專題
[摘要]展望2022年，在碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的指引下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將在新的起點(diǎn)上迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，在新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)下動(dòng)力電池引領(lǐng)作用愈發(fā)凸顯，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)有望保障鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
2021年，在我國新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)全面邁入動(dòng)力為王的階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)格局、技術(shù)創(chuàng)新、投資融資等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)全部轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池，取得大發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十四五”開好局、起好步，進(jìn)一步鞏固全球領(lǐng)先地位。
展望2022年，在碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的指引下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將在新的起點(diǎn)上迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，在新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)下動(dòng)力電池引領(lǐng)作用愈發(fā)凸顯，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)有望保障鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
新能源汽車將繼續(xù)快速增長(zhǎng) 動(dòng)力電池主導(dǎo)地位更加鞏固
2021年，在卓有成效的疫情防控工作保障下，我國新能源汽車市場(chǎng)積極應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈危機(jī)，產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量354.5萬輛，同比增長(zhǎng)159.5%，從前兩年的百萬輛級(jí)別一舉跨過兩百萬輛、三百萬輛兩道大關(guān)，占我國汽車產(chǎn)量的比重達(dá)到了13.6%，首次突破10%大關(guān)。
在此帶動(dòng)下，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量高達(dá)220GWh，同比增長(zhǎng)165%，占2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量的比重超過三分之二，達(dá)到了67.9%，這一數(shù)值較上年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。動(dòng)力電池對(duì)2021年鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了82%，成為引領(lǐng)鋰離子電池快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量。
展望2022年，我國將出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的系列政策舉措，繼續(xù)深挖國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，積極推動(dòng)換電模式推廣應(yīng)用，我國新能源汽車市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)局面。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份，我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到45.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占我國汽車產(chǎn)量的比重為18.7%，較2021年12月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
較為樂觀估計(jì)，2022年我國新能源汽車產(chǎn)量有望突破600萬輛，同比增長(zhǎng)接近70%，延續(xù)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，占我國汽車產(chǎn)量比重較超過20%，提前實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)。在新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2022年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量將繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量有望達(dá)到400GWh，同比增長(zhǎng)80%以上。
2022年，動(dòng)力電池占鋰離子電池產(chǎn)量的比重將接近75%，對(duì)鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將超過85%，其在鋰離子電池市場(chǎng)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。
骨干企業(yè)將加強(qiáng)海外市場(chǎng)拓展 全球市場(chǎng)格局加速演變
2021年，全球新能源汽車市場(chǎng)保持火爆態(tài)勢(shì)，對(duì)動(dòng)力電池需求持續(xù)高漲，跨國車企紛紛與我國動(dòng)力電池骨干企業(yè)簽訂供貨協(xié)議。
我國鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)一方面積極開展海外市場(chǎng)，與海外客戶達(dá)成長(zhǎng)期合作，進(jìn)軍全球市場(chǎng)，另一方面主動(dòng)進(jìn)行海外布局，建設(shè)海外生產(chǎn)基地，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、比亞迪、中創(chuàng)新航（原中航鋰電）、國軒高科等明確或者已經(jīng)啟動(dòng)在海外建廠。在此帶動(dòng)下，我國鋰離子電池出口持續(xù)增長(zhǎng)。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰離子電池（稅號(hào)85076000）實(shí)現(xiàn)出口量34.3億只，同比增長(zhǎng)54.4%，實(shí)現(xiàn)出口額284.3億美元，同比增長(zhǎng)78.4%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口順差245.8億美元，同比增長(zhǎng)98.2%。整體看，我國鋰離子電池骨干企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)。
