8月7日晚間，南都電源（300068）公告，公司擬通過向朱保義以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有安徽華鉑再生資源科技有限公司（華鉑科技）49%的股權(quán)，并向不超過5名（含5名）符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易的總對價(jià)確定為196,000萬元，其中，公司將以非公開發(fā)行股份方式支付147,000萬元，以現(xiàn)金方式支付49,000萬元。本次募集配套資金總額不超過50,000萬元，不超過本次交易發(fā)行股份支付對價(jià)的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%，配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)部分、本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。本次交易完成后，上市公司將直接持有華鉑科技100%股權(quán)。

截至本報(bào)告書摘要簽署日，南都電源股本總額為788,644,008股。按照本次交易方案，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)為82,910,321股，同時(shí)擬向不超過5名（含5名）符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易前后公司主要股東的持股變化情況如下表所示：

據(jù)悉，南都電源是國內(nèi)新能源電池行業(yè)龍頭企業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)布局涵蓋通信、動(dòng)力、儲(chǔ)能、再生鉛四大產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑起循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式。在通信領(lǐng)域公司已多年保持行業(yè)領(lǐng)先；在儲(chǔ)能領(lǐng)域公司依托鉛炭儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢，大力拓展“投資+運(yùn)營”商用模式，迅速實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)商用化落地，占領(lǐng)全球儲(chǔ)能領(lǐng)域制高點(diǎn)。

華鉑科技是全球范圍內(nèi)鉛回收龍頭企業(yè)之一，具備領(lǐng)先的規(guī)模、技術(shù)等綜合優(yōu)勢，盈利能力較強(qiáng)。公司2015年及2016年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤11,484.02萬元和37,880.80萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6,238.19萬元和31,235.94萬元，且根據(jù)交易對方的利潤承諾：華鉑科技2017年、2018年、2019年合并報(bào)表口徑下的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤）分別不低于人民幣40,000萬元、55,000萬元、70,000萬元。

南都電源稱，鋰電業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，收購標(biāo)的公司少數(shù)股東股權(quán)，將給予標(biāo)的公司更有力的資金和研發(fā)支持，并在鋰電池相關(guān)回收技術(shù)成熟后快速分享市場紅利，有利于公司打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，為公司向系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

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