1月14日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2018全年新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)。2018年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)銷量分別達(dá)70.6GWh和62.3GWh。

從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，三元電池累計(jì)生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%；其他材料電池占比4.8%。

從銷售數(shù)據(jù)來看，三元電池累計(jì)銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售24.4GWh，占總銷量比39.1%。三元電池產(chǎn)品已成為市場(chǎng)產(chǎn)品已成為市場(chǎng)產(chǎn)品絕對(duì)主體。

從動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)來看，2018年全年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)56.9GWh，同比增長(zhǎng)56.3%。相較于2017年，同比增長(zhǎng)超過20GWh，寧德時(shí)代、比亞迪兩大巨頭的新增裝機(jī)量約18.7GWh，占比2018年新增量的90%。

高集中度凸顯 兩巨頭數(shù)據(jù)翻番

數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月前十名動(dòng)力電池企業(yè)裝車量為：寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能、北京國(guó)能、中航鋰電、卡耐新能源。

從銷售數(shù)據(jù)來看，電池銷量排名前三名企業(yè)共計(jì)銷售38.5GWh，占比61.7%；前五名企業(yè)共計(jì)銷售44.0GWh，占比70.6%；前十名企業(yè)共計(jì)銷售53.4GWh，占比85.7%。

從裝車數(shù)據(jù)來看，排名前三名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)38.0GWh，占比66.8%；前五名企業(yè)共計(jì)裝車42.0GWh，占比73.8%；前十名企業(yè)共計(jì)裝車47.1GWh，占比82.8%。

事實(shí)上，裝車排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪兩家超級(jí)巨頭實(shí)現(xiàn)裝車量翻番，其中，寧德時(shí)代從10.57GWh增長(zhǎng)至23.5GWh，比亞迪從5.66GWh增長(zhǎng)至11.4GWh。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)二八分化明顯，兩超多強(qiáng)格局已成。

盡管，合肥國(guó)軒、力神等企業(yè)都有著不俗的增長(zhǎng)速度，但相較于寧德時(shí)代、比亞迪的超大基數(shù)，第2-10名的動(dòng)力電池企業(yè)與兩大巨頭之間的差距被進(jìn)一步拉大。

從動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)來看，2018年全年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)56.9GWh，同比增長(zhǎng)56.3%。兩大巨頭的新增裝機(jī)量約18.7GWh，這超過了2018年新增量的90%。

中小企業(yè)生存空間被進(jìn)一步壓縮

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。

安信證券認(rèn)為，動(dòng)力電池市場(chǎng)空間巨大，按照2020年全球500萬輛產(chǎn)銷、單車50kwh保守估計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模將超1700億元，2025年預(yù)計(jì)超6000億元。國(guó)內(nèi)方面，主要得益于新能源汽車的年底搶裝放量。預(yù)計(jì)2019年新能源車產(chǎn)銷規(guī)模有望突破160萬輛，同比增速預(yù)計(jì)達(dá)40%，動(dòng)力電池出貨量有望超過72GWh。

雖然，動(dòng)力電池增長(zhǎng)有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20-30家，現(xiàn)階段80%以上企業(yè)面臨被淘汰。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)（按集團(tuán)公司算）實(shí)現(xiàn)專車配套，在2017年基礎(chǔ)上再減少9家。

動(dòng)力電池正經(jīng)歷2.0的高鎳化迭代，技術(shù)難度再次提升，技術(shù)領(lǐng)先型公司優(yōu)勢(shì)放大，龍頭公司優(yōu)勢(shì)疊加。國(guó)內(nèi)中小動(dòng)力電池企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)分化加劇壓力下，對(duì)于市占率不占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言，要盡量多的分到“蛋糕”，立足細(xì)分領(lǐng)域，憑借獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)或是生存之道。

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