專題
[摘要]從全球范圍來看，當(dāng)前來自國(guó)內(nèi)的磷酸鐵鋰電池浪潮已席卷全球，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)著磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的先機(jī)，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)份額。然而國(guó)內(nèi)企業(yè)在攻城拔寨的同時(shí)，也要警惕韓企的強(qiáng)勢(shì)反撲。與此同時(shí)，還需要考慮出海時(shí)生存與發(fā)展的問題。
按照正極材料的不同，動(dòng)力電池可以分為磷酸鐵鋰電池和三元電池兩大技術(shù)路線。2018年至2020年，憑借著高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航等優(yōu)勢(shì)，三元電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域的裝車量始終保持領(lǐng)先。此后借助創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰電池安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。終于在2021年七月磷酸鐵鋰電池的裝車量超越三元電池，從此之后便始終保持著領(lǐng)先。
今年以來，磷酸鐵鋰電池的裝車量占比更是屢創(chuàng)新高。最新裝車數(shù)據(jù)顯示：今年九月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了54.5GWh，同比增長(zhǎng)49.6%。從類型方面看，九月份磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)到41.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比增長(zhǎng)70.9%，占總裝車量的75.8%；三元電池裝車量為13.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，同比增長(zhǎng)7.4%，占總裝車量24.1%，差距繼續(xù)拉大。
回顧今年前九個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量346.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.6%。其中三元電池累計(jì)裝車量為98.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)21.2%，占總裝車量的28.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量為247.5GWh，創(chuàng)下歷史新高，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.4%，占總裝車量的71.4%。有業(yè)內(nèi)人士戲謔磷酸鐵鋰電池以一敵三“吊打”三元電池，乃動(dòng)力電池領(lǐng)域當(dāng)之無愧的霸主。
業(yè)界分析認(rèn)為，盡管三元鋰電池在能量密度上有優(yōu)勢(shì)，但在成本控制和安全性的考量下越來越多車企將磷酸鐵鋰電池作為首選方案。因此磷酸鐵鋰電池持續(xù)超過三元電池的裝車量是市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步等多方面因素共同作用的結(jié)果。未來隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池有望在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，將繼續(xù)在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。
磷酸鐵鋰電池風(fēng)頭正盛
相比曾經(jīng)的霸主三元電池，磷酸鐵鋰電池除了經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)之外，還具有安全性更高、壽命更長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)。截至目前，在中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額已經(jīng)遠(yuǎn)超三元電池。而且從中長(zhǎng)期來看，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)地位也更加穩(wěn)固。比亞迪首席科學(xué)家廉玉波近日在公開場(chǎng)合表示，受制于成本和材料可控性等因素，未來15至20年內(nèi)磷酸鐵鋰電池不會(huì)被淘汰。
作為磷酸鐵鋰電池的擁躉，2020年比亞迪宣布放棄三元，開始主攻磷酸鐵鋰電池。隨著磷酸鐵鋰電池裝車量節(jié)節(jié)攀升，比亞迪在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域也是風(fēng)頭無兩。2023年比亞迪曾經(jīng)連續(xù)七個(gè)月霸占磷酸鐵鋰電池裝車榜單首位，并奪得磷酸鐵鋰電池裝車量全年冠軍，較第二位寧德時(shí)代市占率高出約7個(gè)百分點(diǎn)，僅憑磷酸鐵鋰電池就保住裝車量榜眼位置。
不過和有著眾多小伙伴的寧德時(shí)代相比，比亞迪的磷酸鐵鋰電池多用于自家車型上。但自去年以來，越來越多車企開始將目光投向磷酸鐵鋰電池，尤其受到眾多海外車企的青睞。包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、豐田、本田等國(guó)際車企都已經(jīng)或計(jì)劃將磷酸鐵鋰電池裝配在自家車型上，且未來還會(huì)不斷增加磷酸鐵鋰電池比重。
如特斯拉CEO馬斯克聲稱，未來三分之二特斯拉車將使用磷酸鐵鋰電池，而剩下的可能會(huì)采用三元電池。Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)也表示，我們需要并將使用磷酸鐵鋰電池，因?yàn)樗诔杀痉矫娓懈?jìng)爭(zhēng)力，可為中產(chǎn)階層生產(chǎn)價(jià)格更實(shí)惠的車輛。而且磷酸鐵鋰電池還具有長(zhǎng)壽命和高穩(wěn)定性等特點(diǎn)，有助于公司生產(chǎn)高品質(zhì)、經(jīng)久耐用且價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)車。
