專題
[摘要]業內認為，儲能行業是長坡厚雪賽道，盡管當下行業存在些許亂象，但儲能行業長期向好的大趨勢不變。儲能企業未來面臨的究竟是機遇還是挑戰，對于不同的企業，往往有著不同的答案。而在最終答案揭曉之前，企業需要苦練好內功，實現高品質發展。
作為構建新型電力系統的關鍵支撐，儲能在能源存儲與平衡、電網調度、可再生能源利用等領域發揮著至關重要的作用。尤其是在當前雙碳政策的驅動下，儲能更是被認為是極具確定性的行業，未來其市場規模甚至可以與新能源車市場抗衡。據光大證券預測，到2025年僅國內儲能市場規模將達到4500億元，而到2030年該規模將增長至1.3萬億元左右。
在市場整體處于供不應求的情況下，近年來包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在內的老牌電池企業，以及海辰儲能、楚能新能源等儲能新軍均開始圍繞儲能電池大幅擴產，提振了儲能領域的投資熱情。由于頭部電池企業在2022年年底前已基本完成主要產能布局，因此今年積極投資擴產的主體多為此前尚未進行相關布局的二三線電池企業及新入局玩家。
而這也導致，儲能相關企業的數量急劇增長。據天眼查數據顯示，截至今年10月10日全國現存儲能企業已超10萬家。僅2023年全國新注冊的儲能相關企業超過5萬家，約占到總體數量的50%，與去年3.8萬家相比增幅超過兩成。數以萬計的儲能企業集中成立，首先證明了行業的高景氣度與高吸引力，但與此同時也不可避免地產生了更加激烈的市場競爭。
在外界看來，儲能市場的火爆程度已經達到極致。然而事實上，很多企業還沒等享受到儲能帶來的紅利，就已經開始進入紅海。從目前情況來看，愈演愈烈的價格戰正在考驗著每家儲能企業的生存和競爭能力。特別是對于那些不占據成本優勢的儲能企業來說，生存將變得十分艱難，盈利更無從談起。十萬人爭相過河，究竟幾人能夠真正上岸，現在真不好說。
儲能供不應求 企業一哄而上
過去的2022年，被認為是儲能的爆發之年。受歐洲能源危機和地緣沖突等因素影響，歐洲戶儲市場突然爆發，帶動儲能產業呈現出熱火朝天的景象。研究數據顯示，去年全球戶儲新增裝機量達到15.6GWh，同比增長136.4%；僅歐洲市場戶儲新增裝機達到5.7GWh，同比增長147.6%，在全球市場的占比高達36.4%。而儲能需求瘋漲，也讓電池企業始料不及。
近兩年來，包括寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、海辰儲能等眾多企業，已斬獲多個海外儲能大訂單。而在國內市場，也有多家央國企發布儲能系統采集訂單。僅以今年為例，今年至少有10家央國企發布儲能系統集采，規模近30GWh，其中包括大唐集團、華電集團、中核集團、中國能建、中廣核等。其中華電集團今年集采規模達到5GWh，增速超100%。
有業內人士表示，儲能行業表現最火的時候，從下游到上游，大家都在拼命簽訂單，產能完全跟不上。在需求井噴的刺激下，國內儲能行業大大小小的項目快速上馬。有研究機構統計數據顯示，僅在2022年儲能電池相關擴產項目達到26個，投資金額超3000億元，規劃產能達到820GWh。涉足儲能的企業數量也在急劇增長，初略估算新增數達到3.8萬家。
今年以來，儲能投資繼續延續去年的高增長態勢。今年1至11月，已有超過100家儲能相關企業推出擴產規劃，計劃投資金額超6000億元。按照規劃，儲能電池及系統集成項目建設產能已超過1.5TWh。不過由于頭部儲能電池企業此前已基本完成產能布局，從整體投資情況來看，今年儲能投資主體多為此前尚未布局產能的二三線電池企業及新入局玩家。
從今年9月份鋰電行業的投資情況來看，相關數據顯示，在九月份30個涉及到電池的投資項目中，其中有20個項目明確與儲能相關，占比高達66.7%。包括獅力達、諾德股份、南都電源、欣旺達、中貝科技、國投集團等宣布大手筆投資儲能項目。其中獅力達儲能動力電池項目更是以200億元金額及26GWh規模，成為九月份鋰電領域單筆投資最大的項目。
而在10月份統計在內的24個鋰電項目當中，圍繞電池的投資項目有14個，這其中又有多個項目與儲能相關。其中就包括平煤神馬60GWh儲能及動力電池項目、為方能源20GWh鈉電池電芯項目、國電投新型鈉電池及儲能項目、保力新儲能產業基地項目、榮盛盟固利新型平板長壽命儲能電池項目等。雖然投資節奏有所減緩，但儲能依然是重點布局對象。
