動力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點,是新能源汽車的核心部件,市場需求日益增大,行業競爭趨于激烈。動力鋰電池主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主,磷酸鐵鋰電池因其成本優勢及安全優勢呈現出東山再起勢頭。純電動乘用車是其最大的細分市場,插混乘用車的電池裝機量增幅明顯。企業方面,動力鋰電池行業市場前景良好,競爭愈發激烈。寧德時代裝機量穩居國內動力電池企業裝車量第一名。市場集中度進一步提高,頭部動力電池企業市場份額進一步提升。

磷酸鐵鋰電池或迎第二春

動力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點,是新能源汽車的核心部件。隨著政府對節能環保要求的提高,相關利好政策陸續出臺,中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究取得重大進展,鋰電池得到快速發展,大量應用于電子、新能源汽車和儲能領域,市場需求日益增大。

據數據,2019年全年累計動力電池裝機量約62．38GWh,同比增長9．48%,增速有所下降,減緩原因主要受新能源汽車市場產銷量下降,行業補貼政策調整等影響。2020年1-10月,全年累計動力電池裝機量約40．07GWh,同比增長下降13．59%。

按照電池類型劃分,主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主,2020年1-10月,三元鋰電池共計裝車27015．7MWh,占比67．42%;磷酸鐵鋰電池裝機12777．8MWh,占比31．89%。

雖然磷酸鐵鋰電池裝機次于三元材料電池,但是其增速快,因其成本優勢及安全優勢呈現出東山再起勢頭。中國汽車工業協會最新統計數據顯示,2020年10月,中國動力電池裝車量5．9GWh,同比上升44．0%,繼續保持增長趨勢。其中,三元鋰電池共計裝車3．4GWh,同比上升15．7%,磷酸鐵鋰電池共計裝車2．4GWh,同比上升127．5%,增速遠超三元鋰電池。

按照配套車型劃分,純電動乘用車是最大的細分市場,2020年1-10月份裝機27．3GWh,占動力電池總裝機量的68．13%。其次是純電動客車,裝機量6．75GWh,占比16．85%。2020年10月插混乘用車的電池裝機量為0．4GWh,同比增長192．1%,增幅明顯。2020年1-10月累計裝機量為2．98GWh,累計同比增長45．7%,增幅較大。

寧德時代穩居第一位

動力鋰電池行業市場前景良好,競爭愈發激烈,隨著對高能量密度、高安全性、高技術指標的要求提升,一些技術落后、資金短缺、管理不當的動力電池企業逐步被淘汰。2019全年動力電池裝機量企業共涉及82家,相較于2018年減少了15家。2020年1-10月,實現裝車配套的動力電池企業共計66家,較2019年同期減少4家。

按裝機量排名,寧德時代2019年裝機量為32．31GWh,占比51．8%,排名第一,占比提升約10個百分點;比亞迪2019年裝機量為10．78GWh,占比17．28%,排名第二;國軒高科2019年裝機量為3．22GWh,占比5．16%,排名第三。2019全年動力電池裝機量TOP10企業合計裝機達54．88GWh,占整體裝機量的87．98%,較2018年排名TOP10企業占比上升5．16%,強者恒強的局面更加突出。

2020年1-10月,寧德時代以19．8GWH的裝機量,占比49．4%,穩居國內動力電池企業裝車量第一名。TOP10企業合計裝機占整體裝機量的92．4%,市場集中度進一步提高,頭部動力電池企業市場份額進一步提升。

當前的競爭格局是寧德時代獨大,比亞迪維穩第二,后續企業此進彼出,這種競爭局面不利于新能源汽車市場的長遠發展。新能源汽車行業的成熟發展需要多家企業相互抗衡,勢均力敵,更有利于市場健康、長遠、成熟發展。