專題
[摘要]過去的2021年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全行業(yè)的共同努力下，順應(yīng)發(fā)展趨勢，克服各種不利因素影響，充分發(fā)揮出國內(nèi)市場驅(qū)動作用，呈現(xiàn)出高速發(fā)展勢頭，全產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十四五”開好局、起好步。
2021年是不平凡的一年。它既是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年。就是在這一年，偉大的中國共產(chǎn)黨迎來了百年華誕，我們黨帶領(lǐng)全國各族人民取得了偉大的輝煌成就，書寫了令世界矚目的壯麗詩篇。
鋰電池“十四五”良好開局
同樣是這一年，國際形勢風(fēng)云變幻，新冠肺炎疫情仍然在全球肆虐，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈危機(jī)加劇，霸權(quán)主義、貿(mào)易保護(hù)主義等反全球化思潮泛起。同樣是在這一年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全行業(yè)的共同努力下，順應(yīng)發(fā)展趨勢，克服各種不利影響，充分發(fā)揮出國內(nèi)市場驅(qū)動作用，呈現(xiàn)出高速發(fā)展勢頭，全產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十四五”開好局、起好步。
大機(jī)遇
習(xí)近平同志在2020年9月22日在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上的講話上強(qiáng)調(diào)：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！边@是以習(xí)近平同志為核心的黨中央統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局作出的重大戰(zhàn)略決策，是著力解決資源環(huán)境約束突出問題、實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的必然選擇，是構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的莊嚴(yán)承諾。
為此《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中強(qiáng)調(diào)“積極應(yīng)對氣候變化”，要求“落實(shí)2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案”，“錨定努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，采取更加有力的政策和措施”。中共中央、國務(wù)院在2021年9月印發(fā)了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，10月國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，動作之快、力度之大，前所未有。
碳達(dá)峰碳中和帶來重大機(jī)遇
碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施為鋰離子電池發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。能源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也是碳排放的最主要來源。根據(jù)國際碳行動伙伴組織發(fā)布數(shù)據(jù)，能源消費(fèi)占2020年我國碳排放的比重達(dá)到了77%，而根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭占比57%、石油19%、清潔能源24%。
因此提升清潔能源比重、降低煤炭和石油消耗量成為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要途徑，這恰恰是鋰離子電池大顯身手的地方。在大力發(fā)展太陽能光伏、風(fēng)電等新能源、逐步構(gòu)建新型能源體系的過程中，“新能源+儲能”將逐步成為標(biāo)準(zhǔn)配置，而目前鋰離子電池已經(jīng)占據(jù)了儲能電池的主導(dǎo)地位。在加快推進(jìn)低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)中，必須發(fā)展新能源汽車、電動船舶等電動交通工具，鋰離子電池則是當(dāng)前電動交通工具動力的首要來源。
大發(fā)展
2021年，我國卓有成效的疫情防控工作保障了供應(yīng)鏈穩(wěn)定，內(nèi)需市場穩(wěn)步發(fā)展，外需市場快速拓展，為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)大發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。
從應(yīng)用市場看，鋰離子電池各大應(yīng)用市場欣欣向榮。新能源汽車市場更是跨越式發(fā)展，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月我國新能源汽車產(chǎn)量302.3萬輛，同比增長1.7倍，全年產(chǎn)量有望達(dá)到345萬輛，從前兩年的百萬輛級別一步跨過兩百萬輛、三百萬輛兩道大關(guān)，占我國汽車產(chǎn)量比重接近13%，一舉突破10%。
主要消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-10月我國微型計算機(jī)產(chǎn)量3.8億臺，同比增長25.9%；手機(jī)產(chǎn)量12.9億部，同比增長6.4%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量741.0萬套，同比增長61.7%；智能手表產(chǎn)量4986.5萬個，同比增長43.5%。
