1月14日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布了2018全年新能源汽車電池產銷量及裝車量數據。2018年，我國動力電池累計產銷量分別達70.6GWh和62.3GWh。

從產量數據來看，三元電池累計生產39.2GWh，占總產量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計生產28.0GWh，占總產量比39.7%；其他材料電池占比4.8%。

從銷售數據來看，三元電池累計銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%；磷酸鐵鋰電池累計銷售24.4GWh，占總銷量比39.1%。三元電池產品已成為市場產品已成為市場產品絕對主體。

從動力電池裝車數據來看，2018年全年我國動力電池裝車量共計56.9GWh，同比增長56.3%。相較于2017年，同比增長超過20GWh，寧德時代、比亞迪兩大巨頭的新增裝機量約18.7GWh，占比2018年新增量的90%。

高集中度凸顯 兩巨頭數據翻番

數據顯示，2018年1-12月前十名動力電池企業裝車量為：寧德時代、比亞迪、合肥國軒、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能、北京國能、中航鋰電、卡耐新能源。

從銷售數據來看，電池銷量排名前三名企業共計銷售38.5GWh，占比61.7%；前五名企業共計銷售44.0GWh，占比70.6%；前十名企業共計銷售53.4GWh，占比85.7%。

從裝車數據來看，排名前三名企業共計生產38.0GWh，占比66.8%；前五名企業共計裝車42.0GWh，占比73.8%；前十名企業共計裝車47.1GWh，占比82.8%。

事實上，裝車排名前十的動力電池企業中，寧德時代、比亞迪兩家超級巨頭實現裝車量翻番，其中，寧德時代從10.57GWh增長至23.5GWh，比亞迪從5.66GWh增長至11.4GWh。國內動力電池市場二八分化明顯，兩超多強格局已成。

盡管，合肥國軒、力神等企業都有著不俗的增長速度，但相較于寧德時代、比亞迪的超大基數，第2-10名的動力電池企業與兩大巨頭之間的差距被進一步拉大。

從動力電池裝車數據來看，2018年全年我國動力電池裝車量共計56.9GWh，同比增長56.3%。兩大巨頭的新增裝機量約18.7GWh，這超過了2018年新增量的90%。

中小企業生存空間被進一步壓縮

根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2018年，新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，其中純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，燃料電池汽車產銷均完成1527輛。

安信證券認為，動力電池市場空間巨大，按照2020年全球500萬輛產銷、單車50kwh保守估計，市場規模將超1700億元，2025年預計超6000億元。國內方面，主要得益于新能源汽車的年底搶裝放量。預計2019年新能源車產銷規模有望突破160萬輛，同比增速預計達40%，動力電池出貨量有望超過72GWh。

雖然，動力電池增長有望繼續保持高速增長，但業內人士分析認為，隨著市場競爭加劇和產業鏈整合加速，預計到2020年，動力電池企業將僅余下20-30家，現階段80%以上企業面臨被淘汰。

相關統計顯示，2018年，我國動力電池產業共計有93家動力電池企業（按集團公司算）實現專車配套，在2017年基礎上再減少9家。

動力電池正經歷2.0的高鎳化迭代，技術難度再次提升，技術領先型公司優勢放大，龍頭公司優勢疊加。國內中小動力電池企業在行業市場分化加劇壓力下，對于市占率不占優勢的企業而言，要盡量多的分到“蛋糕”，立足細分領域，憑借獨有的優勢或是生存之道。

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