2019年2月18日，中汽協發布中國汽車產銷報告，數據顯示，我國1月新能源汽車產銷分別完成9.1萬和9.6萬輛，同比增長113%和138%，環比降低57.6%和57.5%。

（數據來源：中汽協；蓋世汽車整理）

整體來看，新能源市場在2019年第一個月交出了一份不錯的成績，不論是純電動還是混合動力同比去年都實現了大幅增長，成為拉動整體車市的主力軍。但在車市整體環比下滑11.1 %的背景下，新能源車環比下滑57.5%，顯得有些刺眼，這意味著2019年1月汽車市場中，新能源汽車的市場占比相比去年12月出現了下滑，從8.5%下降為4.0%。

蓋世汽車研究院認為，新能源汽車市場占比下滑主要受制于補貼政策退坡影響，消費者和B端大客戶在2018年年底集中采購，因此導致去年12月份新能源銷量暴增至22.5萬輛，基數較高，使得今年1月銷量環比出現大幅下滑。因此，環比數據其實沒有太大意義，相比較而言，同比數據更能反映新能源市場在2019年強勢走高的事實。按照蓋世汽車研究院內部預測數據預測2019年中國新能源乘用車（PHEV+BEV）市場保持在148萬輛左右。

新能源乘用車銷售8.5萬輛 同比大增138%

從不同車型細分下來看，新能源乘用車和商用車均表現出較強的市場效應，尤其是乘用車部分，1月新能源乘用車產銷分別完成8.2萬輛和8.5萬輛，比上年同期分別增長115.9%和138.3%；新能源商用車產銷分別完成0.9萬輛和1.1萬輛，比上年同期分別增長90.1%和135.1%。

顯然，隨著新能源乘用車市場的興起，商用車在新能源市場的權重越來越少，乘用車的走勢開始成為新能源整體趨勢的標桿。值得一提的是，新能源乘用車市場早已告別了“限牌城市專屬”的時代，從2018年的數據可以明顯感受出來盡管限牌城市是新能源汽車主要銷售區域，但非限購城市份額提升與私人使用特征明顯成為市場最大的發展亮點，2018年，非限牌城市新能源乘用車銷量高達58%,2019預計占比還將進一步提升。具體來看，比亞迪、上汽、北汽新能源品牌成為一二線城市消費者首選，而三線及以下城市則以北汽新能源及地方車企小型車品牌為主。

需要指出的是，基于中國新能源汽車市場的走勢，外資企業在2019年開啟了一波入華的“高潮”，主要以燃油版暢銷車型為基礎，改造作為新能源產品進入市場，諸如2019年1月轎車排行榜前三的朗逸、軒逸、卡羅拉均在2019年中國市場推出新能源車型，其中卡羅拉為插電混動，朗逸和軒逸為純電動。

但蓋世汽車研究院表示，這些合資車型的新能源汽車產品的電池能量密度并不突出，顯示他們并不是為補貼而推出的產品，主要還是平衡產品盈利性，重點提升銷量規模并獲取更多雙積分，但不可否認的是，合資車企向中國新能源市場集體發力，有望擠壓部分自主品牌新能源產品，加劇市場競爭。

（軒逸純電版）

以2018年9月上市的日產軒逸純電版為例，外觀上與傳統燃油版幾乎沒有任何差距，僅在進氣格柵上有細微的調整；內飾上的布局也與軒逸如出一轍，不同的是新車采用了日產最新風格的三輻式多功能方向盤，儀表盤也將原來的轉速表取消，增加了一塊可以顯示車輛信息的顯示屏。新車搭載薄片型高效能三元鋰電池組，其總容量達到38kWh，官方數據顯示綜合工況續航里程可達到338km，在現在動則續航400km+的市場上，并不算特別突出。

純電市場占比78% 混動短期內上升勢頭更強勁

從不同動力驅動方式來看，2019年1月純電動汽車產銷分別完成6.7萬輛和7.5萬輛，比上年同期分別增長141.1%和179.7%；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.4萬輛和2.1萬輛，比上年同期分別增長59.9%和54.6%。

（圖片來源：中汽協）

顯然，純電動依然是新能源市場的主力軍，占據著78%的市場份額。但混合動力自2018年起就表現出強大的市場增勢，不少業內人士認為，在后補貼時代，綜合性能更強的混合動力車型會更具市場競爭力。

蓋世汽車研究院也認為，盡管目前針對PHEV的補貼政策并不明朗，但是依然對PHEV的市場保持比較樂觀的看法，主要是在限牌城市中，PHEV是更大的得益者（性能比純電占優），而且短期內PHEV的牌照優勢不會改變，預計2019年仍然將保持比較高速的增長。

2019新能源市場展望：微型車式微 緊湊型車成主流

談及新能源汽車市場，不可避免的就是補貼政策的影響，而2019年的補貼新政自去年10月開始就網傳了多個版本，至今還沒有正式文件出臺。蓋世汽車研究院認為，2019年有望按照2018年補貼政策實施過渡性執行，同時按照2020年年底完全退出的政策要求，2019年按照50%的降幅也是大概率事件。

按照新補貼政策的理論售價來看，A00車型的售價將上探到10萬左右的價格區間，A0車型價格上探到15萬左右價格區間，而A級車型價格則在20萬左右，相比目前的終端價格有了不同幅度上漲。

（資料來源：東方證券；蓋世汽車研究院分析）

整體來說由于補貼政策影響，純電動A00級別車型影響受到的沖擊將會較大，份額仍會持續往下調整，畢竟對于微型車而言，價格始終是最重要的評價指標。以北汽新能源銷量最高的EC系列為例，無補貼售價為9.96萬元，按2018年補貼標準補貼后的售價為6.18萬元，補貼占比高達38%，而按照網傳的2019年補貼政策，最終售價大概為8.28萬元大大降低了產品競爭力。

而從已公布2019年新車布局的各大車企來看，目前也僅有比亞迪和江鈴兩家宣布推出微型電動車，相較而言，緊湊型電動車則成為目前各大企業競相投放的主流產品，因此，蓋世汽車研究院判斷純電動緊湊型產品份額在2019年會有一個明顯的上升。

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