[摘要]9月27日,凱恩股份發布公告,公司擬發行股份及支付現金購買卓能新能源變更為有限責任公司后97.8573%的股權,交易對價總額暫定為約27.2億元,本次交易完成后,卓能新能源將成為上市公司的全資子公司。
凱恩股份(002012)9月27日晚間發布公告,凱恩股份擬以11.91元/股發行股份及支付現金購買卓能新能源變更為有限責任公司后97.88%的股權,交易對價暫定為27.22億元;同時擬募集配套資金不超17.02億元。凱恩股份已持有卓能新能源2.1427%股權,本次交易完成后,卓能新能源將成為公司全資子公司。
公告顯示,卓能新能源作為三元材料鋰電池行業具有顯著競爭優勢的企業,依托于其管理運營團隊多年積累的鋰電池研發生產銷售經驗、國內領先的技術應用能力、具有前瞻性的工藝技術改進和業務布局等核心優勢,在鋰電池市場具有較高的知名度和良好的市場口碑,其產品已被最終應用于國內知名數碼產品生產廠家、新能源汽車生產廠家等,具有良好的發展前景和較強的盈利能力。
業績承諾方面,卓能新能源在業績承諾期限內各會計年度凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)分別不低于人民幣1.4億元(2017年度)、人民幣2億元(2018年度)、人民幣2.4億元(2019年度)、人民幣2.8億元(2020年度)。
凱恩股份表示,本次交易前,公司的主要業務為特種紙的研發、生產和銷售,產品涵蓋工業配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙,在部分特種紙產品領域具有較強的專業研發團隊及一流的專業設備。經過多年的發展,公司已成長為國內特定領域的龍頭企業。
同時,公司及時把握新能源汽車快速發展的市場機遇,經充分調研后,于2017年初參股卓能新能源,正式切入新能源業務領域,并先后與中洋新能(天津)科技合伙企業(有限合伙)等共同出資設立了世能氫電科技有限公司,與愛能森新能源(深圳)有限公司等簽署了《增資協議》參股了深圳市愛能森科技有限公司。
凱恩股份指出,本次交易完成后,卓能新能源將成為上市公司的全資子公司。本次交易是公司落實在新能源行業產業鏈上的戰略布局的重要舉措,有利于公司完善業務布局、培育新的利潤增長點、提升綜合競爭力。
公司中報顯示,受益于上半年紙價大漲,公司上半年實現凈利潤2183.96萬元,同比大增超過8倍。但回看公司近幾年財務數據,公司2015年、2016年凈利潤均持續大比例下滑,因此,通過收購卓能新能源,公司能夠切入熱門的新能源鋰電池領域,有望為公司帶來新的和具備穩定盈利前景的業務板塊,從而對沖周期行業業績波動的風險。
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