寧德時代首席科學家吳凱表示，除了消費電池和動力電池企業加碼儲能業務，其他領域的企業也紛紛跨界進入儲能產業。此外天眼查數據顯示，2022年中國新增注冊儲能企業有3.8萬多家，而今年以來新增企業數量規模已突破5萬家。截至今年12月5日，國內涉及儲能的相關企業數量已經超過10萬家。而這其中不乏醫藥、服裝、化工、地產等跨界的巨頭。
目前情況來看，一方面是各路勢力對儲能行業的積極布局，而另一方面儲能市場也確實沒有令到大家失望。數據顯示，今年上半年全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比大幅增長73.4%，其中國內儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。然而就在儲能產能迅速擴張后，大家才緩過神來發現產能擴得有點猛，對終端需求過于盲目樂觀。
市場增速放緩 藍海迅速轉紅
儲能賽道的巨大前景以及多重利好之下，吸引著越來越多的資本和新玩家涌入。有業內人士表示，本輪儲能布局熱潮很大原因在于對儲能未來的市場預期太高，導致大家在看到儲能在雙碳目標中所扮演的角色后，紛紛選擇投資擴產、跨界入局，沾邊的不沾邊的都在布局儲能業務，做不做得好先做了再說。這導致儲能市場增長跟不上擴產步伐，凸顯過剩隱憂。
行業人士認為，新型儲能的市場需求是確實存在的，但是市場需要慢慢打開，整體的需求并不能直接轉化為短期內的銷量，這期間會存在一定的時間差，很顯然這個時間差并未受到大家的重視。數據顯示，當前國內儲能電池產能已超230GWh，而研究機構預計今年儲能的整體出貨量不足180GWh，目前部分企業產能利用率已從2022年的87%下降至不足50%。
同時市場需求增速放緩，也加劇了儲能行業的階段性產能過剩。作為便攜式儲能及戶用儲能的重要應用市場，去年歐洲市場戶儲市場突然爆發，渠道商爭相囤貨導致供應過剩，隨著歐洲能源危機的陰霾逐漸消散，電價回落，歐洲戶儲需求放緩，庫存積壓嚴重。業內人士分析直到明年上半年，歐洲戶儲市場大概率都會處在去庫存階段，很難產生新的需求訂單。
工商大儲方面，以美國、英國等為代表的大儲能應用市場并網緩慢。而國內儲能鋰電池出口占比較高，傳導至系統裝機和電池端的需求放緩。機構認為，美、英儲能市場并網延遲的主要原因可以概括為并網研究流程繁瑣和電網改造費用高昂兩點。而在國內市場，大儲能的訂單又被牢牢把控在頭部企業手中，絕大多數企業想要從中分一杯羹，并沒有那么容易。
于是產能過剩壓力很快顯現出來。有企業表示，現在儲能市場越來越難做，我們年初備的貨現在還在倉庫里堆著，沒有客戶要。去年這個時候儲能產品供不應求，見此情形大家都在拼命的備貨，現在倉庫堆滿了，結果卻又沒人要了。面對著巨大的庫存壓力，從今年以來儲能行業內的價格戰愈演愈烈，其中不乏很多即便虧本也要搶訂單的企業，主打低價策略。
從央國企發布的儲能系統采集訂單中標情況來看，從去年開始儲能系統中標價格便開始持續走低。公告顯示，2022年年初儲能系統中標價格最高峰時曾達到1.72元每瓦時，到年底則降至1.5元每瓦時左右，進入2023年更是呈現斷崖式下跌。其中，儲能系統9月中標均價已降至0.99元每瓦時，同比下降35%，環比下降8%，與年初相比更是大幅下降50%左右。
而到了10月份，儲能系統加權中標均價為0.87元每瓦時，較9月均價持續下降。近期國家電投2023年度儲能系統電商化采購部分開標，該招標采購規模為5.2GWh，包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統和1GWh液流電池儲能系統。其中在0.5C系統報價中，企業的最低價格已經到了0.644元每瓦時。儲能市場暴漲暴跌，讓身處其中的從業者猶如坐了一次過山車。
受到儲能系統降價的影響，儲能電芯的價格也在持續下降，根據最新招標情況看，儲能電芯集采價格已經達到0.3元至0.5元每瓦時的區間。此前更有消息透露，國內部分主流儲能企業的電芯價格已低至0.25元每瓦時的冰點。楚能新能源董事長代德明此前提到，到今年年底前儲能電池價格不會超過0.5元每瓦時。目前情況來看，儲能電芯最終價格可能更低。
然而即便如此，相關企業仍然還在低價大量甩貨。從產業鏈的角度來看，首先隨著頭部企業大幅擴產、新進玩家大量涌入，儲能行業競爭格局混亂，企業需要以低價搶奪市場；二是隨著技術的不斷發展，推動儲能電池不斷降本；三是原材料價格走低，和新材料碳酸鋰價格已跌破10萬元，帶動行業整體降價；四是儲能項目用電芯有著三個月新電芯的硬性要求。
