電動(dòng)車需求打破鋰供應(yīng)平衡

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，此次的價(jià)格回漲標(biāo)志著鋰市場(chǎng)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)向。此前，由于對(duì)電動(dòng)車需求的過(guò)度樂(lè)觀預(yù)期，推動(dòng)一波一直持續(xù)到2018年的新礦投資浪潮，導(dǎo)致鋰供過(guò)于求。

然而，自去年夏季以來(lái)全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)持續(xù)火熱。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，中國(guó)的電動(dòng)車銷量較上年同期增長(zhǎng)了兩倍多。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在歐洲，替代動(dòng)力汽車(包括使用電池、混合動(dòng)力和生物燃料的汽車)的銷量在2020年第三季度首次超過(guò)了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車，目前已經(jīng)占到了新乘用車的1/3。能源資訊機(jī)構(gòu)“標(biāo)普全球普氏”負(fù)責(zé)電池金屬定價(jià)的負(fù)責(zé)人斯科特·雅哈姆說(shuō)，政府的激勵(lì)措施也促進(jìn)了鋰需求。一些歐洲國(guó)家政府為電動(dòng)汽車購(gòu)買者提供補(bǔ)貼，而美國(guó)總統(tǒng)拜登已經(jīng)承諾要建造50萬(wàn)個(gè)充電站。

在這樣的背景下，鋰的供應(yīng)缺口開(kāi)始出現(xiàn)。研究機(jī)構(gòu)CRU的大宗商品分析師表示，2020年鋰的供需平衡多年來(lái)首次出現(xiàn)赤字。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年鋰需求量超出供應(yīng)約1萬(wàn)噸，未來(lái)幾年還會(huì)出現(xiàn)鋰生產(chǎn)短缺?！度A爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，鋰價(jià)飆升可能會(huì)引發(fā)新一輪開(kāi)采浪潮。Benchmark預(yù)計(jì)，到2024年，全球碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格將分別達(dá)到每噸1.61萬(wàn)美元和1.88萬(wàn)美元的高點(diǎn)。

全球鋰資源高度集中

汽車行業(yè)分析師鐘師15日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在中國(guó)，能夠供應(yīng)車用鋰電池的廠家都集中在幾家頭部企業(yè)，其他所有的廠家都向他們求貨，使得供應(yīng)量比較緊張。中國(guó)電動(dòng)汽車充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)鄭甲兔告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，從目前我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷和需求量來(lái)看，暫時(shí)還不至于會(huì)出現(xiàn)供需缺口。如果出現(xiàn)了缺口，可能是由于市場(chǎng)對(duì)將來(lái)預(yù)期的判斷，比如要用磷酸鐵鋰發(fā)展儲(chǔ)能，再加上未來(lái)實(shí)現(xiàn)5G萬(wàn)物互聯(lián)后，各行各業(yè)都離不開(kāi)電池，將來(lái)對(duì)鋰可能會(huì)存在較大需求。

目前全球已探明的鋰資源主要集中在南美和澳大利亞的“三湖七礦”之中。鹽湖開(kāi)采鋰更為容易，成本低廉，目前在產(chǎn)的三大鹽湖均位于南美洲，澳大利亞是全球最大的鋰礦石生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)雅寶、富美實(shí)、澳大利亞泰利森和智利SQM四家能源企業(yè)占據(jù)全球鋰產(chǎn)能的九成。作為動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料，全球純度99.9%的高性能鋰的最大供應(yīng)國(guó)是中國(guó)，中國(guó)也是全球最大鋰消費(fèi)國(guó)。

多國(guó)欲同中國(guó)電池競(jìng)爭(zhēng)

目前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下三家產(chǎn)能為主的局面。2020年韓國(guó)蓄電池的生產(chǎn)、內(nèi)銷、出口均同比增加。去年韓國(guó)蓄電池生產(chǎn)同比增加20%，其中絕大部分為電動(dòng)車用動(dòng)力電池。韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，韓國(guó)鋰供應(yīng)最大的擔(dān)憂來(lái)自中國(guó)。隨著近來(lái)國(guó)際鋰資源價(jià)格水漲船高，韓國(guó)企業(yè)紛紛擴(kuò)大采購(gòu)積極應(yīng)對(duì)。LG能源最近與智利SQM公司締結(jié)氧化鋰供給合同，2021年至2029年每年供貨5.5萬(wàn)噸氧化鋰。

日本住友金屬礦山等28家日本企業(yè)將于4月成立旨在提升日本電池產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新團(tuán)體“電池供應(yīng)鏈協(xié)議會(huì)”（BASC），將有助于強(qiáng)化車載鋰電池等供應(yīng)能力。

媒體分析稱，在全球鋰電池市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球市場(chǎng)70%的份額。此外，中國(guó)在鋰電池相關(guān)材料領(lǐng)域也占據(jù)優(yōu)勢(shì)，特別是在電解液等構(gòu)成電池的4個(gè)主要材料中，分別占據(jù)60%-70%的市場(chǎng)份額。日本企業(yè)準(zhǔn)備組建集團(tuán)的合作方式，降低成本，強(qiáng)化研發(fā)新一代電池的能力。

“歐盟加入與中國(guó)的電池競(jìng)賽！”德國(guó)《每日鏡報(bào)》15日?qǐng)?bào)道，上周末的歐盟電池聯(lián)盟大會(huì)上通過(guò)了歐洲電池倡議，并計(jì)劃推出“數(shù)字電池護(hù)照”。會(huì)議認(rèn)為，2023年開(kāi)始全球電池需求將呈現(xiàn)“爆炸性增長(zhǎng)”，因此，歐盟希望為在歐盟生產(chǎn)或進(jìn)入歐盟的電動(dòng)車電池設(shè)立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，還將為此推出“數(shù)字電池護(hù)照”，提供電池組件的來(lái)源和可回收性等信息。未來(lái)10年，歐盟和各成員國(guó)還將大力資助電動(dòng)車電池項(xiàng)目。

一些歐洲企業(yè)也在構(gòu)建自身的電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)?！斗ㄌm克福匯報(bào)》15日稱，大眾汽車正在歐洲建立自己的電池工廠網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)計(jì)劃，到2030年工廠每年將生產(chǎn)總電量為240吉瓦時(shí)的電池。到2025年，大眾還將在歐洲運(yùn)營(yíng)18000個(gè)快速充電站。