè)已經(jīng)開始加大在華投入。只不過(guò)隨著上述外商投資政策的逐步放開，外資在華投資動(dòng)力電池項(xiàng)目的準(zhǔn)入程序，與內(nèi)資基本上已沒有太大的差別。這也意味著，外商與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有望站在同條起跑線上，共同面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

業(yè)內(nèi)人士稱，征求意見稿以及草案的出現(xiàn)，意味著外商投資門檻全面放開，有望在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域形成新的洗牌。“未來(lái)，會(huì)更加注重綜合實(shí)力而非單純的技術(shù)指標(biāo)。動(dòng)力電池領(lǐng)域的格局必將是頭部企業(yè)將持續(xù)做強(qiáng)做大，中部企業(yè)積極提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部企業(yè)則將逐步被整合淘汰出局。”

總的來(lái)說(shuō)，規(guī)模龐大的企業(yè)數(shù)量并非行業(yè)良性健康發(fā)展的標(biāo)志，產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)能大量閑置，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的標(biāo)簽。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家。而放開外資企業(yè)的投資門檻，或?qū)⒓涌煨袠I(yè)這個(gè)過(guò)程。

 

 

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