專題
瞄準(zhǔn)增量市場(chǎng)打造新增長(zhǎng)極 鋰電企業(yè)布局便攜式儲(chǔ)能
[摘要]對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)可期，及早展開(kāi)布局，盡快占據(jù)市場(chǎng)份額才能搶得先機(jī)。而對(duì)于便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，無(wú)論選擇哪個(gè)海外市場(chǎng)，都需要根據(jù)自身產(chǎn)品特性與本土市場(chǎng)的實(shí)際情況選擇合適的經(jīng)營(yíng)策略，從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。
便攜式儲(chǔ)能電源（PES），通常指重量不超過(guò)18kg的備用電源或者應(yīng)急電源，核心儲(chǔ)能介質(zhì)為鋰離子電池。便攜式儲(chǔ)能電源由于攜帶方便，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，可廣泛應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場(chǎng)景。與傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)相比，具有安全便捷、綠色環(huán)保、無(wú)噪音且操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)，可替代小型燃油發(fā)電機(jī)，為用戶提供更好的使用體驗(yàn)。
隨著“碳達(dá)峰、碳中和”成為全球共識(shí)，綠色環(huán)保的理念逐漸深入人心，倡導(dǎo)新能源消費(fèi)已是蔚然成風(fēng)。在全球范圍內(nèi)，大家紛紛推出節(jié)能減排政策，倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)。最明顯的莫過(guò)于使用新能源汽車逐漸替代傳統(tǒng)燃油車、鋰電自行車逐漸替代傳統(tǒng)鉛酸自行車等。而在便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域，傳統(tǒng)的燃油發(fā)電機(jī)也正在被便攜式儲(chǔ)能電源所替代。
研究數(shù)據(jù)顯示，2016年全球便攜式儲(chǔ)能電源僅出貨5.2萬(wàn)臺(tái)，2021年便攜式儲(chǔ)能電源的出貨量已達(dá)到483.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到148%，預(yù)計(jì)到2022年全球便攜式儲(chǔ)能電源的出貨量將突破800萬(wàn)臺(tái)。而鋰離子電池作為便攜式儲(chǔ)能電源的重要?jiǎng)恿υ矗殡S著便攜式儲(chǔ)能電源市場(chǎng)的急速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)著便攜式儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2021年國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能鋰電池出貨量已達(dá)1.3GWh；預(yù)計(jì)到2026年其出貨量有望達(dá)到8.4GWh，成為鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)重要的新興成長(zhǎng)賽道。而國(guó)內(nèi)占據(jù)著90%以上的便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)量和出貨量，這也意味著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。截至目前包括欣旺達(dá)、鵬輝能源在內(nèi)的多家鋰電池企業(yè)已對(duì)便攜式儲(chǔ)能用鋰電池展開(kāi)布局。
占比超90% 便攜式儲(chǔ)能看中國(guó)
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，涉及到鋰離子電池、連接線材、塑料件、數(shù)據(jù)接插件等材料；中游為便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)商。我國(guó)便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)起步較晚，但在經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積累后，國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)已經(jīng)形成了龐大的市場(chǎng)規(guī)模，成為全球最大的便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)量占到全球比例達(dá)到91.9%，美國(guó)、日本分別位列二、三位，占比分別為3.2%和2.1%，與中國(guó)的差距非常明顯。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這種市場(chǎng)格局的形成主要有兩大原因：首先是國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池的發(fā)展更為成熟，圓柱電池的能量密度穩(wěn)步提升，同時(shí)價(jià)格也在大幅下降，更加貼合便攜式儲(chǔ)能電源的發(fā)展需求。
其次中國(guó)的制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中成本、技術(shù)、質(zhì)量、配套產(chǎn)業(yè)鏈等方面優(yōu)勢(shì)明顯，擁有富士康、偉創(chuàng)力、仁寶等多家知名代工廠，而便攜式儲(chǔ)能電源的原材料包括電芯、電子元器件及逆變器、結(jié)構(gòu)件、數(shù)據(jù)線等，這些都屬于制造業(yè)的范疇。更重要的是，我國(guó)消費(fèi)類電子制造業(yè)上下游配套齊全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，利于便攜式儲(chǔ)能電源的整體發(fā)展。
可以說(shuō)，我國(guó)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)超過(guò)90%的產(chǎn)能均用于出口，是全球最大的便攜式儲(chǔ)能電源的制造大國(guó)和外貿(mào)出口大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)便攜式儲(chǔ)能總出貨量為191萬(wàn)臺(tái)，2021年總出貨量達(dá)到438.8萬(wàn)臺(tái)。產(chǎn)值方面，2020年我國(guó)便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)值36.5億元，而到了2021年總產(chǎn)值已達(dá)到92.2億元。
