9月9日，欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）發(fā)布了《2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的公告，公告中稱：本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過27.1221億元，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過2．58億股，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本12.919125億股的20%。

27億元主要用于：投資5.96億元建成年產(chǎn)1億只消費(fèi)類鋰電池模組的自動(dòng)化生產(chǎn)線；投資20.5億元建成年產(chǎn)6GWh的動(dòng)力鋰電池（含4GWh動(dòng)力鋰電池電芯）生產(chǎn)線；其余資金用作流動(dòng)資金的補(bǔ)充。

欣旺達(dá)在陳述本次公開發(fā)行股票時(shí)認(rèn)為：消費(fèi)電子類市場(chǎng)增速穩(wěn)定和動(dòng)力電池市場(chǎng)暴增給公司帶來信心，同時(shí)也是為了解決公司現(xiàn)金流緊張的問題。

市場(chǎng)調(diào)研公司InternationalDataCorporation（以下簡(jiǎn)稱“IDC”）的報(bào)告顯示，2015年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)14．3億部，同比增長(zhǎng)10.1％1，2016年前三季度全球智能手機(jī)出貨量為10.4億部2，預(yù)計(jì)到2020年出貨量將達(dá)19.2億部。

作為鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，消費(fèi)電子行業(yè)的巨大增長(zhǎng)潛力將為鋰電池行業(yè)帶來強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。同時(shí)，隨著消費(fèi)電子對(duì)電池容量、安全性、充電速度等性能的要求日益提高，以及電池技術(shù)的不斷改進(jìn)，鋰電池升級(jí)改良的空間廣闊。

因此，鋰電池行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2015年，消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域鋰電池需求量為25.37GWh，同比增長(zhǎng)17.64％，在整個(gè)鋰電池市場(chǎng)中的占比達(dá)到54.52％，市場(chǎng)規(guī)模龐大且增長(zhǎng)穩(wěn)定。

近年來，國(guó)家出臺(tái)了眾多政策，以推動(dòng)新能源汽車和動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展壯大和技術(shù)進(jìn)步。

受益于良好的政策環(huán)境、逐漸成熟的相關(guān)技術(shù)以及不斷完善的配套設(shè)施，我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展十分迅猛?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)內(nèi)新能源汽車的年產(chǎn)量從2011年的8368輛增長(zhǎng)到2015年的34.0471萬輛，累計(jì)增長(zhǎng)近40倍，在汽車總產(chǎn)量中的占比從2011年的0.05％快速提升到2015年的1.39％。2016年1－11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到42.7萬輛和40.2萬輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)59.0％和60.4％。新能源汽車在整個(gè)汽車行業(yè)中的地位日益重要，并迅速成為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主力軍。

在可預(yù)見的未來，我國(guó)新能源汽車行業(yè)將保持旺盛的需求。由于鋰電池在能量密度、充放電性能、環(huán)境友好等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為新能源汽車動(dòng)力電池的主力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將極大的促進(jìn)上游動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012－2020年）》要求在動(dòng)力電池重大基礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域超前部署，重點(diǎn)開展高比能動(dòng)力電池新材料、新體系以及新結(jié)構(gòu)、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)。

工業(yè)和信息化部于2015年11月公布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》，確定了205項(xiàng)優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中包括“高比能量金屬鋰體系電池技術(shù)”、“鋰離子電池關(guān)鍵材料及設(shè)備技術(shù)”；《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的“新能源汽車動(dòng)力電池提升工程”提出完善動(dòng)力電池研發(fā)體系，加快動(dòng)力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長(zhǎng)壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。

母公司股東的凈利潤(rùn)1.82億元。自從2011年上市至2016年，公司營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到50.84％和40.23％。

在堅(jiān)持做大做強(qiáng)主業(yè)的同時(shí)，公司通過內(nèi)部培育投資、資本運(yùn)作等多種途徑，逐漸形成了消費(fèi)類鋰電池、動(dòng)力類鋰電池為主的業(yè)務(wù)格局，公司已成為中國(guó)鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上均享有良好聲譽(yù)。受益于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺(tái)服務(wù)商。

最近三年一期公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，銷售收入由2014年的42．79億元增長(zhǎng)到2016年的80.52億元，2017年1－6月實(shí)現(xiàn)銷售收入54.7億元，同比增長(zhǎng)77.35％，業(yè)務(wù)體量增長(zhǎng)顯著。

公司上市以來未進(jìn)行過股權(quán)再融資，主要依賴債務(wù)融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應(yīng)公司現(xiàn)有的發(fā)展階段及高速的發(fā)展速度；同時(shí)，目前公司資產(chǎn)負(fù)債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.44％、66.11％、70.71％及72.19％，公司較高的資產(chǎn)負(fù)債率也限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。

業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)力度的加大，都需要大量的資本投入及流動(dòng)資金補(bǔ)充，資金不足已成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸。隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長(zhǎng)，公司迫切需要在適度降低公司資產(chǎn)負(fù)債率的同時(shí)填補(bǔ)因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的流動(dòng)資金缺口。

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