根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名中我國企業(yè)占據(jù)6席，寧德時(shí)代高居第一，比亞迪位居第四，中創(chuàng)新航、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源分列第七至第十，僅這6家企業(yè)的全球占比就到達(dá)了48.6%，較2020年提高了10.2個(gè)百分點(diǎn)。
展望2022年，隨著美國、歐盟等國家或地區(qū)大力推動(dòng)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈本土化，支持動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)，加之歐美新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，我國鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)將進(jìn)一步加大海外市場(chǎng)開拓力度，全面加強(qiáng)海外布局，加快生產(chǎn)基地建設(shè)，深度參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
屆時(shí)將不僅積極帶動(dòng)我國鋰離子電池出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年我國鋰離子電池出口額將超過450億美元，同比增長(zhǎng)接近60%；還將改變?nèi)騽?dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)格局，預(yù)計(jì)2022年我國企業(yè)在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名的席位保持在6席，但位次還會(huì)有所提升，這6家企業(yè)的全球占比超過54%，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)日韓龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。
成本優(yōu)勢(shì)將更加明顯 磷酸鐵鋰領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)步擴(kuò)大
2021年，隨著新能源汽車行業(yè)加速由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，加上關(guān)鍵材料價(jià)上漲明顯，價(jià)格更低、安全性更好的磷酸鐵鋰電池收到新能源汽車市場(chǎng)青睞，在2021年打了一個(gè)翻身仗，搶回了產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。
從產(chǎn)量看，據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從5月起磷酸鐵鋰電池月度產(chǎn)量就超過了三元電池，2021年我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4Wh，同比增長(zhǎng)262.9%，占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的57.1%，同期三元電池占比僅為42.7%。
從裝機(jī)量看，2021年我國動(dòng)力裝機(jī)量達(dá)154.5GWh，同比累計(jì)上升142.8%，其中三元電池裝機(jī)量74.3GWh，同比累計(jì)上升91.3%，占總裝機(jī)量48.1%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh，同比累計(jì)上升227.4%，占總裝機(jī)量51.7%，占比近四年來首次超過三元電池。就單月裝機(jī)量看，早在7月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超過三元電池。
展望2022年，新能源汽車補(bǔ)貼力度進(jìn)一步下調(diào)并在2022年內(nèi)正式終止，而關(guān)鍵材料上漲勢(shì)頭仍未得到有效控制，鋰離子電池價(jià)格漲價(jià)已成定局，隨著磷酸鐵鋰電池能量密度進(jìn)一步提升，基本能夠達(dá)到續(xù)航里程要求（超過300公里），新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)為了控制成本將更大力度采用價(jià)格較低的磷酸鐵鋰電池。
從中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)看，2022年1月，我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.8GWh，同比增長(zhǎng)261.8%，占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的63.3%，這一數(shù)值較2021年12月的63.6%略有下滑，但較2021年全年的57.1%提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量8.9GWh，同比增長(zhǎng)172.7%，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的54.9%，較2021年全年的51.7%提高了3.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2022年磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量的占比將分別達(dá)到65%和56%，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)步擴(kuò)大。
馬太效應(yīng)將持續(xù)加強(qiáng) 動(dòng)力電池市場(chǎng)行業(yè)集中度不斷提升
2021年，龍頭企業(yè)一方面引領(lǐng)擴(kuò)產(chǎn)步伐，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源等骨干企業(yè)合計(jì)新增規(guī)劃產(chǎn)能接近2000GWh，總投資金額超6000億；另一方面，加速技術(shù)創(chuàng)新步伐，紛紛推出 CTP、刀片電池、JTM、LCTP等新技術(shù)、新產(chǎn)品。龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變。