電動自行車和電動摩托車產(chǎn)量穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，我國電動自行車產(chǎn)量2388.8萬輛，同比增長19.5%。中國摩托車商會公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，我國電動摩托車產(chǎn)量335.4萬輛，同比增長4.2%，占我國摩托車產(chǎn)量比重達(dá)到20.0%。此外，TWS、智能音箱、平衡車等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場以及儲能市場在2021年均保持較快增長。
鋰電自行車快速增長
在應(yīng)用市場的驅(qū)動下，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到了187.3億只，已經(jīng)接近2020年全年產(chǎn)量，同比增長27.8%，全年產(chǎn)量有望突破230億只。
需要指出的是，從2020年8月以來國內(nèi)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)就基本處于滿產(chǎn)階段，今年產(chǎn)量增長主要體現(xiàn)在上半年（去年同期受疫情影響開工率不足），進(jìn)入下半年后則是增無可增，8月至10月鋰離子電池產(chǎn)量月度產(chǎn)量增速分別為5.4%、1.1%和1.6%，11月和12月還將維持低速增長態(tài)勢。僅從動力電池看，據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，我國動力電池產(chǎn)量達(dá)到了188.1GWh，同比累計增長175.5%。
進(jìn)出口順差保持高速增長態(tài)勢。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月我國鋰離子電池進(jìn)口金額為31.5億美元，同比增長8.2%；出口金額217.7億美元，首次突破200億美元大關(guān)，同比增長74.3%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差186.2億美元，同比增長94.4%，增速較2020年全年提高59.6個百分點(diǎn)，延續(xù)幾年來的高速增長勢頭。
大變革
磷酸鐵鋰再次占據(jù)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。在新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變后，磷酸鐵鋰電池憑借價格低、安全性好的優(yōu)勢，在2021年打了一個翻身仗，搶回了產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。從產(chǎn)量看，據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從5月起磷酸鐵鋰電池月度產(chǎn)量就超過三元電池，2021年1-11月我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計105.3Wh，同比增長275.7%，占動力電池總產(chǎn)量的56%，同期三元電池占比僅為43.8%，磷酸鐵鋰電池正逐步拉開與三元電池的差距。
從裝機(jī)量看，2021年1-11月我國動力裝機(jī)量達(dá)128.3GWh，同比累計上升153.1%，其中三元電池裝機(jī)量63.3GWh，同比累計上升92.5%，占總裝機(jī)量49.3%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計64.8GWh，同比累計上升270.3%，占總裝機(jī)量50.5%，占比近四年來首次超過三元電池。就單月裝機(jī)量看，早在7月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超過三元電池。
動力電池市場格局生變
企業(yè)格局加速演變。面對日趨激烈的新能源汽車市場，我國動力電池企業(yè)格局也在加速演變。與2020年全年動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)相比，2021年1-11月動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中缺少了松下、瑞浦能源、天津力神三家企業(yè)，蜂巢能源、塔菲爾和欣旺達(dá)取而代之。
除寧德時代和比亞迪穩(wěn)居前兩位并繼續(xù)提升市場占比之外，中航鋰電、國軒高科、LG新能源形成第二集團(tuán)，裝機(jī)量占比在4%至6%，蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技和欣旺達(dá)形成第三集團(tuán)，裝機(jī)量占比僅在1%至2%，企業(yè)之間占比相差無幾，競爭異常激烈，稍有不慎就會被追趕者淹沒。
行業(yè)繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。2021年1-11月，我國共有55家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，這一數(shù)字較2020年全年減少了17家，呈加速退出局面。2021年1-11月我國動力電池市場CR2、CR5和CR10企業(yè)裝機(jī)量占動力電池總裝機(jī)量的比重分別為68.0%、83.1%和91.9%，較2020年全年提高了5.1、-0.3和0.8個百分點(diǎn)，CR2明顯提升，CR10持續(xù)增長，進(jìn)一步擠壓了其他企業(yè)生存空間。
[1 ：動力電池市場集中度是按照各大企業(yè)動力電池裝機(jī)量計算而來的，其中CR2是指前兩位企業(yè)市場占比之和，CR5是指前五位企業(yè)市場占比之和，CR10是指前十位企業(yè)市場占比之和。]
大手筆
