專題
[摘要]對于國內(nèi)鋰電池企業(yè)來說，便攜式儲能市場未來可期，及早展開布局，盡快占據(jù)市場份額才能搶得先機(jī)。而對于便攜式儲能產(chǎn)品生產(chǎn)廠商來說，無論選擇哪個海外市場，都需要根據(jù)自身產(chǎn)品特性與本土市場的實(shí)際情況選擇合適的經(jīng)營策略，從而實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展。
便攜式儲能電源（PES），通常指重量不超過18kg的備用電源或者應(yīng)急電源，核心儲能介質(zhì)為鋰離子電池。便攜式儲能電源由于攜帶方便，應(yīng)用場景更加豐富，可廣泛應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場景。與傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)相比，具有安全便捷、綠色環(huán)保、無噪音且操作簡便等優(yōu)點(diǎn)，可替代小型燃油發(fā)電機(jī)，為用戶提供更好的使用體驗(yàn)。
隨著“碳達(dá)峰、碳中和”成為全球共識，綠色環(huán)保的理念逐漸深入人心，倡導(dǎo)新能源消費(fèi)已是蔚然成風(fēng)。在全球范圍內(nèi)，大家紛紛推出節(jié)能減排政策，倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)。最明顯的莫過于使用新能源汽車逐漸替代傳統(tǒng)燃油車、鋰電自行車逐漸替代傳統(tǒng)鉛酸自行車等。而在便攜式儲能領(lǐng)域，傳統(tǒng)的燃油發(fā)電機(jī)也正在被便攜式儲能電源所替代。
研究數(shù)據(jù)顯示，2016年全球便攜式儲能電源僅出貨5.2萬臺，2021年便攜式儲能電源的出貨量已達(dá)到483.8萬臺，年復(fù)合增長率達(dá)到148%，預(yù)計到2022年全球便攜式儲能電源的出貨量將突破800萬臺。而鋰離子電池作為便攜式儲能電源的重要動力源，伴隨著便攜式儲能電源市場的急速增長，從而帶動著便攜式儲能鋰電池市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。
相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2021年國內(nèi)便攜式儲能鋰電池出貨量已達(dá)1.3GWh；預(yù)計到2026年其出貨量有望達(dá)到8.4GWh，成為鋰電儲能市場重要的新興成長賽道。而國內(nèi)占據(jù)著90%以上的便攜式儲能電源生產(chǎn)量和出貨量，這也意味著整個產(chǎn)業(yè)鏈將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。截至目前包括欣旺達(dá)、鵬輝能源在內(nèi)的多家鋰電池企業(yè)已對便攜式儲能用鋰電池展開布局。
占比超90% 便攜式儲能看中國
從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，便攜式儲能電源產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，涉及到鋰離子電池、連接線材、塑料件、數(shù)據(jù)接插件等材料；中游為便攜式儲能電源生產(chǎn)商。我國便攜式儲能電源行業(yè)起步較晚，但在經(jīng)過多年的發(fā)展與積累后，國內(nèi)便攜式儲能電源行業(yè)已經(jīng)形成了龐大的市場規(guī)模，成為全球最大的便攜式儲能電源生產(chǎn)國和出口國。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國便攜式儲能電源產(chǎn)量占到全球比例達(dá)到91.9%，美國、日本分別位列二、三位，占比分別為3.2%和2.1%，與中國的差距非常明顯。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這種市場格局的形成主要有兩大原因：首先是國內(nèi)圓柱鋰電池的發(fā)展更為成熟，圓柱電池的能量密度穩(wěn)步提升，同時價格也在大幅下降，更加貼合便攜式儲能電源的發(fā)展需求。
其次中國的制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中成本、技術(shù)、質(zhì)量、配套產(chǎn)業(yè)鏈等方面優(yōu)勢明顯，擁有富士康、偉創(chuàng)力、仁寶等多家知名代工廠，而便攜式儲能電源的原材料包括電芯、電子元器件及逆變器、結(jié)構(gòu)件、數(shù)據(jù)線等，這些都屬于制造業(yè)的范疇。更重要的是，我國消費(fèi)類電子制造業(yè)上下游配套齊全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，利于便攜式儲能電源的整體發(fā)展。
可以說，我國便攜式儲能行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)超過90%的產(chǎn)能均用于出口，是全球最大的便攜式儲能電源的制造大國和外貿(mào)出口大國。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國便攜式儲能總出貨量為191萬臺，2021年總出貨量達(dá)到438.8萬臺。產(chǎn)值方面，2020年我國便攜式儲能電源產(chǎn)值36.5億元，而到了2021年總產(chǎn)值已達(dá)到92.2億元。
