[摘要]6月22日晚間,寧德時代披露定增結果:本次定增的發行價格最終為410元/股,共募集資金總額約為450億元,扣除各項發行費用(不含增值稅)后,實際募集資金凈額人民幣448.7億元。
6月22日晚間,寧德時代披露定增結果:本次定增的發行價格最終為410元/股,共募集資金總額約為450億元,扣除各項發行費用(不含增值稅)后,實際募集資金凈額人民幣448.7億元。
寧德時代表示,本次發行募集資金投資項目均投向公司主營業務,項目實施有助于公司鞏固現有競爭優勢,進一步提升行業地位,保證公司的可持續發展。公司還稱本次發行不會對公司主營業務結構產生重大影響,不存在公司業務和資產的整合計劃。
此次寧德時代定增共收到42家投資者的申購報價,22家獲配,陣容堪稱豪華。既有摩根士丹利、摩根大通等頂級外資,也包括國泰君安證券、泰康資產、睿遠基金等國內知名金融機構。
而作為寧德時代第八大股東,HHLR管理有限公司-HHLR中國基金(高瓴)獲配近30億元。在此次定增中,國泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元的獲配金額位居前三。
回顧本次定增始末。2021年8月12日,寧德時代披露定增方案,擬募集資金總額不超過582億元,主要用于擴充產能,有望新增77GWh鋰離子電池年產能,以及年產能約30GWh的儲能電柜等。2021年9月30日,寧德時代收到深交所關于此次定增的問詢函:截至2021年6月30日,寧德時代持有貨幣資金746.87億元。
2021年1-6月,寧德時代經營活動產生的現金流量凈額為257.42億元。資料顯示,寧德時代2018年首發上市募資53.52億元。2020年7月,非公開發行股票募資196.18億元。2021年8月再度宣布募資,兩次定增時間間隔不過一年。
2021年10月18日,寧德時代發布公告,回復深交所問詢函稱,公司不存在過度融資的情形,僅2020年以來公司擬新增投資的電池生產基地項目建設資金需求就達約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對較低。隨后不久的11月15日,寧德時代將募集資金總額從不超過582億元下調至不超過450億元。
同時對涉及的具體定增應用方向和資金規模方面做了調整,調整的主要部分是將93億元的補充流動資金方向完全去掉,其次鋰電池生產基地和擴建方向的湖西鋰離子電池擴建項目(二期)項目(31億元)被暫時擱置,寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目投入資金從54億元調整為46億元。
2022年4月29日晚間,寧德時代公告披露,公司向特定對象發行股票的申請獲得證監會同意注冊的批復。
寧德時代表示,本次發行股票募集資金總額不超過450億元(含本數),扣除發行費用后,募集資金凈額擬全部用于福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)以及寧德時代新能源先進技術研發與應用項目。
同日河南省政府與寧德時代簽署戰略合作框架協議,打造零碳產業聚集高地。洛陽市政府與寧德時代簽署戰略合作協議,協同推進新能源產業生態建設。
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