而從整體市場(chǎng)來(lái)看，針對(duì)于戶外應(yīng)用而設(shè)計(jì)的便攜式儲(chǔ)能電源在有外出活動(dòng)的傳統(tǒng)的美國(guó)及歐洲國(guó)家等市場(chǎng)大受歡迎，而對(duì)于災(zāi)害頻發(fā)的日本及長(zhǎng)期供電不足的東南亞、南美、非洲等地而言，可作應(yīng)急電源使用的便攜式儲(chǔ)能電源也實(shí)屬“香餑餑”。但不可否認(rèn)，東南亞、南美、非洲等地雖然市場(chǎng)需求龐大，但是購(gòu)買(mǎi)力低下也是不爭(zhēng)的事實(shí)。
因此業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)五年內(nèi)全球主要的便攜式儲(chǔ)能電源消費(fèi)市場(chǎng)仍將集中在北美、日本及歐洲市場(chǎng)。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，喜歡戶外活動(dòng)的美國(guó)，假設(shè)3億人中有半數(shù)戶外活動(dòng)，通常每3人需要1臺(tái)，對(duì)應(yīng)需求5000萬(wàn)臺(tái)，以單價(jià)2000元計(jì)算，存量市場(chǎng)約1000億元；而應(yīng)急救災(zāi)主力市場(chǎng)系日本，按照6000萬(wàn)戶家庭測(cè)算，則對(duì)應(yīng)的存量市場(chǎng)為1200億元。
由上述可知，無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度來(lái)看，還是從市場(chǎng)需求來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能電源均具有巨大的發(fā)展空間。經(jīng)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年全球便攜式儲(chǔ)能電源的出貨量將突破800萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元。便攜式儲(chǔ)能電源的快速發(fā)展，這也給國(guó)內(nèi)相關(guān)鋰電池企業(yè)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇，不少提前布局的鋰電池企業(yè)，已經(jīng)嘗到了甜蜜。
積極布局 電池企業(yè)初嘗甜蜜
伴隨著全球各國(guó)提出雙碳目標(biāo)開(kāi)啟全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新紀(jì)元，鋰電儲(chǔ)能駛?cè)胧袌?chǎng)快車道，儲(chǔ)能鋰電池出貨增長(zhǎng)明顯。截至目前，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)主要分為電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能和家用儲(chǔ)能四大類，整體來(lái)看上述儲(chǔ)能市場(chǎng)在2021年都出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電池儲(chǔ)能總出貨量已達(dá)到37GWh，相比2020年大幅增長(zhǎng)超過(guò)110%。
而這其中，電力儲(chǔ)能占比最大，達(dá)到47%。通信儲(chǔ)能占比33%、家用儲(chǔ)能占比15%、便攜式儲(chǔ)能占比3%。便攜式儲(chǔ)能雖然占比不大，但從毛利率來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能＞家庭儲(chǔ)能＞電力儲(chǔ)能＞通信儲(chǔ)能。便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率最高甚至可達(dá)45%-50%，這主要與便攜式儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求有關(guān)。通信儲(chǔ)能毛利率僅有15%-20%，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。
有了高毛利率的加持，便攜式儲(chǔ)能自然成為大家布局的重點(diǎn)。而且便攜式儲(chǔ)能多以技術(shù)較為成熟的圓柱電池為主，當(dāng)前便攜式儲(chǔ)能80%以上使用的都是高比能18650電芯，發(fā)展趨勢(shì)也正在從大容量的18650向21700升級(jí)。總體來(lái)看，這與圓柱電池在新能源車領(lǐng)域的遭遇完全不同，而這也給不少在圓柱電池領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。
根據(jù)鵬輝能源1月28日晚發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.2億元至2.6億元，同比增長(zhǎng)313.51%-388.69%；而在扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)則比上年同期增長(zhǎng)逾44倍至55倍。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因，鵬輝能源表示2021年公司持續(xù)加大儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，從而帶動(dòng)著儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入同比大幅增加。
有消息顯示，鵬輝能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)集中在家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能，2021年前三季度鵬輝能源10億元儲(chǔ)能營(yíng)收中這兩塊業(yè)務(wù)占比50%以上，達(dá)5億多元，而大型儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能都為2億多元。根據(jù)了解，在便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域，鵬輝能源獲得大客戶正浩科技Ecoflow等的大批量訂單，產(chǎn)品成功打入亞歐美市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域營(yíng)收的快速增長(zhǎng)。
而從近期發(fā)展戰(zhàn)略看，鵬輝能源將發(fā)展中心不斷向儲(chǔ)能業(yè)務(wù)傾斜。有消息顯示，至2021年底鵬輝能源的總產(chǎn)能有望達(dá)16.3GWh，其中儲(chǔ)能電池達(dá)5.6GWh，而且儲(chǔ)能電池為公司最主要的擴(kuò)產(chǎn)方向。如鵬輝能源常州工廠儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃11GWh，規(guī)劃的廣西柳州制造基地儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能20GWh等。未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)足夠大，鵬輝能源布局極具前瞻性。