而從整體市場來看，針對于戶外應(yīng)用而設(shè)計的便攜式儲能電源在有外出活動的傳統(tǒng)的美國及歐洲國家等市場大受歡迎，而對于災(zāi)害頻發(fā)的日本及長期供電不足的東南亞、南美、非洲等地而言，可作應(yīng)急電源使用的便攜式儲能電源也實(shí)屬“香餑餑”。但不可否認(rèn)，東南亞、南美、非洲等地雖然市場需求龐大，但是購買力低下也是不爭的事實(shí)。
因此業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來五年內(nèi)全球主要的便攜式儲能電源消費(fèi)市場仍將集中在北美、日本及歐洲市場。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，喜歡戶外活動的美國，假設(shè)3億人中有半數(shù)戶外活動，通常每3人需要1臺，對應(yīng)需求5000萬臺，以單價2000元計算，存量市場約1000億元；而應(yīng)急救災(zāi)主力市場系日本，按照6000萬戶家庭測算，則對應(yīng)的存量市場為1200億元。
由上述可知，無論是從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度來看，還是從市場需求來看，便攜式儲能電源均具有巨大的發(fā)展空間。經(jīng)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，預(yù)計2022年全球便攜式儲能電源的出貨量將突破800萬臺，市場規(guī)模有望突破200億元。便攜式儲能電源的快速發(fā)展，這也給國內(nèi)相關(guān)鋰電池企業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇，不少提前布局的鋰電池企業(yè)，已經(jīng)嘗到了甜蜜。
積極布局 電池企業(yè)初嘗甜蜜
伴隨著全球各國提出雙碳目標(biāo)開啟全球儲能市場新紀(jì)元，鋰電儲能駛?cè)胧袌隹燔嚨溃瑑δ茕囯姵爻鲐浽鲩L明顯。截至目前，鋰電儲能市場主要分為電力儲能、通信儲能、便攜式儲能和家用儲能四大類，整體來看上述儲能市場在2021年都出現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池儲能總出貨量已達(dá)到37GWh，相比2020年大幅增長超過110%。
而這其中，電力儲能占比最大，達(dá)到47%。通信儲能占比33%、家用儲能占比15%、便攜式儲能占比3%。便攜式儲能雖然占比不大，但從毛利率來看，便攜式儲能＞家庭儲能＞電力儲能＞通信儲能。便攜式儲能系統(tǒng)毛利率最高甚至可達(dá)45%-50%，這主要與便攜式儲能快速增長的市場需求有關(guān)。通信儲能毛利率僅有15%-20%，價格競爭比較激烈。
有了高毛利率的加持，便攜式儲能自然成為大家布局的重點(diǎn)。而且便攜式儲能多以技術(shù)較為成熟的圓柱電池為主，當(dāng)前便攜式儲能80%以上使用的都是高比能18650電芯，發(fā)展趨勢也正在從大容量的18650向21700升級。總體來看，這與圓柱電池在新能源車領(lǐng)域的遭遇完全不同，而這也給不少在圓柱電池領(lǐng)域具有優(yōu)勢的電池企業(yè)發(fā)展的機(jī)會。
根據(jù)鵬輝能源1月28日晚發(fā)布的業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.2億元至2.6億元，同比增長313.51%-388.69%；而在扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤則比上年同期增長逾44倍至55倍。對于業(yè)績大幅增長的原因，鵬輝能源表示2021年公司持續(xù)加大儲能市場的開拓力度，從而帶動著儲能電池業(yè)務(wù)收入同比大幅增加。
有消息顯示，鵬輝能源儲能業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)集中在家庭儲能和便攜式儲能，2021年前三季度鵬輝能源10億元儲能營收中這兩塊業(yè)務(wù)占比50%以上，達(dá)5億多元，而大型儲能和通信儲能都為2億多元。根據(jù)了解，在便攜式儲能領(lǐng)域，鵬輝能源獲得大客戶正浩科技Ecoflow等的大批量訂單，產(chǎn)品成功打入亞歐美市場，從而實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域營收的快速增長。
而從近期發(fā)展戰(zhàn)略看，鵬輝能源將發(fā)展中心不斷向儲能業(yè)務(wù)傾斜。有消息顯示，至2021年底鵬輝能源的總產(chǎn)能有望達(dá)16.3GWh，其中儲能電池達(dá)5.6GWh，而且儲能電池為公司最主要的擴(kuò)產(chǎn)方向。如鵬輝能源常州工廠儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃11GWh，規(guī)劃的廣西柳州制造基地儲能動力電池產(chǎn)能20GWh等。未來儲能市場足夠大，鵬輝能源布局極具前瞻性。