價格戰沖擊下，儲能上市行業業績承壓。今年前三季度，涉及儲能業務的51家A股公司中有近四成的企業凈利潤同比下滑。特別是在第三季度，有超過半數的公司凈利潤出現明顯的下滑。業績報表顯示，鵬輝能源今年Q3營收和利潤出現雙雙下滑，其中凈利潤約為2300萬元，同比大降88%；另一巨頭派能科技Q3單季度凈虧損3831萬元，出現由盈轉虧。
行業泥沙俱下 生態如何維護
毫無疑問，價格戰對于儲能行業的影響是巨大的：上游供應商在價格下跌的背景下，業績持續承壓，容易對于公司的經營、研發產生影響；而下游采購方則會對比價格優勢，容易忽視掉產品性能亦或是安全問題。產品價格瘋狂下跌，同時儲能標準體系并不完善，疊加不可忽視的安全隱患，目前整個儲能行業處于內卷的狀態，很大程度上阻礙著產業健康發展。
在價格戰的陰霾下，儲能行業內以次充好現象嚴重。吳凱就提到，某些企業宣稱自家儲能產品保障25年壽命，循環壽命達到12000次甚至15000次，基本上都是口頭承諾。很多前期投運的功率型儲能項目，宣稱10年預期壽命，實際運行不足3年就大面積退役。投運的能量型儲能項目，承諾壽命20年，實際運行僅3到5年就出現各種問題，指標大幅縮水。
除了標稱壽命造假，部分電芯性能嚴重縮水。能倉科技總裁王春翔表示，對儲能系統企業來說根本不敢使用價格很便宜的電芯，低價電芯性能普遍存在不足。比如同樣是280Ah規格的電芯，質量好的產品可以達到295Ah、300Ah甚至更高水平。而低價電芯出廠容量基本上不足280Ah，且存在內阻大、自放電高、尺寸偏差大等問題，使儲能系統性能非常差。
此外整體來看，當前海內外儲能事故頻次還處于比較高的階段，而事故的原因多是由電池引起的，尤其是投運多年之后的儲能系統。而且近些年，發生事故的儲能項目所用電芯也有部分來自頭部電池企業，可見即便是資歷深厚的頭部企業依然無法保證安全問題，更何況那些新入局的企業。低價電芯大行其道，容易造成安全事故，導致整個儲能行業發展減速。
吳凱表示，我們希望儲能行業呈百花齊放的情況，比拼技術、設計、安全性等，而不是偷工減料拼低價，虛假承諾。更有業內人士提到，國內儲能產業須通過技術進步，走高質量發展之路，提升產業競爭力。具體措施包括加快長壽命儲能電池研發，提高質保標準等。儲能電池產能過剩也不全是壞事，會促使生產廠家持續降低生產成本，從而擴大應用場景。
協鑫集團董事長朱共山表示，儲能行業沒有最卷，只有更卷。但是產能過剩、制造業過剩并不是壞事。過剩帶來了價格下降，帶來了行業的進步。如果哪家企業在不犧牲產品品質的前提下實現降本增效，那對于行業的發展其實是有推動作用的。對下游業主來說，價格下降意味著初始投資成本降低，在盈利模式短期內無法變革的情況下，儲能經濟性得到提升。
而且對于企業來說，價格競爭只會影響到部分企業。億緯鋰能負責人認為，儲能市場的價格競爭是肯定存在的，但僅存在于部分企業之中，只會降價而不具備產品、技術持續迭代能力的公司，無法長久躋身更好的市場競爭中去。寧德時代也曾提到，公司依靠產品本身的性能和品質參與競爭，而非低價策略。如果犧牲產品性能品質搶訂單，經不起時間的考驗。
在鼎峰儲能執行董事胡麒麟看來，碳酸鋰價格如果繼續走低，那么電芯的價格還將繼續向下浮動。資源、資金和技術將成為未來儲能企業持續發展的三大關鍵要素。未來頭部企業是既有資源，又有資金和技術；中間梯隊企業或有資源或有資金或有技術；末端企業既沒資源又沒資金還沒技術，勢必要被市場淘汰。儲能行業就像萬人過河，最后真正上岸的不多。
胡麒麟認為，頭部企業對上游鋰礦資源及全產業鏈的布局，使其對于儲能電池成本的把控也要遠強于外采企業。在當前的市場環境下，儲能企業能否通過掌握自有礦產資源提升成本控制力、市場競爭力和經濟效益顯得極為關鍵。對于那些不占成本優勢的儲能企業來說生存變得十分艱難。遠景能源儲能事業部總經理鄭漢波直言，到明年80%的儲能企業會倒下。
據億緯鋰能預測，2024年儲能行業的增速會加快，因為電池價格下降到目前位置，已具備較好的經濟性，同時海外市場對于儲能的需求預期還會保持較高的增長。儲能企業未來面臨的究竟是機遇還是挑戰，對于不同的企業，往往有著不同的答案。但無論如何，整個儲能行業的發展最終還是需要企業來買單。在這之前，企業需要練好內功，追求高品質發展。
總體來看，儲能行業是長坡厚雪賽道，盡管當下行業存在些許亂象，但儲能行業長期向好的趨勢不變。不過對于儲能的監管也有待加強，要注重實際效果，而不只是成本導向，扭轉劣幣驅逐良幣現象。把那些口頭天花亂墜，而不注重品質的企業出清，產品性價比高的企業將勝出，頭部企業優勢將被夯實。大浪淘沙、優勝劣汰，讓儲能行業逐步回歸健康發展。
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