此外橫店?yáng)|磁也表示，公司鋰電池主要應(yīng)用于電動(dòng)二輪車、電動(dòng)工具、便攜式儲(chǔ)能、掃地機(jī)器人、吸塵器等領(lǐng)域。其中又以電動(dòng)二輪車和便攜式儲(chǔ)能為主，占比約80%；而欣旺達(dá)早在2016年就攜手美國(guó)ANKER，獲得超20萬(wàn)臺(tái)便攜式儲(chǔ)能訂單；而作為高比能量圓柱電池的代表企業(yè)，比克電池早已打入電小二、品勝等便攜式儲(chǔ)能生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈。
可以說(shuō)便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大已讓相關(guān)鋰電池企業(yè)初嘗甜蜜，然而放眼未來(lái)便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)張?jiān)跇I(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。研究表明，過(guò)去戶外是便攜式儲(chǔ)能最大的應(yīng)用領(lǐng)域。但近年來(lái)，隨著鋰電池成本的下降和用戶購(gòu)買(mǎi)力的提升，應(yīng)急領(lǐng)域及車充、DIY以及電力缺乏等其他領(lǐng)域市場(chǎng)占比不斷提升，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)空間將更加廣闊。
根據(jù)《中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》顯示，預(yù)計(jì)到2026年，在便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域全球戶外活動(dòng)領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1355萬(wàn)臺(tái)，與此同時(shí)全球應(yīng)急領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1155萬(wàn)臺(tái)。而與之對(duì)應(yīng)的是，便攜式儲(chǔ)能用鋰電池的出貨量也將會(huì)大幅增長(zhǎng)，初步預(yù)計(jì)將從2021年的1.3GWh增長(zhǎng)至8.4GWh，成為鋰電池行業(yè)內(nèi)重要的新興成長(zhǎng)賽道。
前景美好 不確定因素不少
在多方勢(shì)力的共同推動(dòng)下，便攜式儲(chǔ)能未來(lái)市場(chǎng)值得期待。但是發(fā)展便攜式儲(chǔ)能也并非是水到渠成的事情，同樣也面臨著不少的挑戰(zhàn)。首先是來(lái)自于鋰電池上游原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力。自去年下半年起，電池行業(yè)強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)加劇了供應(yīng)的不平衡，尤其是磷酸鐵鋰電池的興起導(dǎo)致上游原材料供給缺口擴(kuò)大，導(dǎo)致原材料價(jià)格暴漲。
最新數(shù)據(jù)顯示，2月14日部分鋰電相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格再度上行，電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰單日雙雙上漲1萬(wàn)元，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)40萬(wàn)元/噸至40.4萬(wàn)元/噸；電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)上行至33.9萬(wàn)元/噸至34.8萬(wàn)元/噸，較去年雙雙不足10萬(wàn)元/噸價(jià)格大漲3倍。此外金屬鋰漲6萬(wàn)元/噸，電解鈷漲4500元/噸，使得鋰電池企業(yè)成本壓力劇增。
電池生產(chǎn)成本提高，便攜式儲(chǔ)能電源利潤(rùn)空間自然會(huì)被壓縮。雖然當(dāng)前成本壓力大多由電池企業(yè)自主消化，但是難保后續(xù)會(huì)有相應(yīng)變數(shù)，與此同時(shí)便攜式儲(chǔ)能電源出口同樣也需要面臨不小的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前歐美等國(guó)家的儲(chǔ)能市場(chǎng)相對(duì)成熟，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高，而且戶外電源領(lǐng)域已被日韓各大國(guó)際儲(chǔ)能品牌搶占著大量市場(chǎng)份額。
而且值得注意的是，美日的儲(chǔ)能市場(chǎng)壁壘森嚴(yán)，進(jìn)軍此市場(chǎng)除了需要面對(duì)國(guó)際巨頭們激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且還要防范因?qū)＠纫蛩禺a(chǎn)生的摩擦。而像東南亞、非洲等地，雖然市場(chǎng)潛力巨大，但購(gòu)買(mǎi)力不足始終制約著這些市場(chǎng)拓展，因此短期內(nèi)很難借助中高端產(chǎn)品迅速打開(kāi)市場(chǎng)，而且這些地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)不完善、政局不穩(wěn)等，未知風(fēng)險(xiǎn)也很多。
最重要的是，雖然我國(guó)便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域迅猛發(fā)展，但目前仍處于發(fā)展初期階段，相關(guān)技術(shù)距離成熟還有很長(zhǎng)路要走。不過(guò)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)具有極大的增長(zhǎng)后勁。且隨著新能源消費(fèi)的興起及全球智能化的加速發(fā)展，新能源產(chǎn)品將逐步取代高耗能產(chǎn)品，這些都將提升人們對(duì)便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求，從而帶動(dòng)著國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展。
當(dāng)然對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)可期，及早展開(kāi)布局，盡快占據(jù)市場(chǎng)份額才能搶得先機(jī)。而對(duì)于便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，便攜式儲(chǔ)能作為外向型特征十分明顯的行業(yè)，無(wú)論選擇哪個(gè)海外市場(chǎng)，都需要注意學(xué)習(xí)當(dāng)國(guó)的法規(guī)政策，提前做好市場(chǎng)情況預(yù)判，根據(jù)自身產(chǎn)品特性與本土市場(chǎng)情況選擇合適的經(jīng)營(yíng)策略，才能長(zhǎng)足發(fā)展。
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