歐洲新能源汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭帶動(dòng)下，電池需求有所復(fù)蘇。本報(bào)告中，彭博新能源財(cái)經(jīng)調(diào)整了對(duì)主要電池金屬市場(chǎng)的供需預(yù)測(cè)，對(duì)儲(chǔ)能需求提出了新的觀點(diǎn)。鋰、鈷、鎳和錳礦生產(chǎn)受疫情的影響已基本消散，目前逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

電池需求

彭博新能源財(cái)經(jīng)的2020年新能源乘用車電池需求預(yù)測(cè)從71GWh上調(diào)至82GWh。本期報(bào)告中，預(yù)測(cè)采用率的方法有變，我們下調(diào)了儲(chǔ)能需求預(yù)測(cè)。2020年，儲(chǔ)能總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到6GWh，上半年提出的預(yù)期為23GWh。

技術(shù)路線

因中國(guó)磷酸鐵鋰技術(shù)路線的采用率不斷提高，我們對(duì)2030年磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額也從34%上調(diào)至71%。然而，在所有終端應(yīng)用領(lǐng)域，2030年磷酸鐵鋰技術(shù)路線在電池正極材料市場(chǎng)的占比預(yù)測(cè)目前為25%，僅略高于上期報(bào)告估計(jì)的23%。

鋰

我們預(yù)測(cè)明年鋰資源市場(chǎng)供應(yīng)充足。若澳大利亞礦商繼續(xù)限制產(chǎn)量，2021年鋰輝石價(jià)格將有所回升。明年碳酸鋰市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍供大于求，但因中國(guó)磷酸鐵鋰電池需求快速恢復(fù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)上漲，而碳酸鋰出廠價(jià)格將保持穩(wěn)定。明年氫氧化鋰市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，價(jià)格預(yù)計(jì)觸底反彈，隨著全球新能源汽車高鎳體系動(dòng)力鋰離子電池需求的恢復(fù)，價(jià)格將上漲。

鎳

今年年底一級(jí)鎳市場(chǎng)預(yù)計(jì)出現(xiàn)41700噸的小幅供應(yīng)緊張，約占需求量的4%。我們預(yù)計(jì)2021年一級(jí)鎳市場(chǎng)將恢復(fù)平衡，但2023年仍可能出現(xiàn)潛在供應(yīng)缺口。彭博新能源財(cái)經(jīng)成本分析顯示，鎳價(jià)需要在1.5萬至1.8萬美元/噸之間，才能刺激一級(jí)鎳精煉產(chǎn)能的投資增長(zhǎng)。

鈷

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，2021年鈷礦市場(chǎng)將出現(xiàn)1.42萬噸的供應(yīng)缺口，主要是Glencore在疫情前宣布將Mutanda在2022年前停運(yùn)所致。供應(yīng)收緊將支撐明年鈷價(jià)達(dá)到3.5萬美元/噸，直到下半年手工采礦供應(yīng)完全恢復(fù)。我們預(yù)計(jì)，只要全球旅行限制解除，鈷價(jià)就會(huì)恢復(fù)。2021年的手工采鈷產(chǎn)量預(yù)計(jì)僅約1.5萬噸，其中約1萬噸將來自可核證來源（即通過企業(yè)負(fù)責(zé)任的采購(gòu)計(jì)劃跟蹤）。

錳

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，目前到2030年電池級(jí)高純度一水硫酸錳（HPMSM）不會(huì)出現(xiàn)短缺。目前高純硫酸錳的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整產(chǎn)能約為6萬噸。2020年現(xiàn)有產(chǎn)能的總產(chǎn)量約為4萬噸，而需求量預(yù)計(jì)僅3.7萬噸+。然而，95%以上的高純度一水硫酸錳產(chǎn)能都在中國(guó)，凸顯了地區(qū)多元化投資的必要性。中國(guó)以外的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目尚在開發(fā)，包括歐洲錳業(yè)在捷克的項(xiàng)目和加拿大的錳X能源項(xiàng)目，美國(guó)錳業(yè)在美國(guó)布局電池正極前驅(qū)體材料回收業(yè)務(wù)。

石墨

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)電池初創(chuàng)企業(yè)的研究，硅基負(fù)極是取代石墨體系的電池負(fù)極技術(shù)之一。Leyden-Jar、NanoGraf、Advano和Group 14等企業(yè)計(jì)劃到2025年投產(chǎn)23000噸硅基負(fù)極產(chǎn)能。然而，硅基負(fù)極需要克服極大的技術(shù)障礙，才能實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為硅基負(fù)極在2025年之前不會(huì)取代石墨體系在電池負(fù)極市場(chǎng)的地位。

一組數(shù)據(jù)

82GWh

經(jīng)調(diào)整的2020年新能源乘用車的鋰離子電池需求

3.5萬美元/噸

2021年上半年鈷價(jià)潛在水平

1.6萬美元/噸

刺激一級(jí)鎳精煉產(chǎn)能投資增長(zhǎng)所需的鎳價(jià)

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