此外大眾汽車早前已宣布，會(huì)將磷酸鐵鋰電池作為其入門級(jí)電動(dòng)車型的首選能源方案；依據(jù)梅賽德斯-奔馳最新的戰(zhàn)略規(guī)劃藍(lán)圖，自2024年及2025年起，該品牌將在其下代電動(dòng)車型比如EQA與EQB系列中，全面引入磷酸鐵鋰電池。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2030年僅歐洲動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求將達(dá)到1.5TWh，其中約1/2即750GWh或采用磷酸鐵鋰的路線。
而隨著寧德時(shí)代眾多小伙伴開始倒戈磷酸鐵鋰電池，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池裝車量開始逐步超過比亞迪。數(shù)據(jù)顯示，今年九月我國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量41.3GWh。其中寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)14.38GWh，占比34.8%；比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量13.14GWh，市占率為31.8%。前九月寧德時(shí)代以36.9%的市場(chǎng)份額位居榜首，比亞迪以34.2%位居第二。
去年八月，寧德時(shí)代發(fā)布全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池即神行電池，充電十分鐘續(xù)航400公里。在今年的北京車展寧德時(shí)代再發(fā)布神行Plus超充電池，實(shí)現(xiàn)讓磷酸鐵鋰的電池續(xù)航也超過1000公里，并做到超充性能更優(yōu)。截至目前，麒麟電池、神行電池已在國(guó)內(nèi)30余款主流車型上大規(guī)模量產(chǎn)上車并銷售推廣，這或許也是寧德時(shí)代能夠登頂榜首的原因。
在兩大巨頭的影響下，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)也積極根據(jù)市場(chǎng)走向，加快磷酸鐵鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)進(jìn)程。今年二月，欣旺達(dá)在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司目前已開發(fā)完成4C磷酸鐵鋰電池，后續(xù)將召開產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。近期欣旺達(dá)更表示，公司目前正在根據(jù)市場(chǎng)、客戶需求逐步調(diào)整磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)能比例，預(yù)計(jì)今年內(nèi)磷酸鐵鋰電池占比可達(dá)到50%以上。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)軒高科的磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)到15.8GWh，僅次于比亞迪和寧德時(shí)代處于第三的位置。今年前九月，國(guó)軒高科以12.46GWh的總裝車量位列磷酸鐵鋰電池裝車量排行榜第四位，被中創(chuàng)新航所超越。值得注意的是，今年以來國(guó)軒高科在新品方面不斷取得突破，不僅發(fā)布磷酸鐵鋰軟包電池，同時(shí)還發(fā)布具備超充能力的G刻電池等。
就在磷酸鐵鋰電池將三元電池打得節(jié)節(jié)敗退的同時(shí)，各大動(dòng)力電池廠商也在各出奇招，不斷提升磷酸鐵鋰電池能量密度。比如寧德時(shí)代今年四月推出的磷酸鐵鋰神行電池PLUS，系統(tǒng)能量密度達(dá)到205Wh/kg；比亞迪第二代刀片電池系統(tǒng)能量密度有望達(dá)190Wh/kg；國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電芯能量密度超過210Wh/kg等，這也為磷酸鐵鋰電池崛起提供了有利條件。
尤其重要的是，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，也使得國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在全球裝車量的排名上更加穩(wěn)固。數(shù)據(jù)顯示，今年前八月全球電動(dòng)汽車電池裝車量為510.1GWh，同比增長(zhǎng)21.7%。全球裝車量排名前十的榜單中僅有三家韓國(guó)電池企業(yè)，一家日本企業(yè)，分別為排名第三的LG新能源，排名第四的SK On，排名第六的松下及排名第七的三星SDI。
三家韓企的總市占率為21.1%，松下占比4.4%。中國(guó)則有六家企業(yè)位居榜單前十，總市場(chǎng)份額達(dá)到65.1%，較去年全年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中中韓企業(yè)之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大至44個(gè)百分點(diǎn)。SNE分析稱，目前具備成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池由中國(guó)企業(yè)掌握主導(dǎo)權(quán)。隨著全球搭載磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)車數(shù)量逐漸增長(zhǎng)，中國(guó)電池企業(yè)正在全球市場(chǎng)加速發(fā)展。
此外從出口量來看，磷酸鐵鋰電池市占率提升的同時(shí)，出口也出現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的局面。研究數(shù)據(jù)顯示，今年前八月磷酸鐵鋰電池的出口量為30.7GWh，同比增長(zhǎng)33.4%；三元電池的出口量為49.3GWh，同比下滑7.6%。具體來看，寧德時(shí)代動(dòng)力電池出口量雖穩(wěn)居榜首，但同比下滑21%；第二名比亞迪卻同比增長(zhǎng)125%，可見海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池需求增長(zhǎng)。
中國(guó)磷酸鐵鋰電池席卷全球
過去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，歐美車企更青睞于以高能量密度著稱的三元電池，而如今這種態(tài)度已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變。以美國(guó)三大車企巨頭特斯拉、福特、通用為例，都已經(jīng)將磷酸鐵鋰電池作為重要的戰(zhàn)略選擇。早在幾年前，特斯拉部分車型已開始裝配磷酸鐵鋰電池。特斯拉還親自建設(shè)磷酸鐵鋰電池工廠，通過采購(gòu)寧德時(shí)代閑置設(shè)備生產(chǎn)電池從而將磷酸鐵鋰電池引入美國(guó)。
