電動車需求打破鋰供應平衡

《華爾街日報》報道稱，此次的價格回漲標志著鋰市場出現重大轉向。此前，由于對電動車需求的過度樂觀預期，推動一波一直持續到2018年的新礦投資浪潮，導致鋰供過于求。

然而，自去年夏季以來全球電動車產業持續火熱。中國汽車工業協會數據顯示，今年1月份，中國的電動車銷量較上年同期增長了兩倍多。根據歐洲汽車制造商協會的數據，在歐洲，替代動力汽車(包括使用電池、混合動力和生物燃料的汽車)的銷量在2020年第三季度首次超過了柴油發動機汽車，目前已經占到了新乘用車的1/3。能源資訊機構“標普全球普氏”負責電池金屬定價的負責人斯科特·雅哈姆說，政府的激勵措施也促進了鋰需求。一些歐洲國家政府為電動汽車購買者提供補貼，而美國總統拜登已經承諾要建造50萬個充電站。

在這樣的背景下，鋰的供應缺口開始出現。研究機構CRU的大宗商品分析師表示，2020年鋰的供需平衡多年來首次出現赤字。該機構預計，2021年鋰需求量超出供應約1萬噸，未來幾年還會出現鋰生產短缺。《華爾街日報》認為，鋰價飆升可能會引發新一輪開采浪潮。Benchmark預計，到2024年，全球碳酸鋰和氫氧化鋰價格將分別達到每噸1.61萬美元和1.88萬美元的高點。

全球鋰資源高度集中

汽車行業分析師鐘師15日接受《環球時報》記者采訪時表示，在中國，能夠供應車用鋰電池的廠家都集中在幾家頭部企業，其他所有的廠家都向他們求貨，使得供應量比較緊張。中國電動汽車充電技術與產業聯盟常務副秘書長鄭甲兔告訴《環球時報》記者，從目前我國新能源汽車的產銷和需求量來看，暫時還不至于會出現供需缺口。如果出現了缺口，可能是由于市場對將來預期的判斷，比如要用磷酸鐵鋰發展儲能，再加上未來實現5G萬物互聯后，各行各業都離不開電池，將來對鋰可能會存在較大需求。

目前全球已探明的鋰資源主要集中在南美和澳大利亞的“三湖七礦”之中。鹽湖開采鋰更為容易，成本低廉，目前在產的三大鹽湖均位于南美洲，澳大利亞是全球最大的鋰礦石生產國。美國雅寶、富美實、澳大利亞泰利森和智利SQM四家能源企業占據全球鋰產能的九成。作為動力電池的關鍵原材料，全球純度99.9%的高性能鋰的最大供應國是中國，中國也是全球最大鋰消費國。

多國欲同中國電池競爭

目前全球動力電池市場呈現以中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下三家產能為主的局面。2020年韓國蓄電池的生產、內銷、出口均同比增加。去年韓國蓄電池生產同比增加20%，其中絕大部分為電動車用動力電池。韓國業內人士認為，韓國鋰供應最大的擔憂來自中國。隨著近來國際鋰資源價格水漲船高，韓國企業紛紛擴大采購積極應對。LG能源最近與智利SQM公司締結氧化鋰供給合同，2021年至2029年每年供貨5.5萬噸氧化鋰。

日本住友金屬礦山等28家日本企業將于4月成立旨在提升日本電池產業國際競爭力的新團體“電池供應鏈協議會”（BASC），將有助于強化車載鋰電池等供應能力。

媒體分析稱，在全球鋰電池市場，中國企業已占據全球市場70%的份額。此外，中國在鋰電池相關材料領域也占據優勢，特別是在電解液等構成電池的4個主要材料中，分別占據60%-70%的市場份額。日本企業準備組建集團的合作方式，降低成本，強化研發新一代電池的能力。

“歐盟加入與中國的電池競賽！”德國《每日鏡報》15日報道，上周末的歐盟電池聯盟大會上通過了歐洲電池倡議，并計劃推出“數字電池護照”。會議認為，2023年開始全球電池需求將呈現“爆炸性增長”，因此，歐盟希望為在歐盟生產或進入歐盟的電動車電池設立一個標準，還將為此推出“數字電池護照”，提供電池組件的來源和可回收性等信息。未來10年，歐盟和各成員國還將大力資助電動車電池項目。

一些歐洲企業也在構建自身的電池生產網絡。《法蘭克福匯報》15日稱，大眾汽車正在歐洲建立自己的電池工廠網絡。根據計劃，到2030年工廠每年將生產總電量為240吉瓦時的電池。到2025年，大眾還將在歐洲運營18000個快速充電站。