百億元級電池項目成為常態(tài)。進(jìn)入2021年后，由于電池供給不足和新能源車需求高漲，導(dǎo)致動力電池市場供需失衡，供不應(yīng)求現(xiàn)象嚴(yán)重。為此，國內(nèi)動力企業(yè)紛紛加碼投資擴(kuò)建產(chǎn)能，投資規(guī)模由幾十億元向百億級、千億級邁進(jìn)，百億元級項目屢見不鮮，千億元項目零星出現(xiàn)，單體建設(shè)規(guī)模由20GWh量級飆升至100GWh量級。
其中寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達(dá)等骨干企業(yè)項目投資均在200億元以上。在此帶動下，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年1-11月國內(nèi)鋰離子電池項目投資金額超過4000億元，已經(jīng)超過前兩年的總和。
規(guī)劃產(chǎn)能向TWh級別大踏步邁進(jìn)。為了應(yīng)對即將爆發(fā)的全球新能源汽車市場，頭部企業(yè)在近年來加快投資步伐，規(guī)劃產(chǎn)能迅猛增長，由100GWh向TWh進(jìn)軍。如寧德時代現(xiàn)在產(chǎn)能超過100GWh，計劃在2025年增長至520GWh；比亞迪現(xiàn)有產(chǎn)能約為80GWh，計劃到2025年達(dá)到300GWh。
國軒高科2021年年底產(chǎn)能將達(dá)到50GWh，2025年預(yù)計突破300GWh；蜂巢能源現(xiàn)有產(chǎn)能不足50GWh，其規(guī)劃2025年產(chǎn)能高達(dá)600GWh；中航鋰電更是宣布到2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh，2030年達(dá)1TWh。
動力電池大項目頻出
資本市場高度青睞。在新能源汽車帶動下，鋰離子電池行業(yè)高度景氣，資本市場對此高度青睞，全產(chǎn)業(yè)鏈掀起一輪上市熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來有近40家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在申請A股IPO，主要以科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板為主，融資規(guī)模超過300億元。
今年以來，珠海冠宇、廈鎢新能源、長遠(yuǎn)鋰科、博力威、天能股份、微宏動力等行業(yè)企業(yè)先后實(shí)現(xiàn)掛牌上市。不僅如此，不少尚未上市的熱門企業(yè)也感受到資本洶涌而來的熱情，其中近蜂巢能源、中航鋰電兩家企業(yè)在2021年就分別完成了百億元規(guī)模的融資，創(chuàng)下行業(yè)新高。
大漲價
主要礦產(chǎn)資源價格持續(xù)上漲。去年以來，歐美在相關(guān)政策中高端重視鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障，并將鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源作為布局重點(diǎn)。隨著鋰電池市場快速擴(kuò)大，鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源需求量顯著攀升，歐美布局加劇各方爭奪，推動礦產(chǎn)資源價格持續(xù)上漲。鈷、鎳等金屬價格較快上漲。
2021年12月初，LME 3個月鈷期貨結(jié)算價接近7萬美元/噸，較去年底上漲超過120%。12月15日，國內(nèi)電解鈷價即將觸及50萬元/噸，較2020年同期上漲80%。2021年12月初鎳豆價格達(dá)到了14萬元/噸，較去年同期上漲超過30%。鋰礦石價格上漲明顯。今年12月初國內(nèi)6%品味鋰輝石價格（CIF中國）已經(jīng)突破2000美元/噸（約合13000元/噸），較去年10月低位的3200元/噸上漲300%。
鋰電池關(guān)鍵材料價格居高不下。礦產(chǎn)資源價格飛漲，引發(fā)鋰電池關(guān)鍵材料漲價潮。前驅(qū)材料方面，12月初，電池級碳酸鋰價格接近24萬元/噸，較2020年底的5萬元/噸上漲近380%；NCM523前驅(qū)體的市場價格突破13萬元/噸，相比去年年度漲了60%；六氟磷酸鋰市場價格已經(jīng)突破55萬元/噸，同比提高超過400%。
上游原材料價格暴漲
關(guān)鍵材料方面，12月初磷酸鐵鋰價格超過9萬元/噸，較2020年年底提高了140%，三元材料價格普遍超過24萬元/噸，是2020年底提高了80%；磷酸鐵鋰電池用電解液價格達(dá)到了11萬元/噸，較2020年底提高了180%。國際巨頭驅(qū)動，國內(nèi)企業(yè)搭車，利用供需矛盾共同推動關(guān)鍵材料上漲，進(jìn)而抬高鋰電池行業(yè)整體成本，影響我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，已引發(fā)全行業(yè)普遍擔(dān)憂。
需要指出的是，上半年的高速增長是在去年上半年受疫情影響出現(xiàn)的平穩(wěn)增長基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，步入下半年后高速增長態(tài)勢出現(xiàn)了明顯回調(diào)。整體來看，在新能源汽車市場火爆的帶動下我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在2021年迎來高速增長，行業(yè)規(guī)模有望接近3000億元，較2020年增長超過50%。
展望2022年，我國新能源汽車市場增速樂觀估計不會超過50%，與今年170%的增速相比明顯收窄，加之關(guān)鍵材料價格繼續(xù)維持高位，我國鋰離子電池行業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，大部分中小企業(yè)生產(chǎn)壓力進(jìn)一步放大。
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