與2020年全年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)相比，2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中缺少了松下、瑞浦能源、天津力神三家企業(yè)，蜂巢能源、塔菲爾和欣旺達(dá)取而代之。
除了寧德時(shí)代和比亞迪穩(wěn)居前兩位并繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)之外，中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源形成第二集團(tuán)，裝機(jī)量占比在4%至6%，蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技和欣旺達(dá)形成第三集團(tuán)，裝機(jī)量占比僅在1%至2%，稍有不慎就會(huì)被追趕者淹沒，行業(yè)繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。
2021年我國共有58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，這一數(shù)字較2020年全年減少了14家，呈現(xiàn)加速退出局面。2021年我國動(dòng)力電池市場(chǎng)CR2、CR5和CR10企業(yè)裝機(jī)量占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的比重分別為68.3%、83.4%和92.2%，較2020年全年提高了3.4、1.2和0.4個(gè)百分點(diǎn)，CR2明顯提升，CR5、CR10持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步擠壓了其他企業(yè)生存空間。
展望2022年，隨著頭部企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，其規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及成本控制將更加突出，加上其雄厚的技術(shù)積累和強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力，我國鋰離子電池行業(yè)馬太效應(yīng)將持續(xù)加強(qiáng)，中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)尤其是CR2集中，行業(yè)洗牌加劇。
1月數(shù)據(jù)顯示，我國動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)CR2、CR5和CR10分別達(dá)到71.2%、87.1%和94.8%，僅有35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套。預(yù)計(jì)2022年全年我國動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)CR2、CR5和CR10分別達(dá)到70.4%、84.2%和92.7%，較2021年分別提高2.1、0.8和0.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將不超過50家。
供需偏緊態(tài)勢(shì)仍將延續(xù) 全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮不可避免
2021年，新能源汽車市場(chǎng)火爆，動(dòng)力電池項(xiàng)目擴(kuò)建繁忙，進(jìn)而導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，加之歐美在相關(guān)政策中高端重視鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障，并將鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源作為布局重點(diǎn)，導(dǎo)致鋰離子電池原材料和關(guān)鍵材料價(jià)格飛漲，不僅極大擠壓了電池企業(yè)利潤空間，還進(jìn)一步造成行業(yè)搶貨潮、助推價(jià)格上漲。
原材料方面，2021年12月國內(nèi)電解鈷價(jià)觸及50萬元/噸，較2020年同期上漲80%；國內(nèi)鎳豆價(jià)格達(dá)到14萬元/噸，較上年同期上漲超過30%；國內(nèi)6%品味鋰輝石價(jià)格已經(jīng)突破2000美元/噸（約合13000元/噸），較2021年低位的3200元/噸上漲300%。
關(guān)鍵材料方面，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格接近27萬元/噸，較2020年底的5萬元/噸上漲超過400%；NCM523前驅(qū)體的市場(chǎng)價(jià)格突破13萬元/噸，相比上年年底漲了60%；六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)突破55萬元/噸，同比增長(zhǎng)超過400%；磷酸鐵鋰價(jià)格超過9萬元/噸，較2020年年底提高140%；三元材料價(jià)格普遍超過24萬元/噸，較2020年底提高80%；磷酸鐵鋰電池用電解液價(jià)格達(dá)到11萬元/噸，較2020年底提高了180%。
展望2022年，在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的預(yù)期下，鋰離子電池企業(yè)還在拼命擴(kuò)產(chǎn)，而關(guān)鍵材料擴(kuò)產(chǎn)步伐明顯慢于電池，鋰離子電池所需礦產(chǎn)資源緊缺未解，全球鋰離子電池市場(chǎng)供需偏緊的態(tài)勢(shì)還將延續(xù)，全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)已然不可避免。
從前兩個(gè)月看，原材料和關(guān)鍵材料緊缺及價(jià)格漲勢(shì)愈演愈烈，鎳、鈷、鋰等原材料以及四大主材、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等關(guān)鍵材料價(jià)格集體上揚(yáng)，部分材料飛漲，例如2月底電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)接近50萬元，而在1月份還是剛剛突破30萬元。
電池企業(yè)已經(jīng)開始漲價(jià)，動(dòng)力電池價(jià)格普遍上漲15%，部分企業(yè)漲幅達(dá)到20%-30%。新能源車企也迎來了新一輪漲價(jià)潮，包括特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽榮威、大眾等在內(nèi)的多家國內(nèi)外車企先后宣布新能源車型漲價(jià)。
放眼全年，原材料和關(guān)鍵材料價(jià)格還將持續(xù)走高，動(dòng)力電池成本攀升已成定局，漲價(jià)只能是迫不得已的應(yīng)對(duì)方式，全產(chǎn)業(yè)鏈需要共同探尋降本策略，將漲價(jià)對(duì)產(chǎn)業(yè)的沖擊降至最小。
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