此外橫店東磁也表示，公司鋰電池主要應(yīng)用于電動二輪車、電動工具、便攜式儲能、掃地機(jī)器人、吸塵器等領(lǐng)域。其中又以電動二輪車和便攜式儲能為主，占比約80%；而欣旺達(dá)早在2016年就攜手美國ANKER，獲得超20萬臺便攜式儲能訂單；而作為高比能量圓柱電池的代表企業(yè)，比克電池早已打入電小二、品勝等便攜式儲能生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈。
可以說便攜式儲能市場的持續(xù)擴(kuò)大已讓相關(guān)鋰電池企業(yè)初嘗甜蜜，然而放眼未來便攜式儲能市場規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)張?jiān)跇I(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)成共識。研究表明，過去戶外是便攜式儲能最大的應(yīng)用領(lǐng)域。但近年來，隨著鋰電池成本的下降和用戶購買力的提升，應(yīng)急領(lǐng)域及車充、DIY以及電力缺乏等其他領(lǐng)域市場占比不斷提升，便攜式儲能市場空間將更加廣闊。
根據(jù)《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》顯示，預(yù)計到2026年，在便攜式儲能領(lǐng)域全球戶外活動領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1355萬臺，與此同時全球應(yīng)急領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1155萬臺。而與之對應(yīng)的是，便攜式儲能用鋰電池的出貨量也將會大幅增長，初步預(yù)計將從2021年的1.3GWh增長至8.4GWh，成為鋰電池行業(yè)內(nèi)重要的新興成長賽道。
前景美好 不確定因素不少
在多方勢力的共同推動下，便攜式儲能未來市場值得期待。但是發(fā)展便攜式儲能也并非是水到渠成的事情，同樣也面臨著不少的挑戰(zhàn)。首先是來自于鋰電池上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。自去年下半年起，電池行業(yè)強(qiáng)勁的需求增長加劇了供應(yīng)的不平衡，尤其是磷酸鐵鋰電池的興起導(dǎo)致上游原材料供給缺口擴(kuò)大，導(dǎo)致原材料價格暴漲。
最新數(shù)據(jù)顯示，2月14日部分鋰電相關(guān)產(chǎn)品價格再度上行，電池級碳酸鋰和氫氧化鋰單日雙雙上漲1萬元，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨報價40萬元/噸至40.4萬元/噸；電池級氫氧化鋰報價上行至33.9萬元/噸至34.8萬元/噸，較去年雙雙不足10萬元/噸價格大漲3倍。此外金屬鋰漲6萬元/噸，電解鈷漲4500元/噸，使得鋰電池企業(yè)成本壓力劇增。
電池生產(chǎn)成本提高，便攜式儲能電源利潤空間自然會被壓縮。雖然當(dāng)前成本壓力大多由電池企業(yè)自主消化，但是難保后續(xù)會有相應(yīng)變數(shù)，與此同時便攜式儲能電源出口同樣也需要面臨不小的風(fēng)險。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前歐美等國家的儲能市場相對成熟，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高，而且戶外電源領(lǐng)域已被日韓各大國際儲能品牌搶占著大量市場份額。
而且值得注意的是，美日的儲能市場壁壘森嚴(yán)，進(jìn)軍此市場除了需要面對國際巨頭們激烈的市場競爭，而且還要防范因?qū)＠纫蛩禺a(chǎn)生的摩擦。而像東南亞、非洲等地，雖然市場潛力巨大，但購買力不足始終制約著這些市場拓展，因此短期內(nèi)很難借助中高端產(chǎn)品迅速打開市場，而且這些地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)不完善、政局不穩(wěn)等，未知風(fēng)險也很多。
最重要的是，雖然我國便攜式儲能領(lǐng)域迅猛發(fā)展，但目前仍處于發(fā)展初期階段，相關(guān)技術(shù)距離成熟還有很長路要走。不過從長遠(yuǎn)來看，全球儲能市場具有極大的增長后勁。且隨著新能源消費(fèi)的興起及全球智能化的加速發(fā)展，新能源產(chǎn)品將逐步取代高耗能產(chǎn)品，這些都將提升人們對便攜式儲能的市場需求，從而帶動著國內(nèi)便攜式儲能行業(yè)快速發(fā)展。
當(dāng)然對于國內(nèi)鋰電池企業(yè)來說，便攜式儲能市場未來可期，及早展開布局，盡快占據(jù)市場份額才能搶得先機(jī)。而對于便攜式儲能產(chǎn)品生產(chǎn)廠商來說，便攜式儲能作為外向型特征十分明顯的行業(yè)，無論選擇哪個海外市場，都需要注意學(xué)習(xí)當(dāng)國的法規(guī)政策，提前做好市場情況預(yù)判，根據(jù)自身產(chǎn)品特性與本土市場情況選擇合適的經(jīng)營策略，才能長足發(fā)展。
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