通用汽車近日則宣布將放棄Ultium電池品牌，通用將采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)，以顯著降低電動(dòng)汽車的成本。通用汽車電池副總裁庫(kù)爾特·凱爾蒂表示，采用磷酸鐵鋰電池將使其電動(dòng)汽車的成本降低高達(dá)6000美元。福特汽車CEO吉姆·法利表示，與寧德時(shí)代合建新工廠生產(chǎn)的電池，將降低電動(dòng)汽車成本從而降低電動(dòng)汽車定價(jià)，汽車制造商利潤(rùn)也會(huì)更高。
在成本控制和安全性的考量下，越來越多的海外廠家選擇磷酸鐵鋰電池作為首選方案。作為磷酸鐵鋰電池的主要提供商，隨著全球電動(dòng)車企對(duì)磷酸鐵鋰電池需求的增長(zhǎng)，中國(guó)電池制造商正在全球市場(chǎng)上迅速擴(kuò)張。今年以來，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等龍頭企業(yè)也在不斷加大磷酸鐵鋰電池海外市場(chǎng)的投資，加速本土化戰(zhàn)略落地，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。
今年六月底，億緯鋰能官微發(fā)布消息稱，美國(guó)中部時(shí)間六月28日，ACT公司動(dòng)工儀式在美國(guó)密西西比州舉行。ACT公司是由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車和佩卡在美國(guó)成立的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的合資公司。合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能約21GWh，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨，康明斯、戴姆勒卡車和佩卡及關(guān)聯(lián)方將購(gòu)買工廠生產(chǎn)的絕大部分產(chǎn)品。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間七月8日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠舉行開工儀式。遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠將研發(fā)制造最新的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，工廠預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。該工廠還將依托歐洲大陸首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造零碳電池產(chǎn)品。據(jù)了解這也是遠(yuǎn)景動(dòng)力在歐洲布局的第三座超級(jí)工廠。
據(jù)路透社九月13日?qǐng)?bào)道，通用汽車正與寧德時(shí)代洽談購(gòu)買寧德時(shí)代的技術(shù)。根據(jù)消息人士證實(shí)，雙方希望在美國(guó)建設(shè)新工廠生產(chǎn)電池。業(yè)內(nèi)猜測(cè)，根據(jù)通用透露的信息，通用和寧德時(shí)代合作的新工廠可能會(huì)生產(chǎn)更有成本競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池工廠，該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能不低于寧德時(shí)代與福特汽車合作建設(shè)的工廠，或由日本零部件制造商TDK出資運(yùn)營(yíng)。
而在此前，福特汽車和寧德時(shí)代也宣布采用技術(shù)授權(quán)模式開展合作。雙方同時(shí)宣布將在美國(guó)密歇根州新建工廠合作生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。項(xiàng)目總投資約35億美元，寧德時(shí)代將為該工廠的生產(chǎn)提供技術(shù)與服務(wù)支持。該廠預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，初始設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約35GWh。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群曾表示，寧德時(shí)代目前正與歐美十余家汽車公司洽談?lì)愃坪献鳌?/span>
隨著電池廠的本土化進(jìn)程提速，相關(guān)材料企業(yè)也是聞風(fēng)而動(dòng)。九月下旬，萬(wàn)潤(rùn)新能宣布將投資開展萬(wàn)潤(rùn)新能美國(guó)新能源正極材料及產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃在美國(guó)南卡羅來納州投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰生產(chǎn)設(shè)施，投資金額約11.8億元人民幣。該項(xiàng)目將于2028年全面投產(chǎn)。萬(wàn)潤(rùn)新能表示，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，將根據(jù)海外市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大產(chǎn)能。
早些時(shí)候湖南裕能公告稱，為滿足海外市場(chǎng)需求，提升公司市場(chǎng)地位，公司擬在新加坡設(shè)立投資公司，并由投資公司在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額約為人民幣9.82億元。公司將于拿到相關(guān)審批后，開始為期15個(gè)月的項(xiàng)目建設(shè)。湖南裕能近日公告稱，公司正在積極推進(jìn)西班牙項(xiàng)目的前期籌備工作。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)出海，需要跨過三條鴻溝，即建設(shè)標(biāo)桿工廠、本地化的產(chǎn)品得到成功驗(yàn)證、本地化工廠要實(shí)現(xiàn)盈利。目前在電池企業(yè)出海形態(tài)上，除了產(chǎn)品出海外，還有技術(shù)出海、資金出海、產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)出海等。中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)及材料企業(yè)，正在通過海外投資建廠、生態(tài)合作以及技術(shù)授權(quán)等多種方式，逐步拓展和完善海外市場(chǎng)的布局。
警惕日韓電池企業(yè)反撲
在磷酸鐵鋰電池浪潮席卷全球的背景下，位于歐美的本土電池企業(yè)也開始向磷酸鐵鋰電池方向轉(zhuǎn)型。但從目前公開信息來看，歐美本土電池企業(yè)對(duì)于磷酸鐵鋰電池的研發(fā)、投產(chǎn)進(jìn)度相對(duì)較慢，產(chǎn)能尚存在缺口。短期內(nèi)其電池來源仍依賴中韓電池龍頭企業(yè)，如寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比亞迪及LG等。而擁有技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，有望享受到更多的紅利。
然而面對(duì)中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域咄咄逼人的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，曾經(jīng)固守三元電池技術(shù)路線的日韓電池企業(yè)自然不會(huì)將市場(chǎng)拱手讓人，開始逐步轉(zhuǎn)變策略積極布局磷酸鐵鋰電池，這其中以LG新能源最為積極。或許是2020年作為L(zhǎng)G新能源主要客戶的特斯拉，開始在部分車型上裝配寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池。老客戶的丟失，顯然已刺痛了LG新能源的神經(jīng)。
早在2020年年底，LG新能源即開始在韓國(guó)大田實(shí)驗(yàn)室研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)。去年三月LG新能源宣布將在美國(guó)亞利桑那州投資7.2萬(wàn)億韓元建設(shè)16GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目，目標(biāo)是2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。緊接著，LG新能源去年九月發(fā)布聲明稱，與華友鈷業(yè)將在摩洛哥合建新能源車電池材料廠，該工廠將于2026年投產(chǎn)，目標(biāo)是年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料。
今年二月，LG新能源又與常州鋰源簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，約定從今年到2028年，常州鋰源將向LG新能源合計(jì)銷售16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品。值得注意的是，LG新能源在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局已取得效果。今年7月，LG新能源宣布，將向雷諾公司旗下的電動(dòng)汽車子公司Ampere供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。供應(yīng)規(guī)模約為39GWh，足以配套59萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。
除LG新能源外，SK On首席執(zhí)行官李碩熙透露，該公司已經(jīng)完成了自己的磷酸鐵鋰電池的開發(fā)，計(jì)劃于2026年開始生產(chǎn)。李碩熙表示，雖然中國(guó)公司被認(rèn)為在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)上具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，但韓國(guó)公司在考慮北美市場(chǎng)時(shí)也很有競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司正與多家主要傳統(tǒng)汽車制造商或原始設(shè)備制造商進(jìn)行談判，這些制造商正尋求達(dá)成 LFP 電池供應(yīng)協(xié)議。
據(jù)報(bào)道，三星SDI計(jì)劃在蔚山工廠建設(shè)韓國(guó)首條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2025年開始投產(chǎn)；去年六月，該公司首次對(duì)外展示了其磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品；今年年初，有消息稱三星SDI在某場(chǎng)閉門會(huì)議中向潛在供應(yīng)商解釋了其LFP電池生產(chǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃。三星SDI預(yù)計(jì)將在今年內(nèi)下單采購(gòu)設(shè)備，并于明年開始安裝，LFP電池產(chǎn)線很可能會(huì)建在其蔚山工廠。
正如李碩熙所說，韓國(guó)電池企業(yè)在考慮北美市場(chǎng)時(shí)也很有競(jìng)爭(zhēng)力。畢竟當(dāng)前美國(guó)在對(duì)待中韓電池企業(yè)時(shí)，表現(xiàn)出來的態(tài)度完全是兩個(gè)極端。為了規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)，寧德時(shí)代只能采取技術(shù)授權(quán)方式與美國(guó)本土車企開展合作。而韓國(guó)電池企業(yè)不僅能與美國(guó)車企合資建廠，還能獲得相應(yīng)補(bǔ)貼。因此在北美市場(chǎng)，韓企或具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，成為市場(chǎng)份額提升的關(guān)鍵。
從全球范圍來看，來自國(guó)內(nèi)的磷酸鐵鋰電池浪潮已席卷歐洲、北美乃至全球，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)著磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的先機(jī)，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)份額。然而國(guó)內(nèi)企業(yè)在攻城拔寨的同時(shí)，也要警惕韓企的強(qiáng)勢(shì)反撲。畢竟曾經(jīng)依靠三元電池，將國(guó)內(nèi)電池企業(yè)按在地上摩擦的也是韓企。與此同時(shí)，電池企業(yè)出海，同樣需要考慮到生存與發(fā)展的問題。
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